我国铁路运输设备制造行业发展运行情况分析Word格式.docx
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2014年(%)
2013年(%)
全国固定资产投资总
502004.90
15.7
100
计
制造业
166918.32
13.5
33.25
33.76
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
3146.79
16.1
0.63
0.62
数据来源:
国家统计局
(二)铁路运输设备制造行业兼并重组情况
2014年,铁路运输设备制造行业兼并重组影响最大的即是中国南车和中国北车于2014年年底宣布的合并事件,彰显了我国铁路出征海外的决心。
此外,中国南车与中国北车都积极构建全球资源配臵格局,通过投资、并购、合资合作
等方式,不断加快海外战略布局。
2014年中国北车投资并购了澳大利亚太平洋铁路工程公司,投资新设了北车先锋(印度)电气公司、北车(美国)公司、北车车辆(南非)公司等,目前中国北车设有境外投资企业12个,建立3个海外技术中心。
中国南车则在2014年收购了德国采埃孚集团旗下的百年品牌BOGE橡胶金属与塑料业务,在境外设立了4家区域公司、3个区域办事处和3个制造基地。
此外,南方汇通与控股股东中国南车多年来悬而未决的同业竞争问题将通过资产臵换方式迎刃而解,南方汇通将实现从传统装备制造向环保新材料高科技公司的华丽涅槃。
2014年以来我国铁路运输设备制造业兼并重组情况
日期
主体公司
主要内容
主要形式
2014年3月21日
鼎汉技术
7.6亿并购海兴电缆100%股权并配套融资
并购
2014年3月30日
中国北车
旗下齐齐哈尔轨道装备公司与澳大利亚b&
w公
司各占50%股份的太平洋铁路工程公司在澳大利亚悉尼正式挂牌成立
2014年4月15日
中国南车
公司旗下子公司株洲南车时代电气股份有限公司斥资约1.3亿英镑收购英国知名海工企业
SMD100%的股权
收购
2014年9月1日
集团旗下时代新材收购德国采埃孚集团旗下
BOGE公司橡胶与塑料业务,收购价2.9亿欧元
2014年9月15日
旗下株机公司以15,300,000元购买浙江南车(原名称:
宁波吉江汽车制造有限责任公司)51%的
股权
2014年11月28日
南方汇通
以铁路货车业务相关全部资产、负债以及持有的贵州南方汇通物流贸易有限责任公司100%股权、贵州汇通申发钢结构有限公司60.8%股权和青岛汇亿通铸造有限公司51%股权,与控股股东中国
资产置换
南车集团公司下属企业南车贵阳车辆有限公司取得并持有的时代沃顿36.79%股权进行置换
2014年12月30日
南车、北车
南车北车宣布合并为中国中车|
合并
二、行业供求情况
2014年全年,我国铁路机车产量为1658辆,铁路客车为3438辆,铁路货车为34416辆。
铁路机车由2012年和2013年的下降态势转而上升。
铁路客车与铁路货车产量增速均表现为下降态势,但客车下降趋势趋缓,而货车下降趋势幅度更大。
这与经济面临下行压力导致的铁路传统货运下降从而导致对货车需求下降有关。
2010-2014年铁路运输设备制造业产量情况
铁路机车
(辆)
同比增速
(%)
铁路客车
铁路货车
2010年
2571
34.82
7450
12.79
48136
20.76
2011年
2530
5.29二
6853
14.35
66928
39.04
2012年
1622
-28.86
7562
24.11
59227
-11.57
2013年
1436
-11.47
4716
-37.64
56734
-4.21
2014年
1658
15.46
3438
-5.32
34416
-33.61
数据来源:
2014年铁路车辆采购招标全部落定,此轮招标大部分动车组将于2014年内完成交付,有助于轨道交通产业链内相关企业业绩增长。
2014年铁路车辆采购招标
车辆
数量
客车(辆)
2785
机车(辆)
996
货车(辆)
3800
动车组(列)
307
备注:
动车组CIR776套
三、进出口情况
2014年,我国共出口铁路设备267.7亿元人民币,同比增长22.6%。
统计显示,2014年我国铁路设备出口呈现五个特点:
一是出口呈现快速增长态势。
2014年,我国铁路设备出口整体呈现快速增长态势,其中,有9个月同比增速保持在20%以上。
12月当月出口铁路设备28.1亿元,同比增长42.3%,环比增长22%
二是主要出口东盟、阿根廷、澳大利亚和美国。
2014年,我国对东盟出口
铁路设备38.4亿元,同比增长1.2倍;
对阿根廷出口34.5亿元,同比增长45.9%;
对澳大利亚出口33.5亿元,同比减少40%;
对美国出口31.7亿元,同比增长47.2%;
对上述四者出口合计占同期我国铁路设备出口总值的(下同)51.6%。
此外,在
其它前10大市场中,对巴西、南非和埃塞俄比亚出口倍增。
三是主要出口品种为铁道及电车道机车、车辆。
2014年,我国出口铁道及电车道机车、车辆154.5亿元,同比增长13.3%,占57.7%,其中,出口铁道及电车道机动客、货、敞车77.7亿元,同比增长47%。
同期,出口铁道及电车道机车、车辆零件66.8亿元,同比增长34.2%,占24.9%;
出口钢轨25.8亿元,同比增长61.8%;
出口轨道固定装臵和机械交通管理等设备及零附件8.3亿元,同比增长13.3%。
四是加工贸易方式出口占比过半,一般贸易方式出口大幅增长。
2014年,
我国以加工贸易方式出口铁路设备146.2亿元,同比增长12.9%,占54.6%;
以一般贸易方式出口111.3亿元,同比增长35.8%,占41.6%。
此外,以对外承包工程出口货物方式出口8.1亿元,同比增长30.4%。
五是以国有企业出口为主,外商投资企业出口大幅增长。
2014年,我国国
有企业出口铁路设备187.5亿元,同比增长18.2%,占70.1%;
外商投资企业出口41亿元,同比增长46.6%,占15.3%;
民营企业出口39.2亿元,同比增长23.3%,占14.6%。
2014年我国铁路设备出口快速增长的主要原因有两个,一是我国铁路技术
快速发展,具有良好的铁路装备制造业基础,通过不断自主创新,建立起了世界
一流的高铁技术体系,同时我国高铁拥有价格优势;
二是国内企业积极拓展海外市场。
近年来,中国企业加快“走出去”步伐,目前中国的铁路技术已经出口到30多个国家和地区,我国铁路企业加大海外项目拓展,直接带动了铁路设备出口。
2011-2014年铁路运输设备出口交货值情况
出口交货值同比增长
年份
(亿元)
2011年1-12月
154.95
83.53
2012年1-12月
216.66
39.02
2013年1-12月
150.44
-30.39
2014年1-12月
156.77
4.94
四、行业经营情况
(一)行业规模情况
2014年铁路运输设备制造行业内规模以上企业751家;
行业资产总额达到4436.26亿元,同比增长18.27%;
行业负债达到2804.56亿元,同比增长18.90%。
行业资产规模和负债规模增速均较上年有所回升,行业扩张速度有所加快。
可以看到,2012年以来,铁路运输设备制造行业保持规模扩张状态,原因
有以下三方面:
一是政策发力,铁路固定资产投资是拉动经济增长的基石,带动
了铁路运输设备行业规模的扩张;
二是国家实施产业结构调整,政策支持制造业结构升级,铁路运输设备尤其是高铁、动车装备作为高新技术制造业,规模也相应扩张;
三是政府海外推销,带动铁路运输设备出口贸易增加,使得国内企业扩
张规模加大。
2010-2014年铁路运输设备制造行业规模变化情况
企业数量
(个)
资产总计
增长率
负债总计
2010.1-11
839
2708.35
32.97
1853.72
29.82
2011.1-12
629
2942.22
13.41
2003.78
20.12
2012.1-12
683
3241.52
10.61
2065.88
5.02
2013.1-12
740
3723.62
13.92
2347.31
13.11
2014.1-12
751
4436.26
18.27
2804.56
18.90
(二)行业经营效益情况
2014年,铁路运输设备制造行业实现销售收入4010.85亿元,同比增长
20.77%;
利润总额达到337.89亿元,同比增长36.41%;
亏损企业亏损总额为20.71亿元,同比增长109.94%。
行业需求回暖,拉动行业销售收入和利润总额增速较上年较大幅回升;
同时亏损额增速较上年进一步提高62.14个百分点。
铁路设备
制造业的总体运营情况在好转。
2010-2014年铁路运输设备制造行业经营效益
销售收入(亿元)
增速
利润总额
亏损额(亿元)
2111.47
40.94
141.27
68.93
6.10
-27.74
2984.77
23.81
205.68
26.48
6.49
3.39
3015.97
3.87
214.38
3.93
7.14
11.45
3303.60
8.32
246.61
12.18
10.35
47.80
401
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