工业市政级臭氧发生器行业分析报告版Word文档格式.docx

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（通常在1千克/小时以上），系统相对复杂，各环节相对独立的臭氧发生器系统。

商用级指产量较小（通常在1千克/小时以内），系统相对集成，用于小型商业应用的臭氧发生器装置。

注释：

本文主要讨论工业（市政）级臭氧发生器系统设备；

“工业（市政级）”以下简称为“工业级”。

图表1：

臭氧发生器系统应用领域分类

1.2、产业链分析：

设备-工程-维保

产业链主要为三大环节：

设备制造、工程集成、维保服务。

由于臭氧发生器高技术含量的特点，设备制造在产业链中占主导地位。

设备制造：

产业链核心环节设备制造是指臭氧发生系统及相关设备的生产制造。

发生系统设备是指将原料气

（氧气或空气）变成臭氧，再投加到污水或其他处理对象中，同时对反应后剩余臭氧进行破除处理的主要设备，包括三部分：

发生器主机、投加装置、尾气破坏装置。

发生器主机为核心技术所在，其生产企业是发生器品牌厂商。

投加装置和尾气破坏装置，以前也是品牌厂商整体供应，但近年鉴于市场竞争需要，也会选择将其外包给其他企业。

图表2：

臭氧发生器系统示意图

工程集成：

授权外包或成阶段性趋势臭氧发生器的正常工作是一个系统工程。

发生系统及气源设备供货后，还需在项

目现场进行辅助设备配套、组装、调试等大量系统集成工作。

工程集成服务通常有两种类型，一种是“厂商一体”，由发生器品牌厂商整体提供，给用户“交钥匙”工程；

一种是“授权外包”，是发生器厂商授权专业集成商或EPC总包完成。

授权外包顺应阶段性竞争特点。

目前国内市场发展迅速，出于竞争需要，越来越

多的工程集成采取授权外包形式。

其原因主要有几个方面：

1）外包可降低整体系统售价，提供竞争力；

2）授权外包将一部分利润空间转移给集成商，有利于调动集成商积

极性进行市场拓展；

3）PPP运营大趋势下，水处理工程大总包方话语权增强，通常要

求自己做系统集成。

表格1：

两种工程集成方式对比

图表3：

臭氧发生系统设备与集成清单

维保服务：

年度合同式解决方案为趋势维保服务对于臭氧系统稳定运行至关重要。

臭氧发生系统的投资成本较高，少则

几百万元，多则几千万元乃至上亿元。

正因如此，长期运行的稳定性对于终端用户具有重要的意义。

质保期后的维保服务市场目前较混乱。

臭氧发生系统的质保期通常为1~3年不等，质保期后的维保服务目前有三种类型：

用户处理、发生器厂商处理、第三方处理。

图表4：

臭氧系统维保服务类型

年度合同式维保方案为趋势。

随着臭氧设备销售的增长，运行保有量也不断提高。

此外，鉴于臭氧设备的昂贵性，其使用寿命也较长，平均在10年以上，这对维保提出

了更高要求。

我们判断，年度合同式的维保方案将成主流趋势。

至于是发生器厂商还是第三方占主导，还有待市场发展趋势的进一步明朗。

表格2：

臭氧发生器维保服务类型对比

1.3、驱动因素：

排放提标，执法趋严

近年来，随着污染加剧及我国经济实力增强，供水及排放标准在不断提高。

与此

同时，环保执法力度日趋严格，多地对官员考核实行污染一票否决制。

综合影响下，

企业治理污染意愿，以及使用臭氧等高级工艺的动力也在不断加强。

驱动因素一：

污水、烟气排放及供水水质提标，传统处理无法实现市政污水排放提标至一级B或一级A。

化学需氧量（COD）是衡量水中有机物污染的

指标，也是提标中最重要的指标。

在2015年国务院颁布的“水十条”中，明确提出控

制COD的要求。

以前二级标准可以排，现在要提标到一级B或一级A。

受此政策影响，各地市政污水厂纷纷推出提标改造计划，增加处理工艺。

表格3：

我国城镇污水综合排放标准（GB18918-2002）（单位ppm）

工业污水排放普遍提标至COD<

100。

工业污水方面，高排放行业基本都有相应的

行业排放标准。

“十三五规划”中，COD排放要求也基本从之前200/300提标到100以

内。

以下为部分高排放行业的排放标准。

表格4：

石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）

表格5：

制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008）

表格6：

纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）

供水提标落实加速，深度处理全面铺开。

自用水深度处理是指在传统的混凝、沉淀、过滤和消毒四步法工艺的基础上，为了提高饮用水的质量，对饮用水中大分子有机物进行的处理。

其中臭氧-活性炭技术是最重要且应用最多的深度处理技术。

2006年，国家颁布《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》，水质指标由35项增

加至106项。

但由于当时众多省份不具备新标准检测能力，实际推进较为缓慢。

近年来，国家加大投入，提升技术装备，使各地区基本具备了106项指标检测能力，直接促进了饮用水深度处理技术在全国各地的铺开，臭氧行业也因此得到极大拉动。

表格7：

生活饮用水卫生标准（GB5749-2006部分）

烟气排放大幅提标。

氮氧化物（NOx）是一种主要的大气污染物，浓度超标会对人体造成严重危害。

其主要来源为锅炉燃烧、工业窑炉燃烧及汽车尾气。

随着国务院“大气十条”的发布，工业企业燃烧烟气NOx的排放标准也在逐年提升。

以石化行业为例，2015年之前执行的都是1996年发布的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），其中对NOx的排放限值是240mg/m3。

2015年，环保部发布

《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）将NOx排放标准提升到150mg/m3。

表格8：

大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

表格9：

驱动因素二：

环保执法日趋严格，官员考核权重加大

环保执法进一步加强。

2013年，国务院发布“大气十条”，对重点行业脱硝、挥发性有机物污染治理提出明确要求。

2015年，国务院发布“水十条”，对纸浆漂白、重点流域化学需氧量排放、近岸流域总氮排放等提出严格要求。

此外，近年来各项加强环保执法的法规、文件纷纷出台，从制度层面对排污企业形成了更严厉的约束。

表格10：

近期加大环保执法力度重要法规/文件一览

《生态文明建设目标评价考核办法》出台加速各地考核办法落地。

2016年12月，

《生态文明建设目标评价考核办法》出台。

评价考核在资源环境生态领域有关专项考核的基础上综合开展，将考核结果作为省级党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据，体现“奖惩并举”。

实行一年一评价、五年一考核。

对考核等级为不合格的地区，进行通报批评，并约谈其党政主要负责人，提出限期整改要求。

同时发布的《绿色发展指标体系》中，官员考核环境权重首超GDP。

《绿色发展指标体系中》，GDP增长质量权重不到资源利用、环境质量权重的一半，占全部考核权重不到10%。

2017年以来，就有河南焦作、四川眉山等多地出台了相关制度细则和办法，

其中对于官员环境治理不力的惩罚性措施包括约谈、扣款、追究责任等。

表格11：

2017年来地方政府发布的环保政绩考核相关文件

图表5：

2016年1-10月份《环境保护法》配套办法按处罚类型执行情况

2、需求端：

四大应用驱动百亿市场规模

臭氧发生器的应用领域很多，工业级应用主要集中在四大领域：

污水处理、供水

处理、烟气脱硝和纸浆漂白。

2.1、应用一：

污水有机物处理

近年来，经过各项减排治理，我国工业和市政污水总体排放量呈下降趋势。

其中

有机污染物指标COD（化学需氧量）排放也呈下降趋势，但距减排目标还有很大差距。

同时，前期减排的COD大多为易生物降解的，处理难度和成本都较低。

剩下的大部分为难生化降解的，即硬COD。

硬COD（难生化降解有机污染物）是指难以被生物降解方法处理的有机污染物。

生化法是污水处理的常规工艺，其成熟度高、成本低的特点使其成为传统污水处理的标准工艺。

但自身特性也决定了其对难降解的有机污染物无能为力。

臭氧是硬COD处理工艺中高性价比选项。

对于硬COD处理，目前有很多方式，比如臭氧法、催化法、芬顿反应、膜处理等。

每种工艺各有优缺点，但综合比较下来，臭氧法是性价比高，同时无次生污染的选项。

表格12：

硬COD的去除工艺对比

臭氧工艺通常为传统处理工艺后加一道工序，其新建和改造难度相对较小。

图表6：

臭氧工艺处理污水硬COD示意图

市场规模估算

根据环保部《环境统计年报》，2015年COD排放量2223.5万吨。

2017年1月

5日，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，指出到2020年，全国污水年

COD排放总量控制目标为不超过2001万吨。

依据2011-2015减排趋势，我们估算出

2016-2020年COD排放量。

（注：

截止2017年6月19日，环保部尚未发布2016年废水COD排放量数据）

图表7：

全国废水化学需氧量排放情况

图表8：

2016-2020年全国废水COD排放量估算、预测

估算公式：

臭氧需求产值=COD减排量*臭氧工艺渗透率*处理系数*臭氧设备造价（COD处理）

根据调研得知，在COD去除上，目前臭氧工艺的渗透率约为10%，我们假设到2020

年臭氧工艺渗透率增长到50%。

市政污水处理，臭氧投加和COD比例通常为2：

1；

工业污水处理，由于成分复杂，臭氧和COD比例可达到4:

1或5:

1。

此处我们平均按3：

1估算，故处理系数为3。

污水处理臭氧系统造价约为5万元每千克小时（即每小时能生产1千克臭氧气体的系统造价约5万元）。

2016年COD减排量：

2223.5-2154.3=69.2万吨

2016年臭氧需求产值（污水）：

69.2（COD减排量）*10000*1000（千克换算）*10%（渗透率）*3（处理系数）/365（天）/24（小时）*50000（设备造价）≈11.8亿元

2020年COD减排量:

2036.2-2001=35.2万吨

2020年臭氧需求产值（污水）：

35.2（COD减排量）*10000*1000（千克换算）*50%（渗