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一般指同一性质的投资(如设有发电厂和输电线路的水坝),或同一部门内一系列有关或相同的投资,或不同部门内的一系列投资。
2、投资项目的分类(考查形式为选择题)
按照我国现有的投资管理体制,投资项目分为两类。
第一类称为基本建设项目,简称基建项目,它构成我国投资项目的主要部分。
基建项目一般是指在一个或几个施工场地上,按照一个总体设计进行施工的各个单项工程的总体。
基本建设项目按性质可分为新建、扩建、改建、恢复、迁建等项目;
按建设规模可分为大、中、小型项目。
第二类是设备更新和技术改造项目,简称更新改造项目,是我国投资项目的另一个重要的组成部分,它和基本建设项目投资一起形成全社会的固定资产投资。
基本建设项目与更新改造项目的主要区别在于:
基本建设属于固定资产的外延扩大再生产,而更新改造属于固定资产的内涵扩大再生产。
对于通信而言,通信投资项目的任务是:
在国家总体规划指导下,通过合理地、经济有效地组织基本建设过程,实现对通信固定资产的更新与增加,从而保证通信网再生产能力的扩大,以便适应社会对通信日益增长的需要。
(二)项目的建设程序
建设项目的程序包括四大步骤:
(以多项选择题的形式考查)
①投资决策;
②设计;
③建设;
④验收。
建设项目程序的八大内容:
(1)提出项目建议书;
(2)进行可行性研究;
(3)初步设计;
(4)技术设计;
(5)施工图设计;
(6)准备并组织施工;
(7)生产准备;
(8)竣工验收。
(三)项目管理
1、项目管理的含义(考查形式为名词解释)
所谓项目管理是指管理者按照客观规律的要求,在有限的资源条件下,运用系统工程的观点、理论和方法,对项目涉和的全部工作进行管理。
即从投资项目的决策到实施全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和总结评价。
2、项目管理周期(考查形式为名词解释)
项目管理周期是指一个项目从设想开始到建成投产的全过程。
可以分为三个时期:
投资前时期、投资时期、生产时期。
项目管理图
项目管理周期图
第二节可行性研究概述
(一)可行性研究的概念与现状
1、可行性研究的概念(考查形式为名词解释)
可行性研究是一门运用多种学科的知识,寻求使投资项目达到最好经济效益的综合研究方法。
它的任务是综合论证建设项目在市场上的发展前景,技术上的先进性和适用性,财务上实施的可能性,经济上的合理性和有效性,最终评价项目是否可行。
可行性研究是在投资前时期进行的。
2、可行性研究的现状
20世纪30年代初美国为开发田纳西河流域开始采用,获得了很好的经济效果。
二次世界大战后发展迅速,应用范围扩大到很多领域。
1978年,联合国工业发展组织编制了《工业可行性研究手册》;
1983年,我国颁发了《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》,1991年又做了修订。
1987年国家计委和建设部组织编制《建设项目经济评价方法与参数》,1993年进行修订。
(二)可行性研究的主要阶段(重点掌握,考查形式可以为选择题)
1、机会研究
机会研究是对项目的投资方向提出建议,对投资机会进行鉴定,激发投资者的兴趣。
机会研究主要是将一个项目由意向变成概略的投资建议。
机会研究的投资估算允许误差为±
30%,研究费用一般占总投资额的0.2%~1.0%,所需时间一般为一个月。
机会研究可以分为:
(1)地区机会研究:
通过研究某一地区自然地理状况、其在国民经济体系中的地位以和自身的优劣势来寻求投资机会。
(2)行业机会研究:
分析研究某一行业由于技术进步、国内外市场变化而出现的新的发展和投资机会。
(3)资源机会研究:
分析由于自然资源的开发和综合利用而出现的投资机会。
(4)特定机会研究:
以某项目为研究对象,来确定项目的投资机会。
2、初步可行性研究
初步可行性研究主要是进一步判断机会研究是否正确,并据此做出投资与否的初步决定,同时也决定详细可行性研究是否进行。
初步可行性研究是介于机会研究和详细可行性研究的中间阶段。
某些项目,如改建和扩建等,可以直接进行初步可行性研究。
初步可行性研究的投资估算允许误差为±
20%,研究费用一般占总投资额的0.25%~1.25%,所需时间一般为一个月。
3、详细可行性研究
详细可行性研究是对项目从技术、经济、社会环境等方面进行深入的论证,并进行多方案比较,为投资决策提供科学根据。
详细可行性研究的投资估算允许误差为±
10%,研究费用一般占总投资额的1.0%~3.0%(小型项目),或0.8~1.0%(大型项目),所需时间一般为3~6月或更长。
4、评价与决策
对详细可行性研究所提供的方案进行综合分析与评价,提出结论性的建议,写出评价报告,报告要对各方案的利弊进行评价,使投资决策者对此有全面的了解,以做出正确的决策。
报告结论可以推荐一个最优方案,也可以提出若干个以供决策者选择。
(三)可行性研究的主要内容(简单了解各部分的内容)
1、总论
项目的名称、背景、性质和经济意义;
可行性研究的依据和范围;
可行性研究工作的概况和主要结论;
可行性研究的精确程度和存在问题和建议。
2、市场需求预测和拟建规模
国内、国外市场近期需求情况与发展预测;
国内、国外市场供给情况分析;
产品分析,包括产品价格、销售和产品的市场占有份额等;
拟建项目的规模、产品方案的技术经济分析。
3、原材料、能源和公用设施情况
确定所需的原材料的种类,估算其年需要量和年费用值;
确定所需能源的种类,估算其年需要量和年费用值;
落实所需的原材料和能源的来源、运输方式;
确定所需公用设施的数量、供应方式和供应条件。
4、工艺技术和设备的选择
工艺技术的选择要考虑:
工艺技术的可靠性;
工艺流程的合理性;
工艺与原材料的适应性;
工艺的经济合理性。
设备选择要考虑:
设备的先进性和适用性;
设备的生产能力配置是否合理;
设备的性能、来源、便于维护和修理;
设备的经济合理性。
5、厂址选择
厂址选择的目的是在既定的生产规模和产品构成方案的前提下,选择产、供、销以和运输条件最优结合的地点
厂址选择应考虑的因素:
厂址的地理位置、地质条件、交通运输条件、水、电、气供应情况;
原材料、市场的位置以和劳动力因素;
移民搬迁情况;
环保法规等因素。
不同厂址的比较与选择建议。
(相对投资回收期,年度等值费用,评分优选法)
6、环境保护
发达国家工业模式由先污染后治理向“清洁生产”转变。
全面分析投资项目对环境的影响,如预测“三废”排放浓度、排放量和对环境的影响程度,对自然资源的开采程度;
制定环境保护措施和治理方案;
编制审批环境影响报告书。
7、企业组织、劳动定员和人员培训
企业的机构设置;
确定所需各类人员的数量、水平以和来源;
制定人员培训规划和费用估算。
8、项目实施进度建议
项目建设的基本要求和总安排;
项目各项活动所需时间和进度要求;
用甘特图(线条图)或网络图安排项目进度,选择最佳方案。
(1)甘特图
甘特图是对简单的项目进行计划与排序的一种常用工具;
它能使管理者先为项目的各项活动安排好进度,然后再随着时间的推移,对比计划进度与实际进度,并进行监控。
某项目的甘特图
(2)网络图
是一种面向活动的方法,以箭线表示活动,活动消耗资源与时间。
以结点表示事件,结点代表活动的开始与结束点,事件不消耗资源与时间。
9、投资费用、产品成本与资金筹措
固定资产投资估算;
流动资金的估算;
产品成本的估算:
通信业务成本(工资、职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品摊销、业务费、邮件运输费);
期间成本(管理费用、财务费用);
资金来源与筹措方式以和贷款偿付方式。
10、工程项目财务评价
财务评价是从企业财务角度分析、判断工程项目的可行性。
它是根据国家现行财税制度和价格体系,分析、计算项目直接发生的财务效益和费用,编制财务报表,计算评价指标,考察项目的盈利能力、清偿能力以和外汇平衡等财务状况,据以判别项目的财务可行性。
项目的财务效益主要表现为生产经营的产品销售(营业)收入;
财务支出(费用)主要表现为建设项目的总投资、经营成本和税金等各项支出。
11、工程项目国民经济评价
国民经济评价是从国家整体角度考察项目的效益与费用,用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净收益,从宏观上评价项目的经济合理性。
项目的效益是指项目对国民经济所作的贡献,分为直接效益和间接效益;
项目的费用是指国民经济为项目所付出的代价,分为直接费用和间接费用。
12、结论与建议
运用各种数据从技术、财务、经济等方面论述建设项目的可行性。
指出存在的问题。
提出建议。
三、例题和答案
1、地区机会研究的主要内容是()。
A、分析研究某一行业由于技术进步、国内外市场变化而出现的新的发展和投资机会
B、分析由于自然资源的开发和综合利用而出现的投资机会
C、以某项目为研究对象,来确定项目的投资机会
D、通过研究某一地区自然地理状况、其在国民经济体系中的地位以和自身的优劣势来寻求投资机会
答案:
D
2、下列选项中,投资估算允许误差为±
20%的是()。
A、机会研究B、初步可行性研究
C、详细可行性研究D、市场需求预测
B
3、判断题
(1)通过技术创新推动技术进步,进而促进经济增长,这是技术经济学的研究对象之一。
()
(2)通过资金的等值计算,可以将发生在不同时点上的资金转换为同一时点的等值金额,使其具有时间上的可比性。
(3)人口爆炸性增长不是可持续发展理论提出的背景。
(4)采用费用现值法进行方案比较时,相比方案的寿命期可以不一致。
(5)在进行多方案比选时,用内部收益率最大准则是不可靠的,应用差额内部收益率进行比选。
√√×
×
√
4、名词:
项目管理
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