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二、节能环保型热处理装备需求大,受产业政策支持二、节能环保型热处理装备需求大,受产业政策支持节能型热处理工艺能够降低热处理成本。
我国的热处理炉以电炉为主(占90%以上),热处理用电费用约占产品生产成本的40。
同时电是二次能源,发电效率一般为30-40%,热处理生产热效率如达80,则用电的综合热效率只有24-32。
因此,开发节能工艺能够有效提高热处理能效,降低加工成本。
节能环保型装备是节能工艺的基础,国外已经推广。
美国在2004年发布了2020年热处理路线图,通过大幅提升热处理装备寿命、效率和性能,达到降低能耗、工艺周期、生产成本,实现热处理行业的节能提效目标。
日本通过将真空炉将渗碳温度从930提高至1050,广泛推广高温渗碳工艺,大幅加快金属渗碳速度,工艺周期减短40%。
国内产业政策大力支持中高端装备发展。
目前我国的热处理设备较落后,大部分加热炉是炉龄达二、三十年的浴炉和空气介质炉,整体结构存在老化严重,能耗高,污染大的问题。
2011年,热处理协会公布的热处理行业“十二五”节能规划制定了行业节能目标,重点推广可控气氛、真空热处理等9项清洁生产技术。
因此,环保节能型的中高端装备和利用此类装备进行专业加工服务存在巨大的市场空间。
三、国内热处理装备陈旧,中高端市场空间巨大三、国内热处理装备陈旧,中高端市场空间巨大国内热处理装备的技术水平有待提高。
从炉内介质发展方向来看,目前国际上普遍以可控气氛炉和真空炉的普及程度作为衡量一个国家和地区的热处理技术是否先进、节能环保的重要标志。
而我国目前热处理行业的加热设备多是陈旧装备,以空气作为加热介质的箱式、井式、台车式空气介质炉和部分浴炉比重达到70%以上,可控气氛加热和真空加热设备只占5%左右,整体技术水平有待提高。
国内热处理装备存量结构亟需升级。
目前我国热处理行业仍大量使用上世纪六七十年代制造的彷苏产品,如箱式炉、盐浴炉和井式炉(包括井式渗碳炉)等,存在能耗高、热效率低和性能差的问题。
从1985年全国和2008年上海市(中高端占比高于全国水平)的热处理电阻炉构成对比来看,禁用BaCl2导致的盐浴炉减少的份额基本上转化为箱式、井式炉,三者比例总和维持在75%左右;
以可控气氛炉、真空炉为主的中高端设备占比从2%提升至11%,比重仍较小,装备结构升级需求仍较紧迫。
中高端热处理装备需求日益上升。
根据热处理行业各种加工方式的比例,中性气氛淬火对应的可控气氛炉比重应为20%,真空淬火对应的真空炉比重应为15%。
按照高于全国水平的上海市数据,1985年-2008年间,可控气氛炉和真空炉的比例提高了近10倍,达到8%和3.67%,还远低于工艺比例要求。
近年来国内机械制造业对可控气氛炉、真空炉、感应热处理设备和等离子炉等中高端装备需求日益上升;
根据“十二五”规划,可控气氛炉生产线和真空炉每年需求分别超过150台套和300台,未来有巨大的成长空间。
中高端热处理装备市场空间约为33.5亿元。
受日益严格的节能减排措施和高精度零部件制造需求的拉动,占热处理设备80%的老旧设备面临更新,对可控气氛炉、真空炉等中高档装备的需求将较大幅度增长,预计2015年中高档装备占比将由目前的40%提高到50%。
以2012年装备销售额50亿元为基础,保守估计未来三年年均增长10%,2015年热处理装备销售收入将达到67亿元,以可控气氛炉、真空炉等为主的中高档热处理设备销售收入达到33.5亿元,复合增速18.8%。
四、热处理加工处于景气低谷,未来维持平稳增长四、热处理加工处于景气低谷,未来维持平稳增长1、热处理加工行业景气度由下游零部、热处理加工行业景气度由下游零部件行业的生产需求决定件行业的生产需求决定热处理装备的上游零部件供应充足,不存在瓶颈。
热处理装备制造企业主要进行集成研制,产能约束较弱。
热处理加工行业的直接下游为机械制造行业的各零部件子行业,其生产需求直接决定热处理加工行业景气度。
2、热处理加工处于景气低谷、热处理加工处于景气低谷2013年以来PMI指数在50左右徘徊,整体经济微弱复苏,制造业低位运行,而热处理主要下游行业维持低迷:
汽车月度产量同比增速3月份回升到12.4%;
工程机械中的混凝土机械、挖掘铲土运输机械1-2月份产量同比下降了20%以上;
主要基础件产品产量整体同比在-10%到10%之间,目前整体热处理行业仍处于景气低谷。
根据我们对主要下游需求行业分析,从中长期来看,未来热处理加工行业将会保持10%左右的平稳增速。
汽车行业:
整车配套稳定,售后市场和出口的贡献提升。
汽车零部件市场主要由三块组成:
整车配套、售后维修以及零部件出口。
目前我国汽车产销量已居世界第一,整车配套业务在未来数年中将依然是推动国内零部件市场增长的主要动力。
根据华泰证券汽车行业观点目前我国乘用车行业处于大景气周期中后期,需求增速将呈现中速平稳的特征,2013年预计将保持10%左右的增速。
随着新车销售的不断增长,汽车保有量逐年增加,售后市场的增长对零部件产业的贡献度将逐步加大。
同时,我国汽车零部件的国际竞争力增强,未来出口也将会提速。
综合来看,我们认为汽车零部件需求保守预测未来将保持10%以上的增长。
机械基础件行业:
政策推进稳步增长。
主要包括轴承、模具、紧固件、链条、弹簧、铸件等行业。
长期以来,我国机械基础件存在产品品种少、质量不稳定、早期故障率高、可靠性差等问题。
2009年5月12日,国务院颁布了装备制造业调整和振兴规划,将装备制造业的振兴思路由之前的“发展主机带动相关零部件发展”变为“主机与关键零部件共同发展”,加大了对零部件制造的重视,根据行业协会数据,中长期来看,机械基础件行业将会保持10%以上的年均增速。
工程机械行业:
恢复平稳增速。
2012年受到国内固定资产投资增速放缓的影响,工程机械行业景气大幅下滑,行业产量出现显著下降。
目前固定资产投资增速将会逐步趋于平稳,随着城镇化,2013年工程机械行业景气将会有所回升,产销也将恢复平稳增长,但难以出现以往的大幅增长。
五、热处理加工行业将向专业化、连锁化、品牌化发展五、热处理加工行业将向专业化、连锁化、品牌化发展机械制造业由零部件外包向热处理外包进化。
机械行业的专业分工不断深化,主机厂向纯装配型企业发展,主机厂所需零配件由配套供应商供货,集中生产一个或几个系列的配件。
配套供应商一般规模较小、热处理技术力量不足,热处理加工量有限。
而热处理装备投资金额一般较大。
因此,配套供应商独立投资热处理加工的经济性不强,专业化热处理行业具有较大的发展空间。
国外专业热处理行业的连锁化、规模化已经成熟。
专业热处理具有成本低、方便、快捷的优势,热处理加工中心往往设立在下游行业密集的区域,覆盖范围一般不超过200公里。
热处理企业的地域性使其能够通过连锁方式,统一采购设备,综合利用各网点的工艺技术,降低工艺研发费用和管理费用,形成规模效应。
专业热处理在欧美及日本等工业发达国家已有30多年历史,已形成相当大的产业规模。
美国、日本等专业热处理加工占比均超过30%,上规模的专业厂商也达到700和500家,而我国的专业占比仅为20%,上规模厂家不超过300家。
国内专业热处理市场集中度和竞争程度不高,市场空间达352亿元。
目前国内专业热处理加工企业3500家,平均营业额仅为247万元,上规模的专业热处理企业较少,营业额大于500万元的仅有300家,不足10%。
主要厂商有丰东股份、英国鲍迪克公司、香港苏氏集团、广东世创金属科技有限公司等。
由于专业热处理加工厂商多集中在制造业发达区域200KM以内,区域市场空间较大。
同时各厂商差异化定位,市场竞争并不激烈。
按照2012-2015年我国专业热处理比例提升至30%测算,2015年我国专业热处理规模将达352亿元。
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