法医DNA鉴定行业高盛生物分析报告Word文件下载.docx
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法医DNA鉴定行业高盛生物分析报告Word文件下载.docx
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公司设计获批的“单细胞超微量DNA自动提取检测工作站”是国内第一台全自动核酸提取仪,成为公司的核心产品。
2018年,公司以7.5元/股的价格通过定增引入华大基因、达安基因的战略投资,进一步扩大了公司实力。
需求、政策与技术的更新拉动180亿蓝海,国内企业集中在鉴定服务领域。
法医DNA鉴定主要用于个体识别、亲缘鉴定、性别年龄鉴定以及法医DNA库建立四个方面,全国业务总量从2005年的26.62万件增至2017年的227.35万件,增长了8.54倍,年复合增长率为19.57%,潜在市场空间约180亿元。
行业聚集了提供法医DNA检测仪、试剂盒的众多制造商以及300多家法医物证司法鉴定机构,而客户中公检法机关占据了65%。
AppliedBiosystems、Promega、Illumina等海外巨头是国内DNA检测试剂盒主要的供应商,国内中德美联、基点认知等国内公司位列第二梯队;
在检测仪方面,2013年GA118-16A型DNA遗传分析仪上市后,开始实现部分进口替代。
而在DNA检测服务方面,国内公司更具优势,主要有中德美联、迪安诊断、华大基因、高盛生物等。
行业主要受到3大因素的驱动:
1)需求端:
刑事犯罪率上升、亲缘鉴定、DNA数据库的建立促进行业需求旺盛;
2)政策端:
国家出台多条法规鼓励并规范司法鉴定市场化发展;
3)技术端:
历经3大技术革命,遗传标记向精细化、多样化发展,检测平台向高检测量、便捷化发展。
产品、技术与渠道壁垒保驾护航,高盛生物成长成为华南区龙头。
高盛生物从4大角度提升公司的核心竞争力。
一站式服务:
从提取、扩增到DNA检测,高盛生物为客户提供所有的配套产品与技术服务,产品销售与技术服务融为一体;
技术:
拥有国内第一部全自动核酸提取工作站,使常规检材的综合检出率≥95%,微量检材综合检出率≥45%,极大的提高测序效率。
研发:
2018年上半年研发投入增长282.15%,研发费用占营收的比率已达7.45%,已拥有6项发明专利。
渠道:
主攻华南市场,在华南地区的营收占比达到80%以上,前五大客户均为广东地区的各级公安局,销售额占比在30%以上,形成较强的品牌效应与渠道壁垒。
财务预测。
不考虑公司未来3年产生新的并购,参考行业未来发展状况以及公司的竞争、渠道建设状况,我们预计2018、2019、2020年的营业收入分别为1.49、1.91以及2.40亿元,同比增加98.67%、28.40%以及25.66%;
2018、2019、2020年的归母净利润分别为0.21、0.26以及0.33亿元,同比增速分别为162.61%、26.05%以及24.82%。
一、华南区法医DNA鉴定领域龙头,2018上半年营收同比增长100.97%
高盛生物成立于2007年4月,2018年2月在新三板挂牌。
公司专注于法医DNA鉴定领域,利用基因检测技术,为法医DNA鉴定提供自动一体化整体解决方案,涵盖DNA检测仪器设备、试剂耗材、软件等产品的供应和安装,以及基因组学类的鉴定、诊断、数据分析、科研合作等综合技术服务,目前已经发展成为华南地区最大的法医一体化服务供应商。
1、高盛生物的业务以法医物证鉴定类产品的销售与服务为主
高盛生物主要的业务是跟DNA检测相关的法医物证鉴定业务,主要分为销售和服务两部分。
在法医物证鉴定类产品的销售方面,公司可提供自研的核酸提取仪,同时作为美国ThermoFisher旗下华南地区授权经销商,可向客户提供DNA检测所需的实验设备仪器及试剂盒、耗材等;
在法医物证鉴定类产品的服务方面,一方面,高盛生物旗下的正航法医鉴定可采用美国ABI公司生产的AB3130XL型遗传分析仪和9700型扩增仪,以及Promega公司生产的PowerPlex试剂盒提供亲子鉴定服务;
另一方面可协助公安机关个体识别以及DNA建库。
此外,公司还可提供法医毒物鉴定服务以及法医临床鉴定服务。
2、2012年进军基因检测领域,全自动核酸提取仪获证完善企业资质
高盛生物的前身是东瑞有限公司,成立于2007年,于2012年更名为高盛生物,开始进军生命科学与基因检测领域,2018年登陆新三板。
高盛生物主要通过高盛制造与通正生物两家控股子公司来拓展法医鉴定业务。
高盛智造研发的产品是前端自动提取设备,未来将从事整个DNA检测全业务链的设备及试剂盒供应以及检测鉴定服务;
控股孙公司正航鉴定可为客户提供涵盖法医物证鉴定、法医毒物鉴定、法医临床鉴定的服务。
3、董事长绝对控股,定向增发引入达安基因、华大基因战略投资
截至2018年8月,公司有5个自然人股东,3个法人股东。
大股东康贤通现直接持有公司44.12%的股份,同时通过菁慧典通间接控制公司26.47%的股份表决权,合计控制公司70.59%。
根据公司公告,公司2018年3月新发行股票数量160万股,发行价格为人民币7.5元/股,募集资金总额1200万元。
本次发行主要是引入战略投资者“达安创谷”(达安基因旗下投资公司)和“华大共赢”(华大基因旗下投资公司),对公司的品牌赋能以及向基因测序产业链的上游进军具有重要意义。
4、管理层高度专业,商业管理经验丰富
高盛生物的高管人员康贤通、刘虹甫、陈永利均有多年工作经验,就任过多家公司的高层。
尤其是董事长康贤通中医出身,具有多年相关行业公司管理及创业经验。
5、归母净利润同比增长221.99%,华南区销售占比超过80%
高盛生物近几年处于扩张的阶段,2018年上半年营业收入达到5186.84万,同比增长了100.96%;
归属母公司净利润达922.08万,较上年同期增长221.99%。
由于增加了区县公安局实验室整体解决方案项目,利润较单纯商品销售项目高,销售毛利率持续增长,2018年上半年达到34.26%。
高盛生物目前市场集中在华南区域特别是广东省内,2015年、2016年、2017年华南地区业务收入分别为3019.87万、5020.67万、7481.41万元,占总收入的比例均在80%以上。
二、需求、政策与技术更新拉动180亿蓝海,国内企业集中在鉴定服务领域
1、法医DNA检测可用于个体识别、亲缘鉴定、年龄性别鉴别、法医DNA数据库建设4大领域
法医DNA鉴定是指以机体某种组织、毛发、血液或其他体液作为检材和样本,运用免疫学、生物学、生物化学、分子生物学等的理论和方法,利用遗传学标记系统的多态性对生物学检材的种类种属及个体来源进行鉴定,其主要内容包括:
个体识别、亲子鉴定、年龄性别鉴别、乃至国家法医DNA数据库领域等。
从1985年英国遗传学家Jefferys发明“DNA指纹技术”以来,经过30多年的发展,DNA技术已经广泛应用于法医物证各方面领域,形成了完整的产业链。
自2005年后,我国法医DNA检测市场化发展,很多民营司法鉴定机构参与法医DNA产品的销售,并同时为公安机关、科研机构、私人等提供产品的技术服务。
这些终端用户以公检法机关为主,根据《2017年全国司法鉴定情况统计分析》,公安机关委托的业务最多,占总业务量的41.08%;
其次是个人委托的占27.99%;
法院委托的占21.05%,公检法机关委托的共占63.14%。
2、市场需求、政策鼓励引导、技术更新迭代共同拉动法医DNA鉴定行业增
(1)需求端:
刑事犯罪率上升、亲缘鉴定、DNA数据库建设共同推动法医DNA检测发展
法医DNA鉴定市场包括个体识别、亲缘鉴定、身份不明的死者的性别年龄鉴定、以及DNA数据库建设4大领域。
但由于身份不明的死者的性别年龄鉴定存在着小概率、随机性以及不易估量的特性,因此我们在市场需求以及后面的市场预测部分将重点放在个体识别、亲缘鉴定以及DNA数据库建设这三部分。
在个体识别方面,根据2015年最高人民法院公布的司法数据来看,刑事案件稳中有升,判决生效被告人有1232695人,比2014年增加4.06%。
由于刑事涉案人员全部要进行DNA鉴定,且不论出了这些判决人员需要进行DNA鉴定外,其他的嫌疑人或者无关人员均傲进行DNA鉴定,那么保守估计,每年在个体识别方面都会产生上百万人的需求。
在亲缘鉴定方面,由于二胎政策的落地实行,很大部分未办理出生证明的无户口人员(无出生证明、未婚生育、领养等)可以进行户口登记,2016年1月14日,国务院发布了《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》,无户口人员需要出具相关证明(亲缘鉴定证明),经过公安机关核查后办理户口登记。
在法医DNA数据库建立方面,2000年,我国的公安机关开始建立DNA数据,通过存储大量人类DNA分型结果,并能进行数据比对协助处理案件亊故的数据库系统,从而在查询犯罪嫌疑人、失踪人员和串并案件方面发挥重要作用,具有十分广阔的应用前景。
同时,由于案件事故不断发生,公安机关的前科库、现场库、失踪人员库也将随之扩容,法医DNA检测试剂盒的需求也与日俱增。
法医鉴定实验室建设方面,经过了十几年的发展,我国公安机关DNA数据库建设成果显著。
从2004年的130多个DNA实验室的规模发展到2016年5月的583个DNA实验室,公安机关DNA实验室数量持续增长。
从2004年200多万条数据量的规模发展到2016年5月的4435.8万条数据量,公安机关DNA数据库数量成指数型增长。
《广东省县区级公安机关DNA实验室建设工作方案》也提出未来2-3年在广东省县区级公安机关建设符合规范的DNA实验室,使省内县区级DNA实验室总数达到100个,建设加强现场必勘、信息必采、必录、必比,进一步提升现场生物物证提取率和作用率,这些都涉及到检测仪器的采购。
(2)政策端:
国家鼓励司法鉴定市场化,积极规范引导行业健康发展
2005年2月《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》颁布,允许具备规定条件的法人、组织申请批准从亊司法鉴定业务,我国的司法鉴定制度市场化改革开始蓬勃发展。
随后陆续对司法鉴定机构、司法鉴定人的准入门槛以及司法鉴定的程序做出规范,保障司法鉴定市场健康良好地发展。
2017年中办、国办的《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》和司法部的《关于严格准入严格监管提高司法鉴定质量和公信力的意见》陆续对“其他类”鉴定机构和鉴定人的登记管理作出调整,对不符合规定的鉴定机构和鉴定人进行整改,符合注销登记条件的,依法予以注销,促使司法鉴定市场去劣存优。
(3)技术端:
历经三大技术革命,遗传标记向精细化、多样化发展,检测平台向高检测量、便捷化发展
法医鉴定是通过DNA图谱对比来实现统一性的认定,主要是根据人类DNA的多态性分为序列长度多态性和碱基序列多态性两类,根据DNA类型的不同分为常染色体和性染色体DNA检测。
法医DNA检验技术经历了多位点DNA指纹图分析技术、扩增片段长度多态性分析技术(AMP-FLP)、线粒体DNA检测技术三大技术革命。
在遗传标记方面,从以STR(shorttandemrepeat短串联重复)为标记到以SNP(SingleNucleotidePolymorphism单核酸多态性)、miniSTR为标记进行多态性检测,遗传标记越来越精细;
从以细胞核DNA上的STR、SNP为标记到以mtDNA(线粒体DNA)为标记,使得检材更加多样化。
在检测平台方面,实现了从上世纪80年代出现的第一代DNA检测平台—
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