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三、ICT产业的发展趋势10
1、ICT产业呈现一体化大趋势10
2、生产类消费将取代生活类消费成为科技消费的主流11
3、信息产业呈现本土化和全球化的两极化趋势11
4、信息制造链与服务链形成相互制约相互促进的关系12
5、人机交互变更将成为信息技术的重大革命12
四、ICT产业的上下游关系12
1、上游供应商13
2、中游设备、解决方案厂商13
3、经销商、工程商14
4、终端客户14
五、ICT产业的行业壁垒14
1、资金壁垒14
2、行业经验壁垒15
3、核心技术壁垒15
4、人才壁垒15
六、行业的周期性、区域性和季节性特征16
七、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
2、不利因素17
(2)环境与制度建设滞后,束缚中国ICT产业的发展17
(3)企业资金不足17
(4)商业模式的转型17
八、行业基本风险18
1、技术风险18
2、人才流动风险18
ICT(InformationCommunicationTechnology)产业,是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
一、行业管理体制和相关产业政策
我国ICT产业的主管部门是国家工业和信息化部,主要职责为统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
行业内部管理机构包括中国计算机行业协会、中国软件行业协会等,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。
相关产业政策如下:
二、ICT行业定义及发展现状
1、ICT行业定义
ICT(InformationCommunicationTechnology)即信息(IT)和通信技术(CT),是指融合信息技术、通信技术与应用服务的综合业务。
在传统通信时代,ICT是指信息与通信技术两个领域在物理层面的一般连接,更多强调信息的互联互通,技术发展重点倾向在通信技术领域,而在智能化网络时代,ICT更多的被赋予信息化、智能化的内涵,互联网新业务、各类商业应用、大数据等将成为Information的主要内容,传感网络、智能终端、ALL-IP化网络、云数据中心将成为全新形态的Communication,而Technology成为新一代信息技术特别是光通信技术、IP化技术、虚拟化技术的代名词。
在三者的关系中,“信息”是目的,“通信”是实现“信息”的前提和基础,“技术”是实现“信息”与“通信”融为一体的手段。
ICT凭借网络飞速发展,已经渗透到社会生活的各个领域,不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案,还减轻了企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担,节约了企业运营成本。
ICT业务即以系统集成为核心的信息通信技术业务,从产品角度划分,类别上主要包括:
按照信息产业生态链的分类,ICT制造链自下而上可分为感知层、网络层、信息技术平台层和应用层,而服务链自下而上分为信息消费层、宽带消费层、信息处理层和信息挖掘层,分别实现信息获取与利用、信息传输、信息存储与计算、信息再生等功能。
图表:
ICT产业制造链和服务链的层次体系
2、ICT产业发展现状及特征
2009年,ICT产业被正式纳入国家战略新兴产业,并成为推动经济复苏的重要力量。
近年来,我国ICT产业国际地位不断提高,已经成为世界电子信息产品第一制造大国,电子信息产品制造业销售收入从1980年的100亿元跃升至2012年的8.5万亿元,成为拉动国民经济发展的火车头。
经过多年的发展,ICT产业的基础产业特征日益突出,产业链全球化分工更加明显,集成与融合成为产业创新的主要方式,信息化与城镇化和工业化的结合进一步紧密。
(1)基础产业特征日益突出
ICT产业已经成为国民经济的战略产业和支柱产业,产业规模和发展速度位居前列。
工信部统计数据显示,2012年1-11月,规模以上电子制造业增加值同比增长11.6%;
实现销售产值76330亿元,增长11.8%,比1-10月提高1.1个百分点。
其中,11月销售产值增速比上月提高4.4个百分点。
1-10月,全行业实现收入67347亿元,增长8.6%;
利润2214亿元,下降4.1%;
税金1030亿元,增长12.5%。
而且,随着ICT技术的发展和普及,ICT产业正不断渗透到其他领域,成为促进工业、农业、服务业和公共事务发展的重要力量,“第四产业”作用和国民经济发展的基础性地位日益突出。
(2)产业链分工全球化趋势更加明显
随着新兴经济体的崛起和发展中国家对产业环境的不断培育,ICT产业仍在全球范围内继续转移,产业链分工更加分散而不是集中。
当前来看,加工制造业向东南亚和拉美国家转移,技术研发向印度、中国等新兴经济体转移的势头不减,产业链分工全球化趋势更加明显。
(3)集成融合成为创新主要方式
随着ICT技术的不断渗透和产业分工的不断细化,产业特征呈现出网络化、平台化、开源化的发展趋势,这就使得无论是在产品、应用还是标准领域,集成化、融合化将会成为创新的主要方式。
3C融合、三网融合的趋势越来越明显,新的电子信息产品在功能上也越来越趋向交叉和融合发展,云计算、移动智能终端、物联网等新兴业态又将产品制造、软件开发、应用服务等各环节进一步集成融合起来,推动ICT产业从产品到体系的整体升级。
(4)信息化与工业化和城镇化的结合更加紧密
党的十八大提出了“五位一体”的总体布局,信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动是未来稳增长、调结构的重要途径。
“两化融合”已经取得了较大的成就,未来仍将继续在工业转型升级中发挥重要作用。
信息化也伴随在城镇化的全过程中,从电子政务到智能交通、智慧医疗、绿色建筑,ICT技术与城市建设发展的融合应用创造了巨大的需求,成为建设智慧城市、平安城市、和谐城市所不可或缺的力量。
3、ICT产业的市场规模与竞争程度
受中国经济持续增长的影响,中国ICT市场也将稳步成长。
IDC预计2014年中国ICT总体市场规模将达到3967亿美元,比2013年增长11.1%,其中IT市场规模将达到2048亿美元,比2013年增长14.2%,电信服务市场规模将达1919亿美元,比2013年增长7.9%。
经济环境的变化带来了用户需求的变化,推动ICT行业正在转型为一种可实现增长和创新的新技术平台。
我国信息技术应用服务提供商由于对国内的行业用户有着相对深入的了解,在行业应用软件开发、全面解决方案的提供以及信息技术应用的咨询和服务等方面具有一定优势。
在智能化网络时代,业务和应用成为ICT行业的竞争焦点,明智的决策和高效的执行效率将成为企业制胜的关键。
三、ICT产业的发展趋势
1、ICT产业呈现一体化大趋势
第一:
终端层。
随着企业终端越来越个性化,越来越消费品化,企业市场和个人消费品市场也越来越趋于融合。
第二:
网络层。
电信网络将先后经历移动化-宽带化-IP化-虚拟化的技术升级过程,电信网、互联网、电视网将趋于融合。
第三:
应用层。
电信服务以及互联网服务,IC技术和IT技术正在交叉融合。
整个ICT产业竞争的核心在于用户体验,包括人机交互的感觉,快速的网络传输速度以及满足用户个性化需求的内容服务。
只有实现这三个层次的融合,最终才能达到云网端一体化的完美体验。
融合是ICT产业发展的大趋势
2、生产类消费将取代生活类消费成为科技消费的主流
基于物-物通信领域的信息生产、加工、存储和安全将颠覆人们对信息技术应用空间的认识,开辟信息技术在产业领域应用的巨大空间。
生产类消费将取代生活类消费成为科技消费主流。
生产类消费将取代生活类消费成为科技消费主流
3、信息产业呈现本土化和全球化的两极化趋势
当前,信息产业正呈现出两极分化的趋势。
其一是制造链越来越全球化、低成本化。
中国的ICT企业正在走向国际舞台并逐步做大做强。
以中兴通讯为例,从2009年至今,中兴通过拓展国际市场和实施业务多元化策略,已经成为全球第五大电信设备厂商和第四大智能终端厂商。
其二,信息化产业的服务链条越来越和当地的风土人情、经济、政治高度相关,越来越本土化。
纵观全球最伟大的ICT公司,包括Apple、微软、IBM、思科等,正逐渐向新兴市场渗透。
信息化产业将呈现两极化发展趋势
4、信息制造链与服务链形成相互制约相互促进的关系
信息制造业的低成本化和海量信息的免费化,这双重趋势将导致信息制造业与信息服务业的深度融合。
以来单纯的制造或是单纯内容获取暴利的时代渐进尾声,制造与服务、硬件与软件、终端与应用的一体化体验才是获取超额利润的稀缺资源。
5、人机交互变更将成为信息技术的重大革命
人机交互技术简单来说,就是一种让机器实现向人一样“能说会话、自然交互、有问必答”能力的综合技术,涉及到自然语言处理、语义分析和理解、知识构建和自学习能力、大数据处理和挖掘等前沿技术领域,并需要整合各种信息承载形式(如文字、语言、体感等)的通信和识别等能力。
四、ICT产业的上下游关系
从参与单位来将,ICT行业的产业链可分为四个部分:
上游供应商、中游设备\解决方案厂商、经销商工程商和终端客户。
1、上游供应商
包括芯片厂商、电子元器件厂商、数字型信息技术设备供应商等。
上游供应商一方面提供各类信息技术元器件,另一方面也有部分企业向中游设备领域延伸,生产销售自有品牌的硬件设备。
2、中游设备、解决方案厂商
包括硬件设备供应商、信息技术服务解决方案厂商。
硬件设备供应包括前端数据采集设备、数字化编码压缩、及后端存储设备、传输设备、展示设备等;
解决方案厂商则通过市场研究、企业咨询为企业制定针对性的解决方案,并通过设计、采购、加工硬件设备、开发软件系统,为企业提供个性化解决方案和运营支持,是整个软件与信息技术服务业价值链中利润率较高的一个环节。
按照市场实践,中游设备\解决方案厂商一方面向终端客户直接提供服务,另一方面也通过经销商或工程商间接为客户提供服务。
3、经销商、工程商
包括经营、销售产品或设备的厂商、商家、公司。
其中经销商通过拥有上游产品的销售权而获取利差,是上游厂商到终端客户销售渠道里的重要环节;
工程商是各行业工程建设相关企事业单位实现产业整合发展的主流模式,工程商将相关信息技术服务作为工程建设项目中的一部分,为终端客户提供服务。
4、终端客户
即定制信息技术服务的用户。
信息技术服务业终端客户范围较广,包括政府、交通、石化、钢铁、医疗、安全生产等众多领域。
五、ICT产业的行业壁垒
1、资金壁垒
行业进入的资金壁垒主要体现在三个方面:
第一,大规模系统集成项目执行过程中,通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件,项目实施后客户再分阶段按比例结算项目款,会占用企业较多的流动资金;
第二,行业应用软件开发,特别是定制开发,一般周期比较长,需要大量的研发人员、管理人员投入,人力成本较高;
第三,在一些重要的项目招投标过程中,招标单位为保证项目的顺利实施,一般会对投标企业的注册资本规模设置较高门槛,从而使资金实力较弱的企业失去参与资格。
2、行业经验壁垒
企业在提供ICT服务的过程中,不只是向客户提供软件产品和实施系统集成,还需要帮助客户分析业务需求,分析现有信息系统中存在的不足
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