汽车精冲零部件行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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(1)世界汽车制造业概况8
(2)中国汽车制造业概况9
4、汽车零部件行业概况10
(1)世界零部件行业发展概况11
(2)我国零部件行业发展概况13
(3)汽车零部件行业发展趋势14
5、精冲行业概况14
(1)行业发展情况15
①国内外市场需求迅速增长15
②行内主要企业产品系列较单一,未能满足市场日益增长需求15
(2)市场规模16
三、行业壁垒17
1、资金壁垒17
2、技术和工艺壁垒17
3、供应商管理体系壁垒17
四、行业风险特征18
1、行业竞争加剧的风险18
2、市场需求疲软的风险18
3、原材料价格上涨的风险18
4、质量安全事故的风险19
5、技术人才不足的风险19
五、行业主要企业简况19
1、湖北中航精机科技有限公司20
2、台湾和勤精机股份有限公司20
3、武汉华夏精冲技术有限公司20
4、苏州东风精冲工程有限公司20
5、广州华冠精冲零件有限公司21
一、行业管理
1、行业主管部门和监管体系
行业的主管部门是工业与信息化部,负责拟订行业规划和产业政策并组织实施;
指导行业技术法规和行业标准的拟订;
对中小企业的指导和扶持等。
中国锻压协会是冲压、锻造及钣金制作的行业组织。
其基本任务是提供技术及咨询服务;
举办大型国际展览会、技术交流、国际交流与考察;
促进中外合作、进出口贸易;
编制行规行约,促进行业自律;
开展行业研究,为企业、政府提供决策服务;
组织开展技术研究、开发和推广等。
2、行业主要相关政策
二、行业发展现状与发展趋势
1、行业价值链分析
汽车零部件主要供汽车整车厂家生产新车及维修厂家更换零件之用。
汽车零部件上游行业包括钢材、玻璃、石化、橡胶塑料、电子、电机等行业,下游行业则是汽车整车制造及汽车维修行业。
具体到华邦科技所处的汽车零部件精冲行业,上游行业主要是钢材行业,而下游行业则是汽车零部件行业及汽车整车制造行业。
钢材行业概况
(1)汽车用钢材价格持续走低
近年国产及进口铁矿石价格均持续走低,而且我国钢铁产能供过于求,使得汽车用钢材热轧钢板的价格亦呈持续下降趋势。
汽车用钢材属于特种钢材,其强度及成型加工性能等都是一般钢材无法比拟的,是钢材行业的金字塔产品,技术含量高。
过去我国钢材生产水平较落后,需要从国外进口汽车用钢材。
近年来我国汽车用钢技术水平发展迅速,现在已经具备高强冷热轧钢板、高端镀锌板等高端汽车板的批量生产供应能力,逐步实现了汽车用钢的国产化。
汽车用钢材是制造汽车零部件的主要材料。
目前国内大型国有厂商如宝钢集团、鞍山钢铁、首钢集团、武汉钢铁、沙钢集团、太原钢铁、济南钢铁、本山钢铁、河北钢铁、马鞍山钢铁等均具备生产能力,其中宝钢市场份额最高。
从整个汽车板材用钢供应格局来看,不同钢企在不同车系市场各有优势。
上游钢材企业虽然不直接参与汽车零部件的制造,但是利用自身市场和技术的优势,成为许多汽车制造商的直接指定钢材供应商。
例如宝钢产品在日系和欧美合资品牌市场占有率较高,如福特系列车的钢材主要使用宝钢的产品,同时宝钢也在一些自主品牌车企里加大了占领市场份额,如北汽、江淮、奇瑞等。
武钢的汽车客户,主要是东风合资系列、国产系列和长安国产系列;
而鞍钢则侧重德系、美系以及日系合资品牌,如北京奔驰、华晨宝马、一汽相关合资汽车以及上海通用等。
3、汽车制造业行业概况
(1)世界汽车制造业概况
汽车产业已成为当今世界上最大、最重要的产业之一,在发达工业国家国民经济占据重要地位。
在20世纪90年代,世界汽车产业经历了近10年的持续增长。
进入21世纪以后,全球汽车产业的增长速度开始趋缓。
同时由于亚洲汽车市场的全面扩容,尤其是以中国为代表的新兴经济体的掘起,世界汽车产业格局发生深刻变化,汽车制造业重心由欧美转至亚洲。
同时由于2008年经济危机爆发,发达国家的汽车产业受到冲击,汽车产销量放缓,但由于各国纷纷采取相应的振兴和刺激政策,2010年以来,主要汽车制造国家的年销量缓慢回升,有的甚至回升至2007年销量水平。
(2)中国汽车制造业概况
汽车行业是我国近几年发展最快的制造业之一,汽车产量已从2003年的444万辆增至2013年的2,211万辆,2014年继续创新高为2,372万辆,近10年的年均增长率超过20%。
据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,在汽车保有量方面,到2020年,我国汽车产量将达到甚至超过2亿辆。
2008年金融危机导致发达国家将汽车制造重心转移至中国、巴西等新兴经济体,中国汽车销量持续增长,2009年销量破千万,超越美国成为全球销量第一大国,并于2013年突破2000万辆。
4、汽车零部件行业概况
汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,机架也可以算是部件,不过与零部件不是同一个概念。
汽车零部件分类如下表:
作为汽车工业的重要组成部分,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。
随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要,并形成重要的产业链条。
从配套关系看,零部件市场取决于整车市场的总量需求;
从技术关系看,整车开发需求是零部件开发的源头,零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。
整车与零部件的上下游关系存在着相互促进、相互依赖的重要推动力量。
目前在世界分工越趋专业化的背景下,汽车制造厂商也从传统的纵向经营、大而全模式转向精简机构、突出整车制造的专业化生产模式。
行业内形成整车制造商、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等逐级分层分工的金字塔结构。
以整车制造商为核心,层级越低,供应商数量越多。
一方面各级供应商管理其下面各级供应商,另一方面整车制造商及一级零部件供应商对整个供应商体系从质量、价格、交货时间、售后等多维度进行全盘管理。
在专业分工的基础上,零部件供应商在整个汽车产业链上也有一定的话语权。
虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中,但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。
零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上,其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。
技术先进的零部件生厂商越来越多地开始参与整车的设计过程,而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。
(1)世界零部件行业发展概况
目前,世界排名前20的著名汽车零配件公司大多数已在中国设立合资或独资企业。
据不完全统计,外资在中国汽配市场已经占到60%以上的市场份额。
这些企业仅把中国作为其制造基地,核心技术仍掌握在外方手里,如汽车电子和发动机关键零部件,外资控制的汽车零配件企业占到70%以上。
由于我国的汽车零部件产业起步较晚,规模经济尚未形成。
外资企业重压市场,民族品牌生存压力日趋加大。
《美国汽车新闻》每年根据供应商上年汽车行业配套市场业务营业收入/销售额进行排名,2014年全球零部件配套供应商百强榜中,前15名供应商如下表所示,前100名企业中未有中国企业入选,我国汽车零部件行业任重道远。
(2)我国零部件行业发展概况
汽车零部件行业是强周期行业,其行业景气度基本一致,与宏观经济形势也高度相关。
随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成,汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。
目前,我国零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块,整个行业呈现快速增长趋势,部分国内汽车零部件企业实力大幅提升,出现一些在细分领域的龙头企业。
从长期来看,我国零部件行业可持续发展的关键在于研发能力。
当前,汽车制造厂商对零部件厂商提出的要求越来越高,未来零部件厂商并不单纯是提供产品的供应商,而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商,特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求,这就需要零部件企业在先进技术开发的早期,就与汽车制造商进行非常紧密的合作,在经营发展上相互支持。
而目前我国零部件行业大部分是劳动密集型企业,通过低廉的劳动力成本获得竟争优势,但同时由于没有核心竟争力,议价能力弱。
此外汽车零部件市场目前管理仍较为混乱,存在价格不透明、质量良莠不齐、流通环节较多等问题。
尽管目前国内的技术水平与国外的仍有差距,但差距也在不断缩小。
我国的汽车零部件出口继续保持增长态势。
2014年我国汽车零部件出口金额为395亿美元,同比增长9.6%。
占全国汽车商品出口总计的45%,成为拉动汽车商品出口增长的主要因素。
(3)汽车零部件行业发展趋势
从世界汽车行业及汽车零部件行业政策来看,未来汽车零部件行业将走向高、精、尖模式。
对汽车零部件的技术创新要求将是重中之重。
汽车制造厂与零部件供应的战略关系进一步优化。
目前我国部分零部件企业仍是之前计划经济时期的模式,成为汽车制造厂的附属企业。
未来,汽车制造厂商与零部件供应商是共创未来的关系,汽车制造厂商不断推进零部件企业的技术升级,同时零部件企业的创新能力推动汽车行业发展。
节能减排、轻量化、新能源汽车是未来汽车行业发展趋势,将促进汽车零部件行业转型升级。
2013、2014年财政部、工信部及发改委等联合下文推行新能源汽车补贴政策,以此推广新能源汽车的开发应用,促进节能减排。
这一政策将促进零部件行业向节能环保型、高技术、高质量型转型发展。
零部件生产者纳入产品召回管理办法,促进零部件产品制造升级。
2014年质检总局首次将零部件生产者纳入产品召回管理办法中,对产品质量要求更为严格。
未来那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。
5、精冲行业概况
精冲是在传统冲压基础上发展起来的一种一次成型、精密冲压加工工艺。
与传统冲压件相比,精冲件生产工序简单、精度高、质量轻、性能优越、耐用性高、完全符合汽车零部件行业发展过程中,对高精度、轻量化、耐用性、安全性、节能减排等日益提高的要求。
(1)行业发展情况
①国内外市场需求迅速增长
过去我国汽车精冲产业没有形成有效的需求,我国主流车型比较低档,我国厂商无法承受精冲件较高的成本。
另一方面,精冲产能亦不足,以前我国精冲技术多掌握在军工企业手中,专供军工产品使用,而国外的精冲厂商基本只供货给外国汽车厂家,我国汽车厂商难以购买到精冲件。
近年,汽车精冲件的市场需求快速增长,需求增长主要来自于两方面因素:
一是随着我国国民经济发展及人民消费水平提高,国内中高档车型销量增长迅速,拉动精冲件的需求增长;
二是随着我国精冲企业技术水平逐渐提升,国内汽车零部件行业配套日益成熟,国产精冲件在性能达到国际水平的同时,具备生产成本及运输成本较低的优势,较大地刺激了国内外汽配供应商及整车厂家在我国采购精冲件的需求。
②行内主要企业产品系列较单一,未能满足市场日益增长需求
目前国内的精冲企业各自针对特定细分市场,产品系列均较单一,企业规模相对较小,行业集中度较低,尚未出现产品品类较齐全的行业巨头,远远未能满足精冲件市场日益增长的需求。
(2)市场规模
目前精冲件主要应用于汽车产业,另外也可应用于航空航天产业、军工产业。
2014年我国保持世界汽车产销量第一大国地位,产销量分别达到2372.29万辆和2349.19万辆。
根据全球知名商业咨询公司艾睿铂预测,在2016年之前,中国汽车市场年均增长率在12-15%之间,保持健康平稳的增长。
根据国家《汽车产业“十二五”规划》制定的目标,到2015年纯电动汽车和插电
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