ERP系统主流程实验Word格式.docx
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ERP系统主流程实验Word格式.docx
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●了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流;
●理解批次需求计划的主要作用与目的;
●了解主要的基础数据含义及其设置方法;
●掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法;
2.1.1订单录入
【实验要求】
能根据订货情况制作完整的客户订单,注意其中的某些重要信息:
订货数量,价格,交货日期,付款条件等。
【实验资料】
2007-02-02销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话,购买新款办公椅100张,要求2007-02-23交货。
当日签订了销售合同,合同内容约定每张办公椅含税单价为600元,交货时随货附发票,交货后一天内付款,并以银行转账支票结算。
【实验环境】
系统日期:
2007-02-02
操作人员:
系统管理员(DS)
实验准备:
系统基础信息设置完成,或恢复账套数据到数据库中。
图2.1系统登陆界面
提示:
系统日期设置为2007-02-02。
说明:
●本实验不分角色,均以系统管理员身份登陆。
如分角色,可设多名操作员,不同
的操作员有不同的权限,完成不同的功能模块。
●开始本实验前已经完成基本信息设置。
【实验步骤】
第1步:
如图2.2所示,从左边树状结构处,选择“进销存管理”之“销售管理子系统”,点击“录入客户订单“模块。
打开后就是“录入客户订单”界面。
图2.2销售管理子系统界面
可以在左边的树状结构中点击所要进入的系统,也可以在右边的.流程图中直接点击。
第2步:
业务人员蔡春根据订货情况,录入客户订单。
订单录入的操作顺序如图2.3所示。
图2.3录入客户订单操作顺序界面
订单录入完成后,结果如图2.4所示。
图2.4完成录入后的订单
●图上标号为操作顺序,注意单身中选择品号为办公椅,修改订单数量、价格、预
交货日信息。
●保存后该单据的性质是自动审核,如果要更改订单的内容,先撤消审核,然后更
改。
【实验解析】
本节实验把客户“中实集团”的订货情况录入客户订单,系统将自动根据订货情况查询库存,如库存可以满足需求,即可出销货单,满足客户需要。
如库存不满足需求,需要运行批次需求计划的作业,来安排生产,完成订单。
2.1.2生成批次需求计划
根据订单做出批次需求计划,生成LRP采购计划和生产计划,审核后发放成工单和采购单。
生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划(LRP),生成生产计划:
生产办公椅100张,2007-2-9开工。
由于生产办公椅的原材料底座、坐垫、螺丝零件包现有库存不能满足生产要求,生成这些材料的采购计划,发放LRP采购单,预计进货日为2007-2-8。
生管人员审核生产计划和采购计划,确认无误,将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。
2007-2-2
焦永涛
在已有订单基础上进行此项操作
从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”,再选择批次需求计划。
如图2.5所示。
图2.5批次需求计划系统的界面
如图2.6中的所示的箭头进行操作。
基本选项里的操作如图,高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”,然后点击“直接处理”。
直接处理完成后,有对话框显示处理完毕,表示已经生成采购计划和生产计划。
图2.6生成批次需求计划的界面
●在本系统中带颜色的选项为必填项。
●记住此处的计划批号。
●选择生成计划可以选“全部”或“采购计划”或“生产计划”,如选“全部”就是同时生成“生产计划”和“采购计划”。
第3步:
查询批次生产计划,审核后,发放LRP工单。
(1)点击“维护批次生产计划”模块,选择“按品号维护生产计划”,如图2.7,点击(查询)已生成的生产计划,审核“完工日”,“开工日”,“生产数量”字段。
如和企业实际情况不符,可进行修改,点击(修改),修改后,点击(保存),有对话框显示处理信息,点击“确定”。
得到的生产计划如图2.8所示。
图2.7按品号维护生产计划的界面
图2.8维护后的生产计划
●如果更动的料件不是最低阶的生产件,则对其所做的更动,将连带影响其各次阶
料件的相关需求。
因此可能必须连其各次阶料件的生产计划也要一起调整,甚至应该对各次阶料件重新再运行一次“生成批次需求计划”。
而维护批次生产计划实现了这一功能。
●按品号和按开工日维护批次生产计划操作相同,读者可任选一种方式练习。
(2)发放LRP工单。
在基本选项里操作如图2.9中箭头所示,高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”,然后“直接处理”。
此时,在生产部门自动生成一个工单。
图2.9发放LRP工单的界面
●批次生产计划可以全部或者一部分发放到工单管理系统成为正式的工单。
如果工
单单别设置为自动审核,则发放后的工单即为审核状态。
●发放的工单可到工单/委外子系统中的工单管理模块中查询,如果有错误,可到
工单管理系统中删除工单,重新进行发放。
●如果生产部门有新的工艺变化,还需要重新在“录入工单工艺”中进行设置。
第4步:
维护批次采购计划,确认后发放LRP采购单。
(1)批次采购计划与维护批次生产计划类似,提供按品号和按采购日两种方式。
此处选择“按品号维护”,注意“交货日”“采购日”“价格”字段,如图2.10所示。
完成维护。
图2.10维护批次采购计划的界面
采购计划中“单价”字段显示的是系统提示的历史价格,实际采购要以实际价格为准,此处维护实现修改价格的功能。
(2)发放LRP采购单。
基本选项操作如图2.11,高级选项里,“输入单别”是“CG”,
“采购人员”选择采购人员李文的编号“002”,然后“直接处理”,最后生成采购单。
图2.11发放LRP采购单的操作界面
●可到采购管理子系统中查询采购单。
●如果采购单的单别设置了自动审核,则生成的采购单为审核状态。
否则还需要进
一步在采购管理子系统中进行审核。
制定好生产计划和采购计划后,生成采购单和工单。
工单是安排生产的依据,采购单是安排采购任务的依据。
我们要先完成相关原材料的采购,才能开始生产。
2.1.3扩展实验
1.思考题
本节实验中的订单的交货日和订货合同日也是确定的,我们如果不修改生产计划中的开工日和采购计划中的采购日和到货日,就按系统自动生成的日期发放LRP工单和采购单,会有什么样的结果?
系统自动安排的开工日和完工日是根据什么确定的?
2.选作实验
2007-03-05销售人员与客户“东兴家具”签定销售合同,合同内容是:
购买办公椅200张,要求2007-3-26日交货。
每张办公椅含税单价为500元,交货时随货附发票,交货后一天内付款,并以银行转帐支票结算。
请根据此销售合同制作客户订单。
并生成批次需求计划,生成相应的工单和采购单。
2.2采购与应付管理
本次实验中采购人员根据LRP采购计划生成的采购单进行采购,货到后验收入库,根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的验证了采购与应付管理之间的信息共享和信息关联,信息关联通过引用前置单据体现出来。
●了解企业采购与应付的基本流程;
●理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征;
●掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法;
2.2.1采购单制作
查询并审核采购单,重点注意采购单中的“单价”是实际价格。
采购员李文依据LRP发放的采购单与供应商嘉禾加工厂和元技加工厂签定采购合同,合同内容与采购计划中相同,均于2007-2-8日到货,随货附发票,并以银行转帐支票结算。
2007-2-8
李文
已生成批次需求计划,发放LRP采购单。
此处的采购单从LRP采购计划中直接获得。
打开“进销存管理”中的“采购管理子系统”,点“录入采购单”模块,直接“查询”,确定后即可看到发放的采购单(如图2.12)。
在单身中,点击“详细字段”,核对单身中“采购单价”字段,看其中的单价是否与实际价格相符合。
如需要更改,则点击(修改),修改后,点击(保存),然后关闭采购单。
图2.12已经发放的LRP采购单
说明:
●此处有两张采购单,由于底座和坐垫都是供应商嘉禾加工厂提供的,所以这两种
原材料的采购只生成一张采购单。
另一张是用来采购螺丝零件包的。
●此处的采购单均是审核状态,若要更改其中的某些字段,需要撤消审核后修改,
再保存和审核。
采购单审核无误后,采购部门开始采购。
等供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”交货时,我们需要验收货物入库,记录进货情况,完成进货单。
2.2.2录入进货单
根据到货后验收情况制作出进货单。
2007-2-8库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座100个和坐垫100个,收到“元技加工厂”运来的螺丝零件包200个,刘争核对采购合同将100个底座、100个坐垫和200个螺丝零件包验收入库到原材料仓,并将验收单转交给财务应付人员李丽。
系统时间:
刘争
采购单审核无误。
从左边树状结构里,选择“进销存管理”——“采购管理”——“进货管理”,点击“录入进货单”模块。
打开“录入进货单”界面。
按如图2.13所示顺序进行操作。
单身信息由采购单自动带入,注意进货单里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段。
核对无误后,点击(保存),得到关于供应商“嘉禾加工厂”到货的进货单。
图2.13录入进货单界面
类似上述操作完成供应商“元技加工厂”到货的进货单。
如图2.14。
图2.14完成录入后的进货单
提示:
●此处有两张进货单。
●此处选择供应商后,利用复制按纽将供应商信息带入。
●进货单的单据日要与采购单的预交货日一致。
●核对实际进货数量,审核确认后货物入库。
●可以到库存管理子系统中通过品号信息和查询库存状况来查询物料入库后库存
的变化情况。
进货单完成后,库存自动更新相关品号的信息。
企业财务部门需要支付供应商货款,记录支付情况和条款,制作应付凭单和付款单,它反映了企业的资金流动情况。
2.2.3制作应付凭单与付款单
根据采购发票和验收单,制作应付凭单。
然后根据供应商的请款要求,完成付款单制作。
财务应付李丽收到供应商交到的18000元和4000
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