人参行业分析报告 1Word文档格式.docx
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2、我国人参行业发展趋势9
四、行业风险特征13
1、产业政策变化风险13
2、外来竞争加剧风险13
3、宏观经济下滑风险14
4、消费环境变化的风险14
五、行业竞争情况15
1、行业竞争格局15
(1)吉林紫鑫药业股份有限公司15
(2)康美新开河(吉林)药业有限公司15
(3)辽宁参仙源参业股份有限公司16
(4)韩国人参公社17
2、行业壁垒18
(1)技术壁垒18
(2)人才壁垒19
(3)资金壁垒20
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
根据我国农业部门的相关规定并结合《中华人民共和国食品安全法》第四条的规定,我国人参产品加工的主管部门包括卫生行政部门、国家食品药品监督管理部门、质量监督部门和工商行政管理部门,各监管部门管理环节梳理如下表:
人参食品加工实行生产许可制度,产品流通实行经营许可制度,行业产品进入流通领域后受食品药品监督管理部门、卫生部门、质量检验检疫部门、商务部门、工商行政管理部门等的监管。
2、主要法律法规及政策
人参具有药食同源的属性,2012年8月,根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定,批准人参(人工种植)为新资源食品,强调“5年及5年以下人工种植的人参”可以作为新资源食品,扩大了人参的应用范围,从政策上保证了人参产业的繁荣发展。
2015年中共十八届中央委员会第五次全体会议指出,“推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略”
。
健康中国概念正式提出,必将促进人参相
关产业的进一步发展。
二、行业周期性、季节性、地域性特点
1、周期性
人参是多年生草本植物,通常3年开花,5-6年结果,花期5-6月,果期6-9月,故常用的人参为五、六年生。
人参价格比较贵,相关产品价格也相对较高,这就造成人参相关产业的经济周期性特征,在经济环境好的时候,人均收入、消费水平较高,对于人参等名贵营养品、相关产品消费也会增多,当经济形势不良的时候,人均收入下降、消费水平降低,对人参产品的需求也会减少。
人参生长周期以及受市场供求关系的等因素的影响,呈现出一定的周期性。
但从总体而言,人参作为药食两用的产品,其消费量与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活标准息息相关,国民经济水平不断提高,人民健康观念的不断升级,人参产品的需求量越来越大,行业的周期性特征越弱。
2、季节性
人参的采收季节一般为每年的11月份,供应方面有一定的季节性。
人参经过简单处理保质期可以很长,所以对于人参产品的生产加工而言,并不受其采购的季节性影响,季节性不明显。
对于人参的销售来讲,因为人参普遍作为一种温补的产品,寒冷的冬季需求量会更多一点,而在夏季,人们进步人参的需求相对较低。
但随着人参行业的发
展,人参作为新资源食品在我国的放开,相关深加工产品不断推出,如人参茶、人参酒、人参洗护用品素等,这些人参产品的使用需求受季节性影响不明显,将逐步弱化人参行业的销售季节性特点。
3、区域性
人参生长于北纬33度—48度之间的海拔,数百米的以红松为主的针阔混交林或落叶阔叶林下,产于中国东北、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯东部,此外还有产于美国和加拿大的西洋参。
人参按照生长的区域不同可以分为中国长白山人参、高丽人参、西洋参。
区域性分布特点直接导致人参行业分布呈现三足鼎立之势,而中国人参产量约占世界总产量的70%,产值却大不如韩国,随着2012年我国对于人参作为新资源食品的放开,人参在国内的应用范围越来越广,国内人参行业也将逐步升级换代,迎来突破性的成长。
三、行业市场情况
1、人参行业概况
据史书记载,我国人参应用已有4,000多年历史,《神农本草经》和《本草纲目》中对于人参的药用价值都有详细的记载。
人参按照产地不同主要分为山人参、高丽参、西洋参。
国内人参主产地为吉林省,2015年产量约为70万公斤。
中国有近2万家从事人参种植、加工和贸易的涉参企业,但却是典型的小而散,没有一家大型、著名品牌的龙头骨干企业,以致一部分中小企业只能
依附于韩国等外资企业或强势品牌。
虽然中国人参产量占全球的70%以上,世界人参总产值约500亿元,但中国只占16亿元,不到世界总产值的4%,我国人参的产量与产值相差20多倍,主要是因为国内大部分人参产品以原参干燥为主、中药切片为辅,深加工产品少,附加值较低。
销售渠道主要集中在国内礼品市场和中药材原料市场。
在国内的人参行业中,还没有一家具有代表性的,受到大众普遍认可的品牌,这意味着环翠楼未来的发展不会受到行业巨头的狙击与打压,同时,环翠楼凭借着自身的产品优势,有机会占据先发优势,成为行业龙头。
高丽参在韩国人参行业协会及韩国政府力推之下,成为具有代表性的国礼、韩国对外的名片,其高端、贵重的形象加强了国外市场对高丽参的了解和关注,进而拉升产品附加值。
目前,高丽参的出口量已超过总产量的10%。
据韩国人参公社提供的数据,高丽参2013年对华出口额达到了4,394万美元,较10年前增长了3倍;
同期对美国、加拿大等北美市场出口额为940万美元,10年间增长近5倍;
而新开拓的东南亚市场出口增长最快,虽然总额(554万美元)还不及中国、北美市场,但增长速度却很快。
高丽参在出口市场的火爆,也带动了其国内市场的发展。
根据韩国农村经济研究院的资料,2013年韩国高丽参市场的产值为5,869亿韩元(约34亿元人民币),在韩销售额达到
13万亿韩元,占韩国健康功能食品市场份额的近40%。
西洋参原产于加拿大的大魁北克与美国的威斯康辛州,中国北京怀柔与长白山等地也有种植。
加拿大产的叫西洋参,美国产的又叫花
旗参。
我国西洋参从1975年开始大规模引种,经过几十年的不断探索创新,现已成为世界上西洋参三大主产国之一,与美国、加拿大“三分天下”,并从消费大国成为生产、消费和出口大国。
市场调查表明,2009-2013年国产西洋参采挖面积下降,加之持货商看好后市,惜售心理强,货源流通减少,虽有进口补充,但进口量亦在逐年减少,供应出现缺口。
西洋参市场在南方已经形成了较好的市场基础,每年销售额大约上百亿元,主要产品来源为美国和国内。
2、我国人参行业发展趋势
从供给角度来讲,我国东北三省是人参主产区,自2001年后受到国家保持生态环境防止水土流水的退参还林政策,人参栽培总面积呈逐年下降之势;
虽然已经开始实施农田栽参和林下种参,但人参产量今年持续下降。
近几年吉林省实施开展了人参产业振兴政策,从2008年开始严控人参种植面积,并进一步提升人参规范化种植及精深加工的比例。
从需求端来说,近年来国内外市场对人参的需求量逐年增长,而且数量庞大。
由于人参为药食两用品种,药用价值很高,具有大补元气,补脾、益气生津、宁神益智等许多功效,除大量用于配方药外,许多制药公司利用人参开发了大量成药。
由于人参药用价值很高及其特殊疗效,已成为国内外两个市场的主流产品之一,不但畅销国内市场,而且还是我国创汇重点商品之一。
目前,我国已逐步迈入人口老龄化时期,截至2014年底,我国60
岁以上老年人口已经达到212亿,占总人口的155%。
据预测,本世纪中叶老年人口数量将达到峰值,超过4亿。
而且国内目前空气质量较差,食品安全问题频繁发生,人们的生存环境可谓令人忧心。
随着国内人口老龄化的加剧、人们对健康和自我保健意识的增强以及居民支付能力的提高,必将刺激滋补营养类产品(人参产品)的需求。
另外,韩国与中国最大的区别是,韩国一直把人参作为食品来食用,三分之二以上的人参是以食品形式消费;
而中国的《卫生法》则规定人参不能进入食品,只能进入药品和保健食品,受此影响,中国人参产业在市场和产品开发上受到很大限制。
韩国人年均消费人参超过200克,而我国人年均则不足1克,2012年,我国将人参认定为新资源食品,为国内人参的应用解开了枷锁,人参行业进入了更广泛的食品、日用品市场。
经测算,如我国人年均服用人参达到韩国的1/10即20克,以每克10元计算,都将是一个超过2700亿的市场。
与现状相比,将是上百倍的增幅,谁能率先推出被市场大众所接受的产品,谁就将在这个行业中占领先机。
我国老年抚养比(%)
注:
老年人口抚养比也称老年人口抚养系数。
指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。
通常用百分比表示。
用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。
老年人口抚养比是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一。
虽然对于国内目前人参产品的行业需求没有一个官方的统计,但通过目前一些从事保健食品的公司销售情况,可以从侧面反应出公司产品有着比较大的市场空间。
详情见下表:
从出口市场看,我国人参制品的需求量在逐年升温,销售范围日渐拓宽。
目前,除港、澳、台地区市场外,人参制品还出口到日本、韩国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、东南亚、北欧等国家和地区。
目前人参制品的市场价格稳中有升,市场缺口、国内外市场需求升温,造就了人参产品的巨大商机。
我国人参出口以药材为主,根据国家统计局统计数据,近年来药材出口金额连年上升。
根据人参产地栽培面积变化和国内外市场需求趋势,人参市场呈现“两极分化”之势,一方面人参产量逐年减少,另一方面市场用量逐
年增加。
供需关系的一增一减,供需矛盾加深,供需缺口加深,供需
缺口逐年扩大,将不可避免的导致人参价格的上涨。
四、行业风险特征
1、产业政策变化风险
2012年卫生部发布关于批准人参(人工种植)为新资源食品的公告(2012年第17号),批准5年及5年以下人工种植人参可以作为新资源食品,人参行业得到了政策松绑,而韩国早在此之前就认定人参可以作为食品,韩国人参产业也以人参食品及相关生活用品为主。
我国在此之前人参及相关制品都不能作为食品,相关企业不能取得食品生产许可证,产品应用范围受限。
因此人参作为一种特殊作物,其相关产业发展受政策影响比较大。
不过从最近李克强总理访韩表态要引进韩国人参制品的方向来看,政府比较倾向于向韩国学习,把人参行业做大做强,因此,长期来看,产业政策向好。
2、外来竞争加剧风险
韩国高丽参在韩国人参行业及韩国政府力推之下,成为具有代表性的国礼、韩国对外的名片,因此收获的高端、贵重的形象,加强了国外市场对其的了解和关注,进而拉升产品附加值。
据韩国人参公社提供的数据,该企业2013年对华出口额达到了4,394万美元,较10年前增长了3倍;
而新开拓的东南亚市场出口增长最快,虽然总额(554万美元)还不及
中国、北美市场,但10年的增长速度达到了30倍。
韩国高丽参目前在国际市场已经形成较高的竞争力,对国内人参行业形成较大压力。
3、宏观经济下滑风险
人参食品属于高档食品,价格往往比较高,而且并不是必需品,偏向于可选消费品。
作为高端消费品其受宏观经济的影响较大。
当整体经济处于上升趋势时,居民的消费潜力得到充分释放,人参食品行业能够快速增长。
但是当国民经济未来某段时间整体处于下滑趋势时,居民可支配收入减少,将可能对行业企业的经营业绩带来不利影响。
4、消费环境变化的风险
国内人口庞大,消费能力强,同时消费者层次多样,其中一个比较重要的消费层面为礼品消费,在我国传统习俗影响下,其一直为高端消费的主力军。
目前随着政府提倡厉行节俭以及反腐败的深入,公务消费和商务消费受到一定遏制,人参等高端产品作为高端礼品也受到较大影响。
高端礼品需求的减少可能导致市场竞争加剧,行业整体将受到国内消费环境变化影响,但又可以看到,随着国内
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