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以数据驱动为核心,抢先占据四大市场14
①医院端布局策略:
以数据挖掘为核心,盈利为辅14
②药企端布局策略:
以多点切入为圭臬,抢占市场15
③保险端布局策略:
以医保改革为契机,抢跑起点16
④药品研发端布局策略18
(2)2C端布局策略:
打通患者健康链条,抢夺优质医生资源19
①患者端布局策略:
以优化诊疗为抓手,外延拓展19
②医生端布局策略:
以三大需求为卖点,争夺资源21
3、以集成医疗管理平台为核心打造垂直解决方案23
三、巨头布局现状:
沿自身优势切入,竞争趋于白热化25
1、阿里巴巴:
支付宝打通产业闭环,阿里健康发力医药O2O25
(1)以支付宝为核心的未来医院26
(2)以阿里健康为核心的医药O2O30
2、腾讯:
以微信为核心搭建智慧医疗大厦31
(1)以微信为核心打造智慧医疗32
(2)以微信为平台承载健康管理32
3、XX:
打造数据平台,构建开放生态33
(1)利用技术优势打造数据平台33
(2)多点开花广泛布局医疗健康33
4、小米:
沿袭硬件优势,搭建移动医疗硬件生态圈33
5、京东:
构筑硬件众筹/智能云平台,兼顾医药电商万亿市场33
6、竞争格局:
正面交锋持续升级,两级梯队角力移动医疗战场33
四、投资机会:
中短期关注医保控费/HIS厂商,长期看好全流程线上服务34
1、中短期:
携手医保控费/HIS厂商是必由之路34
(1)问诊就医全流程优化将是当前主要目标34
(2)联合医保控费厂商打通结算环节34
(3)携手HIS厂商获取医疗大数据34
(4)移动医疗软硬件合作并购热潮将持续升温35
2、长期:
打通全流程线上服务是终极目标35
(1)HIS系统云架构化是未来发展趋势35
(2)打通就医全流程的线上服务是终极发展目标35
(3)集成平台将成为医疗软硬件的统一入口35
五、行业相关上市公司简况36
1、卫宁软件36
2、万达信息36
3、东华软件36
4、银江股份37
5、海虹控股37
6、东软集团37
六、主要风险37
中国移动医疗产业正迈入巨头时代。
中国移动医疗产业发端于上世纪80年代的医疗信息化建设,发展历程可以分为探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。
行业目前正处于市场启动期,预计将于2016年进入高速发展期,2013年市场规模为198亿元,2017年或将达到2009亿元,4年复合增长率高达785%。
当前市场主要包括三大阵营:
随移动医疗浪潮崛起的新兴企业、传统医疗信息化和设备厂商、互联网巨头。
基于三大阵营垂直属性、体量规模、布局策略的考量,我们认为,市场最终将会被互联网巨头主导,拥抱巨头是其他两方的最佳抉择。
互联网巨头将加速进军移动医疗,其战略布局将深刻影响产业发展,中国移动医疗产业正迈入巨头时代。
巨头布局策略:
三点两端一平台,核心大战略浮现。
1、以三医联动为抓手消融医疗行业坚冰。
国家“十二五”医改规划正式提出三医联动改革目标。
在医改规划目标的政策指导下,三医联动将推动传统医疗行业快速变革,医疗行业主动降低门槛对外合作是大势所趋,从而为互联网巨头布局移动医疗提供切入点。
我们认为,互联网巨头将以三医联动为抓手,围绕医保、医药、医疗三点进行布局,为消融医疗行业坚冰奠定坚实基础。
2、2B+2C端并进搭建移动医疗产业闭环。
医疗产业链参与方包括2B、2C两大消费端,前者对应医院、药企、保险公司、药品研发机构,后者包括患者和医生。
互联网巨头在2B端布局策略为:
以数据驱动为核心,抢先占据四大市场;
2C端布局策略为:
打通患者健康链条,抢夺优质医生资源。
我们认为,倚仗在医患关系中的稀缺属性和优势地位,医院、医生将成为互联网巨头全力争夺的战略资源;
患者、药企、保险公司及药品研发机构则是产业链主要变现来源。
3、以集成医疗管理平台为核心打造垂直解决方案。
在移动医疗市场高增长态势之下,由水平类应用向打通移动医疗服务价值链的垂直解决方案演变将成为行业发展方向。
在垂直化解决方案中,集成医疗管理平台是整个体系的控制中枢,它不仅提供服务集成和数据分析功能,还负责进行渠道管理和互动统筹。
目前国内外互联网巨头均开始构建集成医疗管理平台,(苹果HealthKit平台、谷歌GoogleFit平台、阿里支付宝、腾讯微信)。
我们认为,打通移动医疗价值链是行业获得可持续发展的前提,垂直化解决方案是打通移动医疗价值链的主要手段,作为垂直解决方案的核心,集成医疗管理平台将成为互联网巨头争先抢占的战略制高点。
巨头布局现状:
沿自身优势切入,竞争趋于白热化。
互联网巨头经过多年发展积淀,在各自优势领域拥有了强大的垄断地位,在进军移动医疗的过程中,也必将沿自身优势切入市场,围绕“三点两端一平台”的核心战略,逐步外延至全产业链,搭建完整商业闭环。
我们认为,产业链中占据战略地位的各细分市场已经成为巨头正面交锋的主战场,五大巨头在移动医疗领域已经形成两级梯队,第一梯队为阿里、腾讯,第二梯队为XX、京东、小米。
一、中国移动医疗产业正迈入巨头时代
1、中国移动医疗产业代际划分
中国移动医疗产业发展历程可以分为探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。
探索期:
上世纪80年代,医疗保险的出现推动了大型机构医疗信息化建设的起步。
2000年,随着互联网的普及,移动医疗的前身在线医疗开始萌芽,随后在线医疗网站大规模上线,用户认知度逐渐提升。
市场启动期:
2011年,随着移动互联网迅速兴起,用户逐渐由PC端向移动端转移。
在线医疗行业进入盘整洗牌阶段,相关厂商开始布局移动医疗业务,商业模式探索逐步展开。
高速发展期:
4G的普及推动移动互联网全面爆发,移动医疗业务形态日趋多样,用户对行业的需求增大、认可度提高。
系统集成商、软硬件开发商、移动运营商等成为产业链重要环节,BAT等互联网巨头加速布局,移动医疗产业格局雏形初现。
应用成熟期:
产业链闭环开始成型,市场趋于成熟。
行业准入门槛提高,行业内竞争加剧,平台化厂商市占率逐渐提升。
中国移动医疗产业正处于市场启动期,高速发展期即将来临。
2011-2013年,随着移动互联网时代的来临,移动医疗初创项目开始受到资本的热捧,但由于政策、技术等多种壁垒限制,市场规模难以迅速扩大。
进入2014年,随着成熟商业模式开始出现,用户规模逐渐积累,特别是BAT、小米、京东等互联网巨头积极布局,移动医疗迎来了新一轮热潮,市场规模有望爆发式增长。
据易观智库最新数据显示,2013年中国移动医疗市场规模为198亿元,同比增长500%,预计2017年将达到2009亿元,4年复合增长率高达785%。
2、中国移动医疗产业正迈入巨头时代
中国移动医疗市场主要包括三大阵营:
我们认为,尽管三大阵营各具优势,但市场最终将会被互联网巨头主导,拥抱巨头是新兴企业、传统医疗信息化和设备厂商的最佳抉择。
具体逻辑如下:
(1)垂直属性
垂直属性的卡位优势:
新兴企业通过精耕垂直市场获得品牌认知、用户规模优势,传统医疗信息化和设备厂商长期专注于医疗细分市场,具备显著的产品/技术、用户/渠道及数据优势。
上述卡位优势不仅是其立身之本,也是互联网巨头争先抢夺的战略资源。
垂直属性的割据劣势:
垂直属性导致了移动医疗产业群雄混战的行业格局,用户无法体验通畅的医疗服务。
互联网巨头依托强大的综合实力介入市场,意图整合产业链上下游,构建产业闭环,其打造的“一站式”移动医疗解决方案势必成为用户的首选。
(2)体量规模
诸多新兴企业正处于初创期,体量规模较小,生存是其核心需求;
传统医疗信息化和设备厂商长期深耕于细分领域,成熟市场格局导致行业竞争加剧,体量扩充受到行业瓶颈限制。
移动医疗所倚重的技术/资金实力、线上/线下推广能力必须以公司体量作为支撑,上述两者均难以与百亿、千亿美元市值的互联网巨头匹敌。
(3)布局策略
在相继颠覆了消费、金融、电信等领域后,互联网巨头对传统行业的改造拥有丰富实战经验,业已形成一套行之有效的布局策略。
而新兴企业仍注重于体量规模扩张,传统医疗信息化和设备厂商则致力于传统业务转型,在布局策略的广度和深度上均无法与互联网巨头相比。
经过市场启动期积累沉淀后,互联网巨头大力进军移动医疗标志着行业进入高速发展期。
从2014年开始,互联网巨头投资并购事件层出不穷:
阿里并购中信21世纪、腾讯1亿美元投资挂号网、XX推出dulife品牌、小米入股九安医疗、京东牵手春雨医生。
我们认为,互联网巨头将加速布局移动医疗,投资并购案例或将不断涌现,其布局战略将深刻影响未来产业发展,中国移动医疗产业正迈入巨头时代。
三点两端一平台,核心大战略浮现
1、以三医联动为抓手消融医疗行业坚冰
三医联动是医改取得突破的关键目标。
为贯彻十八届三中全会全面深化改革的任务及完成“十二五”医改规划,政府将持续加大改革力度,尽快取得医改突破。
国家卫生部部长陈竺指出,政府需要围绕国家“十二五”医改规划提出的加快健全全民医保体系、巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制、积极推进公立医院改革等三项重点工作,抓住医保、医药、医疗三个重点环节,实现“三医联动”。
医保领域:
我国将加快健全全民医保体系,包括巩固扩大基本医保覆盖面和保障水平,推动医保支付方式改革,提高医保经办水平,提高大病保障水平。
医疗领域:
我国将推进基层医疗卫生机构综合改革,提高基层医疗卫生机构服务能力,加快推进基层医疗卫生机构信息化。
医药领域:
我国将巩固完善基本药物制度,公立医院逐步取消药品加成,破除“以药补医”机制,并将于2015年在全国公立医院全面推开。
我们认为,在医改规划目标的政策指导下,三医联动将推动传统医疗行业快速变革,医疗行业主动降低门槛对外合作是大势所趋,为互联网巨头布局移动医疗提供切入点。
互联网巨头将以三医联动为抓手,围绕医保、医药、医疗三点布局移动医疗,为消融医疗行业坚冰奠定坚实基础。
2、2B+2C端并进搭建移动医疗商业闭环
医疗产业链的业务参与方包括2B与2C两大消费端,前者对应医院、药企、保险公司、药品研发机构,后者包括患者和医生,共计六大群体。
互联网巨头将以六大群体核心需求为抓手,依托云计算、大数据、物联网等领先技术,强势介入移动医疗上下游全产业链,搭建完整商业闭环。
我们认为,依仗在医患关系中的稀缺属性和优势地位,医院、医生将成为互联网巨头全力争夺的战略资源;
以数据驱动为核心,抢先占据四大市场①医院端布局策略:
以数据挖掘为核心,盈利为辅
对于医院端,其需求在于传统医疗信息化业务,包括医疗信息化系统(HIS、CIS系统)建设及医院信息化运维服务两部分。
移动医疗只能作为信息化解决方案的一部分,短时间难以取代其优势地位,盈利创新点较少。
基于医院在医疗服务中的核心地位,患者的健康状况、医生的诊断建议等就医数据的采集、处理及输出均需要通过医院的HIS、CIS系统。
这些以电子病历、电子处方等形式存储的数据是打通产业闭环的核心战略资源,如要获取这些资源,医院及为其提供医疗信息化系统的厂商是无法绕开的环节。
我们认为,互联网巨头将大力推进与医院及医疗信息化厂商的合作,从而获
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