消费电子智能视听硬件行业分析报告Word格式文档下载.docx
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本行业的行政主管部门为国家工业与信息化部(简称工信部),主要负责拟订、实施行业规划、产业政策和产业标准,并对行业的发展方向进行宏观调控。
2、行业法律法规及产业政策
国家已出台多项相关支持性产业政策,如下:
二、行业发展概况
1、消费电子行业简介及其特征
传统分类中,消费电子划分为家用视听、白色家电、数码产品等,在新的经济时期,根据应用领域将已实现智能化的相关产品进行重分类,情况如下:
消费电子行业有以下主要特点:
(1)技术和产品更新速度快
科技发展一般五年为一个周期,2015年科技创新由智能手机进入“互联网+”时代,未来消费电子的意义不在于产品,而在于其背后完整的生态链。
快速的技术升级和产品更新是消费电子最显著的特点,信息化、数字化、网络化、信息技术融合及其成功应用,不断催生出集合多种功能或创新功能的新产品,且智能化的浪潮亦向消费电子领域延伸,智能硬件已从可穿戴设备延伸到智能家居(包括智能电视、智能冰箱、智能空调等白色家电)、智能汽车等领域。
(2)对研发设计要求较高
智能硬件产品是指通过将硬件和软件相结合对传统设备进行智能化改造,在技术上存在一定的技术壁垒,对芯片功耗、传感器进度、算法准确性等均存在较高要求,这些技术的成熟程度直接影响用户体验,导致制造商除外观设计、功能开发、工艺优化之外,需更加注重软硬件结合的使用及算法精度体验。
智能硬件的开发涉及到硬件和软件的协同开发,对上下游供应链的开发配合程度要求更高,若没有相当的整合能力,难以开发出符合消费者需求的产品。
(3)消费者对价格变动敏感
基于产品更新换代速度快,以及消费者需求不断升级导致产品生命周期短等因素,消费者对产品价格极其敏感,产品降价拉动的效果非常明显,因此,电子行业通常会选择在重大节假日或者购物季进行促销,例如中国的“双十一”、“春节假期”和美国的“感恩节”、“圣诞节”等。
2、全球消费电子行业概况
(1)行业产值规模稳步提升
据赛迪顾问统计,2008-2013年,随着产业持续升级以及新技术的应用,消费电子行业产值规模稳步提升,年均复合增长率约4.98%,增长态势较好。
在规模增长的同时,消费电子产业在研发、制造、销售等各环节因互联网因素的融入正进行着模式的变革,亦为行业未来发展奠定了良好的基础。
(2)技术融合创新与商业模式变革推动行业发展
技术与商业模式是推动消费电子行业发展的两大驱动力。
从技术层面看,随着无线、4G等技术的成熟,手机、电脑、电视等电子设备逐步实现互联互通,智能硬件的界限正逐步被打破,多功能应用成为产品竞争力的重要体现。
从商业模式层面看,电信网、计算机网和有线电视网三大网络融合、移动互联网的不断成熟,以及社交网络、电子商务的兴起,使消费者接触内容更加自由、便捷,商业模式更加突出向消费者输送内容和服务的价值,而消费者对内容的需求又将进一步催生出具有关键性变革的技术。
(3)市场集中度趋于提高
消费电子行业的竞争日趋激烈,在推动行业资源整合的同时,也提高进入消费电子行业的门槛,全球消费电子行业的品牌商集中度和制造商集中度逐渐提升。
全球消费电子高端品牌大多集中在北美、欧洲、日韩等一些发达国家和地区,制造商则主要集中在中国、东南亚等地区。
3、中国消费电子行业发展状况
中国是全球消费电子产品的第一制造大国和消费市场,消费电子亦是我国国民经济的基础性行业,对科技进步、解决就业等方面具有显著重要性。
(1)中国消费电子行业稳步发展,智能硬件行业凭借智能化取得飞跃
据赛迪顾问统计,2013年中国消费电子产值达到1.78万亿元,并预计2016年达到1.92万亿元。
据工信部《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》(工信部联电子[2016]302号)规划,到2018年,我国智能硬件全球市场占有率超过30%,产业规模超过5,000亿元,海外专利占比超过10%,培育一批行业领军上市企业。
(2)中国消费电子产业链相对完整,但部分高端核心元器件依赖进口
近年来,受产业政策的引导及刺激内需政策的推动,我国消费电子行业已形成了包括上游部件、研发设计、生产、销售和服务等环节在内的相对完整的产业体系,并形成了具备一定规模、各具特色的区域产业集群。
但是,上游的关键元器件如芯片等仍以进口产品为主,一定程度上影响了产业的发展与升级。
(3)中国智能硬件产业链缺乏系统整合
从智能硬件产业链分析,上下游行业、软硬件各环节的整合协同仍有待进一步加强。
智能硬件涉及上游芯片(通用芯片、MCU等)、传感器、操作系统,中游各种整机、终端制造,下游云计算、应用服务等多个环节,具有软硬融合、跨界应用的特征。
但截至目前,智能硬件产业链各环节相对独立、协作较少、缺乏系统整合,且在芯片、传感器、操作系统等产业链高端环节竞争力较弱或缺失。
三、细分行业基本情况
1、行车记录仪概况
(1)简介
行车记录仪能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,不仅可以为交通事故责任确认提供证据,还可以记录驾车旅程的沿途风光。
(2)行业发展状况
行车记录仪是近年来在中国逐渐兴起的车载电子设备,随着我国城镇化与智能城市建设的加快、汽车人均持有量持续增加、“碰瓷”事件增加,以及某些行业如交通管理、交警执勤、运政执法、银行运钞押运等交通工具对行车记录仪的需求增加,行车记录仪的需求呈爆发式增长。
中国汽车市场汽车销量连续7年稳居全球第一。
据中国汽车工业协会数据,2015年中国汽车销量达到2,459万辆(2013年以来连续3年超过2,000万辆)、同比增长4.7%,2016年销量预计为2,604万辆、同比增长约6.0%,中国汽车市场的基数庞大,且增长速度较快,是行车记录仪市场规模快速扩大的本质原因。
(3)行业发展趋势
①涵盖多功能,满足多种诉求
随着技术、产品的快速更新,以及互联网对生活模式的改变,未来行车记录仪的功能将会覆盖汽车安全、汽车运行数据和云的功能,远远超出记录属性,包含通讯、语音识别、深度优化系统、自动雷达、GPS、FM发射等配置。
②车联网的重要感知端口
车联网是指依托云技术、大数据、通讯、导航、多媒体、支付等互联工具,围绕用户的用车生活,融合线上线下资源,提供全面的智慧出行服务。
车联网仍处于初创期,汽车将继客厅、办公室、商场后成为重要的工作/生活空间之一。
行车记录仪作为新智能硬件,属性已逐渐超出录制/记录范畴,是车联网重要的数据采集和感知端口,是车联网与互联网、大数据融合的必经桥梁。
③由后装市场向前装市场发展
行车记录仪的发展趋势会逐渐由后装市场转向前装市场,但预计前装需要经历较长的时间才会超越后装市场。
出于整车设计优化及安全性考虑,汽车品牌一般不会轻易尝试将其他电子产品预装进入汽车,行车记录仪的成熟应用仍需经过较长时间的发展。
以导航仪为例,日本新车导航装配率1992年为0.4%、1996年为12.2%、2001年达到36%、2009年达到66.6%,导航设备的前装市场经历了17年才超越后装市场。
2、智能云摄像头
智能云摄像头是基于云计算、云监控、云存储技术,数据传输和存储均基于云平台而实现跨平台的统一信息传送功能,具有移动云应用之不受终端限制、实现方便、按需服务、随时接入四大特点,是实现分享、实时观看的重要方式。
智能云摄像头是IPC摄像头第三代产品,IPC经历了由仅接入局域网发展到接入互联网,再到云端的发展历程。
传统信息传输和存储方式难以满足迅猛增长分享和多元化的诉求,将逐步被基于云计算的新一代产品取代。
智能云摄像头应用范围广,公司智能云摄像头主要应用于视频监控、智能家居(智能门铃)、视频直播等领域。
①视频监控行业概况
视频监控市场是安防行业市场最大、投入最大、发展最快的专业市场,近年来的年增长率基本在20.00%以上,预计近两年的年规模在1,800~2,000亿元。
②智能家居行业概况
智能家居是指以家庭生活为平台,利用计算机、综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术等,将与家居生活有关的设施进行集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务管理系统,其终极意义在于让家庭生活更方便、舒适、安全。
智能云摄像头广泛应用于智能家居中的可视对讲系统、视频监控系统、智能家电系统、安防报警系统及智能门铃系统等,智能云摄像头通过与人工智能公司技术合作实现智能算法、智能识别、感知、交互、决策与控制等功能。
③视频直播市场概况,以及行业发展趋势
2013年国内出现了游戏直播形式,其后涌现大量PC端和手机端平台,秀场直播、生活直播等风靡全国,视频直播已成为新型的社交娱乐方式并逐渐成熟。
据公开数据,大型直播平台每日高峰时间有数千直播间同时在线,用户数达数百万人次,以斗鱼为例,每天访问量高达1,500万次,晚上高峰时段常有5,000位主播同时在线开播。
视频直播需同时支持大量用户在线,智能云摄像头基于云传输和存储的特性,可以很好的满足视频直播的诉求,而传统摄像头和IPC摄像头受限于传输和存储路线,在视频直播领域发展会受到一定程度的限制。
未来直播将有望更广泛的应用在生活、工作、商务等诸多领域,而智能云摄像头作为视频直播的入口端,也将应用于多个领域,市场空间巨大。
3、PC/TV摄像头
PC/TV摄像头(包括应用于冰箱、空调等白色家电的摄像头)采用USB/HDMI接口,具有即插即用、无需采集卡、无需电源等特征,较智能云摄像机的成本更低,但需电脑、电视等主机支持。
(2)行业发展概况
①通信业、通信技术的发展推动行业发展
中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信标准、用户接入资源等方面的深厚基础,成为视频领域的重要的综合信息服务提供商,华为、H3C、中兴通讯等通信设备企业提供与视频系统相关的整体方案、设备等设施。
②“互联网+白色家电”推动PC/TV摄像头的发展
“互联网+”正深入影响全球家电业的发展和变革,其中,电视、冰箱、空调等白色家电是智能家居的重要硬件载体,其他设施集成后,有助于构建高效的住宅设施与家庭日程事务管理系统,让家庭生活更方便、舒适、安全。
例如:
未来智能电视等娱乐设施将更加智能化、多功能合一,对于人机视频互动也有更高要求,每台智能电视都会需要至少一个摄像头(内置或外设),如三星的SmartTVES8000导入了搭载声控、体感、脸部辨识等人机互动功能,其摄像头是手势控制与面部识别的硬件基础。
2016年8月,华为主导的“家庭实时视频产业联盟”成立,该联盟聚合芯片、机顶盒、摄像头、应用软件4类企业,奥尼电子是摄像头领域4家企业之一,是未来电信运营商采购摄像头的重要备选企业之一。
4、耳机等音频业务
中国是全球最大的电声产品生产国和出口国,形成了完整的产业体系。
据统计,中国的耳机产量至2013年已达17.81亿副,市场容量较大。
四、行业经营模式
我国消费电子行业起步晚,是从技术被动的OEM代工起步,并逐渐向拥有自主技术的ODM制造商、品牌商过渡,经营模式可简要做如下分类:
五、行业发展趋势
1、国际分工日益深化
随着消费电子行业国际分工的日益深化,未来全球范围内的品牌商和代
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