文化传媒行业分析报告0经典版Word格式.docx
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1、影视娱乐:
内容价值提升,泛娱乐产业与IP化打造引领发展7
(1)优质IP是影视行业的敲门砖7
(2)网络剧正值快速发展阶段8
(3)泛娱乐产业发展日趋战略化,生态产业链显现10
①文学:
泛娱乐IP核心来源,网文IP价值凸显,市场再起航11
②动漫:
不可忽视的IP资源库,二次元市场开启助力国漫IP价值提升11
③影视:
行业高速增长,IP粉丝放大器作用凸显,IP最佳变现渠道之一12
④游戏:
手游市场持续升温,成为IP主要变现渠道之一12
2、国产电影获得突破,明年仍值得期待15
3、动漫:
二次元产业具有潜力,国漫强IP打造起航18
4、国内游戏行业继续保持快速发展态势21
(1)2015年中国游戏市场容量达1420亿元21
(2)移动游戏仍将保持快速发展22
(3)家庭娱乐市场仍有发掘,VR作用不可忽视23
三、体育产业发展目标明确,未来发展潜力与空间较大25
四、教育产业:
多元化与证券化的教育时代正在到来27
五、政策持续助力行业,未来发展指引明确28
六、泛传媒消费行业处于快速爆发期28
1、以IP为依托的泛娱乐产业是不容忽视的焦点29
2、教育与体育产业化大势下行业发展空间大29
3、迪斯尼与体育盛世开幕29
4、三网融合加快下产业后续发展30
5、互联网战略推进下传统媒体转型升级显现30
七、重点公司简析30
1、新文化30
2、数码视讯30
3、万家文化31
4、游族网络31
5、世纪鼎利31
6、华录百纳31
7、凯瑞德32
八、主要风险32
1、外延式收购并购失败32
2、人力成本持续上升32
一、2015年回顾
行业整体增长依旧良好,互联网传媒增速快
根据2014年报以及2015年三季报显示,行业继续保持了近年来的良好增长态势。
其中,2015年传媒行业第三季度整体营业收入达166372亿元,同比增长3646%。
同时,在收入增长良好的情况下,前三季度行业母公司净利润也提升至19986亿元,同比增长2893%,双双保持近年来的良好增长态势,继续成为增长相对较好的行业之一。
同时,就行业今年全年业绩分析,我们发现整体向好的趋势依旧明显,目前前三季度行业收入与盈利水平已接近去年全年水平。
分子行业来看,互联网传媒与影视动漫行业的收入与净利润增速最快,而规模体量较大的传统平面媒体增长相对较缓。
相对与行业,从上市公司来看也体现出在互联网+背景下的行业成长与企业并购收购正成为文化传媒类企业业绩大增的动力,顺荣三七、当代东方以及东方财富三季度净利增速靠前。
就各子行业环境预判看,我们分别预计今年国产电影票房增速超40%,电影相关上市公司总体业绩向好;
预计今年电视剧行业收入增速20%左右,电视剧相关上市公司已在新媒体方向进行布局同时积极横向纵向延伸产业链,今年业绩基本保持平稳;
预计今年互联网广告增速依然保持40%以上,电视广告基本持平;
预计今年移动端游戏市场增速为40%-60%;
预计今年在线教育增速20%左右;
预计传统媒体与新媒体融合加速,行业整合与转型持续推进。
经济新常态下行业产值与规模正不断提升
国家层面定调我国经济的新常态,即告别过去30多年平均10%左右的高速增长,强调经济结构转型以及可持续发展,可以发现近三年我国的GDP增速已经逐步下滑,2015年前三季度GDP同比增长690%。
我们认为,进入经济上的新常态,意味着新兴产业、服务业、小微企业的作用更凸显,生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征,个性化、多样化消费也将逐渐成为主流,也预示着人们对信息和文化的需求将日益增长,文化传媒产业将成为拉动中国经济健康稳定增长的重要动力。
值得关注的是在中国GDP增长率下降的近三年内,传媒产业增长率却保持连续上涨态势。
2014年,中国传媒产业总产值规模达1136180亿元,首次突破万亿大关,同比增长1580%,较2013年上涨近030个百分点,远高于740%的GDP增速,GDP占比达179%,较2010年同比增长8260%。
我们预计伴随着行业结构的调整和外延扩张,2015年传媒产业产值仍将继续保持两位数的增长态势,影视、互联网及移动媒体有望成为产业增长的主要支柱。
文教体娱成长与发展空间靓丽
近阶段以来我们看到除了传统传媒行业受益于政策暖风明显外,还有例如教育产业、体育产业也同样受到了国家政策面的大力支持,使得整个文教体娱行业未来的发展前景进一步变得明朗起来。
我们认为无论是调结构还是行业本身的消费引领特征都将使得该行业未来的提升空间不断被打开,而文化消费作为其中的重要连接点,对于我国在新的历史发展阶段满足精神文化方面的需求上具有十分重要的意义。
这从国外较为发达国家的发展历程看,同样也经历了类似的文化发展阶段。
因而从中长期看我国文化产业的发展前景是广阔的。
内容价值提升,泛娱乐产业与IP化打造引领发展
(1)优质IP是影视行业的敲门砖
IP直译为“知识产权”,也称为智力成果权。
它可以是一本小说、一个完整的故事,或者一个形象。
一个好的IP,可实现小说、电视剧、电影、动漫、歌曲、游戏等之间的转化。
当下IP无疑是中国影视行业最火的概念。
在如今粉丝经济盛行的时代,掌握了优质的IP就相当于拥有了大量的粉丝群体。
从早前的《西游记之大圣归来》、《小时代》、《捉妖记》、《煎饼侠》到国庆档火爆上映的《夏洛特烦恼》和《九层妖塔》都是IP改编成电影的成功典范。
凭借IP本身已经积累的大量粉丝群体,电影还未上映就收获了一定的市场预期。
有了优质IP这一敲门砖之后,电影本身如果制作足够精良,其良好的口碑将大大提升电影票房的向好潜力。
(2)网络剧正值快速发展阶段
近一阶段来除了传统电视剧制作外,网络剧也受到了各国观众的热捧。
就国内情况来看,也呈现出这一趋势。
我们先从网剧分类来看,主要有两种形式。
一类是偏向传统电视剧制作路线的超级网剧,通常由热门网络小说IP改编,其出彩主要依托超级IP自带的粉丝效应与制作机构突出的运营能力,《盗墓笔记》、《心理罪》的成功都证实了超级网剧的吸睛实力;
另一类是由互联网基因催生的草根小剧,通常是以幽默搞笑的段子形式呈现,其出彩主要依托于笑点、创意和共鸣,其中,《屌丝男士》、《万万没想到》都是成功以小博大、身价爆增的典范。
所以,两种网络剧虽然风格迥异,却都有自己的市场,能凭一己之长博得用户喜爱。
根据骨朵传媒的数据显示,2014年是网络自制剧元年,全年制作网络剧多达205部,远超2007年到2013年间网络剧的累计制作量169部。
2015年1-8月,全网共计上线网络剧225部,共计获得点击量130亿次。
从体量上来说,2014年网络自制剧元年的上线量超越了前几年的总和,而今年1-8月的上线量和点击量再次以绝对优势超越2014年全年,呈现几何式增长态势,网络剧市场迎来了名副其实的井喷之年,并且整体规模仍在迅速扩张之中,预计2016年在制作部数上有望超越传统电视剧市场500部的产量天花板。
除了数量上的攀升,视频网站、传统影视公司、新锐制作公司等纷纷跑马圈地的现象也证明了市场对网络剧前景的看好。
我们认为全网剧相比传统影视剧内容最大的不同是其要求剧作拥有强大的互联网基因,这是由于网络剧行业是一个细分市场,其目标受众并不是多元年龄结构的人群,而是以90后为主的年轻一代,可以说抓住了青年的心理需求就找到了市场的盈利地带。
如果一部作品能够在播前以题材、IP、演员以及营销手段吸引用户,在播出时能在高流量平台上以剧情、细节、画面质感上打动用户,那么必然会赢得良好口碑,之后连带的系列作品以及联动的其他内容也能形成良性循环。
(3)泛娱乐产业发展日趋战略化,生态产业链显现
“泛娱乐”战略,最早由腾讯提出,按照腾讯副总裁程武的解释,是以IP授权为核心,以游戏运营和网络平台为基础,展开的电影、音乐、动漫等多领域、跨平台的商业拓展。
通俗来讲,就是将一个IP品牌通过多渠道、多方位立体式地打造,主要模式是粉丝经济,包含“漫画、动画、电影”、“衍生品商品化”、“IP游戏改编”等多个领域构建的矩阵式商业战略布局。
自2014年初被文化部产业报告收录以后,目前已迅速成为我国互联网行业发展一大趋势。
在泛娱乐产业中,IP居于产业链最顶端,高人气的文学作品、动漫、影视作品、游戏、综艺节目等都是优质IP。
以下我们从几个方面来进一步分析泛娱乐产业价值链的主要因素:
泛娱乐IP核心来源,网文IP价值凸显,市场再起航
网络文学是指以网络为载体传播的文学作品,其与传统文学并不对立,不少传统文学通过电子化成为了网络文学的一部分。
但与传统文学不同的是,网络文学更加开放,其作者可以是任何人,内容多样,形式不受限制。
随着互联网的发展,网络文学的影响力日益加深,在人们的日常生活中扮演重要的角色。
热门的网络文学作品通过互联网平台积累大量粉丝,表现出极强的IP效应,实现了从网络文学作品向电影、电视剧、游戏等其他领域的跨界价值变现,展现出了巨大增值空间。
目前网络文学IP的价值正在被包括BAT在内的互联网巨头所关注,其粉丝效应也正促进着整个泛娱乐行业的繁荣。
不可忽视的IP资源库,二次元市场开启助力国漫IP价值提升
动漫是现实生活的抽象,又允许天马星空,与电影、电视剧、综艺节目相比,最能够跨过亚文化的限制,与观众跨区域进行对话,天然就是全球市场,是IP最好的载体之一。
成熟的动漫产业链可以衍生出电影、游戏、玩具等形式,而全产业链的格局可以使得动漫IP资源的价值最大化。
互联网时代新媒体的快速发展,带动了国内原创动漫的用户覆盖的大幅度的增长,《尸兄》、《十万个为什么》等优质国漫产品脱颖而出。
伴随着泛娱乐浪潮,在游戏、电影市场日益成熟和资本的驱动下,优质国漫IP的价值日益凸显,动漫IP全产业链经营的黄金时代悄然到来,原创国漫产业迎来了最好的发展时机。
行业高速增长,IP粉丝放大器作用凸显,IP最佳变现渠道之一
据艺恩数据显示,截止11月24日内地电影市场总票房超390亿元,在12月初即将首次迈进400亿线大关,中国电影市场继续显示出强劲的增长势头。
国内电影票房高速增长的背后是IP电影的大热,《西游记之大圣归来》、《煎饼侠》、《夏洛特烦恼》等IP电影的票房火爆,让人们开始更加关注具有良好群众基础的IP类资源,也使得电影成为IP最佳变现渠道之一。
与此同时,随着近期以《盗墓笔记》、《花千骨》、《琅琊榜》为首的电视剧集收视大热,影视则作为IP粉丝放大器的作用也日益显现。
手游市场持续升温,成为IP主要变现渠道之一
截止今年上半年,中国移动游戏市场规模达到2093亿元,同比增长672%,而用户规模达到366亿,已经超过PC端游和网页游戏用户。
移动游戏的市场占有率和用户规模持续上升,已经成为整个游戏行业的主要驱动力。
2015年在手游领域,IP正逐渐成为决定市场份额的胜负手。
以《花千骨》为代表的影视IP席卷手游市场,“影游互动”的创新商业模式将影视IP手游作品推向了高潮。
端游厂商也纷纷将经典端游IP移植成手游,以《天龙八部3D》、《梦幻西游》、《热血传奇》等为代表的端游移植作品热度与品质俱佳,钱景大好。
高速增长的移动游戏市场正成为IP主要变现渠道之一。
此外,如今国内以BAT为代表的互联网巨头纷纷布局泛娱乐产业链,加强内容与平台融合,打造以IP为核心的泛娱乐生态
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