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2015年中国制造

2025汽车行业分析报告

目录

一、什么是“中国制造2025”

二、专家解读“中国制造2025”

三、他山之石：

欧盟、美、德的制造业发展规划

1、欧盟：

“欧盟2020战略”

2、美国：

“再工业化”战略

3、德国“工业4.0”战略

四、关于“中国制造2025”的几个猜想

1、“中国资本”将是‚中国制造2025‛的考核主体

2、汽车工业对国民经济意义重大

3、目前汽车行业上市公司业绩对合资企业依赖程度较高

4、自主品牌整车销售主要集中在中低端领域

5、自主品牌零部件企业正处于快速发展时期

6、鼓励研发和并购重组将是“中国制造2025”的重心

提升制造业的研发创新能力是核心，加快并购重组是常见的手段。

“中国制造2025”是中国制造业未来10年发展的顶层规划，是推动中国从制造大国向制造强国转变的第一步。

“中国制造2025”是在产业结构调整的大格局下提出的，旨在通过科技进步等手段，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、优化结构、绿色发展，优化资源配臵，提高效率，让企业成为创新的主体，推动我国的制造业转型，产业结构优化。

金融危机后，欧盟、美国等发达国家意识到去工业化、虚拟经济脱离以工业制造业为核心的实体经济发展的危害，纷纷出台了制造业发展规划。

我们对欧盟、美国、德国的制造业发展规划进行了梳理，欧盟在“欧盟2020”战略中明确提出将“欧盟GDP的3%用于研发”；美国“再工业化”政策强调研发创新和发展新兴产业的重要性，并将扶持中小企业、促进出口作为战略的关键环节；德国“工业4.0”战略强调将信息技术与产业相结合，为新的商业模式和企业模式的发展创造机会。

我们认为，在中国当前形势下提出“中国制造2025”的发展规划，主要由于制造业对国民经济有不可替代的作用，制造业能够解决经济发展和就业的问题。

“中国制造2025”的最终目标是实现制造业的转型升级，使我国的制造业产品由低附加值产品向高附加值产品转变，实现产业结构和产品结构的优化，并逐步打开国际市场，进入国际配套体系。

“中国资本”是前提，提升制造业的研发创新能力是核心，加快并购重组是常见的手段。

一、什么是“中国制造2025”

3月5日，李克强总理在2015年政府工作报告中指出，要“推动产业结构迈向中高端。

制造业是我们的优势产业。

要实施„中国制造2025‟，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。

坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。

促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。

”

《中国制造2025》将成为中国从制造大国转向制造强国的纲领性文件。

实际上，工信部在14年提出，围绕工业转型升级，规划未来10年制造业发展的纲领性文件《中国制造2025》，并重点借鉴德国“工业4.0”计划。

“中国制造2025”仅仅是我国制造业“三步走”战略的第一步，“三步走”战略包括：

1、到2025年，我国装备制造业进入世界装备制造强国第二方阵，部分优势产业率先实现又大又强；2、到2035年，我国装备制造业位居世界第二方阵前列，成为名副其实的装备制造业强国；3、到2050年，我国装备制造业进入世界装备制造强国第一方阵，成为具有全球影响力的装备制造业强国。

我们认为，“中国制造2025”的最终目标是实现制造业的转型升级，使我国的制造业产品由低附加值产品向高附加值产品转变，实现产业结构和产品结构的优化，并逐步打开国际市场，进入国际配套体系。

提升制造业的研发创新能力是核心，加快并购重组是常见的手段。

加强制造业的研发创新能力有利于提升我国制造业在国际市场的竞争力，制造业与互联网相结合，有利于提高制造业的生产、经营和管理效率，提升企业的盈利能力。

在“中国制造2025”的框架下，制造业的产业结构优化和产品结构升级应当是关注的重心。

二、专家解读“中国制造2025”

13年1月，中国工程院启动并开展“制造强国战略研究”咨询项目，由中国工程院院长周济和原常务副院长朱高峰院士担任项目组长，对世界各国的工业化发展作了系统研究，研究对象包括美国、日本、德国和俄罗斯等大国。

2014年，工信部会同发改委、科技部等20多个部委以及多家科研机构和企业，制定了‚中国制造2025”战略规划。

马凯（国务院副总理）：

比较“德国工业4.0”和“中国制造2025”，有共同点，也有不少区别。

共同点是，两个战略都是为了迎接新一轮科技和产业革命的到来，着眼于以数字化和网络化为支持的智能化生产。

不同点是，

一、两国的制造业基础不一样，德国是制造业强国，中国是制造业大国。

中国制造占世界制造的20%，但有点“虚胖”，不强。

二、发展阶段不一样，德国已完成工业3.0，而中国工业化发展历史不长，大部分还没有自动化和数字化，尚处在工业2.0阶段，部分达到3.0水平。

所以，中国发展工业，要2.0、3.0和4.0齐头并进。

屈贤明（“中国制造2025”课题组成员、中国机械工业联合会专家委员会委员）：

“中国制造2025”的意思是，在制造业领域，到2025年中国不仅是世界第一大国，还进入世界强国行列。

当然，这个强国不是第一。

这份规划有望在15年中旬出台，最终将由国务院发布，是大的战略规划。

目前，我们制造业大而不强主要有四个问题：

一是自主创新能力不强；二是产品质量问题还比较突出；三是资源效率利用比较低，能耗比较高，污染比较严重；四是产业结构不是很合理，低端产品产能严重过剩，高端产品能力比较差。

一个产业、一个产业制定行动的纲领、行动的计划可以解决这些问题。

正在制定的“中国制造2025”的规划，包括一个纲要和一个专项的行动规划，涉及整个制造业。

我们会有一批企业，在国际分工当中能够处于一个关键的环节，既能够出口产品，又能够输出技术、输出资本，具有国际竞争力的一些跨国的企业。

它不仅仅能出口产品，还可以到国外兼并；不仅仅是进口技术、引进技术，还能够出口技术，有自己独特的技术。

这一步还需要5到10年形成这么一批企业。

能够跟世界上同类的企业，跟它同台竞争。

夏德仁（全国政协委员、辽宁省政协主席）：

我国原有具备竞争力的企业正在逐步失去优势，不仅中低端制造业加速向东南亚等地区转移，中高端制造企业也有向发达国家投资的迹象，处理不好，会导致产业空心化。

因此，国家提出‚中国制造2025‛战略可谓正当其时，可保持我国制造业的国际竞争力，防止制造业空心化。

干勇（全国政协委员、中国工程院原副院长）：

政府工作报告提出要实施“中国制造2025”，鼓舞人心，但不要一公布发展重点领域时又出现蜂拥而上的局面，政府应解决好政策环境和实施强国战略的具体方式，加强引导。

应借鉴马云的云平台形态，建立行业垂直云平台，使制造业由单一企业向平台经济体过渡，实现制造向服务的转型，建立商业生态系统并实现技术研究产业化，高效组织科研资源，有效降低成本，解决恶性竞争和产能过剩等问题，实现信息技术和制造业的真正融合，为制造业转型升级打开一条新路。

万钢（全国政协委员、中国原子能科学研究院院长）：

“中国制造2025”是升级版，对发展我国制造业，实现产业升级具有重大意义。

建议工厂要提高工艺水准，加强创新能力；加强产学研各方在技术研发方面的合作，由设计院进行总体设计，工厂负责设备设计和工程；构建系统化的质量管理体系，做好设备可靠性和安全性分析。

原磊（中国社会科学院工业经济研究所工业运行室主任）：

“中国制造2025”是中国在应对西方国家战略性调整的背景下做出的重要战略部署。

对中国来讲，目前正面临着成本上升、传统竞争优势减弱的严峻压力，而以美国、德国为代表的国家采取了一系列措施，重新振兴本国制造业。

全球工业生产的组织方式和竞争规则将发生重大转变。

为应对这种挑战，国家推出了“中国制造2025”，目的是促进制造业的转型升级，重塑制造业新型竞争优势。

三、他山之石：

欧盟、美、德的制造业发展规划

由于劳动力成本上升和国际分工的发展，欧美发达国家逐渐将劳动密集型的低端制造业转移至发展中国家，即发达国家逐渐‚去工业化‛。

虚拟经济脱离了以工业制造业为核心的实体经济发展，导致了次贷危机和欧洲主权债务危机的爆发。

美国次贷危机的爆发说明虚拟经济应服务于实体经济，仅仅依靠金融创新和信贷消费拉动经济，会积累巨大风险；欧洲主权债务危机的爆发主要由于这些国家的经济失去了“生产性”，政府依靠投资和消费拉动经济，导致赤字的不断累积。

危机爆发后，美国提出“再工业化”战略，重视国内产业尤其是先进制造业的发展，将制造业回归作为调整经济模式、重建竞争优势的战略方针；欧盟提出“欧盟2020战略”，为欧盟推进结构性改革，重新迈上可持续增长的道路和创造就业明确了目标；德国提出‚工业4.0‛战略，旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智慧工厂，其目的是为了提高德国工业的竞争力。

1、欧盟：

“欧盟2020战略”

《欧盟2020年战略：

为实现智能化增长、可持续增长和包容性增长的战略》于2010年3月初步发布，6月获得批准，成为继‚里斯本战略‛之后欧盟的又一个十年发展战略。

“欧盟2020战略”提出了三大核心目标、五大量化指标和七大创议，其核心目标涵盖了欧洲社会经济发展模式中的创新、绿色能效、可持续性等低碳经济发展理念。

具体来看，《欧盟2020战略》的三个核心目标包括：

1、智能化的经济增长：

建立基于知识和创新基础上的经济增长；

2、可持续的经济增长：

促进资源效率更高、更加环保、更加有竞争力的经济；

3、包容性的经济增长：

建立一个高就业率的经济，传递社会和地区的凝聚力。

五大量化指标包括：

1、20-64岁的人口就业率达到75%以上；

2、欧盟GDP的3%用于研发；

3、达到“0-20-20”气候/能源目标，即到2020年将欧盟温室气体排放量在1990年基础上至少降低20％，到2020年将可再生清洁能源占总能源消耗的比例提高到20％，将煤、石油、天然气等一次性能源消费量减少20％（如果条件允许，达到30%的缩减排放指标）；

4、要让90%的儿童接受足够长时间的教育，让超过40%的孩子接受大学教育；

5、将贫困人口控制在2000万以下。

七大创议包括：

1、“创新的欧盟”：

改善框架条件，让资本进入到科研和创新领域，以保证创新的思想能够真正变成能创造产出和工作的产品和服务；

2、“年轻人在进步”：

改进教育体系，为年轻人找工作创造便利；

3、“欧洲的数字化议事日程”：

加速推出高速互联网，建立统一的数字市场；

4、“资源高效的欧洲”：

使经济增长与资源消耗脱钩，支持向低碳经济转变，提高可再生能源的使用，实现运输部门的现代化并提高能源使用效率；

5、‚全球化时代的产业政策‛：

改善企业，特别是中小企业的商业环境，支持能够参与国际化竞争的强有力且可持续的工业基础发展；

6、‚新技能和就业的计划‛：

通过不断提高民众的技能水平以促进劳动力市场现代化并授权于民，从而提高劳动力参与度和更好的匹配劳动力供需（包括通过劳动力的流动）；

7、‚欧洲扶贫平台‛：

确保社会和地区的和谐，使经济增长和就业可以被广泛共享，使遭受贫困和社会排斥的民众能够有尊严的生活并积极参与社会活动。

“欧盟2020战略”指出，此次金融危机暴露了欧洲的结构缺陷，研发和创新的低水平、信息技术运用不足、缺乏活力的商业环境等因素导致的生产率下降是欧洲的平均经济增长率低于主要经济合作伙伴的原因。

2、美国：

“再工业化”战略

“再工业化”是奥巴马政府复兴美国经济的战略选择，第一任内，奥巴马政府先后推出《制造业促进法案》、“五年出口翻番”等一系列政策措施和目标。

美国“再工业化”的中期目标是重振美国制造业，提高就业率，长期来