金属外观复合材料行业分析报告Word文档格式.docx
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(2)功能要求严苛8
①高加工性能、优良的抗划伤性8
②精确的“取材率”8
③其他特殊功能需求9
3、“防护型”和“装饰、功能型”的差异9
三、行业发展概况9
1、行业产生和发展背景9
2、国外行业概况11
3、国内行业概况11
四、“装饰、功能型”金属外观复合材料市场容量及未来发展前景12
1、家用电器领域12
2、医疗卫生领域13
3、交通物流领域14
五、行业主要壁垒15
1、技术壁垒15
(1)生产技术与生产工艺控制水平15
(2)技术研发能力16
(3)柔性生产能力16
2、资源壁垒16
(1)渠道资源16
(2)人力资源17
(3)资金要求17
六、行业风险特征17
1、行业协会及行业标准尚未建立的风险17
2、宏观经济形势和下游行业景气度波动对本行业的发展造成阶段性影响18
3、大宗商品的价格波动造成的行业经营风险18
七、行业竞争格局18
1、“防护型”复合材料的竞争格局19
2、“装饰、功能型”复合材料的竞争格局19
3、行业主要企业情况20
(1)海尔特钢20
(2)禾盛新材20
(3)江苏立霸21
(4)苏州新燕21
复合材料是有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料,各种材料在性能上相互取长补短,产生协同效应,既保留原组成材料的重要特色,又通过复合效应获得新的特性,进而使复合材料的综合性能优于原组成材料以满足各种不同的要求。
按组成材料的不同,复合材料可分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。
金属外观复合材料是一种新型复合材料,由高分子材料和金属基板经复合加工后形成。
从材料构成及其生产工艺看,属于新材料领域中的功能性复合材料。
该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点,既有高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性,又有金属基板的高强度和易加工性,能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工等。
一、行业管理体系
1、行业主管部门
金属外观复合材料行业在世界范围虽已步入高速发展阶段,但在我国相对而言尚属较为新兴的产业,因此尚无独立的政府监管部门和行业协会。
主要由工业和信息化部实施宏观管理职能,国家发展和改革委员会负责统筹协调行业发展的重大方针政策、总体规划、产业发展战略。
2、相关产业政策和法律法规
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》,提出要“制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力”。
(2)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号),对我国未来15年科学和技术的发展作出了全面规划和部署,将能够满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等产品列为制造业中的优先主题。
(3)《国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010年)》(2009年9月科学技术部发展计划司制定),将金属复合材料及制品列入新材料技术领域中的高性能金属材料,确定其为国家优先发展的技术领域。
(4)在国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局提出的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)中,提出重点发展的领域包括:
“表面涂、镀层材料:
复合表面技术”。
(5)行业内有两个最基础的国家标准,不过生产“装饰、功能型”金属外观复合材料的企业,为满足产品差异化、高品质的性能要求,都制订并执行比下述国标要求更高的企业标准。
①《聚氯乙烯覆膜金属板GB/T18847-2002》规定了聚氯乙烯覆膜金属板及带材(VCM产品)的分类、型号命名、产品等级、技术要求、测试方法、检验规则及包装、标志、储存和运输。
②《彩色涂层钢板及钢带GB/T12754-2006》规定了彩色涂层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书。
此规定适用于建筑内、外用途的彩色涂层板,家电和其他用途的彩涂板可参考使用。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司公开转让说明书1-1-56
二、行业产品分类
按照性能和应用领域的不同,金属外观复合材料可分为“防护型”和“装饰、功能型”两大类。
1、防护型
金属外观复合材料最早应用于建筑业,作为传统建筑材料的一种替代品,广泛运用于新型建筑墙体材料的生产,这也是防护型产品最主要的市场。
这种“防护为主、兼顾装饰效果”的金属外观复合材料,面对的是室外建筑或厂房的墙壁和屋顶,板材形状和色彩相对简单,室外日晒雨淋的苛刻环境和建筑业长盛不衰对板材的巨大需求形成了该类产品的以下特点:
A.防腐要求高;
B.色彩和规格单一,几种颜色、宽度和厚度规格即能满足市场需要;
C.成品表面的无瑕疵控制要求高,因此生产线速度快、产能大;
D.产品技术含量、利润率低,同质化严重,价格竞争激烈。
2、装饰、功能型
“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。
这一产品以家用电器、交通物流及医疗卫生等领域为主要应用市场,其具体应用情况详见下表:
该类型产品有以下特点:
(1)高装饰性
每块产品表面都要在加工成型过程中接受逐块检查,达到无瑕疵的程度,同时色彩和外形需要不断更新以满足市场需求的变化。
此外,目前金属基板暂时无法彻底避免的缺陷,如“起鼓”及“拉伸纹”,对“防护型”金属外观复合材料并无大的影响,而“装饰、功能型”产品每一块都不容许出现该类情况,因此必须建立严格程序确保在金属基板上线前予以剔除,避免产品批量报废。
(2)功能要求严苛
①高加工性能、优良的抗划伤性
在下游厂家进行加工时,有的只需简单的折弯成型,有的需伴随复杂的拉伸或冲压变形,产品机械性能要求的不同,使得“装饰、功能型”金属外观复合材料生产企业,必须根据下游客户产品的形状和加工过程,谨慎选择相应机械性能的基材、满足不同需求的T弯或铅笔硬度的涂覆材料。
如常见家电外观部件使用的“装饰、功能型”金属外观复合材料,其涂膜性能要求见下表:
②精确的“取材率”
由于采用“定尺配送”的供货方式,根据不同下游客户产品尺寸的不同,“装饰、功能型”生产企业必须精确计算“取材率”,确保产品展开尺寸能以极小的裁剪就能满足下游客户生产的需求,从而降低成本。
③其他特殊功能需求
有的下游客户产品,要求在高温或低温下工作,“装饰、功能型”金属外观复合材料必须承受相应的温度;
许多家电设备要求金属外观复合材料背面充分导电,以免电荷积累击穿电气元件,背面要用专门的导电背漆;
很多产品外壳的背面贴附了厚厚的隔热层因而要求金属外观复合材料背面同时具备能与隔热材料良好粘贴的能力;
医疗净化设施需要防尘,金属外观复合材料正面装饰要用防静电涂料;
有的产品表面直接与食品接触,金属外观复合材料表面装饰需符合无毒、抗霉变的要求。
3、“防护型”和“装饰、功能型”的差异
三、行业发展概况
1、行业产生和发展背景
PCM产品于20世纪30年代出现于美国,用来代替木板做百叶窗的窗板。
二战后,随着欧洲经济和建筑业的发展,以及科技的进步,PCM产品在建筑内外装饰领域得到很大的发展,产品种类也发展到VCM板以及ECM板(PET覆膜板)。
金属外观复合材料在家电行业的应用始于20世纪70年代,由家电行业的发展推动产生。
白色家电产品产生于人们对家务劳动的机器替代设想,因而长期以来一直比较注重其实用性和功能性,而对产品的外观要求不高;
这一产品消费理念直接导致了家电制造企业在生产时重视产品功能的开发整合以及零部件的装配工艺,而忽视了家电产品的外观和表面质量。
传统的白色家电生产流程中家电厂商一般直接对外采购冷轧钢板等原材料,加工成型后采用“喷涂”工艺制成家电外壳,因而产品外观造型及色彩都比较单一。
20世纪70年代,随着白色家电市场的发展进入成熟阶段,消费者理念从较注重产品实用性和功能不断提高到越来越注重产品外观和表面质量,同时环保当局对工业废水、废气的排放标准也愈趋严格,家电行业日趋激烈的竞争使得家电产品的特点逐渐向低成本、个性化和多功能相结合的方向发展。
因此,20世纪70至80年代,美国、日本、西欧等国相继投入大量人力及资金开发具有环保、低成本及丰富外观表现的家电用新型材料,由家用电器生产厂商、复合材料生产商和涂料生产商三方共同协作攻关。
经过数年努力,日本在70年代相继成功开发用作洗衣机、电冰箱等白色家用电器外观部件的复合材料产品。
家电用复合材料的试制成功,开辟了金属外观复合材料产品应用的一个新的应用市场。
2、国外行业概况
根据美国卷材涂料协会(NCCA)和欧洲卷材涂料协会(ECCA)等机构公布的行业数据,“装饰、功能型”金属复合材料有着明显的增长趋势,其在整个金属外观复合材料中的占比不断提高,其中欧洲目前接近30%,美国达到50%。
3、国内行业概况
自武钢1987年从英国戴维公司引进年产6.4万吨预涂板生产线和宝钢1988年9月从美国维恩(WEAN)公司引进年产22.7万吨预涂板生产线后,国内就一直没有较大规模的相应投资建设。
1995年,拾比佰引进了国内第一条实现市场化、规模化生产的覆膜板卷料生产线,主要针对家电用板的生产,开启了国内家电用“装饰、功能型”金属外观复合材料批量化生产的序幕。
2000年左右,随着国内对金属外观复合材料需求量的扩展,一大批生产线相继投产,国内金属外观复合材料行业进入了高速增长期。
与国外相比,金属外观复合材料在国内市场起步较晚,目前仍处于成长期,85%~90%的产品也主要为“防护型”产品,用于建筑墙体。
随着家电企业喷涂设备逐步老化、国内环保要求提高、人员成本上升,家电行业已成为“装饰、功能型”金属外观复合材料应用最为广泛、市场需求量最大的领域,且需求呈快速上升趋势。
此外,高端建筑装饰领域、交通物流运输产品内装饰及医疗卫生领域对“装饰、功能型”金属外观复合材料的需求也在逐步形成。
四、“装饰、功能型”金属外观复合材料市场容量及未来发展前景
1、家用电器领域
经过多年的普及推广,“装饰、功能型”金属外观复合材料作为替代传统“喷涂”板材的新型材料,其在家用电器领域已经得到较为广泛的应用。
根据中国家电协会不完全统计,2012年我国主要大家电和小家电对该类型复合材料的需求量约为63.25万吨,2008年-2012年年均复合增长率超过20%。
伴随未来居民消费观念由实用性向个性化、时尚化的转变,家电产品在追求高效能的同时,将更加注重外观的多样性;
此外,家电企业原有的“后喷涂”工艺线的老化淘汰、环保意识加强、人力成本上升等因素,都将促使“装饰、功能型”金属外观复合材料占家电产品用材比例加速上升。
据家用电器协会预测,基于国内家电行业总体规模的发展,以及金属外观复合材料使用率在家电产品中不断上升的双重拉动,2015年该类复合材料的市场需求量大约为110万吨,其中PCM约为90万吨,VCM约为20万吨。
2、医疗卫生领域
我国医药行业一直保持较快的增长速度,经济运行质量与效益不断提高。
随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台,洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视,新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。
根据国家卫生和计划生育委员会发布的《2013年中国
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