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2.2.2销售团队3
2.2.3地方公司3
2.3预警管理2
2.4跟进管理2
2.5日报管理2
2.6文档管理2
2.7统计报表2
2.8个人资料2
2.9员工管理2
2.10权限管理2
2.11组织管理2
前言
二手房集团业务管理系统(CRM2.0版)产品简介
本手册目标用户
用户范围:
搜房二手房集团下属机构范围内(包括总部、各地分公司)的销售经理、团队总监、总经理、大区总经理、集团总经理、系统管理员均可使用,但权限有所差别。
手册编写目的
1、帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统(CRM2.0版)”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。
帮助用户迅速掌握本系统.
2、方便销售人员及各级领导进行客户管理:
即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理
3、方便销售人员及各级领导进行销售管理:
即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理
4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表
5、方便各级领导对所负责的相关区域\人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理;
版权声明
未经搜房二手房集团产品部书面许可,本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册内容可能随时加以修正或补充,如有变化请以最新版本为准。
最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。
1、用户注册和登录
1.1新用户注册
忘记密码或密码丢失,可
1.2登录
1.进入网址www.esf.,输入账号,密码点击登录,即可进入二手房集团业务管理系统页面
2、管理系统的使用操作说明
2.1客户管理
2.1.1经纪人管理
点击客户管理下拉列表经纪人管理
a)查询:
根据自己的目标客户选择关键字,在相应的输入框中输入,点击查询,出现相应查询客户列表,如b图
b)列表(未点击关键字查询,列表为用户管理的全部经纪人信息,如经纪人为搜房帮用户,则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如经纪人未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关经纪人信息)
操作1跟进:
用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况,以作后续提醒。
在输入框中填写完整跟进信息,点击确定添加,返回上一页,跟进记录记录到跟进管理中,可点击查看进行查询详细。
操作2查看:
查看该经纪人的全部跟进记录。
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面(跟进页面详情介绍见2.4)
操作3详情:
查看相对经纪人所有资料。
点击详情进入经纪人详情页
操作4编辑:
修改相关客户资料。
点击编辑进入修改页面,可以对经纪人的信息进行修改,点击确认修改,修改完毕。
返回上一页。
操作5删除:
点击删除,删除该经纪人相关信息
2.1.2门店管理
用户可自行根据目标客户,在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标客户信息列表。
如b图
b)列表(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)
操作1:
点击xx门店,链接到门店详情页,可查询该门店全部详情,点击查看本店经纪人,可进入经纪人列表页,查询全部经纪人详情。
在门店详情页,也可查看跟进记录,点击跟进记录后的查看,链接进入跟进详情页面。
操作2:
点击经纪人数量,可进入经纪人列表页,查询全部经纪人详情(同2.2.1操作3)
操作3设置:
点击设置可对挂牌情况进行修改,挂牌情况分组内挂牌(设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警)、组间挂牌(设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警)、非挂牌(被摘牌后,则归属于谁,谁可见,其他人不可见、不可)。
点击设置,弹出页面。
点击确认,。
操作4跟进:
在输入框中填写完整跟进信息,点击确定添加,返回上一页,跟进记录记录到跟进管理中,可点击查看进行查询详细(图示如2.1.1b操作1。
)
操作5查看:
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面(跟进页面详情介绍见2.4)
操作6详情,点击详情,查看相对门店所有资料。
点击详情进入门店详情页(图示如2.1.1b操作3)
操作7编辑点击编辑,进入门店信息编辑页,可对门店信息进行修改,其实门店名,所属公司,重要程度为必填项目
操作8删除:
点击删除该门店全部信息。
2.1.3区域管理
如图b
b)列表:
(未点击关键字查询,列表为用户管理的门店信息,如该门店为搜房帮用户,则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入,如未购买搜房帮产品,用户需自行手动输入相关门店信息)
点击xx区域,进入区域页面,可查询该区域全部信息
操作2:
点击门店数,进入门店列表页,可查看该区域全部门店信息列表
操作3:
点击经纪人数,进入经纪人列表页,可查询全部经纪人详情列表
操作6编辑:
点击编辑,进入区域信息编辑页,可对区域信息进行修改,其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目;
操作7:
删除:
点击删除该区域全部信息
2.1.4公司管理
b)列表:
点击xx公司,进入公司页面,可查询该区域全部信息,可点击查看区域、门店、经纪人信息;
点击区域数,进入区域列表详情页,可查看公司全部区域信息,可点击查看门店、经纪人信息;
点击门店数,进入门店列表详情页,可查询全部门店详情,点击可查看经纪人信息;
操作4:
点击经纪人数,进入经纪人列表页,可查看全部经纪人详情;
操作5跟进:
操作6查看:
操作7编辑:
点击编辑,进入公司信息编辑页,可对公司信息进行修改,其中公司简称为必填项目
点击删除该公司全部信息
2.1.5集团管理
点击旗下公司数xx,进入公司列表详情页,可查询该集团全部公司详情,可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息;
操作2跟进:
操作3编辑:
点击编辑,进入门店信息编辑页,可对集团信息进行修改,其中集团名称、重要程度为必填项。
操作4删除:
点击删除该集团全部信息
2.1.6控股管理
点击旗下集团数xx,进入集团列表详情页,可查询该控股全部集团详情,可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息;
点击编辑,进入控股信息编辑页,可对控股信息进行修改,其中,控股名称、重要程度为必填项目;
2.2销售管理
2.2.1销售个人
用户在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标销售经理信息列表。
点击公司客户数字,跳转到对应的公司客户列表详情
点击区域客户数字,跳转到对应的区域客户列表详情
点击门店数字,跳转到对应的门店列表详情
点击经纪人数字,跳转到对应的经纪人列表详情
操作5:
点击跟进数字链接,跳转到对应的端口列表详情;
操作6:
点击跟进中“查看”,点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。
点击日报中“查看”,跳转到对应于此销售的日报列表,查看该销售今日日报(“是”、“否”代表该销售今日是否添加过日报)。
2.2.2销售团队
用户在相应输入框中填写关键字,点击查询,出现全部目标销售团队信息列表。
点击团队人数(该团队的全部销售员工的数量)数字,跳转到对应的团队列表详情
点击端口数字链接,跳转到对应的端口列表详情;
点击跟进记录中“查看”,点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表;
点击日报中“查看”,跳转到日报管理,查看该团队的全部销售人员的日报。
2.2.3地方公司
点击团数量(统计本城市已添加的团队的数量)数字,跳转到对应的团队列表详情
点击经
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