用友ERP基础设置PPT1PPT格式课件下载.ppt
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本用户所能进行的工作本用户所能进行的工作3.工作流程:
工作流程:
设定本用户的工作流程设定本用户的工作流程4.配置:
配置:
短信服务器和端口号的设置短信服务器和端口号的设置5.技术支持:
技术支持:
连接网上支持中心连接网上支持中心6.风格配置:
风格配置:
界面风格的选择界面风格的选择2.1.2企业门户与其他子系统的关系企业门户与其他子系统的关系通过企业门户中的通过企业门户中的“基础信息基础信息”,可,可以完成各模块的基础档案管理、数据权限以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。
划分等设置。
请引入账套,恢复上次课程的数据请引入账套,恢复上次课程的数据(注意需要先做注意需要先做u8和数据库参数设置,即改用本机名和数据库参数设置,即改用本机名)视频视频2-1:
启动账套控制台:
启动账套控制台练习:
用自己的帐号进入企业门户中的控制台练习:
用自己的帐号进入企业门户中的控制台2.2基本信息基本信息2.2.1系统启用系统启用1、在系统管理中、在系统管理中,创建账套时启用系统创建账套时启用系统.视频视频2-2:
在企业门户中启用系统:
在企业门户中启用系统练习:
用自己的帐号进入企业门户中启用系统练习:
用自己的帐号进入企业门户中启用系统2、在企业门户中启用系统、在企业门户中启用系统.启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应付和总账等子系统,启用日期为付和总账等子系统,启用日期为2009-07-01(进入基础信息,双击基本信息(进入基础信息,双击基本信息双击系统启用)双击系统启用)2.3基础档案基础档案2.3.1部门档案部门档案视频视频2-3:
设置部门档案:
设置部门档案练习:
在账户中设置如下部门及其编码练习:
在账户中设置如下部门及其编码可通过企业门户中的基础信息,选择可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案基础档案”来增设下列档案来增设下列档案制造中心制造中心1、营业中心、营业中心2、管理中心、管理中心3制造中心下分:
制造中心下分:
车间车间101、二车间、二车间102营业中心下分:
业务一部营业中心下分:
业务一部201、业务二部、业务二部202管理中心下分:
财务部管理中心下分:
财务部301、人事部、人事部3022.3基础档案基础档案2.3.2职员档案职员档案视频视频2-4:
设置员工档案:
设置员工档案练习:
在账户中设置如下员工信息练习:
在账户中设置如下员工信息定义职员档案;
李平定义职员档案;
李平(属业务一部属业务一部),王丽,王丽(属业务二部属业务二部)王丽需设置用户及权限。
销售、采购等(可在系统管理王丽需设置用户及权限。
销售、采购等(可在系统管理-权限中设置)权限中设置)2.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类示范客户分类设置示范客户分类设置练习:
在账户中设置如下客户分类:
练习:
批发批发01、零售、零售02、代销、代销03、专柜、专柜042.3.4客户档案客户档案视频视频2-6:
设置客户档案:
设置客户档案练习:
在账户中设置如下客户档案练习:
在账户中设置如下客户档案客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代销315452453招行7632.3.5供应商档案供应商档案视频视频2-7:
设置供应商档案:
设置供应商档案练习:
在账户中设置如下供应商档案练习:
在账户中设置如下供应商档案视频视频2-5:
设置供应商分类:
设置供应商分类练习:
在账户中设置如下供应商分类练习:
在账户中设置如下供应商分类01原料供应商原料供应商02成品供应商成品供应商供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商3104880082.3.6定义存货分类定义存货分类原材料原材料0101:
主机:
主机01010101、芯片、芯片01020102、硬盘、硬盘01030103、显示器显示器01040104、键盘、键盘01050105、鼠标、鼠标01060106产成品产成品0202:
计算机:
计算机02010201外购商品外购商品0303:
打印机:
打印机03010301、传真机、传真机03020302应税劳务应税劳务0404:
应税劳务:
应税劳务040104012.3.7定义计量单位定义计量单位进入进入“计量单位计量单位”项,点项,点“分组分组”、“增加增加”,先定,先定义分组组名义分组组名“无换算组无换算组”,然后定义该组内的下述,然后定义该组内的下述4个单位。
个单位。
计量单位编号计量单位编号计量单位名称计量单位名称所属计量单位组所属计量单位组计量单位组类别计量单位组类别01盒盒无换算关系无换算关系无换算无换算02台台无换算关系无换算关系无换算无换算03只只无换算关系无换算关系无换算无换算04千米千米无换算关系无换算关系无换算无换算2.3.8定义存货档案定义存货档案注:
注:
“计量单位计量单位”项不能选取,只能输项不能选取,只能输入。
入。
存货编码存货编码存货名称存货名称所属类别所属类别计量单位计量单位税率税率存货属性存货属性001Plll芯片芯片芯片芯片盒盒17外购,生产耗外购,生产耗用用00240G硬盘硬盘硬盘硬盘盒盒17外购,生产耗外购,生产耗用,销售用,销售00317寸显示器寸显示器显示器显示器台台17外购,生产耗外购,生产耗用,销售用,销售004键盘键盘键盘键盘只只17外购,生产耗外购,生产耗用,销售用,销售005鼠标鼠标鼠标鼠标只只17外购,生产耗外购,生产耗用,销售用,销售006计算机计算机计算机计算机台台17自制,销售自制,销售0071600K打印机打印机打印机打印机台台17外购,销售外购,销售008运输费运输费应税劳务应税劳务千米千米7外购,销售,外购,销售,应税劳务应税劳务2.3.9几项设置几项设置(十十)设置会计科目:
设置会计科目:
应收帐款(应收帐款(1131)、预收帐款()、预收帐款(2131)设为)设为“客户往来客户往来;
应付帐款(应付帐款(2121)、预付帐款(、预付帐款(1151)设为)设为“供应商往来供应商往来。
(十一十一)选择凭证类别为选择凭证类别为“记账凭证记账凭证”(十二十二)定义结算方式:
定义结算方式:
1现金结算,现金结算,2支票结算,支票结算,3汇票结算。
汇票结算。
(十三十三)定义本企业开户银行:
工行淮海路分理处,编码定义本企业开户银行:
工行淮海路分理处,编码001,账号为,账号为76584898。
(十四十四)定义仓库档案:
定义仓库档案:
仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均2.3.10定义收发类别定义收发类别(二级)(二级)正常入库(正常入库
(1):
):
采购入库(采购入库(11)、产成品入库()、产成品入库(12)、调拨入库()、调拨入库(13)非正常入库(非正常入库
(2):
盘盈入库(盘盈入库(21)、其他入库()、其他入库(22)正常出库(正常出库(3)销售出库(销售出库(31)、生产领用()、生产领用(32)、调拨出库()、调拨出库(33)非正常出库(非正常出库(4)盘亏出库(盘亏出库(41)、其他出库()、其他出库(42)注:
收发类别必须注意选取注:
收发类别必须注意选取“收收”或或“发发”属性属性2.3.11定义采购、销售类型定义采购、销售类型(十六十六)定义采购类型:
普通采购(定义采购类型:
普通采购(01)入库类别为)入库类别为“采采购入库购入库”。
可双击,在出现的下拉菜单中选择,未出现得原因主要可双击,在出现的下拉菜单中选择,未出现得原因主要是在收发类别中未选择是在收发类别中未选择“收收”属性。
属性。
(十七十七)定义销售类型:
经销(定义销售类型:
经销(01)、代销()、代销(02),出库类),出库类别均为别均为“销售出库销售出库”未出现得原因主要是在收发类别中未选择未出现得原因主要是在收发类别中未选择“发发”属性。
2.4期初设置及余额期初设置及余额目的与要求:
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证在进行期初建账时,应如自动生成有关的凭证在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
系统当中。
在企业门户中选择相应子系统进行操作,如采购在企业门户中选择相应子系统进行操作,如采购或存货核算系统。
或存货核算系统。
2.4.1设置基础科目设置基础科目(一一)根据存货大类分别设置存货科目:
根据存货大类分别设置存货科目:
(在在供应链供应链-存货核算系存货核算系统统中,进入系统菜单中,进入系统菜单科目设置,选择存货科目科目设置,选择存货科目双击即可选双击即可选择择)存货分类存货分类(名称)(名称)存货科目编码和名称存货科目编码和名称原材料原材料(1211)原材料原材料产成品产成品(1243)库存商品库存商品外购商品外购商品(1243)库存商品库存商品注意:
该栏目需点击表格栏目,下方显示移动键注意:
该栏目需点击表格栏目,下方显示移动键后,向右移动才能看到。
后,向右移动才能看到。
2.4.1设置基础科目设置基础科目(二二)根据收发类别确定各存货的对方科目:
根据收发类别确定各存货的对方科目:
(在供应链在供应链-存存货核算系统中进入科目设置,选择对方科目货核算系统中进入科目设置,选择对方科目)收发类别收发类别对方科目对方科目暂估科目暂估科目采购入库采购入库物资采购物资采购(1201)物资采购物资采购(1201)产成品入库产成品入库基本生产成本基本生产成本(410101)盘盈入库盘盈入库待处理流动财产损待处理流动财产损益益(191101)销售出库销售出库主营业务成本主营业务成本(5401)从从“收发类别收发类别”编码中双击选择编码中双击选择2.4.2期初余额期初余额的整理录入的整理录入(一一)期初货到票末到数的录入:
期初货到票末到数的录入:
20110325收到兴华公司提供的收到兴华公司提供的40G硬盘硬盘100盒,盒,单价为单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
未收到发票。
操作向导:
(1)启动采购系统,录入采购入库单;
启动采购系统,录入采购入库单;
供应链供应链采购管理采购管理系统菜单系统菜单入库入库入库单入库单注:
入库单如是不能增加,是因为已执行后续采购期初记账。
此时
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