互联网保险行业市场分析报告文档格式.docx
- 文档编号:14726338
- 上传时间:2022-10-24
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:1.03MB
互联网保险行业市场分析报告文档格式.docx
《互联网保险行业市场分析报告文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《互联网保险行业市场分析报告文档格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第三节格局:
积极尝试,大局未定14
一、互联网保险发展促进产业链优化升级14
二、互联网保险行业的竞合关系14
三、互联网保险创业公司的商业模式15
四、案例分析16
1、车车车险——网上车险特卖平台16
2、最惠保——2A模式的车险平台17
3、评驾科技——驾驶行为数据分析公司17
4、OK车险——保险分数和创新产品18
5、大特e保——互联网健康保险服务平台20
6、大象保险——C2B(用户导向)的互联网保险综合服务平台21
7、小保科技——长尾保险产品定制+全产业链布局22
8、保准牛——企业保险定制平台23
9、中民保险网——保险超市的演变24
图表目录
图表1:
原保险保费收入规模及增速5
图表2:
2013‐2016年各险种保费收入规模5
图表3:
中国的保险密度(2003‐2015年)6
图表4:
中国的保险深度(2003‐2015年)7
图表5:
保险密度对比(2015年)7
图表6:
保险深度对比(2015年)8
图表7:
互联网保险收入及渗透率9
图表8:
开展互联网保险业务的公司数9
图表9:
全球保险科技领域融资金额及交易笔数10
图表10:
互联网保险的渠道和产品升级11
图表11:
互联网保险产品的需求层级12
图表12:
互联网保险的行业格局14
图表13:
互联网保险创业公司的商业模式16
图表14:
OK车险【行程管理】界面展示19
图表15:
OK车险【OK驾值】界面展示20
图表16:
小保科技的产品线22
表格目录
表格1:
近期互联网保险融资事件汇总10
保费规模的存量和增量
互联网保险的市场空间包括两个部分,增量部分是保险市场的自然增长和互联网创造的新生保险需求;
存量部分是互联网保险对传统保险渠道的替代。
足够大的保险市场为互联网保险提供了发展空间;
此外,保险行业产业链的每个环节都有提升效率和改善用户体验的空间。
一、增量市场
1、保费规模持续增长
图表1:
原保险保费收入规模及增速
资料来源:
Wind,北京欧立信咨询中心
从保险大类来看,人身险的规模大于财产险,保费收入规模排名从大到小依次是寿险、财险、健康险和意外险。
从增速来看,产险的增速逐步放缓,2016年的增速为9.12%;
意外险的增速连续三年基本稳定在17%左右;
寿险的增速稳步上升,2016年达到31.72%;
而增速最快的就是健康险,保费规模从2013年的1123.5亿元增长到2016年的4042.5亿元,2016年增速达到67.71%。
图表2:
2013‐2016年各险种保费收入规模
保监会,北京欧立信咨询中心
2、保费深度和保险密度仍比较低
我国的保险密度(人均总保费)和保险深度(总保费与GDP比率)在持续增长中,2015年保险密度为1770.88元/人,保险深度为3.59%。
根据2014年保险国十条设定的目标,到2020年,我国的保险深度达到5%,保险密度达到3500元人民币/人。
预计今后几年,保险市场规模将保持快速增长态势。
图表3:
中国的保险密度(2003‐2015年)
图表4:
中国的保险深度(2003‐2015年)
横向比较2015年的保险市场指标,中国的保险密度和保险深度高于新兴市场总体水平,但低于全球平均水平,更远低于发达市场水平。
发达市场的人均总保费达到3440美元/人,是中国的12.6倍,差距明显。
随着社会经济发展,个人对保险的潜在需求有待进一步挖掘。
图表5:
保险密度对比(2015年)
图表6:
保险深度对比(2015年)
3、互联网创造的保险需求
从统计数据看到的保费规模增长中包含了互联网和移动互联网便利性创造的一部分保险需求。
一方面是互联网作为渠道创造的保险产品销售机会,如保险公司自建的销售网站和第三方保险超市,客户可以自行查询产品信息,比较产品价格,一键下单;
又比如在携程网上售卖的航空意外险和航空延误险等产品,客户在购买机票的消费场景中置入保险购买模块,轻松实现了绑定销售。
另一方面是互联网生态中孕育的新生保险需求,最典型的代表就是电商模式下产生的退货运费险,2016年退货运费险签单件数达44.89亿件,同比增长39.92%;
签单保费22.36亿元,同比增长24.97%。
由于这类长尾需求保险的客单价比较低,在整体保费收入规模中的占比相对较小。
二、存量市场
互联网保险收入保持增长。
从2011年的31.99亿元增长到2016年的2347亿元。
2016年新增互联网保险保单61.65亿件,占全部新增保单件数的64.59%。
渗透率从2011年的0.22%增长到2015年的9.2%,2016年由于互联网保险的监管加强,渗透率回落到7.58%。
开展互联网保险业务的公司数从2011年的28家增长至2016年的117家。
随着互联网保险模式的不断探索,渗透率将进一步提升。
图表7:
互联网保险收入及渗透率
图表8:
开展互联网保险业务的公司数
标准化保险产品占比高。
从互联网保险的结构来看,车险和理财类保险是最主要的两类产品。
根据2015年底保监会发布的互联网保险数据,在财产险中,93%为车险;
在人身险中,96%以上是人寿保险,其中高现金价值的理财型保险占比高。
保障型人身险的互联网渗透率仍处于较低水平。
供给、需求和政策
一、保险科技InsurTech融资活跃度持续提升
保险科技是仅次于网络借贷的金融科技重点细分领域,全球相关融资活跃度创新高。
2016年保险科技初创公司通过173笔交易获得16.9亿美元的融资,交易数量同比上升了42%。
融资金额低于2015年的原因在于当年发上了两笔大额交易,分别是众安保险和Zenefits,交易总额高达14.3亿美元。
2016年,三分之二的融资交易发生在早期阶段(种子轮和A轮),相比网络借贷,保险科技的发展还处于较早阶段。
图表9:
全球保险科技领域融资金额及交易笔数
国内互联网保险的创业投资热情高涨。
由于保险行业本身信息化改造比银行、证券晚,在保险产业链的各个环节上都有大量提高效率、改善客户体验的空间,互联网保险创业公司纷纷成立。
考虑到国内保险的密度和深度仍处于较低水平,行业发展存在巨大的市场空间,一级市场融资活跃。
表格1:
近期互联网保险融资事件汇总
渠道和产品
长期以来保险是供给创造需求的产品。
在过去缺乏互联网技术手段的时候,保险的销售主要靠人。
大量人力成本投入到客户教育中去,获客成本极高。
高获客成本必定导致对高客单价的追求,产品设计复杂,而后续理赔服务资源投入不足,客户体验不佳。
互联网技术的运用重新塑造了保险服务的链条,从销售渠道、客户教育、理赔体验、服务效率、数据采集、产品设计等各个环节进行改善,使保险产品和服务的供给更加适应客户的需求。
图表10:
互联网保险的渠道和产品升级
北京欧立信咨询中心
保险意识觉醒和消费升级
年轻一代主动购买保险产品的意识在提高。
根据第一财经和蚂蚁金服的数据统计,中国的互联网保民已经超过3.3亿人,这个数字超过了互联网股民和基民的数量。
通过购买一些场景化、碎片化的保险产品,互联网人群已具备了一定的保险意识,对于个人的人身、财产安全的关注度在提升,线上或线下的不同场景中都出现了对保险产品的需求点。
另外,随着80、90后进入家庭生命周期阶段,保障型保险的需求正在快速上升,理财和保险的产品需求开始分离。
显然互联网在服务主动保险需求时具有明显的优势。
互联网保险产品具有不同的需求层级。
对于传统的保险产品,客户的需求在于产品信息获取、投保和理赔的效率提升。
到了升级产品阶段,客户的需求是基于传统产品之上更合理的定价和个性化的保障范围。
最后是产品创新阶段,其内涵更加丰富,包括全新的产品创造,需求来自于电商经济、共享经济、社交经济等新的商业形态,基于移动互联网、智能硬件的技术和数据,形成丰富的产品体系。
图表11:
互联网保险产品的需求层级
四、政策影响
保险属于强监管行业。
2015年保监会发布了《互联网保险业务暂行管理办法》,成为互联网金融领域第一个细分行业的监管办法。
2016年,监管部门对网络互助平台进行了整顿;
并对第三方互联网保险平台进行了严格的界定,提出无保险牌照的第三方不得变相经营保险业务、收取保费。
保险服务的效率提升和客户体验优化被政策鼓励。
《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》中提到,保险中介应在保险市场上发挥畅通信息、降低成本、促进效率的重要功能;
鼓励专业中介机构提升专业技术能力,在风险定价、产品开发、防灾防损、风险顾问、损失评估、理赔服务、反保险欺诈调查等方面主动作为,提供增值服务。
保险产品创新循序渐进。
监管部门鼓励保障型保险的创新,搞噱头、投机性、游戏性的保险产品将触及监管红线。
另外,保险产品定价基于数据,一些创新型保险的数据仍处于积累阶段,其产品的可行性需要时间进一步验证。
保险行业事关民生,保险公司的偿付能力是监管部门关注的重点。
积极尝试,大局未定
一、互联网保险发展促进产业链优化升级
传统的保险公司饱受诟病,重销售,轻服务,信息化水平和服务效率低下。
互联网保险的发展有助于打破传统销售渠道对资源的垄断,优化产业链布局。
从产品设计、销售、核保、承保到理赔的各个环节入手,打通数据闭环。
在保险公司本身技术能力有限、内部阻力较大的情况下,互联网保险的发展有利于加速行业变革。
对于保险公司来说,互联网保险的出现能扩大保费规模,降低获客成本,增加数据来源,提高服务效率,提高风控能力,降低综合成本。
对于整个保险行业来说,产业链的长度和宽度将进一步扩展,创造更大的市场空间。
二、互联网保险行业的竞合关系
在互联网保险行业中的主要玩家包括传统的保险公司、持牌的互联网保险公司、互联网流量平台以及各类互联网保险创业公司。
每个参与者各有优势,整个行业存在广泛的竞合关系。
传统保险公司,尤其是大公司具有明显的品牌优势和规模优势。
保险行业的集中度非常高,其中财产险高于人身险,以车险为例,三大车险公司的市占率超过60%。
相对来说,小公司处在竞争劣势,必须依靠产品创新,走差异化路线,才能生存,因此与外部第三方合作的意愿更强。
持牌的互联网保险公司相比传统保险公司的优势在于可以直接在全国经营,突破了区域限制,因为没有历史包袱,运营成本低,创新速度快。
但毕竟是初创公司,品牌知名度不够,承保能力也有限,在业务模式上仍处于探索期。
互联网流量平台在渠道上具有明显优势,在场景化、碎片化保险产品的销售中创造了惊人的出单量。
互联网巨头们也纷纷设立或参股保险公司,进一步实现流量变现。
但总体来说,这些平台上销售的保险产品客单价较低,在相对复杂和客单价较高的产品领域尚未打开局面。
图表12:
互联网保险的行业格局
三、互联网保险创
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 互联网 保险行业 市场分析 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)