智能输送配料系统行业分析报告Word文件下载.docx
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①国内轮胎行业市场9
②东南亚轮胎市场12
(2)非轮胎的橡胶行业智能化输送配料系统的市场需求13
2、其他行业智能化输送配料系统的市场需求14
三、行业竞争格局及行业壁垒15
1、行业竞争格局15
2、行业壁垒16
(1)人才与技术壁垒16
(2)经验壁垒16
(3)品牌知名度壁垒17
(4)客户资源壁垒17
四、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家产业政策扶持18
(2)环保力度加大带动本行业发展20
(3)汽车工业发展及汽车保有量的提升带动行业需求扩大21
(4)下游行业设备技术升级引致需求增大22
2、不利因素22
五、行业的技术水平、经营模式、周期性等特征22
1、行业技术水平22
2、经营模式23
3、周期性23
4、季节性23
5、行业利润率水平24
六、行业上下游之间的关联性24
1、上游行业发展对本行业的影响25
2、下游行业发展对本行业的影响25
七、行业主要企业26
1、德国泽普林集团27
2、软控股份有限公司27
3、北京马赫天诚科技有限公司28
4、上海东方衡器有限公司28
一、行业监管、主要法律法规和政策
1、行业主管部门和监管体制
智能化输送配料控制技术广泛运用于国民经济各行业,因此智能化计量、输送、配料系统领域目前并不存在统一的行业标准和监管体制。
目前总体上由国家发展和改革委员会制定行业宏观政策,各行业协会对各行业细分市场进行自律管理。
2、行业主要法律法规和政策
二、市场需求分析
工业智能化输送配料系统可广泛运用于橡胶制品生产线、建材制品生产线、石化制品生产线、新材料制品生产线、冶金制品生产线、塑料及食品制品等生产线的输送配料环节。
随着生产加工的节能环保、劳动保护、产品精度、产品质量稳定性、信息化管理等方面要求提高,工业智能输送配料系统替代传统工业生产中的人工配料方式已成为必然趋势。
1、橡胶行业智能化输送配料系统的市场需求
从全球来看,目前全球橡胶工业处于稳定的发展时期,全球橡胶消耗量保持着上升态势。
根据国际橡胶组织IRSG数据,2009年至2013年,全球橡胶行业生产、需求量保持稳定增长态势。
全球巨大的橡胶消耗增量促使包括智能化输送配料系统在内的橡胶加工设备大量需求产生,同时原有橡胶加工设备的更新改造也为包括智能化输送配料系统在内的橡胶加工设备提供巨大市场需求。
从国内来看,近年来,随着橡胶行业的发展,国家对于橡胶生产过程中环境污染等问题监控力度加大、要求更加严格,企业对于产品质量、生产过程管理的重视以及我国劳动力成本的提升等因素,我国橡胶行业自动化、信息化程度不断提高,自动化输送配料系统已成为整个橡胶制品生产线中的关键设备,特别是在轮胎橡胶行业,由于轮胎生产过程中耗胶量大,轮胎企业在炼胶过程中普遍采用270L以上的大型密炼机,大型密炼机只有配备上辅机等智能化的配料系统才能充分发挥其功效,因此,轮胎企业的炼胶生产线上基本都会配置智能化的配料系统。
同时,由于橡胶制品行业产品需求量的增加,我国橡胶制品行业投资总额规模增加,橡胶制品行业设备投资总额也相应地扩大,对智能化输送配料系统需求量也相应增加。
根据国家统计数据显示,2006年我国橡胶制品行业设备工器具购置投资总额为200.659亿元,到2011年该项投资额度增加至541.30亿元,增加幅度为169.76%,年增长率28.29%。
根据国家2013年和2014年统计年鉴显示,橡胶及塑料制品行业设备工器具购置投资总额合计分别超过了1,857.90亿元、2,225.1亿元(2013年和2014年国家统计年鉴未将橡胶制品和塑料制品设备工器具购置投资总额分开统计),若按照2012年统计年鉴两者1:
2比例,则2012年和2013年橡胶制品行业工器具购置投资总额分别约为619.31亿元、741.70亿元。
我国橡胶制品市场需求的快速成长引致我国包括智能化输送、配料系统在内的橡胶制品生产设备投资快速增长。
(1)轮胎行业市场智能化输送配料系统的需求
①国内轮胎行业市场
从全球汽车总量来看,据米其林年报显示,目前全球约有9亿辆汽车,预计在未来20年,该数字将翻一倍1。
从全球汽车人均保有量看,根据Wardsauto的分析,美国汽车人均保有量最高,人车比例为1.3∶1。
意大利汽车人均保有量第二高,人车比例为1.45∶1。
法国、日本和英国人车比例均低于1.7:
1。
中国人车比例仅为17.2∶1。
随着我国居民可支配收入水平的提高,我国的汽车新增需求量及保有量仍将持续增加,我国汽车业仍将处于较快发展阶段。
我国汽车产量从2009年约1,379万辆增加到2014年约2,372万辆,增长率达到72.02%,年均复合增长率为11.46%。
快速增长的汽车生产行业带动轮胎生产行业的快速成长,引致轮胎生产企业包括智能化输送、配料系统在内的固定资产投资快速增长。
数据来源:
中国汽车工业协会历年统计公报
我国汽车工业快速发展及汽车保有量增加产生的替换轮胎需求将有效拉动轮胎产销量的持续增长,根据2011年第12届全国橡胶工业信息发布会披露数据:
“十一五”期间轮胎行业得到了长足发展,2010年我国轮胎产量约4.43亿条,较2005年2.5亿条产量增长约77%。
据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2012年全国轮胎总产量为4.7亿条,比上年增长3%,其中子午线轮胎产量4.14亿条,比上年增长4%;
据轮胎分会对43家会员企业全年数据分析,完成销售收入2,055.71亿元,比上年增长0.3%,实现利润和利税分别比上年增长62.8%和33.7%。
随着产业结构调整的逐步完成,轮胎行业整体将回归年均6%-8%的常态增长状态。
根据《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》,预计到“十二五”末,橡胶工业总产值将翻一番,达到1.2万亿元,年均增长15%,2015年我国轮胎预计需求量将达到5.7亿条,年均增长率约6%,子午化率将达到84%。
我国轮胎市场的强劲表现,给予国内外轮胎生产企业信心,各轮胎企业纷纷增加投资。
统计数据显示,部分轮胎生产企业2010年对外公布的中国市场未来几年投资计划中,新增全钢胎产能7,635万条,半钢胎产能2.12亿条,其中普林司通半钢胎新增产能360万条,中国正新全钢胎新增产能200万条、半钢胎新增产能800万条,韩国耐克森新增半钢胎产能1,000万条,杭州中策新增全钢胎产能300万条、半钢胎新增产能1,000万条,山东德瑞宝新增半钢胎产能600万条,三角集团新增全钢胎产能150万条,山东八一新增全钢胎产能120万条。
2011年,倍耐力公司宣布未来三年将投资3亿欧元扩大在中国的轮胎产量;
2011年韩泰轮胎投资的韩泰中国第三工厂在重庆两江新区举行奠基仪式,该项目总投资9.5亿美元,预计2015年底建成投产,年产能为1,150万条。
普利司通则宣布在中国加快布局翻新轮胎市场,2010年5月,郑州万通奔达可翻新轮胎工厂落成,根据普利司通的战略规划,之后5年其在中国翻新战略伙伴将实现3倍左右的增长,翻新轮胎的销售能力预期将达到10倍左右的提升。
另外,国内轮胎生产企业结构调整与设备更新改造升级也为智能化输送配料系统带来较大的需求。
根据工信部2010年10月颁布的《轮胎产业政策》要求,通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施,积极推进轮胎产业结构调整,实现由大变强。
轮胎产业到2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化,淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。
新建、改扩建轮胎项目应选用节能、环保型工艺设备,炼胶采用大容量密闭式炼胶机。
《轮胎产业政策》对轮胎项目产能规模、技术先进性和节能环保的要求促使轮胎企业加快了对现有设备的更新改造,催生了对智能化输送配料系统的需求。
②东南亚轮胎市场
据美国《轮胎及配件》2012年6月28日报道,全球著名市场调查机构GfK(亚洲)公司日前就东南亚四大新兴轮胎市场今年第一季度的表现发布了一份报告:
2012年1月~3月,受调查国家(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国)替换轮胎的需求与2011年第四季度(10月~12月)环比增长14%;
上述4国大部分城市替换轮胎零售情况的跟踪调查显示,2012年前三个月总共更换了约255.76万条轮胎;
其中,泰国曼谷和马来西亚巴生谷地区各自的轮胎销量环比2011年第四季度分别增长38%和16%。
由于东南亚轮胎需求的上升,加上东南亚国家近年来经济的快速增长,劳动力成本低廉等因素,全球轮胎工业正在向东南亚等地区转移。
产能的转移过程中,伴随着大量生产设备的投资,东南亚各地区新的轮胎生产线建设以及对原有落后生产线的升级改造过程中,对智能化输送配料系统产生了巨大的市场需求。
在轮胎橡胶行业,由于我国智能化输送配料系统技术与发达国家技术基本相当,同时在价格上优于发达国家类似产品,因此,东南亚国家市场需求增长为我国智能化输送配料系统在东南亚市场拓展创造了有利条件。
(2)非轮胎的橡胶行业智能化输送配料系统的市场需求
由于非轮胎的橡胶行业配料工艺与轮胎行业配料工艺流程基本相近,自动化输送配料系统在橡胶领域中还可以应用于密封件、胶带、胶管、输送带、胶鞋等非轮胎的橡胶制品的炼胶工序。
根据相关资料显示,非轮胎的橡胶制品的耗胶量约占橡胶工业总耗胶量的50%左右,非轮胎的橡胶行业发展促进工业智能化输送配料系统需求的增加。
轮胎以外其他橡胶制品行业在“十一五”期间大部分都呈现增长态势,在主要橡胶产品的统计中,除避孕套和胶鞋外,其他橡胶产品产量均明显增长。
其中输送带、胶管2010年的产量为2006年的两倍以上,汽车橡胶制动产品、再生橡胶和内销胶鞋2010年产量较2006年分别增长61.3%、58.8%和27.4%。
随着非轮胎的橡胶行业的快速发展,市场对非轮胎的橡胶企业的工作效率、产品品质、生产安全等各方面提出更高要求,国家对环保节能要求也逐步提升,非轮胎的橡胶企业工业智能化输送配料系统迎来了更大的发展空间。
《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》
2、其他行业智能化输送配料系统的市场需求
工业智能化输送配料控制技术在橡胶和其他行业的应用中具有一定的共性,同时由于炼胶过程中所用的炭黑、胶料等原、辅材料具有粘性大、不易计量和输送的特点,对输送、储存及称量等方面的要求更高,因而相对其他如建材、塑料制品等行业,橡胶行业的自动化输送配料系统产品具有显著技术优势,也可广泛应用于建材、塑料、电力、食品、化工、冶金等制造行业,具有广阔的市场前景。
三、行业竞争格局及行业壁垒
1、行业竞争格局
橡胶机械行业是一个充分竞争的市场,但在轮胎橡胶智能化输送配料系统的细分市场,少数具有技术、服务、价格综合性优势的企业占据了大部分市场份额,呈现出市场由部分企业相对控制的竞争格局。
橡胶轮胎智能化输送配料系统行业在引进吸收国外技术后,于上世纪90年代就已实现了产品的自主生产,经过10多年的技术创新,国内部分厂商产品的技术指标已接近或达到国外同类产品水平,同时由于国内厂商拥有价格及售后服务优势,国内橡胶行业的智能化输送配料系统基本实现国产化。
目前,国际市场上的智能化配料系统供应商在国内普遍不具备价格和售后服务优势。
由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、
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