我国城市燃气行业发展研究Word文档下载推荐.docx
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作为城市基础设施的重要组成部分,城市燃气的发展对城市现代化具有极其
重要的作用。
提高城市燃气化水平,对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、
提高能源利用率,具有十分重要的意义。
目前我国城市燃气已经从原先以人工燃
气为主、天然气和液化石油气为辅全部转向了优先采用天然气的发展格局。
根据《天然气发展“十三五”规划》,“十三五”期间,我国城镇化率目标
为60%。
城镇化率每提高一个百分点,每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源
消费量。
当前我国城镇化水平仍然偏低,新型城镇化对高效清洁天然气的需求将
不断增长,加快推进新型城镇化建设必将进一步促进天然气利用。
(二)天然气行业概况
天然气是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝
大多数。
它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层。
天然气燃烧后无废渣、废水
产生,相较煤炭、石油等能源有热值高、洁净等优势。
作为一种清洁高效的化石能源,天然气是低碳经济的代表,是化石能源向新
能源过渡的桥梁。
随着近几十年天然气消费量的大幅度增长,天然气领域内的投
入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势,天然气在世界能源多元化过程中发
挥越来越重要的作用。
按现有发展速度推测,2020年以后世界天然气产量将超
过煤炭和石油,天然气将成为能源消费主力,21世纪将迎来“天然气的时代”。
1、全球天然气行业概况
(1)全球天然气资源概况
上世纪70年代以来,随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开
发技术水平的提高,全球天然气探明储量持续增加。
截至2018年年底,全球天
然气探明储量为196.9万亿立方米,储产比为50.9。
其中:
伊朗、俄罗斯、卡塔
尔储量合计占全球的48.5%。
除了常规天然气外,非常规天然气(包括页岩气、
煤层气、致密气)资源量也非常丰富。
国际能源署预测数据显示,世界非常规天
然气资源量为922万亿立方米,其中:
致密砂岩气为210万亿立方米,煤层气为
256万亿立方米,页岩气为456万亿立方米。
(2)全球天然气市场供求状况
2008年以前,全球天然气的消费量、产量呈稳步增长趋势。
2008年爆发的
全球金融危机对各国经济产生了不同程度的影响,导致2009年全球天然气消费
量、产量出现了有史以来首次负增长。
但2010年后,随着世界经济的逐渐复苏,
天然气消费量、产量强劲反弹;
近年来,全球天然气消费延续了金融危机以来的
平稳增长走势。
2018年全球天然气消费量为3.86万亿立方米,增速5.3%,处于
东半球的亚太地区油气需求正逐渐取代北美成为世界最大的油气消费区。
未来中
国、印度等正处于工业化快速发展的国家的油气消费需求将进一步增长,世界油
气消费的重心将逐步向东半球转移。
天然气产量方面,为满足日益增长的世界天然气消费需求,近年来全球天然
气产量均保持稳定增长态势。
2018年全球天然气产量为3.86万亿立方米,较天
然气消费量盈余约190亿立方米,有效保证了世界天然气的市场需求。
数据来源:
《BP世界能源统计年鉴(2019年6月)》
2、我国天然气行业概况
(1)我国天然气资源概况
我国天然气资源丰富,发展潜力较大。
根据《BP世界能源统计年鉴(2019
年6月)》,截至2018年底,我国天然气探明可采储量为6.1万亿立方米,主
要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。
我国拥有丰富的非常规天然气资源。
根据国家国土资源部的统计,我国陆域
页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米,可采资源潜力为25.08万亿立方米。
而根据美国能源局最新预测数据,我国页岩气的技术可采数量为1,115万亿立方
英尺,约合31.58万亿立方米,占全球预测总量的15.3%,居于第一位。
我国煤
层气预测资源量近37万亿立方米。
我国海上油气主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。
2014年9
月,我国在南海北部勘探出首个深水高产大气田“陵水17-2气田”,测试日产
天然气160万立方米。
(2)我国天然气管道发展现状
由于我国天然气资源主要集中在西部地区,经济发达的中东部地区天然气资
源相对匮乏,因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。
20
世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线;
2010年10月,我国首条跨国
天然气管道—中亚天然气管道实现双线投产;
2013年6月,中缅天然气管道全
面竣工,中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。
经
过了50余年的建设,我国天然气管道建设取得长足发展。
截至2016年底,我国
已建成天然气管道55.1万公里。
根据《天然气发展“十三五”规划》,“十三五”期间,我国将进一步完善
主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统,加强省际联络线建设,提高管道
网络化程度,加快城镇燃气管网建设。
建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制
气配套外输管道。
强化主干管道互联互通,逐步形成联系畅通、运行灵活、安全
可靠的主干管网系统。
根据《中国天然气发展报告(2018)》,截至2017年底,我国已建成投产
天然气长输管道总里程约7.4万公里,干线管网总输气能力达3,100亿立方米/
年,形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的
横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。
《南方能源观察》
(3)我国天然气供求状况
进入21世纪以来,随着我国经济的持续快速增长,城市化、工业化进程的
加快,以及环保要求的提高对能源消费结构的影响,我国天然气消费量和产量快
速增长,增幅远高于世界平均水平。
2018年我国天然气产量1,603亿立方米,同
比增长8.30%;
天然气消费量2,803亿立方米,同比增长17.50%。
2008-2018年我国天然气产量和消耗量
(4)天然气在我国能源结构中地位逐渐提升
全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等,我
国目前能源消费以原煤和原油为主,天然气及水电、核电、风电等清洁能源占比
较小。
近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺,我国进
行能源结构调整已不可避免。
天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市
燃气、发电、化工和工业燃料等领域,能够在我国能源结构的调整中发挥重要作
用。
国务院于2014年6月下发了《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,
提出坚持“节约、清洁、安全”的战略方针,加快构建清洁、高效、安全、可持
续的现代能源体系。
到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,
煤炭消费总量控制在42亿吨左右;
基本形成比较完善的能源安全保障体系。
国
内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤,能源自给能力保持在85%左右,石油
储采比提高到14-15,能源储备应急体系基本建成;
非化石能源占一次能源消
费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。
近年来天然气在我国能源消费总量中的地位已经显著提高,但与世界25%
平均水平相比,占比仍非常低。
根据国家统计局数据,2002年我国能源消费总
量(以万吨标准煤计算)中原煤占比68%,原油占比达到22.3%,而天然气占比
仅为2.4%,而经过近些年的持续快速发展以及国家政策的鼓励支持,天然气在
我国能源消费总量中的占比发生了较为显著的变化,从2008年的3.70%上升至
2018年的7.80%。
2008-2018年我国能源消费情况
国家统计局
(5)天然气消费结构不断优化、城镇天然气继续成为增长动力
天然气在我国能源结构中的地位不断提升,体现了我国对于天然气发展的重
视,亦表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求,天然气用气人口及消费总
量增长强劲。
我国天然气消费量已从2008年的819亿立方米增加到2018年的
2,803亿立方米,显示了我国强劲的天然气消费市场需求。
近年,我国天然气消费结构不断优化,形成以城镇燃气为主的利用结构。
随
着城镇燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高,我国城镇燃气继续保
持快速发展,成为我国天然气消费增长的主要动力。
(6)我国国内天然气生产供不应求,进口量大幅提高
为满足激增的天然气用气人口及消费需求,我国天然气生产近年来保持较大
增长态势,但仍不能满足国内需求。
我国自2006年开始成为天然气净进口国,
进口量逐年攀升。
2018年,我国进口天然气9,038.5万吨,同比增长31.9%。
(三)行业竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征:
一方面,城市燃气行业关系民生且投资大,初期大多由政府出资的地方国有
天然气公司投资并独家运营,由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复
制的自然垄断特性,因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区
域内占据相对垄断经营的地位。
另一方面,在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。
2002年3月,国家发改
委发布新的《外商投资产业指导目录》,将原禁止外商投资的燃气、热力、给排
水等城市基础设施首次列为对外开放领域,这一政策大大加快了外商进军城市天
然气市场的步伐,燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。
2002
年12月,建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》,文件规
定:
市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体,原市政国企、外资、民
资在同一平台上竞争,由政府授予企业在一定时间和范围内,对某项市政公用产
品或服务进行特许经营。
城市燃气行业需求稳定、赢利稳定、波动小、风险小和
自然垄断特性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入,城市燃气市场活跃着
地方国有企业、外资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。
2、行业内的主要企业
我国主要的城市燃气经营企业大致分为两大类:
一是历史承袭下来的在本地
区拥有燃气专营权的地方国企,如京、沪、津、渝、穗、蓉、深等地方国有燃气
公司;
二是跨区域经营的燃气运营商。
同时,由于近年来政策的放开,民营城市
燃气企业也崭露头角,例如新疆东方环宇燃气股份有限公司、新疆浩源天然气股
份有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司。
(1)东方环宇(股票代码:
603706.SH)
新疆东方环宇燃气股份有限公司是以城市燃气供应为主,包括CNG汽车加
气、居民生活用气、工商业客户用气,覆盖燃气供应管网建设和供热业务,以及
围绕燃气市场开发的设备安装等业务,经营区域为昌吉市行政区域范
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