先进陶瓷行业分析报告Word格式.docx
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四、行业竞争格局9
1、国外企业9
(1)京瓷株式会社9
(2)CeramTecGroup10
(3)COORSTEKInc.10
2、国内企业10
(1)潮州三环(集团)股份有限公司10
(2)深圳信柏结构陶瓷有限公司11
(3)广东东方锆业科技股份有限公司11
(4)中材高新材料股份有限公司12
五、行业进入壁垒12
1、技术人才壁垒12
2、资金规模壁垒13
3、供应商认证壁垒13
六、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家产业政策支持为特种陶瓷行业提供良好发展环境13
(2)产业结构调整促进行业可持续发展14
(3)全球产业转移为行业带来了广阔发展前景15
2、不利因素15
(1)产业集中度较低,企业规模普遍较小15
(2)产品竞争力有待提高15
(3)行业相关国家标准缺失16
七、行业风险特征16
1、行业需求变动的风险16
2、原材料价格波动的风险16
3、人力成本上升的风险17
先进陶瓷是相对于传统陶瓷而言,是采用人工精制的无机粉末原料,通过科学的结构设计、精确的化学计量、合适的成型和烧结方法而达到特定性能的,经过加工处理使之符合使用要求和尺寸精度的无机非金属材料。
一、行业管理
1、行业的主管部门及监管体制
行业主管部门为国家发改委和中华人民共和国工业和信息化部。
行业自律性组织主要是中国陶瓷工业协会。
国家发改委的有关司、局、办等具体负责各产业政策的制订,指导行业技术法规和行业标准的拟订,推动高新技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。
中国陶瓷工业协会在中国轻工联合会的指导下,负责全国陶瓷行业的管理工作,是由全国从事陶瓷行业及相关产品的生产、设计、科研、教育、流通、收藏及其他服务活动企业、事业单位、院校、地方性社团组织及个人会员自愿组成的非营利性、行业性的社会团体。
2、相关行业政策、法律法规
先进陶瓷是现代新兴材料的一个重要分支和发展方向。
先进陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损、电特性强等多种优异特性,越来越广泛地应用在电子、通信、航空航天、冶金、机械、生物和环保等国民经济支柱和基础产业,在某些高新技术领域是不可缺少的关键材料,被誉为继金属材料、有机高分子材料后材料科学与工程技术领域的“第三次材料革命”。
为此,国家出台了一系列有助于扶持行业发展的重大政策,以夯实行业管理基础,推动行业领域健康发展,促进制造业转型升级。
二、行业市场规模及未来需求预测
先进陶瓷因其特定的精细结构和高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、铁电、声光、超导、生物相容等一系列优良性能,被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等国民经济各个领域。
据美国市场调研机构GrandViewResearch预测,2015年全球先进陶瓷市场规模为567亿美元,未来几年里,多个终端行业的需求量增长将对先进陶瓷行业带来正面影响,预计到2024年,全球先进陶瓷市场规模将达1,346亿美元,2015-2024年复合增速约为10%。
电子工业为先进陶瓷下游应用最大市场,电子陶瓷需求日益增长。
陶瓷材料是无线技术中高频电容器及磁性元件的基础,陶瓷基片及其组合部件、微波滤器、大功率器件的热阱等均是无线技术的关键部件。
近年受益于通信、计算机、电子仪表、家用电器和数字电路技术的普及发展,电子陶瓷元器件的市场需求日益增长。
在下游行业的拉动下,全球电子陶瓷行业保持稳定增长,2010年全球电子陶瓷市场规模为181.3亿美元,2014年增长至205.9亿美元。
其中,2014年亚太地区电子陶瓷市场份额超过40%,是全球电子陶瓷市场规模最大的地区,中国又是亚太地区电子陶瓷需求量最大的国家。
三、行业上下游的关系
先进陶瓷行业与上下游行业紧密相关。
行业的上游主要是氧化锆、氧化铝的冶炼和微粉生产企业,行业的下游范围较广,几乎包括所有需要耐高温、耐磨、耐腐蚀材料应用等对于陶瓷结构件产品有需求的行业。
1、上游行业
氧化锆粉料和氧化铝粉料是先进陶瓷行业生产所需的主要原材料。
我国氧化锆、氧化铝生产始于20世纪90年代,经过20多年的发展,行业取得了长足的进步,冶炼技术、生产装备、能耗指标都已经达到世界领先水平。
近年来,氧化锆微粉和氧化铝微粉价格没有大幅变动,整体来看相对稳定。
上游行业中的原材料价格变动对公司的产品定价政策及成本水平会有一定影响。
据相关机构统计,2013年纳米复合氧化锆全球市场规模4万吨左右(其中2万吨左右的低端用途),年销售收入达到140亿元人民币。
纳米复合氧化锆用于结构陶瓷的比例份额最大,约占50%以上。
2013年纳米复合氧化锆国内市场规模预计在7,000吨左右,且未来仍然具有较大的增长潜力。
由于技术门槛较高,国内市场进口依赖度超过95%,跨国企业该业务保持较高盈利水平,纳米复合氧化锆的生产厂商主要集中在欧美和日本。
2、下游行业
行业的下游行业是先进陶瓷应用行业。
先进陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损、电特性强等多种优异特性,代替了传统的高温合金,广泛应用在电子、通信、航空航天、医疗器械、机械设备、生物化工和环保等国民经济支柱和基础产业。
伴随着先进陶瓷制品的优越性被越来越多行业所认可,先进陶瓷制品的应用范围也会越来越广,下游行业的健康、持续、快速发展也将会为先进陶瓷行业提供更广阔的市场空间,促进整个行业的有序发展。
四、行业竞争格局
1、国外企业
(1)京瓷株式会社
公司成立于1959年,是全球最知名的先进陶瓷生产企业之一,年营业额达到1,479,627百万日元(截至2016年3月为止的年度)。
该公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产和销售,主要产品包括精密陶瓷零部件、半导体零部件、精密陶瓷应用产品、电子元器件、通讯和信息设备等。
(2)CeramTecGroup
该公司成立于1903年,总部位于德国。
CeramTec集团是高科技陶瓷的世界领先制造商之一,专业致力于先进陶瓷材料的研发、生产及创新,员工超过3000名,2015年销售额达到了5亿欧元。
公司产品种类众多,广泛应用于汽车、电子产品、能源和环境技术、各类设备机械以及医疗工程等。
(3)COORSTEKInc.
公司成立于1910年,利用自身的高级材料和制造过程专精于为高技术行业提供创新性的工程解决方案,主要产品为先进的工程材料部件(陶瓷和塑料)、特种材料(高性能金属等),其产品种类达180多种材料变种,是全球最大的工程陶瓷企业之一,员工达到6000名。
2、国内企业
(1)潮州三环(集团)股份有限公司
该公司成立于1992年,是国内规模较大的陶瓷制造上市公司,主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产和销售,主要产品包括光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座、接线端子、MLCC、陶瓷基片、电阻、陶瓷基体和燃料电池隔膜板等。
公司2016年销售额达到28亿元。
(2)深圳信柏结构陶瓷有限公司
该公司成立于2011年,前身为深圳南玻结构陶瓷有限公司,系中国南玻集团股份有限公司的全资子公司。
2012年,顺络电子股份有限公司(股票代码:
002138.SZ)注资信柏后,公司总资产2.2亿元,厂房面积32000平方米。
公司拥有数十条生产线,是国内最早、最具规模的从事氧化锆陶瓷刀具及相关制品研发与生产的高新技术企业。
2015年公司销售额达到1亿元。
公司主要产品有陶瓷磨介、陶瓷阀门、陶瓷表粒、陶瓷刀等。
(3)广东东方锆业科技股份有限公司
该公司成立于1995年,是专业从事锆系列制品研发、生产和经营的国家级重点高新技术企业,产品主要分为二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件、硅酸锆、电熔氧化锆及海绵锆七大系列共九十多个品种规格,是我国锆行业中技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的企业,也是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
产品应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料等诸多新材料、新工业行业。
2015年销售额达到5.65亿元。
(4)中材高新材料股份有限公司
该公司是由中国中材股份有限公司出资控股,于2000年12月15日经原国家经贸委批准发起设立的股份制企业,公司承继了国内建材行业二家知名科研设计院所——山东工业陶瓷研究设计院和中材人工晶体研究院所拥有的全部优势资源。
公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料三大产业和技术的开发,是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企业。
公司多年来承担了百余项国家“863”计划、国家科技攻关、国家自然科学基金和国防科技攻关项目,共荣获国家科技进步奖12项,获得省部级科技奖励近百项。
研制的数十种新型材料、上百种新产品中,有50余种被列为国家级新产品,生产的可加工陶瓷成功应用于我国自主研发的“神舟”系列载人飞船。
五、行业进入壁垒
1、技术人才壁垒
特种陶瓷是无机非金属材料中的一类,其原材料、组成、结构设计、制备和生产都经过精心设计,并且具有众多独特的性能,所以企业需要保持较高的技术水平和研发能力,提高新技术、新材料和新工艺的应用水平。
同时为了适应差异化的产品需求,满足高端产品的安全性能要求和质量标准,企业需投入更多高级的生产、检测设备和设施。
2、资金规模壁垒
在资金成本、原材料及能源价格上涨等不利因素影响下,特种陶瓷企业要在激烈的市场竞争中保持优势,必须依靠规模化生产,有效减低成本。
规模化需要资金、时间及人力的大量投入,新进入者在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势,企业整体竞争力有限,难以在激烈的市场竞争中立足。
3、供应商认证壁垒
下游大型企业对先进陶瓷配件、耗材产品的供应商企业实行了严格的质量认证。
只有获得质量认证的企业才可成为大型企业的供应商。
一旦形成稳定的合作关系,下游大型企业处于产品质量可靠性和生产稳定性的考虑,一般不会轻易更换供应商,从而对拟进入企业形成认证壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持为特种陶瓷行业提供良好发展环境
先进陶瓷的生产对于技术积累和制造经验的要求极高,资金投入大,下游应用企业的供应链资质认证严格,从而形成较高的行业进入壁垒。
目前全球领先的先进陶瓷生产商主要集中在欧美、日本、韩国等地区。
据统计,我国国民经济目前需求的百余种关键材料中,约有三分之一完全空白,约一半性能稳定性较差,部分产品受到国外严密控制。
突破受制于人的关键基础材料,具有十分重要的战略意义。
为此,《中国制造2025》明确提出,要突破包括特种非金属材料在内的关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。
到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用。
近年来,在国家相关部门的支持和推动下,我国先进陶瓷材料的研发和产业化取得了较快发展。
目前从事特种陶瓷研制的国内生产企业已超过600家,在生产能力、规模、产品结构、技术水平、产业推进水平等方面与国外先进
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