软件和信息技术服务行业分析报告Word文档格式.docx

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二、行业上下游的关系7

三、行业发展概况及规模8

1、行业现状8

2、行业发展前景及市场规模8

（1）我国软件行业开始由高增速转入相对平稳的阶段9

（2）我国软件行业占GDP比重逐步上升10

（3）金财工程稳步推进11

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策支持12

（2）市场需求空间大13

（3）行业技术水平发展迅速13

2、不利因素14

（1）高端专业人才争夺激烈14

（2）国内企业规模技术开发能力较弱14

（3）国内技术创新能力尚需加强15

五、行业风险特征15

1、市场竞争风险15

2、人才流失风险16

3、政策变动风险16

六、行业主要企业简况17

1、用友网络科技股份有限公司17

2、山东国子软件股份有限公司17

3、金蝶国际软件集团有限公司18

4、广州普金计算机科技股份有限公司19

5、扬州宏创科技发展股份有限公司19

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）政府部门

软件行业和信息技术服务业的行业主管部门是国家工业和信息化部及各级信息产业主管部门。

国家工业和信息化部负责拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，统筹推进国家信息化工作，指导软件业发展等。

其主要职责包括：

拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准等。

（2）行业协会

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，主要从事软件行业市场研究，为会员单位提供公共服务、行业自律管理及向政府部门提出行业发展建议等。

其主要职能是：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

2、行业主要法律法规和相关政策

软件和信息技术服务业是国民经济的支柱产业之一，对我国国民经济的发展和综合竞争实力的增强具有举足轻重的作用。

国务院、工信部等有关部门先后颁布了一系列法律法规与优惠政策，为软件行业的发展建立了良好的政策环境，推动了软件行业和整个信息产业的发展。

二、行业上下游的关系

在全球的软件产业中，按照产业的上中下游划分可分几个类群，上游产业群主要为基础产品、系统软件及服务提供商，中游产业群主要为中间件厂商，在综合了解各类产品特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发和安装整合，下游产业群主要为应用软件厂商，提供用户所需的信息系统集成服务等解决方案。

资产信息化管理应用软件及信息系统集成服务处于软件行业中的第三群，上游行业主要为中间件以及一些专业负责相关ERP软件的厂商，下游行业为各级政府财政部门及行政事业单位等。

在上游厂商方面目前国内外软件中间件行业发展形势良好，供需关系平稳，除少量专用高端产品外，市场不存在供货渠道单一的情况。

中间件产品行业在国内主要由几家较大的软件提供商占据，这些提供商都具有稳定的供货欲望，因此公司在供给方面可能面临的风险较少。

从下游客户来看，随着国家“金财”工程的稳步推进，政府部门、行政事业单位、国有企业等都有着资产信息化管理建设与系统升级的持续性稳定需求。

三、行业发展概况及规模

1、行业现状

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势（资料来源：

工信部“2016年1－12月软件业经济运行快报”）。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。

政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展，促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。

新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。

2、行业发展前景及市场规模

据工信部统计数据，“十五”期间，我国软件行业的平均增速为47%，“十一五”期间，平均增速降为28%，“十二五”期间的平均增速则保持为27%，说明目前我国软件行业增速由高速增长转入相对平稳增长的阶段，但从整个宏观经济的背景来看，我国软件行业的增长速度仍然高于一般行业的增长率及国家经济增长率，软件行业仍处于高速发展的成长期。

在2016年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长约14%，其中信息技术服务实现收入25,114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，而细分行业中的其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%，保持高增长的态势。

（1）我国软件行业开始由高增速转入相对平稳的阶段

据工信部统计数据显示，近十年（即2006-2016年）以来，我国的软件行业收入呈现逐年稳步上升的趋势，从近十年软件行业的增长速度来看，在2011年之前，软件行业的增速呈上升趋势，而在2011年之后，增速则呈回落的趋势，2015年增速首次下降到20%以下，说明我国软件行业的经历了较长时间的快速发展之后，已经开始由高速增长转入到相对平稳的发展阶段。

（2）我国软件行业占GDP比重逐步上升

与增长速度的发展趋势不同，2006-2016年期间，我国软件行业收入占GDP比重呈现稳步上升的发展趋势，在中国经济增长进入新常态，国家主动转换发展模式，积极寻求新的经济增长动力的背景下，我国软件行业占GDP的比重稳步上升，说明与较为疲弱的宏观经济形势相比，软件行业体现出较高的行业景气度，成为我国经济的重要先导性产业，拥有比较良好的发展前景。

（3）金财工程稳步推进

“金财”工程是国家电子政务“十二金”工程之一，是具有重要战略地位的国家级信息系统建设工程。

为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求，财政部按照党中央、国务院的指示，从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。

2006年4月底，“金财”工程一期基本完成了平台设计建设内容，截止2006年底，部门预算编制已在全部中央部门、34个省级财政部门及304个地市级财政部门成功应用，国库集中支付系统推广到所有中央预算部门及所属5300多个基层预算单位、18个省级财政部门和87个地市级财政部门，非税收入收缴管理系统应用到42个中央部门及226个执收单位、6个省级财政部门，工资统一发放系统连续6年完成了115个部委机关近3万名公务员的工资统一发放工作，并推广应用到17个省级、91个地市级财政部门。

金财工程的主要建设内容包括财政业务系统、安全体系、网络系统、数据中心和运营维护体系的建设，对于主要服务于政府及行政事业单位的软件企业来讲，这将是一个持续性稳定发展的业务。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

高端软件和新兴信息服务产业作为国家战略性新兴产业，我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，国家政策的大力扶持为本行业创造了良好的发展环境，为支持软件和信息技术服务业的发展，我国政府有针对性地颁布了多项利于行业发展的政策及规划。

国务院及相关部门相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》等鼓励政策，为行业的发展提供政策保障；

在行业规划方面，工信部相继编制了《软件产业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划，为行业的发展指明方向。

此外，在税收方面，国家针对软件企业和国家规划布局内重点软件企业出台了相关税收优惠政策，国务院于2011年1月出台的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），将新软件业态如软件外包、软件服务、信息系统集成等也纳入扶持范围内，并规定“信息系统集成、咨询和运营维护免征营业税”，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

国家对软件和信息技术服务业的政策扶持，给行业企业快速发展创造了良好环境，大大减轻了行业内企业的税负。

（2）市场需求空间大

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。

本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

同时，随着地方信息化建设的全面启动，省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加，一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。

未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。

（3）行业技术水平发展迅速

作为继云计算、物联网之后信息技术产业又一次颠覆性的技术变革，“大数据”技术的到来，是软件行业发展的全新动力。

大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设热潮，并将释放巨大的市场需求，吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，对软件开发及信息系统服务产业整体发展提供源源不断的动力。

在两化深度融合驱动下，信息技术在企事业领域的应用将得到进一步加强，以提升企事业生产效率、办公效率，与之相关的工业控制软件、行业应用软件和企业管理软件将得到有力支撑和快速发展。

针对软件系统开发业务，相关的软硬件产品的更新换代及信息采集技术、信息安全技术、数据传输技术、数据处理及存储技术等多维度的集成技术均会伴随下游客户个性化需求和要求持续不断的革新，进而带动整个软件系统服务业务模式的变化。

软硬件产品的推陈出新及信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户要求质量的日趋严格和需求水平的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续向好发展。

2、不利因素

（1）高端专业人才争夺激烈

信息系统集成所处行业属于知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。

计算机技术及软件开发服务行业中的高级技术人才，需要熟练掌握各主流厂商多类产品的性能和运维技术，同时具备根据客户系统现状、业务流程和维护服务模式提供系统集成整体解决方案的能力，并通过最优方式满足客户要求。

各系统集成商为应对人力资源短缺的现状，在着手自身人才培养的同时，也开始加大了外部高端人才引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧。

（2）国内企业规模技术开发能力较弱

目前国内软件企业的资金来源主要以企业自主投资、风险投资和政府投资三种为主，大部分企业规模较小，主要依靠经营利润的积累发展，研究、设计、开发和市场开拓能力有限，而软件企业技术创新，则势必影响其产品创新和业务创新，使公司市场竞争力减弱。

受规模的制约，目前国内公司研发费用的投入普遍不足，产品开发跟不上市场需求快速发展的需要，对国内公司核心竞争能力产生一定的影响。

（3）国内技术创新能力尚需加强

信息系统集成所处行业对产品和技术创新能力要求较高，技术进步快、升级频繁。

这要求企业必须准确把握新客户的市场需求和已有客户对产品的新需求，精准判断行业发展趋势，持续创新，不断推出新产品和新技术。

当前国内信