风力发电行业研究分析报告Word格式文档下载.docx
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依据风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。
风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
我国风力发电行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国风力发电行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国风力发电产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。
风电产业链通常包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。
风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。
这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。
风电产业链涉及从空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程,到运输、应用、服务的方方面面。
1.2风力发电市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,风力发电行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动风力发电产业应用的爆发式增长。
目前,我国的风力发电行业发展尚处于起步阶段。
随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。
2019年我国风力发电量达到3577亿千瓦时,同比增长10%。
近年来,我国风力发电量持续增长。
随着风电装机容量不断扩大,我国风力风电规模的增速高于传统电力发电规模的增速。
风力发电规模持续增长,风力发电量在电力行业中的占比也逐步提升。
2019年,我国风力发电量占比超5%。
截至2019年底,中国累计风电装机容量为2.1亿千瓦(2.1005亿千瓦),同比增长14.0%。
新增装机容量方面,全年风电装机容量2574万千瓦,同比增长22%。
2019年,全国风电行业实现了弃风量和弃风率的持续下降,加快了中国能源行业的高质量发展。
2019年,中国风力发电消耗量达到169亿千瓦时,同比下降108亿千瓦时。
全国平均风电消耗率为4%,同比下降3个百分点,实现了风电消耗率和风电消耗率的“双降”。
在大多数已经弃风限电的地区,情况有了进一步改善。
这表明中国风能等可再生能源开发技术得到了进一步发展。
2.风力发电行业前景趋势
2.1中东部和南方地区陆上风能资源开发加速
按照“就近接入、本地消纳”的原则,中国风力发电行业将利用风能资源分布广泛和应用灵活的特点,在做好环境保护、水土保持和植被恢复工作的基础上,加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。
近期,国家政策积极引导国内风电装机向中东部和南方地区转移,具体表现为:
1)项目核准主要集中在中东部与南部地区;
2)中东部与南部地区上网电价下调幅度较低,以吸引地区的风电投资;
3)《风电发展“十三五”规划》明确提出,到2020年,中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4,200万千瓦以上,累计并网装机容量达到7,000万千瓦以上。
2.2海上风电建设加快
海上风电具有风力稳定,发电小时数高,靠近负荷中心便于消纳等特点。
我国海上风电技术可开发量较大,5-25米水深、50米高度可开发容量约为2亿千瓦,5-50米水深、70米高度可开发量约为5亿千瓦。
到2020年,我国海上风电开工建设规模目标为1,000万千瓦(10,000MW),累计并网容量目标为500万千瓦(5,000MW)以上。
其中,江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设规模均要达到百万千瓦以上。
目前,国内风电整机供应商已开始投入海上风电机组的研发与运行,力图攻克技术难题,降低系统成本,相关政府部门海电项目上网电价的政策优惠及相关管理办法也已相继出台,进一步明确了海上风电发展方向。
海上风电将成为未来我国风电行业的发展新趋势和新的行业增长点。
2.3行业协同整合成为趋势
风力发电行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。
2.4生态化建设进一步开放
1)内生发展闭环,对外输出价值
当风力发电行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,风力发电需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。
2)开放平台,共建生态
风力发电行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
2.5需求开拓
随着人们生活水平的提高,在风力发电行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。
2.6行业发展需突破创新瓶颈
风力发电发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。
这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对风力发电的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;
二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;
三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。
因此风力发电需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。
3.风力发电行业存在的问题
3.1零部件制造不平衡
国内的风机原来以低单机容量风机为主,相关零部件制造技术的突破相对比较容易。
随着单机容量的提高,作为风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高的技术壁垒,国内市场的供应仍然存在瓶颈。
而叶片、塔筒等部件出现了产能过剩的现象,如叶片制造有10家企业就可以满足市场需求,而现在已多达50余家。
3.2整机制造产能过剩
全国风电整机制造企业只有30多家,在风电龙头金风科技上市后的一年多时间里,有40多家企业进入风机整机制造领域。
这种盲目跟风,导致了风电产业的产能过剩。
我国风电整机行业前10名的企业已占整个市场份额的90%左右,剩余的60来家企业将瓜分其余10%左右的市场份额。
很大一部分企业可能拿不到订单,行业洗牌在所难免。
3.3技术有缺失、产品质量存隐患
我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的,引进的技术与国内风电场的气候环境能否适应,往往未经科学论证。
加之由于前几年风电设备供不应求,许多整机未经试运行就直接批量生产,这些设备并网发电后,势必存在质量和安全隐患。
由于核心技术缺失,大批兆瓦级新型风电机组匆忙投入规模化生产,产品质量问题也正在显现。
风电场开发及风电并网存在瓶颈。
在风电场开发环节存在设备交货不及时、调试时间长,各种设备故障不断发生,风机运行小时数偏低,电网卡脖子,致使“有电上不了网”、“风机晒太阳”等现象。
3.4行业服务无序化
Ø
风力发电行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
风力发电行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
3.5产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于风力发电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对风力发电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的风力发电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.6供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致风力发电行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
4.风力发电行业政策环境分析
4.1风力发电行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对风力发电行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
4.2风力发电行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的风力发电产业,国民经济的平稳较快发展是保证风力发电行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了风力发电行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3风力发电行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,风力发电业将面临更快的发展;
同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的风力发电行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对风力发电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4风力发电行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。
良好的技术环境为风力发电行业发展提供了强有力的保障。
5.风力发电行业竞争分析
目前,我国风力发电领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局风力发电相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的风力发电产品。
风力发电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1风力发电行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
风力发电作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。
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