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文教体育用品扑克牌行业分析报告
2011年文教体育用品扑克牌行业分析报告
目录
一、文教体育用品行业概况4
二、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规4
1、行业主管部门4
2、行业监管体制5
3、行业主要政策及法律法规5
三、扑克牌的特点、行业概况及发展趋势6
1、扑克牌的特点6
2、扑克牌分类8
(1)采用扑克牌专用纸张生产8
(2)采用专用油墨生产8
(3)采用专用上光技术8
(4)其他方面9
3、扑克牌行业概况9
(1)扑克牌行业现状9
(2)扑克牌消费结构10
(3)行业供给概况11
4、扑克牌行业发展趋势12
(1)品牌建设已成为扑克牌生产企业持续发展的关键12
(2)环保、节能将成为扑克牌生产的主流13
四、竞争格局和市场化程度13
1、市场竞争状况13
2、行业内主要企业和市场地位15
3、行业进入壁垒15
(1)营销网络壁垒16
(2)品牌影响力和市场认知度壁垒16
(3)技术壁垒16
(4)管理能力壁垒17
4、市场供求状况及变动原因17
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因19
五、行业技术特征及经营模式20
1、行业技术水平及特点20
2、扑克牌行业的经营模式21
(1)研发模式21
(2)生产模式21
(3)销售模式22
3、行业的周期性、区域性或季节性22
六、行业与上下游行业的关联性23
1、行业与上游行业的关联性23
2、行业与下游行业的关联性23
七、影响行业发展的因素24
1、有利因素24
(1)内需持续增长,居民消费结构升级24
(2)政策支持24
(3)行业集中度提高25
2、不利因素25
(1)行业竞争不规范25
(2)产品替代压力25
八、行业主要企业介绍26
1、三A26
2、万盛达26
3、宾王27
4、钓鱼27
5、三兔27
6、姚记27
一、文教体育用品行业概况
扑克的设计、生产和销售,所处行业属于轻工产业中的文教体育用品分行业。
中国文教体育用品制造业在建国后发展迅速,改革开放后更有长足的进步,生产能力、生产规模、技术水平、产品质量、科学管理、自主创新等方面都取得丰硕的成果。
1985年以后,文教体育用品的生产逐步向沿海地区转移,浙江省、广东省、福建省、山东省、江苏省成为我国文教体育用品生产大省,涌现出一批在国内国际市场上具有较高知名度及影响力的生产企业。
目前我国已成为文教体育用品生产大国,并逐步由“中国制造”向“中国创造”转型,向世界文体产品强国迈进。
根据国家统计局统计,2008年文教体育用品行业规模以上企业达2,589家,工业总产值达1,316.67亿元。
目前,文教体育用品品种显著增加、质量档次不断提升,名牌脱颖而出,具有受众群体大、客户群分散的特点。
二、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规
1、行业主管部门
行业的宏观调控及行政管理职能分属于国家发展与改革委员会和商务部。
国家发展和改革委员会是国内文教体育用品行业的主管部门,负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。
商务部及其下属各级机构是国内文教体育用品进出口业务的主管部门,负责国内外贸易和国际经济合作的监督管理等职能。
公司扑克牌印刷业务主管部门为新闻出版总署,负责印刷业的监管。
2、行业监管体制
文教体育用品制造业的主管行业协会为中国文教体育用品协会。
该协会是全国文化用品行业企业组成的全国性行业组织,隶属于中国轻工业联合会,是经国家民政部批准的国家一级行业协会,承担文教体育用品制造业的行业协调、产业引导、综合服务并实行专业化行业管理的功能。
中国文教体育用品协会下设扑克牌专业委员会。
扑克牌专业委员会成立于1990年,是全国扑克牌与卡片制造、经营以及相关企业进行相互交流的平台,又是连接企业与政府有关部门进行沟通、反映诉求的纽带与有效渠道,是扑克牌行业的自律性组织。
扑克牌的主要行业标准为中华人民共和国轻工业标准(扑克牌)QB/T2228--2003,标准由中国轻工业联合会提出。
标准规定扑克牌的产品分类、规格要求、试验方法、检验规格,以及标志、包装、运输、贮存等标准。
3、行业主要政策及法律法规
文教体育用品制造业是国家产业政策重点支持的行业之一。
《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、《文化产业振兴规划》体现了国家发展文教体育用品制造业、鼓励自主品牌、节能降耗、提高生产效率的指导思想和战略方针。
《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》鼓励发展文化相关产业,推动文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售,促进文化产业与教育、科技、信息、体育、旅游、休闲等产业的联动发展。
扑克牌生产涉及印刷方面的法规包括国务院发布的《印刷业管理条例》(国务院令315号),国务院出版行政部门主管全国的印刷业监督管理工作;县级以上地方各级人民政府负责出版管理的行政部门负责本行政区域内的印刷业监督管理工作;县级以上各级人民政府公安部门、工商行政管理部门及其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的印刷业监督管理工作。
设立从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业,应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门提出申请,经审核批准的,方可取得印刷经营许可证。
三、扑克牌的特点、行业概况及发展趋势
1、扑克牌的特点
在所有的娱乐项目中,扑克牌散发着特有的简朴魅力,具有独特的国际性娱乐语言,属于文教体育用品行业最常见的快速消费品之一。
许多人对扑克的熟悉和喜爱,主要源于它是一种简单、易于掌握的娱乐活动及竞技项目。
扑克游戏项目既可以表现为高雅而深奥的比赛,也可以表现为大众最喜闻乐见的普通娱乐方式,是开展最简便、普及最广、最具传统的游戏项目。
扑克牌的功能并不仅限于游戏,目前它还被广泛运用于魔术节目表演、礼品赠送、普及知识、传播文化、广告宣传及收藏等领域,如历史事件扑克、伟人扑克、名牌扑克、“3•15”普法扑克等,这些内容丰富多彩、题材包罗万千的扑克产品。
现代扑克从多种多样的纸牌游戏演化而来,世界上最早出现的纸牌游戏之一是中国唐代的“叶子戏”,依照四季分成四种类别,扑克牌的四种花色也有类似的说法。
如今扑克已成为全世界认可度最高的娱乐文化工具之一,世界范围内不断涌现各类扑克牌大赛,如世界扑克大赛(WorldSeriesofPoker)、世界扑克巡回赛(WorldPokerTour,以下简称WPT)、英国扑克公开赛等国际大型扑克赛事,以及包括ESPN在内的世界知名体育新闻媒体于本世纪起陆续扩大对扑克赛事的转播,也造成扑克牌在世界范围内的爆发性流行。
在我国,扑克活动具有悠久的历史及广泛的群众基础。
随着我国对文体事业发展的日益重视,扑克活动得到推广和鼓励,已成为重要的社会体育项目之一。
2006年4月,国家体育总局社体中心将升级扑克运动列为在全国推广和发展的社会体育项目。
2007年4月,经国家体育总局主管部门批复,该项目已开始在全国试行发展。
为更好地在全国范围内推广升级扑克运动,总局社体中心决定和美国的WPT推广集团合作,在全国范围内举办WPT中国升级扑克冠军赛,这也是近年来全国范围内举办的大规模、高级别的升级扑克赛事之一。
2、扑克牌分类
扑克牌按生产工艺及原材料不同,可划分为高端扑克与一般扑克两大类。
高端扑克牌与一般扑克牌相比,在图案印刷、挺度、弹性、滑度、耐折度、层间结合强度、耐用性、不透光性等各个方面都具有明显优势。
只有依靠采用专业的原材料、使用专业生产设备及制造工艺,才能将以上特性提高到行业领先水平,使扑克牌具有独特的手感、声响和耐久性等特性。
高端扑克一般具有以下特点:
(1)采用扑克牌专用纸张生产
常用的高端扑克纸张按生产厂家划分,主要包括晨鸣纸、中华纸、华金纸等专用纸张。
专用纸张具有高挺度、高耐折度、高层间结合强度、高耐用性、印刷适性佳、油墨固着及干燥速度快、不透光性优良且质量稳定、成牌率高等特点。
(2)采用专用油墨生产
国内高端扑克主要采用国内外知名品牌油墨进行印刷,如DIC油墨、牡丹油墨、科斯伍德油墨等,具有印刷效果好、色彩还原效果强、稳定性高、环保等特点。
(3)采用专用上光技术
高端扑克采用专用树脂进行上光,对提高扑克牌的滑度、弹性及耐折度起到进一步的增强作用。
(4)其他方面
高端扑克在生产过程中需要经过大量专业化工序,包括制版、备料、印刷、检品、压纹、分切等步骤,每道工序均需要专业技术及人员进行操作,才能在保证产品质量的同时提高生产效率。
3、扑克牌行业概况
(1)扑克牌行业现状
截至2010年,中国已成为世界最大的扑克牌生产国及消费国。
我国所生产的扑克牌,以国内消化为主,以2009年度为例,国内扑克牌消费约占国产扑克牌生产总量的85%。
2004年至2009年期间,国内扑克牌销售量由约16亿副增至约38亿副,年复合增长率达18.8%,增长势头良好。
扑克牌消费受宏观经济周期影响波动较小,随着收入水平的提高,国内消费者日益注重生活品质,扑克游戏成为享受闲暇和联络感情以提高生活品质的重要工具,扑克牌消费量因此连续多年稳定增长。
根据中国文教体育用品协会在其官方网站所发表的《中国扑克牌行业发展现状及动态》(2011年3月)的数据,全国扑克牌消费量已从2004年的16亿副持续增长至2009年的近38亿副,国内消费者的需求增加是我国扑克牌行业发展的主要动力。
由于扑克牌属文化娱乐类快速消费品,消费趋势和收入水平及闲暇时间高度相关,预计未来几年随着国内各类扑克牌赛事受关注度持续增长以及人均生活水平的不断提高,国内扑克牌市场发展将向国际水平靠拢,人均消费量的进一步提高将带动扑克牌行业的快速发展。
我国扑克牌生产企业众多,但大部分企业无相应专门设备和技术,市场竞争多体现为低水平的价格战,或采用OEM发展模式,为知名品牌进行代工生产。
目前市场知名品牌主要包括宾王、钓鱼、三A、三兔、万盛达、姚记等六家企业,凭借良好的生产技术、营销渠道、研发能力、生产效率以及内部管理制度,在市场竞争中处于领先地位。
(2)扑克牌消费结构
根据中国文教体育用品协会在其官方网站所发表的《中国扑克牌行业发展现状及动态》(2011年3月)中的抽样调查统计结果显示,在我国城市及乡镇农村,扑克牌活动的参与程度均较高,约占九成。
其中七成的参与者表示会购买扑克牌。
在购买者中,年均购买2次以上,年均购买量超过4副,全国人均扑克牌的年消费量约3副。
未来随着乡镇农村居民收入水平提高,文教娱乐方面的支出也将相应增加。
在已经公布2009年统计数据的部分省份中,如黑龙江省和吉林省,农村居民文教娱乐消费的增长均超过10%(数据来源:
国家统计局黑龙江调查总队与吉林调查总队)。
乡镇农村市场,由于文教娱乐活动不如城市发达及多样化,扑克牌在人们日常娱乐生活中扮演更为重要的角色。
扑克牌作为低价的快速消费品,符合农村娱乐消费的特点,逐渐成为农村消费者手中最主要的日常文娱工具之一。
随着乡镇农村在文教娱乐方面的消费潜力的逐渐释放,预计未来的市场容量也将快速放大。
(3)行业供给概况
国内大部分扑克牌生产厂商是从其他印刷行业转行、兼营生产的非专业化生产企业,一般不具备专业的生产设施和设备,使用灰底白板纸等非专业纸张进行印刷,自动化程度低且污染较为严重。
根据中国文教体育用品协会的分析,目前国内高端扑克牌仍供不应求,而一般扑克牌虽然以低廉的价格填补市场需求,但因其品质、使用手感、耐用度、环保等方面与高端扑克差距明显,因而已出现产能过剩。
高端扑克产能的局限在一定程度上限制了行业结构朝专业化方向的发展。
根据中国文教体育用品协会在其官方网站所发表的《中国扑克牌行业发展现状及动态》(2011年3月)的数据,高端扑克牌的消费量占全部市场的比例已经由2004
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