韩台小家电行业分析报告Word文件下载.docx
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健康小家电租赁服务提供商....13
4、个人护理小家电.....17
(1)UNIX:
负离子电吹风的缔造者......17
第二节台湾家电消费的变迁....19
一、台湾大家电消费时代:
白电、黑电和厨电快速渗透.....20
二、台湾小家电消费时代:
品类多样,格局稳定.....21
1、厨房小家电......21
2、家居生活小家电.....26
第三节小家电消费升级的必然性和偶然性....32
第四节我国小家电消费升级起步,两类公司将受益.....37
图表目录
图表1:
韩国二战后经济高速增长......5
图表2:
韩国家庭数量持续增长....5
图表3:
韩国家庭消费中家具家电消费占比在1980s明显上升....6
图表4:
受韩国民众喜爱的IH压力电饭煲....7
图表5:
韩国电饭煲市场被本土品牌占领......8
图表6:
福库中高端产品提价明显(单位:
万韩元)....9
图表7:
福库中高端产品占比超过9成....9
图表8:
韩国电饭煲销量稳定...10
图表9:
惠人慢榨汁机成品与普通榨汁机对比...10
图表10:
惠人和普通榨汁机之间价格悬殊(2016.07.12)......11
图表11:
泡菜冰箱示意图...12
图表12:
韩国泡菜冰箱年销量超百万台...12
图表13:
韩国咖啡消费的增加刺激咖啡机销售...13
图表14:
Coway会员数上升势头良好...14
图表15:
Coway收入中大部分来自租赁服务...14
图表16:
韩国智能马桶盖销量稳步提高...15
图表17:
Coway在韩国市场占有率很高...16
图表18:
Coway盈利能力持续提升...16
图表19:
韩国家庭个人护理电器消费提升空间大...18
图表20:
台湾二战后经济高速增长...19
图表21:
台湾家庭数量持续增长...19
图表22:
台湾家具家电消费额增长幅度大...20
图表23:
台湾到1990s末基本实现大家电的全面普及(渗透率:
%)...20
图表24:
台湾大家电百户保有量只有空调还有明显增长(1996-2014年)...21
图表25:
台湾厨房小家电功能细分,品类多样...22
图表26:
厨房电器销量持续上升(单位:
万台)...22
图表27:
台湾烹饪类厨房小家电零售额平稳增长...23
图表28:
台湾非烹饪类厨房小家电零售额平稳增长...23
图表29:
台湾电饭煲销量稳中有升...24
图表30;
畅销台湾的大同电锅没有太大升级...24
图表31:
台湾品牌在烹饪类厨房小家电领先(2015年)...25
图表32:
台湾家居生活小家电消费围绕健康需求(渗透率:
%)...26
图表33:
台湾空气环境类电器零售额持续增长...27
图表34:
台湾吸尘器零售额持续增长...27
图表35:
除湿机正在取代烘干机成为台湾家庭的选择...28
图表36:
净水器和电热水壶取代饮水机的功能...28
图表37:
台湾家庭饮水机正在被替代...29
图表38:
台湾吸尘器零售量份额日本品牌领先(2014年)...29
图表39:
台湾本土空气环境电器品牌表现不错(2014年)...30
图表40:
韩国家电行业消费升级历程...32
图表41:
台湾家电行业消费升级历程...32
图表42:
日本和韩国人均GNI达到8000元左右时进入品质消费阶段...33
图表43:
电饭锅和电压力锅零售均价出现趋势性变化......34
图表44:
各国/地区小家电/大家电销售额:
我国小家电提升空间大.....37
表格目录
表格1:
LG和三星的出现代表着韩国家电行业发展的开端......7
表格2:
台湾消费者青睐海外厨房小家电品牌(2013年).....26
表格3:
台湾消费者更青睐海外净水器品牌(2013年)......30
表格4:
发展空间较大的小家电品类......34
表格5:
实现品牌升级的韩国小家电公司....35
第一节韩国家电消费的变迁
二战后韩国的经济和人口快速增长。
依靠和日本类似的出口导向型经济,韩国在
二战后经济复苏很快,GDP在1998年以前始终保持较快增速,人均可支配收入迅速提
高。
人口快速扩张,家庭规模越来越小,家庭数量不断上升,截至2015年,韩国有2101
万户家庭。
韩国二战后经济高速增长
韩国家庭数量持续增长
随着家庭收入增长,家具家电等耐用消费品占比提高。
随着人均可支配收入的提高,韩国私人消费支出结构均呈现出明显的消费升级趋势,耐用消费品占私人消费支出比重开始上升。
在1970s末到1997年间,耐用消费品及家具家电消费占比一直位于较高的水平。
直到1997年亚洲金融危机后,家庭消费中家具家电消费占比才略有下降,并维持在比较稳定的水平。
韩国家庭消费中家具家电消费占比在1980s明显上升
从韩国家电品牌发展看韩国家电消费。
由于未找到韩国家电普及率历史数据和较全面的家电销量数据,我们没法精确还原各个品类的发展历史。
因此,我们试图从韩国家电品牌发展史的角度,尽量还原韩国大家电和小家电行业的发展过程以及优势品牌的形成。
三星和LG出现
1960s-1970s,韩国家电巨头开始量产大家电。
1958年,LG(LuckyGoldstar)的前身金星社(Goldstar)成立,分别于1959年、1965年、1966年在韩国率先生产出收音机、冰箱和黑白电视机等产品。
1969年,三星电子工业成立,到1975年,三星的冰箱、洗衣机和黑白电视机产品均已实现量产。
LG和三星的出现代表着韩国家电行业发展的开端
数据来源:
公司官网,
随着家庭家具家电消费额的快速上升,大部分韩国家庭在不长的时间内就完成了洗衣机、冰箱和电视机等高刚需家电的普及。
小家电品牌纷纷崛起
大家电消费接近饱和之后,居民可支配收入仍在快速上升,小家电产品开始受到
消费者的关注,小家电品类较大家电更多,而且出现时间较短,创新的空间更大,我
们将在下文看到,1995-2000年间,韩国小家电行业产生了许多产品创新和商业模式创
新,同时,一批韩国小家电公司在欧美日知名品牌的包夹下,突破重围,成长起来。
1、厨房小家电
借电饭煲产品升级,实现品牌升级
韩国电饭煲升级也是从抢购日本电饭锅开始的。
韩国东亚日报在1983年2月10日以《日制电饭锅》为题,介绍了当时韩国民众对日本产电饭锅的追捧,“进入金浦机场海关的旅客几乎人手1个日本电饭锅”“1年旅客带回的电饭锅超过1.5万个,每天都有40至60台由旅客从日本带回”。
当时在韩国出售的日本电饭锅为13万韩元,日本售价8万到10万韩元,而韩国国产电饭锅只卖4万韩元左右。
民族品牌凭压力电饭煲后来居上。
韩国福库(Cuckoo)最早为飞利浦、LG和松下
的OEM厂商,自1995年起,福库颇具前瞻性地开始进行压力电饭锅的研究。
1997年底
发生的亚洲金融危机让以OEM为生的福库订单下滑50%,管理层被迫打造自主品牌,并
大力营销独创的压力电饭煲,投入的广告费用高达50亿韩元。
于1998年推出自主品
牌“福库”后,公司在短短的1年里就跃居韩国市场份额第1位,迄今为止稳坐宝位。
受韩国民众喜爱的IH压力电饭煲
淘宝,
韩国电饭煲市场被本土品牌占领
大信证券,
双寡头垄断,电饭煲均价持续提高。
据大信证券测算,本土品牌韩国福库(Cuckoo)
和酷晨(Cuchen)目前市场占有率分别为65%和34%,几乎垄断了韩国电饭煲市场。
作
为韩国电饭煲市场的两大巨头,福库(Cuckoo)与酷晨(Cuchen)利用电饭煲市场的霸主地位,提高中高端产品定价,并同步扩大中高价占比,比如福库IH压力电饭煲2014年较2011年均价提升62%,2015年主营收入中超过90%来源于IH压力型和电热板压力型两个中高端品类,普通保温型占比已经下降到9%。
万韩元)
招股说明书,
福库中高端产品占比超过9成
彭博,
电饭煲销量稳定,烹饪类厨房小家电销量近700万台。
2000-2004年,电饭煲出现
明显的产品升级趋势,年销量超过400万台,2004年,酷晨(Cuchen)推出黄铜IH
压力电饭锅和黄金内胆IH压力电饭锅,产品定位高于福库,但仍然畅销。
目前韩国电
饭煲年销量稳定在300万台左右。
据GfK数据,2015年,韩国电饭煲销量占到韩国烹
饪类厨房小家电市场销量的43%,因此GfK统计口径内的烹饪类厨房小家电年销量应在
700万台左右。
韩国电饭煲销量稳定
CEIC,
开创原汁机品类,一炮走红
从代工到成功研发慢榨汁技术,DongAh变身“惠人”“惠人”品牌的拥有者为DongAh
公司,从1992年便已开始生产榨汁机,在1998年之前一直采用OEM方式生产,客户
包括美国Omega等知名厂商。
2005年,DongAh开始研发SSS(SlowSqueezingSystem,
慢榨汁系统),并成功在2008年推出采用SSS方式榨汁的原汁机(慢榨汁机)以及原
汁机品牌“惠人”。
2015年占据韩国榨汁机市场份额的76%,惠人在中国等重要市场也
已经取得不小的份额。
作为慢榨汁机第一品牌,惠人慢榨汁机(原汁机)累计销量已
经超过600万个。
惠人慢榨汁机成品与普通榨汁机对比
数
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