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教育一级市场年融资数量保持在三位数5
图表3:
2015、2016、2017(1-6)各月份融资数量对比5
图表4:
教育行业千万级融资数依旧可观6
图表5:
2016年至今教育行业融资重大案例7
图表6:
2015-2017.6教育细分行业融资情况8
图表7:
2015-2017.6素质教育融资案例占所有融资案例比8
图表8:
2015-2017.6教育细分行业融资轮次分布情况10
图表9:
2003-2015年国内教育市场资金供给情况11
图表10:
2000-2014年教育经投情况11
图表11:
2000-2014年教育经投情况12
图表12:
2000-2016年教育固定资产投资情况13
图表13:
2000-2015年农村&
城镇家庭教育文化娱乐支出情况14
图表14:
2013-2016中国民办学校数量稳定增长14
图表15:
2013-2015年民办学校招生规模情况15
图表16:
2013-2016年民办学校在校生规模情况15
图表17:
2015年各阶段学校数量(公办VS民办)16
图表18:
2015年民办各阶段学校占比16
图表19:
民促法发展历程一览17
图表20:
截止2017年6月8家拟IPO企业介绍20
图表21:
2001-2015中国公办、民办幼儿园各自所占比例22
图表22:
截止2016年底幼儿园数量CR5占比22
图表23:
上海公办幼儿园保育教育费24
图表24:
上海高端幼儿园基本情况一览24
图表25:
高端园、中端园、普惠园收入成本测算(以上海市为例)26
图表26:
2015-2020年K12教育产业规模情况27
图表27:
2015-2020年K12教育产业规模情况28
图表28:
2015-2020年K12教育培训市场规模变化情况(亿元)29
图表29:
K12课外教育培训市场概况29
图表30:
中国K12辅导机构营收规模及增速情况31
图表31:
中国K12辅导机构净利润情况32
图表32:
中国职业教育分类32
图表33:
中国2001年-2016年全国高校毕业生人数33
图表34:
中国2015年-2016年各地竞争指数33
图表35:
中国2000年-2016年城镇待业人数(万人)34
图表36:
2012Q1-2017Q1全国职业供求分析:
求人倍率35
图表37:
国家出台与职业教育相关政策一览36
图表38:
中国2015-2020教育市场规模41
前言
截止2015年,我国教育产业总体规模达1.64万亿元,较2010年教育产业7800亿总体规模五年的CARG达16.1%,预计到教育产业总体规模在2020年将达到2.9万亿,市场空间巨大,增长稳定。
2016年11月7日,人大常委会通过了修改《民办教育促进法》的决定,深化教育领域综合改革、促进民办教育健康发展提供了法律保障,是民办教育改革发展新的里程碑。
今年的9月1日开始,
第一部分教育市场投融资回顾
Ø
并购情况以及一级市场投融资回顾
今年上半年上市公司共22起并购事项,其中仅6起完成,教育资产并购进程不及预期。
并购方式上看,大多上市公司依然采取的是现金收购的方式。
上半年教育上市公司并购情况
上市公司
投资并购标的
持股比例
交易价格
支付方式
细分领域
公告时间
完成情况
开元仪器
恒企教育、中大英才
前者100%、后者70%
13.82亿元
现金&
发行股份
职业教育
2016年8月
完成
电光科技
义乌启育
100%
9000万
现金
幼教
2016年12月
方直科技
千峰互联
12%
1.01亿元
IT培训
2017年1月
三垒股份
楷德教育
3亿元
留学
2017年2月
松发股份雪莱特
明师教育
前者13.98%、后者4.1839%
前者8101.62万元,后者1500.30万元
K12
2017年3月
中教未来(华媒控股控股子公司)
布朗睿智、布朗时代
各30%
前者1.05亿元,后者4507.04万元
2017年6月
四通股份
启德教育
45亿元
2016年7月
终止
*ST爱富
东方闻道、奥威亚
前者51%、后者100%
22.57亿元
K12、信息化
2016年10月
长方集团
特蕾新
60%
6亿元
2016年11月
中泰桥梁
文凯兴
20.22%
2.5亿元
国际教育
扬子新材
华图教育
-
换股吸收
时代出版
数智源
4.30亿元
教育信息化
勤上股份
高达投资(成都七中实验学校)
90%
17.6亿元
民办学校
松发股份
创显科教、金商祺
未透露
华宇软件
百洋股份
火星时代
9.74亿元
数字艺术教育
进行中
联奕科技
14.88亿元
皖新传媒
65%
皖新传媒(5.85亿元)、皖新金智(6.84亿元)
2017年4月
醍醐兄弟
51%
2.295亿元
互联网教育
2017年5月
科斯伍德
龙门教育
未披露
秀强股份
海外-教育标的
2.1亿美元
一级市场教育行业的投融资情况来看,上半年,一级市场教育类融资事件128起,相比1516年呈现下降趋势。
教育一级市场年融资数量保持在三位数
2015、2016、2017(1-6)各月份融资数量对比
上半年不乏金额较大的融资项目,分别集中在K12和职业教育领域。
5月31日猿辅导获得的E轮1.2亿美元融资,这是目前中国K12在线教育领域最大的一笔融资,也是K12在线教育公司首次跻身独角兽行列。
今年1月同样属于K12阶段的学霸君刚获得1亿美元的C轮融资。
教育行业千万级融资数依旧可观
2016年至今教育行业融资重大案例
另一方,统计15年至17年上半年,全部的投融资案例可以看到,教育细分行业中,K12,国际教育,早幼教,职业教育教育的融资最为集中,是投资人较为看好的细分子领域。
从16年和17年上半年的趋势来看,职业教育以及素质教育融资数量增长较快。
2015-2017.6教育细分行业融资情况
2015-2017.6素质教育融资案例占所有融资案例比
第二部分教育乃强国之基,市场空间巨大,增长稳定
2.1、国家持续加大教育投入,保障行业稳健发展
2015-2017.6教育细分行业融资轮次分布情况
从教育资金构成来看主要分为三块,分别为政府财政性教育经费、社会的教育固定资产投资、以及城镇和农村家庭教育支出。
截止2015年数据,三者对教育市场资金来源的贡献为48%,10%,42%。
大规模的资金投入为教育产业的发展提供了充足的保障。
2003-2015年国内教育市场资金供给情况
(1)政府财政性教育经费投入占比教育资金来源的48%,是最主要的构成。
2016年,全国教育经费总投入为38866亿元,相比2015年36129.19亿元同比增长7.57%。
其中,国家财政性教育经费(主要包括公共财政预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为31373亿元,相比2015年29221.45亿元同比增长7.36%。
以2010年19561.85亿元教育经费为起点测算,2010-2016年全国教育经费复合增长率达12.12%,保持较快增长,为教育产业的发展奠定重要基石。
2000-2014年教育经投情况
注:
2015、2016细分教育经费投入数据暂时缺失,全国教育经费总投入数据已公布
政府的财政性教育经费占GDP的比重逐年上升。
2010年7月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出,2020年要实现教育财政性经费支出占国内生产总值4%的目标,2012年已经提前达到该水平(当年政府的财政性教育经费占GDP比重为4.28%),可见国家对教育的重视。
自2012年突破4%以来,2013-2016年财政性教育经费占GDP的比重一直保持在4.1%以上。
(2)社会在教育固定资产投放占比教育资金来源的10%,总体上呈现上升趋势,但比重不大,投资力度相对不足。
我国全社会对教育的固定资产投资在绝对数值上维持上涨趋势,但是全社会固定资产投资比例近年来有所下降,2014年达到最低点1.21%,2015年、2016年有所回升,2016年达到1.54%。
2000-2016年教育固定资产投资情况
(3)家庭教育支出逐年提升。
家庭对孩子教育的重视越来越高,从国家统计局数据我们可以看到不管是城镇家庭还是农村居民家庭,文化教育娱乐支出逐年增长。
城镇居民家庭文教支出消费从2000年的669.6元增加至2015年的2381元,CAGR为8.8%;
农村居民家庭文教支出消费从2000年的186.72元增加至2015年的969.3元,CAGR为11.6%。
但农村和城市的教育及文娱消费二者差距拉大,农村家庭文教娱乐支出占比城镇家庭文教娱乐支出从2000年的27.8%增加至2015年的40.71%。
城镇家庭教育文化娱乐支出情况
2.2、民办教育概况
中国民办学校数量逐年稳定增长。
根据2013-2015年教育部发布的教育事业统计公报数据,以及教育部今年公布的2016民办教育学校数据中国民办学校从2013年的14.9万所增加至2
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