智慧城市解决方案和运维服务行业分析报告.docx
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智慧城市解决方案和运维服务行业分析报告
2020年智慧城市解决方案和运维服务行业分析报告
2020年10月
一、行业主管部门、监管体制和主要政策法规5
1、行业主管部门和监管体制5
2、主要法律法规及政策6
3、行业主要法律法规政策的影响8
二、行业发展概况9
1、行业发展现状10
(1)政策推动,行业处于持续增长态势10
(2)行业发展面临阻碍,新型智慧城市建设势在必行14
2、行业发展趋势14
(1)城镇化率不断提高,智慧城市建设成为城镇化的重要组成部分14
(2)政策助力新型智慧城市发展15
(3)新一代信息技术应用推动新型智慧城市建设不断发展16
三、行业市场规模及增长情况17
1、智慧政务17
2、平安城市18
3、智慧交通19
4、智慧园区与智能建筑19
四、行业竞争格局及市场化程度20
1、硬件设备制造21
2、传输网络提供21
3、软件开发21
4、解决方案与系统集成22
五、行业主要企业情况22
1、太极股份22
2、云赛智联22
3、银江股份23
4、恒锋信息23
5、佳都科技23
六、行业发展面临的机遇与挑战24
1、机遇24
(1)国家政策大力支持24
(2)行业发展空间大25
(3)技术进步促进产业发展26
2、挑战26
(1)区域割据26
(2)市场集中度低26
智慧城市解决方案是以新建或者改造信息系统集成项目为载体,融合物联网、大数据、人工智能、云计算、移动互联等技术,为客户提供包括前期咨询、方案设计、设备供货、软件开发、工程施工及集成调试等服务,最终形成满足客户需求的信息系统集成产品。
智慧城市解决方案技术框架分为四层,即感知层、传输层、平台层、应用层。
感知层实现对多种类型传感器数据的采集,在复杂应用场景中,则通过人工智能手段,以协同感知的方式反映场景的实际状态;传输层针对不同的网络场景,以各类型网关为载体,实现数据和信息在不同网络中的传输;平台层提供了数据汇集、数据分析、应用集成、数据展示等方面的工具,实现各类型数据的整合、分析与展示;应用层针对行业特点与客户需求,实现智慧城市解决方案的应用落地。
一、行业主管部门、监管体制和主要政策法规
1、行业主管部门和监管体制
行业主管部门为工业和信息化部、住房和城乡建设部。
工信部主要职责包括:
拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。
住房和城乡建设部作为推行智慧城市试点的主要部委之一,其主要职责包括:
建立科学规范的工程建设标准体系;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;研究拟定城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。
2、主要法律法规及政策
3、行业主要法律法规政策的影响
自2012年《国家智慧城市试点暂行管理办法》出台以来,各级政府主管部门发布了一系列智慧城市产业政策,涉及智慧政务、城市安全与应急、智慧城管、智慧交通、智慧园区、智能建筑等众多应用细分领域。
2017年7月,国务院发布了《新一代人工智能发展规划》,从构建城市智能化基础设施、建设城市大数据平台、构建多元异构数据融合的城市运行管理体系等方面提出促进社会治理智能化的目标;2018年11月,住建部发布了《贯彻落实城市安全发展意见实施方案的通知》,提出强化城市安全保障能力、强化安全科技创新和应用普及大数据在建设工程中的应用并由此推动智慧城市的建设。
2018年12月,中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”概念,从信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施3个方面,对包括5G产业链、大数据产业链以及人工智能产业链等在内的七大领域全产业链产生极强的带动效应,助力数字经济发展、加速构建智慧社会;部分地方政府已经陆续出台了与新基建相关的政策:
如北京市人民政府发布了《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》、山东省政府办公厅发布了《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》、上海市政府发布了《上海市推进新型基础设施行动方案(2020-2022)》,预计行业主管部门不久也会出台相关新基建的具体法律法规及行业政策。
新增法规以及预计出台的法规和行业政策为行业的发展提供了规划和指引,有利于促进行业的整体发展。
可以预见的是,随着未来新基建政策的全面出台,行业市场规模有望进一步扩大,行业竞争将进一步加剧。
二、行业发展概况
随着城镇化的不断发展,城市人口持续增加,城市资源承载能力与城市人口不能匹配,资源紧缺、交通拥堵、污染加重等“城市病”日益凸显,这些问题对于政府的公共管理能力提出了新的挑战。
基于上述背景,智慧城市应运而生。
智慧城市的起点是现代信息技术发展下的网络化和数字化,最终目的是将其上升到整合、集群、协同管理的高度,与绿色可持续发展相结合,构建宜居的城市环境。
智慧城市以物联网、云计算、大数据、移动互联、人工智能等新一代信息技术为基础,通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应,实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。
智慧城市建设涉及城市生活的各个领域,如智慧城管、智慧园区、智慧安防等。
1、行业发展现状
(1)政策推动,行业处于持续增长态势
2011年以来,从中央各主管部委到行业、省市,多点、多层次的智慧城市规划纷纷出台。
这些规划从宏观政策引导、应用行业指南、扶持资金支持等多个层面形成了对智慧城市发展的强大政策推动力,为我国智慧城市创造了良好的发展环境。
近年来,我国软件和信息技术服务产业处于持续增长趋势。
根据工信部统计数据,2012年我国软件和信息技术服务业务收入为27,794亿元;2019年我国软件和信息技术服务业务收入达到71,768亿元,年均增长率为16.40%,具体如下:
2017年1月,工信部正式发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,提出软件和信息技术服务业产业发展目标为到2020年,业务收入突破8万亿元,年均增长13%以上。
同时,根据中国信息通信研究院(工业和信息化部直属科研事业单位)2019年10月发布的《新型智慧城市发展研究报告》统计,截至2019年10月,全国提出智慧城市规划的城市(含国家级城市群、国家级新城新区)超过300个,国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展新型智慧城市顶层设计或总体规划的比例分别为23%、52%、94%、71%以及25%。
随着国家“十三五”规划纲要的发布,各省市均积极响应,陆续出台了智慧城市发展的顶层政策,衔接上级部门,指导地方城市,逐步形成部门协同、上下联动、层级衔接的新型智慧城市发展新格局。
中国智慧城市建设已形成遍地开花的总体建设格局。
除环渤海、长三角和珠三角三大经济区外,成渝经济圈、武汉城市群、鄱阳湖生态经济区、关中-天水经济圈等中西部地区的智慧城市建设均呈现出良好发展态势。
智慧城市管理、智能建筑、智慧安防等方面是当前智慧城市投资的重点方向。
(2)行业发展面临阻碍,新型智慧城市建设势在必行
虽然近年来智慧城市建设快速推进,但也出现了一些问题。
譬如,智慧城市的建设往往是“信息孤岛”,即单个政府部门实现了信息化,但是各部门之间的信息化流通尚未打通;信息化处于初级阶段,未将物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术充分应用,导致城市治理提升有限。
新型智慧城市建设集合了新理念、新模式等要素,对平台的建设要求更高,智慧城市的建设由传统的集成开发向系统平台建设转变,这将有助于打破“信息孤岛”,平台化的新型智慧城市建设势在必行。
2、行业发展趋势
(1)城镇化率不断提高,智慧城市建设成为城镇化的重要组成部分
城镇化是衡量一个国家经济发展程度的重要标志,也是经济发展的重要动力来源。
2014年3月18日,国务院发布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出到2020年常住人口城镇化率达到60%左右的发展目标。
根据国家统计局发布的数据显示,我国城镇化进程持续推进,截止到2019年年末,常住人口城镇化率达到60.60%。
(现阶段,发达国家城镇化率平均水平约80%),明显低于发达国家水平,城镇化仍具有较大的提升空间。
(2)政策助力新型智慧城市发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点,充分运用现代信息技术和大数据,建设一批新型示范型智慧城市”。
新型智慧城市概念的提出,为破解智慧城市发展难题提供新的机遇。
在“十三五”规划纲要的基础上,《“十三五”国家信息化规划》中进一步提出“到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效,形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系”,为新型智慧城市建设提供了明确的发展目标。
2018年11月,住建部印发了关于《贯彻落实城市安全发展意见实施方案的通知》,从安全源头治理到安全防控机制再到安全监管效能这三个方面对城市安全提出了相关要求,旨在强化城市安全保障能力。
该通知对公司在城市安全与应急领域内的业务起到了良好的促进作用。
预计全面出台的新基建政策将进一步促进行业应用落地。
新基建将加快推进社会治理智能化,促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新,有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。
新基建将加快推进民生应用智能化,促进智慧交通、智慧医疗、智慧教育等智能化公共服务体系共建共享。
(3)新一代信息技术应用推动新型智慧城市建设不断发展
新型智慧城市建设集合了新理念、新模式等要素,对平台的建设要求更高,因此智慧城市的建设正在由传统的集成开发正在向系统平台建设转变。
通过物联网等技术搭建的泛在化接入平台,城市管理者及各个分支机构可以对城市进行全方位的感知,在此基础上运用大数据、云计算等技术,对信息进行全面分析、挖掘和智能化处理利用,从而为城市运行和资源配置提供智能响应控制,为政府社会管理和公共服务提供有价值的信息。
具体来说,平台化的智慧城市建设有助于打破“信息孤岛”,实现应用业务间的有效协作,也能够支持多种类型感知设备适配接入,根据城市建设需要灵活设置新的功能模块。
新型智慧城市融合了新一代信息技术应用,推动城市网络基础设施全面升级的能力不断增强,智慧城市供给能力将随着平台化与新技术的融合而不断提升。
三、行业市场规模及增长情况
在宏观政策、市场需求和技术进步等的多重作用下,智慧城市呈现快速扩容的趋势。
根据IDC的预测,智慧城市IT市场规模从2016年的1,350.82亿元增长到2021年的2,660.60亿元,复合增长率达到14.5%。
从细分市场上来看,智慧政务、平安城市、智慧交通、智能建筑等是主要领域,各领域发展情况如下:
1、智慧政务
智慧政务是智慧城市的基础与核心,政府内部各部门间互联互通、数据的共享和实时分析监控、政务信息中心建立等是我国政务管理水平提升的重要目标,也是国家政策大力推动的方向。
根据IDC的预测,智慧政务市场将由2016年的296.70亿元增长到2021年的508.18亿元,复合增长率13.5%。
2、平安城市
在城市化进程不断加快过程中,城市安全问题成为焦点。
平安城市建设将在治安管理、城市管理、交通管理等方面发挥重要作用,住建部印发的关于《贯彻落实城市安全发展意见实施方案的通知》的推进也将进一步加快平安城市建设。
根据IDC的预测,平安城市市场将由2016年的217.06亿元
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