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2、农药行业主要相关政策7
三、农药行业产业链9
四、农药行业进入壁垒10
1、政策准入壁垒10
2、资本壁垒11
3、技术壁垒11
4、市场先行壁垒12
5、环保壁垒13
五、农药行业市场规模13
六、行业风险特征14
1、行业竞争风险14
2、环境保护风险14
3、市场需求变化风险14
七、行业竞争状况15
1、先正达15
2、拜耳16
3、杜邦16
4、美兰股份17
5、江苏中旗17
一、农药行业概况
农药是指用于预防、消灭或者控制危害农、林、牧、渔业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的的调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
农药是重要的农业生产资料和救灾物资,在防治农业有害生物,保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用。
农药按照原料来源可分为三类:
无机农药、生物源农药和化学农药。
经过多年的发展,我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系,农药的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断增加,为农业丰产丰收提供了强有力支持。
二、农药行业监管体系与法规
1、行业主管部门
我国农药行业主要由工信部、农业部以及质检总局共同管理,中国农药工业协会为我国农药行业自律组织。
主管部门具体职能如下:
2、行业监管体制
为保证农药产品质量和安全,我国对农药行业实行严格的监督管理,管理体系包括:
企业核准制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等。
涉及的农药管理法律法规主要包括:
《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《农药生产管理办法》、《农药生产核准管理办法》、《农药登记资料管理办法》等。
(1)企业核准制度
我国实行农药生产企业核准制度。
2008年国务院机构改革前,根据《农药生产管理办法》,开办农药生产企业(包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间),应当经发改委核准。
2008年国务院机构改革后,工信部根据发改委制定的《农药管理条例》等法律法规制定了《农药生产核准管理办法》,农药生产企业核准工作改由工信部承担。
农药生产核准的有效期为五年,届满后需延续核准。
企业取得正式农药生产核准后方可依法变更工商营业执照的营业范围、办理农药生产许可(生产批准证书或生产许可证)、农药出口手续等。
《农药企业核准、延续核准考核要点》分别在人员要求、生产条件、安全卫生条件、环境保护、产品质量标准及质保体系等方面制定了农药行业的具体准入条件。
(2)产品登记制度
我国实行农药登记制度。
根据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》的规定,生产(包括原药生产、制剂加工和分装)农药和进口农药,必须进行登记,由农业部负责颁发农药登记证和农药临时登记证。
农业部农药鉴定所负责全国的具体登记工作,国内首次生产的农药和首次进口的农药的登记按照田间试验、临时登记、正式登记三个阶段进行,取得农药临时登记证后可进行田间示范、试销;
取得农药登记证后方可生产、销售。
农药临时登记证的有效期为一年,可以续展,累积有效期不得超过三年;
农药登记证的有效期为五年,可以续展。
经正式登记和临时登记的农药,在登记有效期限内改变剂型、含量或者使用范围、使用方法的,应当申请变更登记。
(3)产品生产许可制度
我国实行农药生产许可制度。
根据《农药管理条例》、《农药生产管理办法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》,生产有国家标准或者行业标准的农药的,由质检总局核发农药产品生产许可证;
生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的,应当经省级主管部门审核同意后,由工信部核发农药产品生产批准证书。
生产许可证有效期为五年;
首次颁发的农药生产批准证书的有效期为两年(试产期);
换发的农药生产批准证书的有效期为原药产品五年,复配加工及分装产品为三年。
(4)质量标准化管理制度
我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系,农药产品质量标准执行国家标准或行业标准,如无国家标准及行业标准的,由企业拟定企业标准,经省级标准化委员会、技术监督局进行标准审查备案后执行。
2、农药行业主要相关政策
我国政府历来高度重视“三农”问题,始终把农业放在发展国民经济的首要位置。
2004年以来“中央一号”文件中多次指出要加强农作物病虫害防治及农产品质量安全工作,推进农药产品更新换代,推广使用高效安全、低毒低残留农药。
此外,自2006年起《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《农药工业“十二五”发展规划》等一系列农药行业相关政策的推出为促进农药工业健康发展和促进农药工业振兴起到积极作用。
相关政策文件和内容具体如下:
三、农药行业产业链
农药行业属于精细化工产业,主要由农药中间体、原药和制剂加工三大板块构成。
用于农药生产的原料主要包括黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料,农药生产过程中使用的化工中间体、溶剂、助剂等主要是石油和化工产品,因此行业上游为石油化工行业,原油等基础原材料的价格波动将会直接影响农药企业的生产成本。
行业下游主要为农林牧业生产和卫生领域,对化学农药的需求呈刚性,波动较小。
四、农药行业进入壁垒
1、政策准入壁垒
我国对农药行业实行严格的监督管理,开办农药生产企业(包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间)必须经工信部核准后才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照,《农药企业核准、延续核准考核要点》分别在人员要求、生产条件、安全卫生条件、环境保护、产品质量标准及质保体系等方面制定了农药行业的具体准入条件。
此外,农药产品生产和销售需同时取得农药登记证、生产批准证或许可,并符合相关质量标准。
2、资本壁垒
农药企业属于资金密集型企业,行业内竞争力强的企业需达到一定的经济规模,才能在生产设备、研发技术、成本控制、人力资源等方面形成竞争优势。
经济规模需要依靠大量的资金投入作为支持,从而构成了农药行业的资本壁垒。
根据发改委《关于进一步加强农药行业管理工作的通知》,新开办农药企业核准资金最低要求为:
原药企业注册资金不低于5,000万元,投资规模不低于5,000万元(不含土地使用费),其中环保投资不低于投资规模的15%;
制剂(加工、复配)(包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3,000万元,投资规模不低于2,000万元(不含土地使用费),环保投资应不低于投资规模的8%。
3、技术壁垒
化学农药所处的精细化工领域决定了其生产需要很高的技术要求。
农药行业的技术壁垒主要体现在两个方面,一方面是新药创制和产业化的壁垒,目前我国农药品种仍以仿制为主,行业总体的科技创新能力较弱,品种档次、质量与发达国家相比差距较大,新产品研制对时间、成本、人力的巨大要求以及国外专利技术的保护措施给新进企业造成一定的阻力;
另一方面是生产工艺技术的突破和优化,农药制剂由于直接施用于农作物,对药效、质量、安全要求较高,且病虫草害的抗药性趋于明显,只有长期对农作物及病虫草害保持跟踪与监测,才能确保制剂的有效性、安全性及应变能力,因而制剂技术亦具有极强的经验累积性特点。
大型农药企业通过长期在生产环节中的工艺技术的突破和优化,提高工艺路线效率,生产高质量、高稳定性的农药产品,这是新进企业在短期内无法达到的。
4、市场先行壁垒
原药采购非常重视产品质量的保障以及合作的长期性和稳定性,为规避产品品质、供应风险,原药采购企业一般不会轻易更换长期合作的原药供应商。
因此对于原药厂商而言,需先期突破产品生产工艺技术、形成规模化生产,才能取得市场份额。
对于制剂生产商而言,其产品的最终消费者是农户,由于市场上的制剂产品种类繁多,农户在选用产品时主要考虑的因素以过往使用经验、品牌口碑为主,对质量稳定、服务良好的企业较为信赖。
新产品在推向市场前需强化产品质量及品牌推广;
同时我国种植地域分布广阔,终端零售店分散,新进企业在建立销售渠道上需要投入大量的人力物力,并且周期较长。
综上所述,农药企业的品牌一经形成,就能成为企业的重要竞争力,新进入的竞争者难以在短期内迅速占领市场。
5、环保壁垒
随着国家对环境保护日益重视,农药行业的环保标准不断提高,“三废”治理技术越来越复杂,环保投入越来越大,只有环保达标的企业才能进入农药行业;
同时,农药生产经营中涉及的危险化学品较多,对企业安全生产管理水平有着很高要求。
对于生产被列入《危险化学品名录》中的农药产品,生产企业必须取得安全生产许可证后方可经营,若发生重大安全事故,企业将面临被关闭停产的风险。
五、农药行业市场规模
经过多年的发展,我国已形成了包括研发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系,农药的生产能力和产量已处于世界前列,产品质量稳步提升,品种不断增加。
从2002年至2013年,我国农药产量从82.2万吨增长到318.95万吨,年复合增长率为13.12%。
以产量计,我国从2006年开始超过美国成为全球第一农药生产国。
2011年至2014年11月我国农药总产量及三大类农药产量生产情况如下:
六、行业风险特征
1、行业竞争风险
农业是我国国民经济的基础,农药行业与农业息息相关,受到国家政策的扶持。
我国农药行业产业集中度低,企业众多且规模较小,各企业主要以产品技术和价格竞争为主要竞争策略,市场竞争激烈。
同时,基于对我国农药市场长期看好的预期,国外农药企业不断进入国内市场,价格与质量上的优势不断冲击国内市场,导致行业竞争趋于激烈。
2、环境保护风险
农药企业生产会产生一定的废气、废水、废料,部分原材料、半成品、产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,在生产及运输过程中存在污染自然环境的风险。
我国的废弃物排放标准日趋严格,公众的环境保护意识也日益增强,农药企业面临的环保问题严峻,环保因素将可能会影响到企业的进一步发展。
一方面农药生产企业将不可避免地增加环保方面的投入,另一方面环保意识的增强也使人们更加关注农药的安全性,对环境污染较重的农药将逐渐被淘汰,农药生产企业将不得不增加投资研制新农药或改善现有农药的安全性。
3、市场需求变化风险
农药是农业生产的必需品,行业属于弱周期性行业,市场总体需求较为稳定。
但农产品价格、气候变化、农作物病虫害变异、农业政策等影响农业生产的因素将间接影响农药的市场需求情况。
农药的最终用户为农业生产者,农产品价格的波动会直接影响农户对该类农产品的投入情况以及种植面积,从而导致对某类农药需求的变化。
七、行业竞争状况
我国农药市场分为两大主要竞争阵营,一是以先正达、拜耳、巴斯夫、杜邦等代表的全球农化巨头企业,二是国内农药企业。
国际农化企业凭借强大的品牌运营能力以及先进的新产品研发和技术创新能力,长期控制全球大部分的市场份额,形成了国际垄断格局,同时占据了我国中高端农药市场。
国际化巨头因独有的专利技术及稳定的产品质量,拥有较强的产品定价权,利润较高。
我国农药产业集中度不高,企业较为分散且中小型企业众多。
缺乏自主创新的专利产品和技术是国内农药企业面临的主要困难,由于缺乏专利技术和产品,国内农药企业在国际农药价值链上大多充当代加工的角色;
国内农药企业生产产品众多,单一产品量较小,品牌影响力较差,产品同质化严重,价格普遍偏低。
1、先正达
2000年11月13日,阿斯特拉捷利康的农化业务——捷利康农化公司以及诺华的作物保护和种子业务分别从原公司中独立出来,合并组建全球最具实力的专注于农业科技的企业——先正达(Syngenta)。
先正达的总
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