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4、客户壁垒8
四、行业监管9
1、行业主管部门及监管体制9
2、主要法律法规及政策10
五、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)国民经济稳步增长11
(2)国家产业政策的支持12
(3)海外市场空间巨大12
2、不利因素13
(1)缺乏国际知名品牌,导致企业利润不高13
(2)产品技术含量、附加值不高13
六、行业市场规模13
七、行业风险特征15
1、宏观经济波动风险15
2、原材料价格波动风险16
3、技术更新风险16
八、行业相关企业简况16
1、中山大洋电机股份有限公司16
2、卧龙电气集团股份有限公司17
3、广东金霸智能科技股份有限公司17
一、电动机制造行业概述
电动机主要由定子、转子、机座及其他附件组成,其基本工作原理是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,从而把电能转换为机械能。
按照电机的馈电电源的方式分类,可分为直流电机和交流电机;
按照电机轴中心高度和电机定子铁心外径等尺寸大小,可将电动机划分为大型、中型、小型和微型电动机。
随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展,电机的应用不再局限于工业应用,电机产品的使用范围扩展到商业及家用设备等领域。
同时,随着新材料如稀土永磁材料、磁性复合材料的出现,使得各种新型、高效、特种电机层出不穷。
近十几年,由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高,生产环保高效电机已成为全球电机工业的发展方向。
目前,世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展,高效、节能、高品质电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。
从全球电机市场的来看,占主导地位的仍是几家大型跨国企业,全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子、ABB、东芝、日立、三菱等,这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术,尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。
这些国际厂商凭借技术实力和品牌的双重优势,占据了海外大部分市场份额。
基于广阔的市场空间和劳动力成本优势,国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地,在带来新产品和新技术的同时,也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。
目前,中国的电动机制造行业已经处于成熟期,其景气周期基本与宏观经济周期同向波动。
交流电机的产量占整个电机行业产量的绝大部分,交流电机的发展水平和增长速度基本可以代表整个电机行业的发展水平和增长速度。
根据国家统计局的相关资料数据,2009年到2017年,中国交流电动机产量从18710.17万千瓦增加到27918.2万千瓦,年复合增长率为4.55%;
2016年中国交流电动机产量为27764.8万千瓦,累计增长率为-1.3%,2017年中国交流电动机产量累计增长为10%。
小功率电机是电机行业非常重要的组成部分,是主机产品的驱动、控制执行部件,被广泛地应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、仪器仪表等方面,是量大面广的竞争性行业。
通常家庭的小功率电机数量可用来衡量一个地区经济的发达程度,发达国家家庭平均在70-100台左右,我国家庭平均约为15-50台,与发达国家差距还非常大。
随着我国经济的发展以及科技的不断创新,对电机提出了节能、高效的需求,电机将向环保、高效、节能和可控制的方向发展,并且应用在特定行业的专用化、定制化电机的需求也会稳步增长,国内小功率电机制造业将会成为科技含量较高的一个成长性行业。
二、行业上下游的关系
电机行业的原材料主要是电解铜、铝、硅钢片、绝缘材料、轴承、电子元器件等,因此上游行业为冶金、电线电缆制造、轴承制造、电子元器件制造等行业;
电机行业的下游行业广泛,包括家用电器行业、医疗器械行业、信息技术行业、汽车行业、装备制造业及军工行业等。
电机制造行业的主要原材料为电解铜、硅钢片、铝等金属原料,金属原料占电机总成本比重较大。
目前,上述金属原料市场供给充分,价格处于低位。
除金属原料外,轴承、绝缘材料、电子元器件等在原材料中占有一定的比重,由于目前我国生产上述零部件的企业数量较多,市场供应充足,价格比较低,电机制造企业具有一定的议价能力。
目前,中国家电业进入消费升级期向创新驱动期转型,提升效率和利润成为行业的主基调。
数字化、智能化的科技革命进一步推动中国家电业的制造模式变革。
中国家电业正在从单纯依赖出口的贸易型模式向新型国际化战略转型;
国家积极的外交战略也有利于企业不断探索国际化的新途径。
三、行业壁垒
1、认证壁垒
电机的使用存在人员触电或造成火灾等危险,因而各国均将其纳入强制性安全认证产品范围,如我国的CCC,美国的UL、德国的TUV、欧洲的CE/VDE等,特别是使用安全电压以上的电源供电的电机产品必须获得销售国安全认证,方可在该国销售。
产品质量是企业的生命,没有通过有效的质量认证体系的认可,电机制造企业不可能被纳入合格供应商的行列。
2、规模壁垒
电机本身的产品特性和价格定位决定了电机生产只有达到一定的生产规模,才能降低成本进而产生效益。
洗衣机等家用电器企业使用的电机除部分自产外,大都向电机生产商采购。
目前,我国中小规模的小功率电机企业数量较多,这些企业大多集中于低端产品市场,竞争激烈,毛利空间有限,而有限的利润导致中小规模的电机企业很难依靠自身积累发展壮大,形成规模化生产并进入高端市场。
基于这种经营环境,资金实力稍逊的新进企业由于缺乏规模效应而较难长期生存和发展,特别是难以在产品创新方面取得突破,无法与规模企业竞争。
3、技术和人才壁垒
由于电机技术门类的多样性,对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高,其技术和知识经验的积累也需要较长的时间,因此人才的吸收和积累对于新进入本行业的企业具有一定的难度。
由于不同应用行业对于电机的要求不同,这就要求电机企业需要足够的技术研发能力,能够适应不同客户对电机的不同要求。
除此之外,电机行业技术更新换代周期越来越短,如果公司没有强大的技术研发能力做支持,很难在激烈的市场竞争中生存。
因此,对于电机行业新进入的企业来说,具有一定技术和人才的壁垒。
4、客户壁垒
在一个电器产品中,电机的可靠性及与电器产品的匹配程度,决定了电器产品的可靠性和性能,因此电机企业往往需要通过较长时间的试用、小批量订货、大批量采购等环节才能与下游客户建立合作关系,因此客户不会轻易更换电机产品供应商,电机企业依靠自身长期积累拥有稳定而可靠的客户群。
新进入的电机企业很难在短时间内迅速抢占市场,面临一定的客户壁垒。
四、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
随着国民经济法制和市场经济体制改革不断深入,公司所处行业已逐渐形成了政府职能部门的宏观调控结合行业自律组织协作规范的市场化发展格局,其主管部门主要是国家发改委、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等,行业的自律管理机构为中国机械工业联合会及其下属的中国电器工业协会,行业监管体系如下:
2、主要法律法规及政策
根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》规定,低压电器产品列入中国国家强制性产品认证(3C认证)的目录,必须通过国家质量监督检验检疫总局的鉴定检验后,才能获得由国家认证认可监督管理委员会颁发的3C认证证书,行业主要法律法规和政策性文件如下所示:
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济稳步增长
小功率电机产品广泛应用于食品机械、风机、泵类设备、小型机械、医疗器械、食品医药机械,通风设备、服装机械及其它电器设备等行业,这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着正向相关性,我国国民经济的持续、快速发展、工业化水平的逐步提高为小功率电机行业的持续、快速发展提供了良好的基础。
(2)国家产业政策的支持
近年来,我国出台了一些鼓励行业发展的政策,包括:
创建具有自主知识产权的小功率电机产品,参与国际竞争,高度重视新型小功率电机开发和生产技术的攻关;
抓紧建立以财政补贴政策为核心的高效电机推广机制,其中财政补贴力度将进一步加大,鼓励用户采购高效电机等;
全面提升电机能效水平,促进产业转型升级。
同时,国家还出台政策鼓励装备制造业、家电等产业的发展和消费,对小功率电机产品提出了技术革新的要求,同时也提供了行业机遇。
(3)海外市场空间巨大
随着国产品牌产品的技术和性能不断提高,高性价比技术优势促使海外订单增多,国内小功率电机产品逐渐获得更多海外市场份额。
目前,中国电机出口量约占电机总产量的10%左右。
其次美国等发达国家从事传统电机生产的企业呈现逐渐减少的趋势,他们转而从国外进口电机,这也给中国带来了巨大的商机。
另外,其他发展中国家对电机的需求量增长迅速,尤其是印度和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家,近几年的经济一直保持着高速增长,基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求,也促进我国的电机产品出口。
2、不利因素
(1)缺乏国际知名品牌,导致企业利润不高
近几年来,受国民经济迅速发展的拉动,电机行业发展也很快,涌现了一批产量规模大、产品质量好的企业,这些企业出口产品的质量与国外企业相比并不逊色,然而,由于品牌国际知名度不高,产品价格远低于国外知名品牌的同类产品,这在一定程度上限制了行业的快速发展。
(2)产品技术含量、附加值不高
目前,我国中小型电机基本系列产品占的比例偏大,高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。
基本系列产品生产厂家多、产量大,形成互相抢占市场压价竞争的局面。
在出口产品中,基本系列产品也占有绝大的比例,高技术含量、高附加值产品出口很少。
我国电机出口额和进口额基本相当,然而出口与进口的电机数量相差很大,为替代进口,提高出口产品的附加值,国内电机企业还需进一步提高产品的技术含量。
六、行业市场规模
随着社会的发展,洗衣机、空调电机不断向高功率、节能、环保(低噪声)、智能化等方面发展,这也决定了变速电机将会成为主流电机。
尤其是变频电机和无刷电机,由于具有结构可靠、控制方便、效率高、噪声低等优点,将会受到越来越多的用户的青睐。
2013年6月10日,工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局共同颁布了《电机能效提升计划(2013-2015年)》,推动高效电机开发和推广应用,促进电机产业升级,全面提高电机能效水平。
《计划》提出,到2015年累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2,000万千瓦。
公司的产品主要为三相变频感应电机、内转子直流无刷永磁电机、YFD系列分体空调用铁壳电机等小功率电机,应用于洗衣机及空调等家用电器。
根据产业在线数据统计,中国洗涤电机生产量2018年1-3月为2740万台,2017年约为11000万台,2016年约为10500万台,同比增长4.76%;
中国空调电机量2018年1-3月约为9350万台,2017年约为32500万台,2016年约为26000万台,同比增长25%。
电机作为家用电器的心脏,其销售量与整机电器的市场规模息息相关。
根据国家统计局数据,家用洗衣机产量2018年1-3月为1760万台,2017年为7500万台,累计增长3.2%;
空调产量2018年1-3月为4854万台,2017年为18040万台,累计增长26.4%。
随着市场对海外新指标的适应,出口市场重新回到正常轨道,洗衣机市场情况发生显著变化,产业在线统计数据显示,2017年洗衣机电机实现总销量约6485万台,同比增长7.55%。
其中,洗衣机电机内销量为4490万台,同比增长6.78%;
出口量达到1995万台,同比增长9.32
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