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(3)国家扶持力度加大,市场开始逐步规范8
(4)行业进入门槛逐步提高9
4、直饮水行业发展趋势10
(1)行业将继续保持增长,普及率进一步提升10
(2)新技术不断涌现,行业将出现明显分层10
二、行业监管体制和政策11
1、监管体制11
2、主要法律法规及政策12
三、行业市场规模13
四、行业上下游之间的关联性15
五、行业主要企业简况16
1、广州高得环保科技有限公司18
2、深水海纳净水科技有限公司18
3、上海管道纯净水有限公司18
4、武汉圣源水处理有限公司19
5、广东碧丽饮水设备有限公司19
6、深圳市世纪丰源饮水设备有限公司19
一、行业概况
1、直饮水行业简介
直饮水行业是其他水处理行业下面的一个子行业,主要是将原水通过过滤净化成可供人们直接饮用的水。
目前市场上的直饮水来源主要是桶(瓶)装水、家(商)用净水机、管道直饮水。
桶(瓶)装水曾经是自来水以外主要的直饮水提供渠道,但在行业的发展过程中,经历了黑桶事件、价格战等冲击,尤其是近几年受到家(商)用净水机的冲击,行业开始走下坡路。
从事桶(瓶)装水的知名企业主要有农夫山泉、怡宝、景田百岁山、康师傅等,市场占有率高。
家(商)用净水机是目前发展迅猛的一个产业,随着人们用水安全意识的提高,人们越来越注重生活品质,家(商)用净水机的销售额以每年超过20%的增长率在小家电中排名前列。
家(商)用净水机的知名生产企业主要有美的、海尔、沁园、立升、安吉尔等,市场占有率排名靠前。
管道分质供水在国内主要是指管道直饮水,是指通过在住宅小区或学校、写字楼、办公楼、酒店和医院内特设一个净水处理站,通过一些物理过滤、消毒杀菌等深度处理技术对自来水进行进一步处理,去除水中的有机物、重金属、细菌、病毒等有害物质,同时采用优质管材,单独另敷一套循环管网,将净化后的水送入用户家中,供用户直接饮用。
最近几年来,国家注重民生工程的建设,在一些学校、医院、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备。
管道直饮水与桶装水比较如下表所示:
2、我国管道直饮水行业的发展历程
长期以来,我国城市自来水供水系统全部按照生活饮用水标准供给,而城市居民家庭用水仅占城市自来水总量的10%左右,居民直接饮用水约占家庭生活用水的10%,大约为城市总供水量的1~2%,加上洗浴等生活辅助用水也不过占5%。
为了满足1~2%的饮用水水质要求,而将自来水厂的供水水质全部提高,既是对水资源的极大浪费,也是对人力、物力与能源的浪费。
将饮用水与其它用途用水分开供应,实现“分质供水、优水优用”减少了对城市优质水源的浪费,使大量的一般用水的水质要求不过分地提高,可避免投入大量资金用于新水源的建设和远距离原水的输送,大大减少原水水质处理的费用。
基于上述原因,打开水龙头就可以直接饮用的管道分质直饮水行业就应引而生。
在上世纪90年代末,中国科学院傅家谟院士就提出了管道分质直饮水工程是在解决了“米袋子”、“菜篮子”工程以后的又一大民生工程即“水杯子”工程。
在他的组织和带领下,中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室经过多年的研究,在管道直饮水领域取得了一系列重大科技成果,并发起成立了广州水杯子分质供水工程有限公司。
广东省人大将广东省分质供水网的建设列入十五规划纲要九大工程之一,广州市白云高尔夫住宅小区成为广东省分质供水示范小区。
目前广州、深圳、东莞、惠州、长沙、岳阳、大庆、上海、北京、天津、南京、苏州、宁波、杭州、重庆、西安、石家庄、沈阳、哈尔滨、包头等城市均有多个分质供水项目。
作为一种新的饮水方式,管道直饮水曾吸引了数以百计的企业投入其中,又因为其涉及的知识范围的复杂性而纷纷退出。
目前,从建成开通的项目数量及规模来看,国内较成功的企业有深水海纳,南京水杯子公司以及部分城市自来水公司旗下的子公司。
2004年,由南京水杯子公司发起,江苏省卫生监督所率先于2004年针对管道分质供水召开专题研讨会,并于2005年4月由江苏省质量技术监督局颁布了国内第一部直饮水标准DB32/761-2005《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范》,以规范市场,引导行业发展。
随后,作为自来水行业的政府主管部门建设部也制定和发布了建设部行业标准《管道直饮水系统技术规程》(CJJ110-2006)和管道分质供水水质标准《饮用净水水质标准》(CJ94-2005);
卫生部就管道分质供水卫生许可下发了专门文件“卫生部卫监督发(2005)191号文”。
有关政府主管部门从法规、标准、卫生管理和行动上有力地规范和支持着我国管道分质供水事业的健康发展。
21世纪以来,中国经受着更加现代的化学、电子工业带来的许多发达国家并没有经历的污染,每年都会出现不同程度的突发性水污染事件。
人们对健康饮水的关注程度逐步提高,同时公共饮水安全的问题也日益突出,办公地点、学校、医院等公共场所饮水系统的也被纳入了人们考量的卫生安全领域。
因此,仅应用于家庭饮水的简单净水设备已经不能满足人们对生活饮水水质进行全方位处理的水健康需求,从而促进了高性能商用净水机、管道直饮水系统发展,特别是针对学校、医院和办公楼的管道直饮水处理系统,以及后续管理服务细分市场的发展。
随着该类产品和品牌在市场上获得认同,越来越多的消费者开始接受直饮水产品,越来越多的企业也认识到商用直饮水机、管道直饮水系统的发展前景,开始参与到这个细分市场中来。
3、直饮水行业特征
(1)总体普及率较低,处于快速发展期
自上世纪九十年代以来,直饮水行业从起步到现在,经历了桶(瓶)装水、净水机、管道直饮水等市场转换,规模从无到壮大的过程。
目前直饮水市场上虽然桶装水开始走下坡路,但仍然占有较大的市场份额。
随着老百姓用水安全意识的提高,能够提供杀菌、消毒、过滤作用的直饮水设备越来越受到青睐,因此市场规模在不断攀升。
此外,国家目前大力推进民生改善工程,很多地区政府要求为在校学生提供安全健康的直饮水。
在许多城市的公共场所,政府也计划安装直饮水设备,可供市民及游客即时饮用。
(2)市场分布不平均,经济发达省市较为普及
由于地区经济发展不平衡和居民安全用水意识的差别,直饮水市场有着明显的地区差别。
我国南方和东部沿海地区由于经济发展快,居民消费能力强,直饮水设备普及率较中西部和北方省份高。
南方的上海、广东、湖南、福建、江浙一带等发展得较为成熟。
上海、北京、广州是我国经济发展最快的城市,此三地的自来水水质状况各有差异,由于人口与工业的密集,水源类别偏低,城市的大直饮要求也不时响起,但要以管道直饮水的模式进行城市大直饮改造,显然直接成本过高,而且引发的间接改造成本无法接受,部分新建高档社区管道直饮水的进驻为整个直饮水产品的市场教育起到了添砖加瓦的作用。
在市场基础、消费体验、公众场所的传播以及大品牌的影响下,可穿透及消除消费大众的购买障碍,势必带动国内其他城市群消费区域的成熟。
(3)国家扶持力度加大,市场开始逐步规范
与直饮水行业相关的部委有国家发展与改革委员会、住房与城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会等多个部门。
有些部委在政策制定层面已经开始向直饮水产业倾斜,比如国家发改委的国家的“十二五”规划里面有扶持节水器具、节水型净水器等的相关内容。
尤其是2012年7月1日开始,GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》开始强制执行,让普通百姓对饮用水净化有了更深的认识,直饮水行业的普及率将有可能大幅度提高。
在民间,由于行业的快速发展,净水行业的产业协会也是如雨后春笋一样出现,目前已有十多家涉及净水行业的协会。
比如在2012年7月,由中国家电协会牵头,通过民政部注册,成立了中国家用电器协会饮水电器专业委员会,工作重点一方面协调传统饮水机产业,另外一方面是重点协调家用净水机的发展。
还有中国质量检验协会净水设备专业委员会、安徽省净水协会、浙江省净水设备协会、江苏省净水设备制造协会等。
民间协会的成立,将有助于行业内企业自律,净化市场环境,推动行业发展。
(4)行业进入门槛逐步提高
目前直饮水行业的发展已经摆脱了依靠单点突围的模式,在行业发展初期,一家企业靠开发几款产品,或者在产品外观的改观等手法,是可以在直饮水行业内立足的,如果认真做市场,企业完全有生存的机会和发展的机会。
但目前这个阶段,一个企业仅依托单一的一款产品或者一个好的技术,就可以生存下去的可能性越来越小。
从另外一个角度,直饮水行业创业的成本也会越来越高,进入的门槛也越来越高,试图再靠几十万的资金规模进入这个行业,想获得一个发展,已经很难了。
同时,有行业内企业通过中央媒体和各区域性电视机构的发力以推动品牌广告工作,优势企业的发力除了能够为自身赢得较好发展外,也为行业的培育和发展起到一定的推动作用。
4、直饮水行业发展趋势
(1)行业将继续保持增长,普及率进一步提升
直饮水行业是随着国家的发展、人民生活水平的提高、用水安全意识的觉醒而发展起来的。
民众用水安全意识的觉醒,将会促进家用、商用及管道分质供水设备的使用。
我国仍是发展中国家,与发达国家经济水平仍有不小差距,尤其是中西部地区差距更大。
但随着经济的快速发展,相应的安全饮水需要也会快速增加,这也意味着整体行业仍将有较大增长空间。
另外,国务院要求提高民生工程和人民幸福指数的政策指导,也将促使地方政府在公共设施方面增加投资,在公共场所安装直饮水设备。
根据国务院发展研究中心市场经济研究所调查:
未来5年中国净化水处理设备市场容量年增长率将达到50%,预计到2019年全国家用净化水处理设备市场普及率将达到20%~30%,约3亿人左右使用净水设备,年平均增长率为30%。
中怡康预计2015年净水设备零售量将达到558万台,同比增长55.0%,市场规模将达到136亿元,同比增幅预计达到70.0%,2014-2020年,净水设备市场将保持45%的年均复合增长率。
(2)新技术不断涌现,行业将出现明显分层
直饮水处理企业近年来,不断学习外资企业的先进技术,加大自主研发力度,创新产品特性,力争在行业内处于领先水平,产品的性能已经较行业发展初期得到了很大的提升。
未来直饮水设备产品在外观设计、制造工艺、功能特性等方面,与国外产品的差距将不断缩小,同时产品的性能与价格的梯度将逐步充实,不同类型的产品将面向不同的消费群体。
由于管道直饮水设备较之于家用净水机在技术、材料、工艺、工程等方面有很大的差别,一些主营家用净水器设备的企业靠简单的模仿已无法在直饮水工程竞标中中标。
随着直饮水处理设备国家标准陆续出台,行业中技术先进、经验丰富、品牌声誉好的企业将具备从资本市场获得支持的能力,从而脱颖而出,在较大工程竞标中胜出,抢占市场份额;
而技术落后、研发能力低、融资不畅的企业则将在激烈的竞争中退出市场。
未来直饮水处理行业将会出现较大变化,产生全国性大型企业、地区龙头企业,市场格局将由数家大型直饮水处理企业主导,同时呈现国内企业与国外企业齐头并进的态势。
二、行业监管体制和政策
1、监管体制
基于直饮水处理行业是关系到国计民生的新兴产业,国家发改委以及地方的发改委均给予了较大的关注。
该委员会的工作职责主要是:
在国家发改委的领导下“开展对本行业调查研究、信息收集和交流工作,对政府提出本行业中长期发展规划的建议;
对本行业发展的技术经济政策、法规、标准的制定进行研讨、提出建议,并参与有关活动;
组织推动资源综合利用技术装备等方面的新产品、新技术、新工艺、新材料开发和科技成果的推广应用。
”
卫生部卫生监督中心及省级卫生监督所负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办卫生许可批件。
各地卫生监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检
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