甲基丙烯酸甲酯初步调研报告.docx
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甲基丙烯酸甲酯初步调研报告
甲基丙烯酸甲酯初步调研报告
屮基丙烯酸屮酯初步调研报告一、屮基丙烯酸屮酯概述
甲基丙烯酸中酯(简称MMA)是一种重要的有机化工原料,主要作为聚合单体用于生产其聚合物和共聚物,还可通过酯交换用于生产屮基丙烯酸舟碳酯。
屮基丙烯酸屮酯的主要下游产品聚屮基丙烯酸屮酯(PMMA)-有机玻璃是一种发展较早的重要热塑性塑料,具有极好的透明性、化学稳定性、耐候性等优良特性,广泛用于汽车、建筑、卫生洁具等方面,它可代替玻璃作为不易破碎的建筑材料。
PMMA高分子材料适用于制造高级光学镜头、高级光学仪器透镜、高容量DVD碟片片基材料、汽车尾灯灯罩、液晶显示器导光板等产品,具有良好的市场前景。
另外,甲基丙烯酸中酯还用于涂料、乳液树脂、粘合剂、PVC树脂改性剂、聚合物混凝土、纶笫二单体、纺织浆料、医药功能材料,离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂、润滑油添加剂、原油降凝剂、木材和软木材的浸润剂、电机线圈的浸透剂、绝缘灌注材料和塑料型乳液的增塑剂等,用途十分广泛。
二、市场预测分析
2.1国外市场及需求预测
2.1.1国外生产现状
.国外及中国台湾MMA总产能达到295.9万吨。
MMA生产主要集2007年
中在美国、西欧及日本等发达国家和地区.产能占世界总产能80,以上。
英国璐彩特公司是全球最大的MMA生产商,共有4套装置,分别建在美国、英国和中国,产能为68.5万t/a。
其它地区较大型生产装置大部分也属于西欧、美国、日本公司的合资企业或子公司。
英国璐彩特、日本三菱人造丝、旭化成、住友等企业儿乎垄断了亚洲MMA生产。
旺盛的市场需求推动全球MMA行业的快速发展.口前世界上所有MMA生产商开工率都在80,以上。
同时生产商纷纷加紧扩能和新建项Uo
未来儿年,北美和欧洲也将新建总计20万的MMA产能。
三菱人造丝计划在美国得克萨斯州新建一套10万装置,2010年底投产。
爱尔兰的Quinn集团正规划在德国洛伊纳投资1.5亿欧元建设MMA装置.装置产能为10万,2008年投产。
Quinn塑料分部是PMMA板材产品领先的生产商,该项訂将使Quinn公司实现一体化生产。
由于MMA的下游产品PMMA在亚洲地区需求增长强劲.目前全球生产商都十分看好亚洲MMA市场,纷纷考虑扩建和新建MMA生产装置,中国显然已逐渐成为国际化学公司更为看重的生产基地。
亚洲成为MMA扩建项LI的主流.今后MMA的发展将取决于亚洲市场。
2007-2011年间。
国外新增产能78万吨,亚洲新建产能占总产能
55.,装置分布在新加坡、泰国、韩国和中国。
2.1.2国外市场分析
2005年,世界MMA需求量为260万t,2006年已增长到304.8万t。
同时,据SRI国外咨询公司预测,2006,2011年间,世界屮基丙烯酸屮酯市场需求增长率将达到4.8,,预计到2011年,世界MMA市场需求量将达到420.7万t/a°
2006年全球MMA消费量约为304.8万t,其中南美占24.7,,欧洲占
21.3.,亚洲占45.1,,其余地区占6.2,。
从消费结构可以看出,MMA主要
用来生产有机玻璃,约占总消费量的57.5,;其次是表面涂料行业,占总量的18.9,2006年,有机玻璃行业在美国、西欧和日本的消费量分别为33万t、40.8万t和29.8万t。
同时,其消费量仍在不断上升。
预计到2011年,美国、西欧和日本在该行业MMA的消费量将达到37.9万t、49.6万t和33.5万t。
今后儿年,亚洲对用于薄板、胶乳、人造大理石、MBS树脂、透明ABS树脂及液晶显示和投影电视等IT关联的PMMA和MS树脂的需求急速增加.MMA将快速增长,预计年增长率将超过7,。
为了满足不断增长的需求。
亚洲地区总计68万t,a新产能已经宣布在2008-2009年间启动,占世界总新增产能的60,以上预讣,随着市场需求的增加,2011年全球MMA需求量将增至420.7万吨,年均增长率约为4.&。
2011-2016年间。
年增长率有所下降(约为3.2,),但2016年需求量仍将达到492.7万t,2008-2011年间,全球大约有10套新装置加入运营。
这将使2011年全球MMA单体的产能新增113万,MMA供应情况将得到改善。
2.1.3国外市场价格分析
2002年初,亚洲地区的MMA价格为800美元/t。
2003年大约1350-1400(CFR亚洲)美元/吨,由于国际市场MMA需求强劲,2003年涨至1450美元/t。
2004年美国的MMA价格约1760-1870美元,t,欧洲的合同价格为1600-1650欧元,t,亚太地区为1500-1850美元,t。
2008年,亚洲MMA价格达到了至高点,超
0月过了2000美元,t(CFR东北亚),主要原因是供应紧张和该地区需求旺盛。
16日,东南亚MMA价格在2050—2230美元/t。
从2008年2月起.大装置的常规检修、非计划停车以及下游PMMA的旺盛需求,其价格每月上涨20美元-50美
2009年一季度,受金融危机影响,世界MMA市场价格经历了下降过程,元/t,销售上开始寻找上行动力,二季度欧洲合同价格继续维持,三季度以后MMA市场价格向上抬头,第四季度中基丙烯酸屮酯价格则没有相应增长,保持在1870-2640美元,t。
但受到MMA原料丙酮成本不断上涨及下游需求强劲增长的刺激,MMA生产商纷纷要求提高合约价格,Lucite、罗门哈斯和Arkema三家公司在2009年年底声称2010年1月美国市场上的MMA价格要提高176-242美元,t.Evonik和德固赛也在2010年1月提出相同幅度的涨价计划。
受欧洲和亚洲供应紧张等多种因素影响。
预讣世界MMA价格仍将继续上涨。
2.2国内市场及需求预测
2.2.1国内生产能力
早期,我国MMA由有机玻璃废料裂解制得,20世纪50年代末期,我国分别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成,MMA生产装置,工艺均采用丙酮貳醇路线,以后乂陆续建设了一批装置。
截至2007年底,国内大型MMA生产企业主要有吉林石化公司、惠州三菱丽阳公司和上海璐彩特公司。
其中吉化集团公司是国内最大的MMA生产企业.下属3家MMA生产厂产能合计7.8万t/ao在外企抢滩我国市场时,吉林石化公司不断进行扩能改造,2002年吉化苏州安利化工厂MMA产能山0.6万扩至1.0万t,a;2003年吉化抚顺吉特化工有限公司MMA产能由1.3万t/a扩至1.6万t,a;2004年末吉化苏州安利化工厂MMA产能由1.0万t/a扩至1.2万t,a;2004年初吉化丙烯月青厂建成投产围内最大的单套5万MMA生产装置。
tl前,MMA装置10万t,a扩建工作已完成,预计2008年9月投产。
除吉化外,黑龙江龙新化工有限公司目前产能已扩大到2.7万t,ao一些单体裂解生产MMA厂家也在不断发展,2002年国内有30多家裂解厂家,2007年已发展到100多家,裂解MMA产能约15.0年产量约10.0万,这些企业主要分布在华东地区。
2007年,国内MMA总产能为29.8万t,a(不
包括单体裂解MMA)o
近年来,国外众多商家纷纷到我国投资建厂。
英国璐彩特公司在上海化学工业园区建设10万MMA装置,2003年投产。
日本三菱人造丝为了巩固其亚洲最大MMA生产企业地位。
正积极在亚洲地区投资建厂,并将投资重心转移到我国。
2005年,三菱人造丝在广东惠州的7万t/d的异丁烯氧化法MMA装置投产后,2007年再扩产至9万t/a。
为其提供原料的是南海石化日本住友化学、旭化成也考虑在我国建设MMA生产基地。
此外,英国璐彩特公司采用新技术有可能建成20万t/a以上的大型MMA装置。
新装置将建在我国或亚洲其他地区,预计
)也将在中国建设MMA联合装置,以巩固其2008年投产。
Evonik公司(前徳固赛
作为全球屮基丙烯酸酯领先生产商的地位。
该公司拟在上海建设的MMA联合装置产能至少为10万t/d,下游装置包括聚甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸,投资费
用约为1.5亿欧元.拟于2008年底到2009年初建成。
2008-2009年中国MMA在建及拟建项LI见表。
2009年国内甲基丙烯酸甲酯生产厂家及生产状况(单位:
万吨)生产厂家年产能采用技术中石油吉林化工公司13.5ACH
龙新化工有限公司7ACH
璐彩特国际化工10.0ACH
广东惠菱(三菱丽阳)9.0i-C4
苏州安利化工公司1.0ACH
上海制笔化工1.0ACH
总量43
2.2.2国内市场需求
SRI咨询公司预测,未来儿年,亚洲MMA市场需求增更为迅速,特别是中国
MMA市场年增长速度高达9.9,,接近全球增长率的两倍,成为仅次于美国和日本的第三大消费国家。
LI前,国内市场MMA需求旺盛,消费持续增长.表观消费量从2001年的13.7万t增加到2006年的33.5万t。
同时,随着我国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增,今后3年,我国MMA需求量将以年均9.3,的速度递增。
但是,我国目前MMA生产能力不足,需要依靠进口来弥补,虽然吉林石化公司等企业扩建、新建MMA装置陆续投产,国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。
但是,国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争。
能耗高、技术水平低的小企业将面临生存危机。
我国MMA大部分用于有机玻璃行业,但在其它许多领域的应用也极其广泛。
其主要消费地区主要集中在华东和华南,其次是华北。
华东和华南地区是我国PMMA的主要加工和消费地区,以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏锡常、上海、宇波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工基地,拥有大量国营和民营PMMA加工企业。
PMMA市场主要在华东、华南地区约占80,。
ACR和MBS主要生产厂家分布在山东省及华东地区。
表面涂料等下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。
东北地区下游产品主要是PMMA和ACR。
2005年以来.国内MMA产品供不应求。
MMA价格一路上扬。
据统计,不
含裂解MMA的生产能力,2006年我国MMA生产能力为29.8万a,产量为
22.9万t:
2005年我国MMA表观消费量33.0万t.2006年达到35.5万t。
近儿年国内MMA装置陆续开工投产,MMA进口量呈现逐年下降趋势。
2005年,上海璐彩特公司装置投产。
2006年,三菱丽阳惠州9万t/aMMA装置投产。
MMA
•4万t下降至6.1万t。
我国MMA自给率逐年上升,由2004进口量从2004年8
年的76.6,大幅度上升至2006年的92.7,。
2006年我国MMA表观消费量为
35.5万t,其中,有机玻璃行业消费量为18.9万t.占总消费量的53.2,;表面涂料为3.6万1:
占总消费量的10.1,,其它行业约占36.7,
从MMA行业近年的市场需求分析,我国MMA行业正处于成长期。
下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域。
在国外发展较快的高端PMMA产品刚刚起步,随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透,必将带动MMA进入新一轮的高速增长。
预计2011年,我国MMA消费量将达到49.5万t,2011-2016年间,MMA将以年6.2,速度增长,2016年其消费量将达到67万to
2.2.2国内市场价格变化及预测
2006年以来.MMA价格一直上涨。
此前业内人士曾预计,2003年5月上海璐彩特公司9万吨MMA装置的投产将重创国内市场。
然而事实上,该套装置的
t的谷底。
投产仅影响了2005年下半年的市场走势,使其价格曾跌至12000元,但2006年年初,MMA价格乂涨至18000元,t,达到
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