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国内银行机构IT硬件设施逐渐完善,硬件投资占比呈逐年下降趋势。
由于业务种类的增长,IT软件投入占比不断上升,进入快速增长阶段。
根据IDC的统计,软件与服务在中国银行业IT投入中所占比例从2009年的33%已经上升至2014年47.5%。
2014年,中国银行业IT软件与服务市场规模约332亿元,其中IT整体解决方案市场规模约182亿元。
IDC预计2015~2019年我国银行IT解决方案市场规模年均复合增速将达24.37%,比银行整体IT市场增速高出14个百分点,解决方案市场规模至2019年将达539亿元。
图表1:
2009-2014年软件与服务在中国银行IT投入规模中占比不断上升
图表2:
中国银行IT解决方案市场规模及预测(2009~2019年)
1.2、市场较为分散,行业集中度偏低
业务类解决方案是银行软件系统投入重点。
从系统功能分类看,银行IT解决方案可分为三大类:
业务类解决方案、渠道类解决方案与管理类解决方案。
此三大类解决方案占银行业软件与服务投入比例的95%以上,其中业务解决方案投入最大,约为70亿元,占投入比例的38.3%;
渠道类与管理类解决方案投入规模分别为45亿元、62亿元。
图表3:
银行机构IT解决方案三大类子系统
图表4:
中国银行机构软件解决方案投入占比(2011年)
各细分领域集中度普遍较低,市场高度分散。
银行客户相对于银行IT企业来说规模体量都比较大,银行IT企业议价能力偏弱。
大型银行IT系统定制化开发需求占比较高,产品标准化程度较差,相当一部分IT供应商实际上承担的是软件外包服务商角色,例如文思海辉、柯莱特、中软国际等。
因此,中国银行业软件解决方案领域是一个高度分散的市场。
根据IDC2014年的数据,市占率最高的宇信易诚也仅有7.2%的份额;
曾经的行业龙头、有希望对行业进行整合的东南融通因财务丑闻于2011年从纳斯达克退市,进一步引发行业格局变动。
目前银行IT前五大厂商合计市场份额仅27%,即使在各类细分领域,市场前五大厂商占有率也普遍在个位数以内。
图表5:
中国银行机构软件解决方案市场竞争格局(2014年)
图表6:
中国银行机构软件解决方案市场细分领域Top5厂商市占率合计(2013年)
图表7:
中国银行解决方案各细分领域市场竞争格局
1.3、中国银行IT行业相比成熟市场依然较大差距,未来成长空间巨大
高度分散的市场使得银行IT企业成熟度远低于国外。
国内银行IT业务收入最大的宇信易诚2014年营业收入达13亿元,预计2014年市场占有率仅在7.2%左右,其他企业收入规模目前阶段仅在5亿元左右甚至更低。
上市公司当中以银行IT软件服务为主的企业约有10家左右,未上市企业中目前有科蓝软件、文思海辉等公司处于较为领先的地位。
图表8:
中国主流的银行IT软件与服务供应商收入规模与毛利率水平对比(2014年)
对比分析美国银行IT市场,发现国内市场结构与国外市场有较大差距,这种差距主要体现在两个方面:
1.3.1、从行业角度看,美国IT供应商较为集中而中国仍然分散
国内领先企业的市场占有率普遍仅在5%左右(见图表6),而美国最大的银行IT软件供应商FIS在美国的市占率达16%,前四大厂商便合计占据50%的市场份额。
成熟的美国市场中领先企业市场份额与行业地位明显高于国内水平。
根据国外的行业发展经验来看,国内银行IT解决方案市场集中度将逐渐提高,最近几年的行业数据也反映出市场集中度提高的事实。
TOP4企业市场份额已经由2011年18.8%上升24.4%。
利率市场化将推动银行机构的整合,下游客户集中度的提高将会显著推升银行IT行业集中度的提高。
图表9:
美国本土银行IT软件市场竞争格局(2014年)
图表10:
2009-2014年中国银行IT市场TOP4企业合计市场份额
1.3.2、从企业角度看,美国IT厂商体量远远大于中国IT厂商
国内企业较国外企业差距十分明显,例如全球最大的金融IT提供商FIS公司2014年收入高达55亿美元;
即使将面向证券/基金行业客户的IT业务收入考虑在内,国内最大的金融IT供应商恒生电子2014年收入仅14亿元人民币。
在AmercianBanker发布的2014年全球金融科技企业排名FinTech100中,中国地区仅有恒生电子进入排名(第55名),而来自美国的企业数量超过50家之多。
图表11:
中国地区仅有恒生电子入围2014年FinTech100排名
差距意味着成长空间,领先企业两个方向走向更好的市场地位。
中国金融市场体系庞大并处于高速发展路径之中,预计对IT系统建设的需求将保持25%以上的增长。
而且出于数据安全等因素考虑,国外企业在中国市场的竞争力将逐渐减弱,这将意味着国内企业将拥有巨大的成长空间。
下游行业的巨大变革则是银行IT打开成长空间的最大驱动力,中小银行机构崛起、利率市场化、互联网企业涉足银行业均是推动银行业竞争及业态变革主要因素。
2、内外竞争剧烈冲击,加速银行业态的互联网化变革
2.1、中小银行机构的崛起与利率市场化加剧银行业内部竞争
2.1.1、中小型银行机构在数量及资产规模方面均呈上升趋势,银行机构之间的竞争加剧
中小型银行机构在数量及资产规模方面均呈上升趋势,银行机构之间的竞争加剧。
中国的银行业竞争结构基本稳定,大型国有银行及股份制银行一直占有稳定的市场地位。
但是,近年来城市商业银行、村镇银行开始加速崛起。
中小型银行机构不仅在数量方面呈显著上升趋势,也开始在总资产规模方面侵蚀传统大型的市场地位。
2003年,国有大型商业银行资产总额占中国全部银行机构资产总额的61.3%,而到2013年,这一数据已经下降至47.4%。
大量的中小银行机构(包括近200家城市商业银行和股份制商业银行,以及数千家村镇银行与农信社)的发展速度超过国有大型银行,行业格局存在显著竞争加剧的趋势。
图表12:
中国农村商业银行与村镇银行数量显著上升(2009~2014年)
图表13:
中国各类银行总资产规模占比(2003~2013年)
2.1.2、利率市场进一步加剧行业竞争,成本压力催生IT及互联网应用
利率市场化进一步加剧行业内部竞争,加速行业互联网化变革,是互联网银行产生的根本原因。
非市场化的利率环境下,银行机构可以获得稳定的息差收入,但利率市场化的推进则将导致息差收窄,加大银行之间的竞争。
这种竞争加剧的威胁对业务结构较为单一、缺乏规模效应和品牌效应的中小银行尤其明显。
根据美国的经验,利率市场化将导致大量中小银行退出市场:
美国银行机构数量最高峰时期达18,000家之多,但现在不足7,000家,其中大部分银行便在美国上世纪70~80年代开始实行利率市场化之后消失。
在市场化的利率环境下息差收入缺乏足够保障,重资产的线下营业网点渠道则有会给银行带来高企的成本压力,低运营成本带来的价格优势则成为银行最能直接吸引客户的核心竞争力。
美国在20世纪80年代末期完成利率市场化进程,随后在90年代初期便出现了第一家直销银行——SFNB(SecurityFirstNetworkBank)。
在国内利率市场化进程不断推进过程中,中国的大量中小银行亟需转变经营方式以提高竞争力。
通过升级IT系统提高效率降低成本、带来更好的用户体验将是银行机构提高竞争力的重要措施。
美国经验:
成熟的网络环境是互联网银行产生的重要条件。
由于互联网技术应用环境及社会公众使用习惯在2000年之后才逐渐成熟,美国直销银行业也在2000年之后才迎来快速发展期。
SFNB尽管成立最早,但最终于1998年被加拿大皇家银行收购,而INGDirectUSA和BofI等成立于2000年之后的互联网银行却迎来快速发展机遇。
2002~2012年,美国直销银行存款总额从620亿美元增长至4,430亿美元,年均复合增长率达22%,远高于同期传统银行6%的增长率;
存款总额占全社会零售存款总额的比例也由3%上升到10%1。
图表14:
美国互联网银行存款总额及增长率(2002~2012年)
中国现实:
互联网技术应用环境发展成熟,中国互联网银行将伴随利率市场化进程而迅速发展。
当前中国的互联网应用环境已经比较成熟,互联网创新甚至已经领先于美国,例如支付宝、微信等互联网应用。
本届政府大正大力推行利率市场化改革,继贷款利率浮动区间扩大之后,存款利率浮动区间在2012年开始放开,中国利率市场化进程已经进入最后冲刺阶段。
自2014年11月22日以来,中国央行已经进行了六次降息。
10月24日起再次降息并放开存款利率上限后,不少银行已连夜调整最新的存贷款利率。
存款利率上限放开不会导致利率飙升。
下一步,央行需要完善利率的市场化形成和调控机制,加强对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。
随着利率的市场化开放程度不断提高,中国互联网银行将进入快速发展阶段。
图表15:
中国利率市场化改革进程已经进入最后冲刺阶段
2.2、互联网公司以支付为基础切入银行业务,传统银行业整体面临外部冲击
美国市场的互联网银行鲜有由互联网公司主导发展的案例,中国的互联网银行理念却由阿里、腾讯等互联网企业完成启蒙。
由于这种“成长基因”上的天然区别,中国的互联网银行在银行“存、贷、汇”三大业务领域的创新均领先于美国市场,互联网企业的扩张开始使得传统银行业整体面临外部竞争的冲击,将直接倒逼银行进行变革,中国正成为“互联网+银行”最大的创新发源地。
2.2.1、由于银行机构主导的美国互联网银行机构业务创新并不明显
美国的互联网银行主要由传统银行主导,且贷款业务创新并不明显。
从发起机构看,INGDirectUSA隶属于ING集团下,BofI也起家于地产按揭,鲜有互联网公司发起的银行机构。
从资产端看,美国市场的互联网银行贷款依然以传统抵押贷款居多,尤其是房屋抵押和汽车抵押贷款。
例如起家于通用汽车金融公司的AllyBank依然以汽车金融贷款为主;
BofI同样以房屋和汽车抵押贷款为主,其中房屋抵押贷款占比一直在90%左右。
此类抵押贷款并未利用互联网与大数据的优势对传统银行贷款业务即资产端进行突破性的创新。
图表16:
BofI贷款业务组成结构(2009~2013年)
2.2.2、阿里小贷在中国完成大数据金融启蒙
通过电商应用场景成功抢占支付入口,阿里小贷完成金融大数据启蒙。
一般观点认为阿里余额宝开启了中国互联网金融之先河,但阿里小贷对行业的意义更为深刻。
余额宝仅是充分利用了互联网的渠道优势开展金融产品销售业务,阿里小贷则开创“大数据金融”先例。
从积累数据的丰富程度及与外部金融机构的合作来看,阿里小贷的发展可以分为两个阶段:
第一阶段:
支付数据未能到银行机构充分认可,从合作放贷以自有资金放贷
阿里小贷的发展历史最早可以追
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