互联网医疗行业规模与空间分析报告Word格式文档下载.docx

互联网医疗行业规模与空间分析报告Word格式文档下载.docx

《互联网医疗行业规模与空间分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《互联网医疗行业规模与空间分析报告Word格式文档下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2、驱动因素

人口结构变化，慢性病患病率上升等多重因素促使个人健康管理需求增加，医疗健康消费市场前景可观：

（1）老龄化趋势不断加深，催生医疗健康管理需求

我国人口预计在2019-2024及2024-2030分别以0.3%及0.3%的CAGR增长，2030年65岁及以上人口规模预计将达到309.3百万人，占总人口的21.5%（2019年为12.6%）。

鉴于老年人口普遍对药物及疾病管理有更大的需求，人口结构的转变将对健康产品及医疗健康服务产生较大需求。

（2）人均可支配收入不断增加，医疗健康支出或将扩大所占比重

随著经济增长及城市化进程的加快，我国居民可支配收入不断增加，2015-2019人均可支配收入由21966元增至30733元，期间CAGR达8.8%，预计医疗健康消费支出将在个人支出中占据越来越重要的部分，估计到2030年将达到人均消费支出总额的27.7%。

（3）慢性病患病率上升，长期健康管理服务存在缺口

与生活方式及年龄相关的慢性病支出一直占有我国医疗健康支出总额的很大部分，2019年医疗健康支出总额的69.6%用于治疗和管理慢性病，且受快速增长的潜在患者群所带动（2019-2024年我国乙肝、中风和糖尿病病例数的CAGR预计分别为11.1%、4.5%、2.7%），预计2030年该比重将进一步升至84.4%。

（4）居民健康意识增强，个人健康管理需求呈增长趋势

随著人口结构的变化、慢性病患病率的上升，以及技术进步使得更多疾病得以预防或早期发现，个人健康管理需求有所增加，同时XGYQ突出了疾病预防的重要性，进一步加速该需求增长趋势。

因此，人均医疗健康支出预计将由2019年的4657元分别增至2024年的7471元及2030年的12191元。

注：

比较基数为城镇居民家庭人均年消费性支出

3、增长潜力：

互联网+医疗健康

借助政策东风，数字化医疗模式日趋成熟，互联网+医疗健康具有较大增长潜力。

目前我国医疗服务供需匹配失衡，驱动行业寻求供给侧改革，互联网有望通过拓宽院外渠道、赋能药品流通与医疗健康服务，解决行业痛点。

同时近年支持性政策不断出台，对医药流通、在线问诊等环节产生积极影响，有望为行业带来长期红利。

二、数字大健康市场：

即迎发展浪潮，细分领域各具特色

1、大健康市场形势：

多重利好因素驱动，迎接新一轮发展浪潮

在市场需求扩张与政策红利共同推动下，我国大健康产业引领新一轮高速发展浪潮。

2015-2019年中国大健康市场规模由51720亿元增至81310亿元，期间CAGR达12.0%，国内外各领域资源的密集介入，不断扩充产业规模，延伸业态边际，根据京东健康招股书报告，预计2030年市场规模将增至217730亿元。

2、数字大健康市场形势：

数字化趋势不可逆转，发展有待进一步深化

我们定义的数字大健康市场主要包括在线零售药房、在线问诊、线上消费医疗健康及数字医疗健康基础设施等。

数字化方案赋能传统产业链，我国行业发展有待进一步深化。

数字技术的进步和可及性从本质上改变了传统健康产业链，价值链的各个利益相关者可通过数字平台链接、赋能，构建一站式产业生态系。

目前我国医疗健康行业仍处于数字化的初期阶段，直至2019年，国内仅2.4%的药品通过院外在线药房分销，在线问诊量占总问诊量的6.0%，大健康市场中的数字化比例仅占医疗健康支出总额的3.3%。

大健康数字化发展趋势不可逆转，产业协同发展效应明显。

在互联网+医疗健康相关政策、技术不断进步以及YQ等多重利好因素驱动下，大健康市场数字化程度日趋加深，截至2020.4，互联网医院总数已由2018的119家增至497家，增幅达317.6%，2020Q1新建数字大健康公司达11000+家。

此外，由于大健康产业之间的内在关联性，互联网医院的建设速度加快将会带动对在线问诊及药品的需求，从而增加线上流量并进一步推动数字化进展。

3、发展机遇：

医保+处方外流政策利好，慢病管理赛道风口正起

（1）处方药外流扩大渐成趋势

处方外流扩张获政策及监管环境的支持，其潜在渗透率将达到我国门诊药品销售额的87.6%，并在未来5至10年持续推进，未来在线渠道将大大领先其余渠道，2019-2024年的CAGR可达38.1%，而同期院外渠道线下销量的CAGR为13.2%。

预计影响：

1）在短期，已与现有基本医疗保险挂钩的医院和基层医疗机构附近的药店将受益；

2）在长期，具有大量SKU、强大供应链能力及处方流通能力的平台有望强势崛起。

（2）数字化重塑慢病管理市场

慢性病管理对医生的品牌效应要求相对较低，与医生互动更加频繁，更注重服务的稳定性和可靠性，该市场总体占中国医疗健康开支比例将不断扩大，根据京东健康招股书报告，预计在2030年达84.4%，CAGR在2019年-2024年、2024年-2030年分别为14.2%、9.1%。

由于用户可能需要定期健康检查以预防疾病，因此慢性病管理和医疗健康管理有望成为盈利增长点，并进一步促进在线零售药房需求。

预计具备全周期产品和服务供应的平台将直接受益于该等服务的增长。

（3）医疗健康支付系统日益完善

随着在线基本医疗保险支付系统的发展，越来越多的药品和在线医疗服务将被纳入医保，具有品牌知名度、技术优势的平台有望成为与基本医疗保险融合的领跑者。

鉴于商保具有较强的服务能力及密集网络的平台，预计未来中国医疗健康支出的支付结构将更加平衡，商保支出将从2019年的3.6%增至2030年的16.1%。

其他支出包括政府卫生支出（非基本医疗保险支出等）和社会医疗支出（社会捐赠援助、行政事业性收费收入等）

三、数字大健康细分领域：

在线问诊与零售药房迎来发展黄金期

1、在线问诊：

预计2030年规模占总问诊量68.5%

在线问诊包括咨询和处方续签、复诊、医院预约及慢性病管理。

YQ短期催化了在线问诊需求，长期有助于形成用户粘性。

叠加政策支持，在线问诊将更变得为有效可靠且高质量。

预计中国在线问诊市场规模由2019年的90亿元大幅增至2024年的1550亿元，CAGR达77.4%，并于2030年达4070亿元，占总问诊量68.5%，成为医疗咨询的主要方式。

中国在线问诊市场的主要趋势如下：

（1）有效的慢性病管理

预期慢性病管理将愈发依赖数字化。

在线数字化诊断和治疗服务可成为管理患者健康档案和支付整个慢性病生命周期（如糖尿病、高血压和冠心病）治疗费用的有效工具。

（2）个性化的治疗

个人健康记录可以更好地存储和在线分析，从而更准确地匹配患者与可能的治疗方案。

随着在线医疗服务规模的扩大，可以收集更多的数据，为用户提供更容易使用和更个性化的治疗。

（3）医学专家的参与度提高

专家、知名医生及医生群体倾向专注于更复杂和更严重的疾病。

然而，如果数字化平台能够吸引相关主要人员并让他们投入时间在在线执业，则该等平台将拥有显着的先发优势，以进一步扩展其提供的服务。

2、零售药房：

政策+技术双轮驱动支撑发展，预计未来四年复合增长率达34.2%

“互联网+健康医疗”政策框架和技术变革驱动在线零售药店快速发展。

预计中国在线零售药房市场于2019年增至1050亿元，占数字大健康市场的48.0%，2015-2019年的CAGR为23.7%。

预计中国在线零售药房市场规模将迅速扩张，并分别于2024年及2030年达到4560亿元及12000亿元，CAGR分别为34.2%及17.5%。

中国在线零售药房市场的主要趋势为：

（1）在线零售药房和医疗健康服务相结合

“医疗健康产品+医疗健康服务”双轨并行，使在线零售药店（特别是药品）的增长受益。

药品和医疗保健服务的采购相辅相成，相比专注于单一业务的平台，有利于能获取更大的需求。

（2）用户体验不断提升

技术驱动的数字化平台已经在许多垂直领域为消费者提供卓越的用户体验。

消费者亦对其于医疗健康行业的体验提出更高要求。

与其他行业一样，能提供具有竞争力的价格、个性化及便利的在线平台可进一步提升用户黏性。

（3）供应链整合能力加强

具有强大供应链能力的平台能够妥善合并零散线下零售药房市场，以提升对上游参与者的议价能力或进入院内市场。