安防智能生活生态圈分析报告Word文档下载推荐.docx
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可视化管理产品向户外运动、健康管理等多领域拓展,打造智能生活生态圈5
二、市场空间预测:
国内潜在客户群体庞大,消费习惯养成后空间可达千亿5
三、竞争格局:
安防与跨界企业纷纷涌入,尚无龙头出现6
1、传统安防企业涌入民用市场,尚无绝对龙头出现,萤石居领跑地位6
2、互联网等领域企业跨界切入,拓展智能家居市场,小米、360产品体验佳7
3、国外安防巨头布局国内民用市场,“单品+系统”、“公共+家居”思路值得借鉴8
四、海康威视:
软硬件切入,萤石迅速起量,打造智能家居生态闭环9
1、发展历程9
2、切入视角:
由安防端切至消费端,由纯视频监控转向可视化管理11
(1)公司客户群体由传统行业级市场转向消费端2C市场11
(2)公司产品功能由单一视频监控转为可视化管理整体服务11
3、推广策略:
2C+2B端同时发力12
(1)传统2C渠道12
(2)新增2B渠道12
4、盈利模式:
产品以硬件销售为主,云服务尚处于客户培育期13
(1)硬件:
萤石销售的硬件产品是营收主要来源13
(2)云服务13
国内民用普及率低,家庭及商铺等多领域打开市场
居住环境致国内民用安防产品推广难度大,家庭端产品向智能家居靠拢
中国的居住环境有别于海外:
美国住宅以独栋别墅居多,居民安防意识强,愿意购买民用安防产品保证自身安全;
中国住宅以小区式高楼层公寓为主,楼层内部及小区内均设有安保设备,单间房对安保设备需求较弱。
居住环境差异致中国民用安防普及率远低于美国,据中安网2015年数据,美国民用安防普及率已达到50%,而中国民用安防市场仅占安防市场总产值的6%。
随着安防智能化落地,家庭端安防产品逐渐向智能家居靠拢,视频监控设备从最初的被动监控演变为主动的实时观看。
借助人脸识别、红外感测等技术,家庭端安防产品逐步从单纯的安全功能迈向消费对象的价值满足,可以为用户提供老人看护、宝宝看护、宠物看护等服务,幼儿园、养老院等也成为重要应用场景;
并向社交娱乐方向拓展(如消费者可通过萤石直播平台观看台风、钱塘江大潮、寒潮高温气象、印尼日全食等景观)。
民用安防市场随之拓展到更广范围。
产品面向商用客户打造智能应用解决方案,未来推广前景良好
商用客户存在安保刚性需求,性价比较高、物美价廉且操作简单的商铺安防产品极受客户青睐。
智能化趋势下,安防厂商通过大数据、云计算、人脸识别、云存储等技术,推出客流统计、广告推送、即时视频分享等功能,满足商用客户提升店铺经营和管理水平的更高层次需求,推动传统门店转型升级,在零售行业有较为典型和广泛的应用。
为满足分散的商用客户对店铺管理的专业化需求,部分厂商推出云平台,客户可在云平台基础上通过少量定制获得专业化店铺软件管理,预计这种“云端+定制模式”将成为未来商铺端智能解决方案发展趋势。
可视化管理产品向户外运动、健康管理等多领域拓展,打造智能生活生态圈
可视化管理产品是民用安防产品基础上的延伸,在保留安防产品专业级视频记录、存储和分析功能的同时,与多领域交互,并融合社交分享等功能。
随现代生活方式转变,可视化产品从家居生活、店铺经营、户外运动、健康管理等多领域切入,打造智能生活生态圈。
运动相机领军企业GoPro2016年收入达11.9亿美元,实现26.8%的同比增长,中国继续保持前十大市场地位,显示出国人生活方式转变带来的巨大市场空间。
海康萤石推出运动相机,可用于自驾游、户外运动、特殊拍摄等多种场景,同时与健康手环品牌乐心建立合作关系,并推出基于终端产品的视频分享平台萤石直播。
基于海康萤石打造智能生态圈的全面布局,我们看好其未来发展前景。
国内潜在客户群体庞大,消费习惯养成后空间可达千亿
国内潜在客户群体庞大,渗透率提升后空间预计可达千亿级别。
根据国家统计局数据,我国有近4亿户家庭以及约0.54亿个体工商户,预计家庭数量在未来基本保持稳定,假设个体工商户数量增速与GDP增速基本一致,每年约增长7%,则短期(5年)/长期(10年)将分别增至0.76亿/1.06亿户。
随着民众安全意识提升,家庭及商铺消费级安防产品渗透率将迅速提升。
考虑到中美居住环境差异,家庭安防普及率应低于美国的50%,商铺对安防需求更为刚性,渗透率高于家庭端,预计短期铺开后家庭/商铺端渗透率分别达10%/30%,长期推广后渗透率分别可达30%/50%。
就商业模式而言,家庭端产品收入主要来自硬件销售,商铺端产品收入则来自硬件销售和云服务租用两部分。
假设每户家庭配套一套安防产品需1500元,每家中小商铺配套一套监控产品需2000-2500元,租用云存储服务300元/年,长期中降价幅度为40%。
照此测算,短期内民用安防市场规模可超过千亿,长期看市场空间可达1800亿元。
若考虑智能生活生态圈搭建后可视化管理产品在户外运动、健康管理、直播分享等更多方面的应用,市场空间可达2000亿。
注:
家用产品每套包括摄像机、传感器、报警器、紧急按钮等,商用产品每套包括摄像机、录像机、报警器、传感器、紧急按钮等
安防与跨界企业纷纷涌入,尚无龙头出现
1、传统安防企业涌入民用市场,尚无绝对龙头出现,萤石居领跑地位
自海康威视2013年创立民用安防品牌“萤石”以来,各大安防企业纷纷跟进。
2014年大华股份推出智能家居品牌“乐橙”,聚焦智能母婴、智能安防、开放平台三大领域,产品涵盖网络摄像机、小乐机器人、宝宝看护器小Q等产品,实现了人脸识别技术在智能家居领域的应用。
天地伟业打造“天天物联”品牌,东方网力成立爱耳目子公司,都试图切入民用安防市场。
安防企业在开拓民用市场时思路类似,采取云平台与智能硬件结合提升用户体验,借助手机APP实现看护、直播等功能。
天猫数据显示海康萤石产品月销量高达7072台,远高于其他竞争对手,海康的民用市场拓展领跑传统安防企业,但由于目前行业绝对渗透率低,明晰竞争格局尚未形成。
2、互联网等领域企业跨界切入,拓展智能家居市场,小米、360产品体验佳
家庭安防是智能家居重要一环,互联网巨头将智能家用摄像头定义为带有监控功能的家居智能硬件,小米、360等纷纷尝试以家用摄像机产品打开智能家居市场的入口(如360推出360智能摄像机、小米的米家智能摄像机),BATJ纷纷布局参与,凭借雄厚的云服务能力和大数据支持能力取得优势。
数码影像企业天彩控股与iON、NETGEAR、Canary等客户合作,瞄准家居监控和儿童老人看护市场,推出智能家用IP相机销往欧美国家,2017H1公司相关业务收入占公司营收40.6%。
目前小米在跨界企业中居领先地位,主打米家智能摄像机、小蚁智能摄像机等产品,深受消费者喜爱。
3、国外安防巨头布局国内民用市场,“单品+系统”、“公共+家居”思路值得借鉴
欧美安防企业在产品概念灌输和需求引导方面大步领先国内,美国安防巨头霍尼韦尔自上世纪80年代起推出智能家居解决方案,打开亚太市场:
韩国已有超过20万户住宅使用霍尼韦尔智能家居产品,中国首个及最大的顶级智能社区深圳红树西岸、华北首个全集成智慧住宅天津赛顿中心、华东首个高集成智慧住宅杭州东方润园等均使用霍尼韦尔的集成智能家居解决方案。
针对中国市场民用安防需求非刚性和以小区高层住宅为主的居住环境,霍尼韦尔采取“单品+系统”和“公共+家居”的思路,即家用安防单品与集成型系统相结合,小区公共安防和私人家居安防相结合,通过
(1)消费者自主购置“小型”安防单品,以及
(2)高档小区前端配置“大型”集成系统两条途径,逐渐打开市场,值得国内企业借鉴。
软硬件切入,萤石迅速起量,打造智能家居生态闭环
1、发展历程
2013年起打造“萤石”品牌,2015年开启国际化进程,逐步探索智能家居方向。
公司2013年推出“萤石(ezviz)”系列产品,开始布局民用安防市场。
2014年,公司先后与京东、乐视、XX、腾讯、阿里等互联网巨头达成战略合作,将自身硬件优势与互联网企业的软件优势(云计算)相结合,借助电商的销售渠道、微信的社交生态、乐视的娱乐视频生态等,全面拓展智能家居市场。
2015年成立北美子公司,开启国际化进程。
2016年对萤石注资2亿元,创新跟投机制的落地进一步推动萤石业务快速发展。
2017年,公司与美的智慧家具在产品联动、市场推广、销售渠道等领域合作,探索智能家居领域多元化发展。
目前,萤石用户已遍布全球,依托AWS建立的“萤石云”海外站点已在美国、爱尔兰、巴西和新加坡全面上线,海外业务拓展顺利。
萤石业务目前贡献创新业务主要营收。
由安防端切至消费端,由纯视频监控转向可视化管理
(1)公司客户群体由传统行业级市场转向消费端2C市场
承继传统安防产品技术优势,萤石智能硬件产品主要面向消费端大众市场,萤石智能硬件根据客户需求可分为三大类。
店铺必备:
如集成客流统计算法的IP高清摄像机,在满足店铺监控需求同时帮助店主优化销售策略。
家庭必备:
打造智能家庭安防整体解决方案,实现老人看护、宝宝看护、宠物看护等家庭需求。
运动必备:
s系列运动相机支持高帧率高分辨率视频录制,具有畸变矫正、电子防抖等特点,且产品价格远低于知名品牌GoPro。
(2)公司产品功能由单一视频监控转为可视化管理整体服务
萤石云平台拥有六大基础功能:
实时视频云播放、视频录像云播放、事件消息云推送、精彩视频云分享、历史消息云查看、智能设备云管理。
萤石云平台是萤石智能家居建设的核心,通过云播放、云推送实现智能硬件的宝宝看护、家庭看护等诸多功能;
通过云分享打造视频直播平台,将直播信号授权给网易新闻、腾讯新闻、大浙网、浙江在线等多家主流媒体,剑指娱乐视频内容服务市场。
2C+2B端同时发力
公司萤石硬件产品销售渠道由单一2C端向2B+2C渠道模式转变。
(1)传统2C渠道
2C渠道包括萤石商场、京东、天猫等电商,其中萤石天猫店2016年1-3季度蝉联天猫网络摄像机类目第一,蝉联2016年、2017年“双11”天猫网络摄像机类目“品牌”、“单店”第一。
(2)新增2B渠道
通过与房地产商合作建立2B渠道,萤石与绿地集团、碧桂园等大型房地产集团正式签订合作协议,携手打造安心家智慧社区,2017年碧桂园“安心家”计划将落地到超过1500个社区,带动萤石销售额快速增长;
与波司登等零售商合作,凭借零售远程管理解决方案助力打造智慧云门店;
通过“萤石云”为广大小型店铺和企业打造定制服务,使商家轻松享有专业级软件管理平台;
此外针对儿童看护需求公司正积极与幼儿园等机构展开合作。
产品以硬件销售为主,云服务尚处于客户培育期
萤石业务涵盖萤石云视频APP、视频服务平台、以及系列互联网产品(摄像机、硬盘录像机、视频盒子、报警盒子、云存储)等,从盈利模式角度可分为:
萤石销售的硬件产品是营收主要来源
公司作为安防龙头,行业级安防产品技术优势可快速复制至消费级产品,萤石智能硬件产品在功能、外观、操作简易度上优势明显。
(2)云服务
萤石通过试用方式培育客户云服务消费习惯,用户购买萤石硬件时可获赠1月云存储服务。
云存储服务按设备收费,分为月套餐和年套餐,年套餐若产生跨期预付则确认为递延收益。
截至2016年12月,萤石云用户、萤石云设备链接数已双双突破1000万,目前云服务收入在萤石营收中占比较小,但已有部分试用客户转化为付费用户,未来持续看好云存储业务
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