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5G时代下的游戏未来:
更轻更清,更多可能.................................13
.1.5G带来科技新机遇,或将颠覆原有游戏生态..........................13
.1.1.云游戏迎来技术依托,局部市场壁垒增强.........................15
.1.2.ARVR拓宽游戏应用,增强现实或成新爆点.....................17
.2.国内手游市场成熟度高,游戏出海成为新趋势........................18
.2.1.用户规模、版号限制,游戏出海成为新出路.....................18
.2.2.具体划分海外市场,量体裁衣提高扩张效率.....................19
.3.消费者细分:
女性用户、二次元用户贡献力度大....................21
.游戏市场概览:
行业回暖,边际改善趋势明显
收入、规模恢复增速,人均消费引关注
根据伽马数据统计,2019年上半年中国游戏市场实际销售收入1163.1
亿元,同比增长10.8%。
游戏市场用户规模在2019年上半年达到5.54
亿人,同比增长5.1%,用户规模增速已创近三年新高。
受版号政策影响,
018年两项增速已出现大幅下跌。
伴随19年上半年版号发放速度增长,
游戏出海收效较好,2019年上半年游戏行业营业收入同比增速强势回暖,
预期行业总体存在上行趋势。
纵观全球,中国游戏市场实际销售收入占
全球比、中国游戏市场用户规模占全球比在持续增加。
作为世界第一大
游戏市场,国内主流用户人均消费量的增速也高于全球主流用户人居消
费量的增速。
不考虑2018年的特殊形势,国内游戏市场主流用户人均
消费量正逐渐接近全球均值。
图1:
人口红利见底,全球游戏市场增速较低
图2:
中国游戏市场ARPU已接近世界水平
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中国游戏市场实际销售收入(游戏市场规模(亿元左轴)
全球游戏市场销售收入(亿元左轴)
中国游戏市场主要活跃玩家消费(亿元左轴)
全球游戏市场主要活跃玩家消费(亿元左轴)
中国游戏市场主要活跃玩家消费增速(%右轴)
全球游戏市场主要活跃玩家消费增速(%右轴)
中国游戏市场实际销售收入增速(%右轴)
全球游戏市场销售收入增速(%右轴)
数据来源:
GPC,XXX市场研究部
端游、页游走软,移动游戏依旧强势
细分行业中,移动游戏销售收入占比逐年提升。
2019年移动游戏市场实
际销售收入达到753.1亿元,较去年同比增长18.8%,增速比去年同期
高出5.9%。
客户端游戏销售收入达到322.7亿元,较去年同比增长2.3%。
虽然端游市场销售收入增速出现好转,但仅高于18年出现的负增长。
网页游戏市场收入为59.5亿元,其增速自2014年以来出现持续下滑,
并于2015年开始出现负增长。
2019年上半年网页游戏实际销售收入增
速创历史新低。
用户流失引发的研发运营萎缩导致网页游戏市场进入恶
性循环。
图3:
中国网络游戏市场收入规模及细分情况,手游强势依旧
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移动游戏收入占比(%左轴)
2013
客户端游戏收入占比(%左轴)
网页游戏收入占比(%左轴)
中国网络游戏总收入(亿元右轴)
客户端游戏:
2018年客户端游戏市场的实际销售收入增速和用户规模增
速分别为-4.47%和-5.06%。
客户端游戏市场占游戏总市场比在同步呈现
负增长。
人均消费方面,相较于移动游戏,客户端游戏本身存在较多的
付费点。
端游的人均消费接近移动游戏用户人均消费的二倍。
对比端游
市场实际销售收入的负增长,体现出端游用户规模萎缩的现象。
端游难
度大、时间成本更高。
高质量产品在长线经营模式的基础上推动游戏内
部衍生项目是维持端游产品长期稳定收益的关键。
龙头企业凭借稳定现
金流、技术集人才储备更有可能开发优质新项目,在“二八”效应下延
续“强者恒强”的趋势。
目前对于端游市场的拓展更偏向从优化游戏质
量、融合游戏主播产业、增加游戏曝光量角度入手。
图4:
端游市场规模进一步萎缩
图5:
客户端游戏人均消费稳定高于手游市场
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客户端游戏市场人均销售收入贡献(元左轴)
移动游戏市场人均销售收入贡献(元左轴)
中国客户端游戏市场实际销售收入占总游戏市场比例(%左轴)
占比增速(%右轴)
客户端游戏市场人均销售收入贡献增速(%右轴)
移动游戏市场人均销售收入贡献增速(%右轴)
网页游戏:
产品质量与游戏行业发展不对等,人口红利用尽,移动游戏
市场冲击综合导致网页游戏市场份额自2015年开始下滑。
2018年,网
页端游戏市场的实际销售收入增速和用户规模增速分别为-18.9%和
-13.2%。
网页端游戏市场占游戏总市场比也在持续呈现负增长。
市场负
增长导致新产品研发投入力度降低,市场缺乏高质量产品。
图6:
网页游戏精品稀缺,导致负增长加剧
图7:
网页游戏市场在游戏市场整体内萎缩
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中国网页游戏市场实际销售收入占总游戏市场比例(%左轴)
中国网页游戏市场实际销售收入(亿元左轴)
中国网页游戏市场实际销售收入增速(%右轴)
艾瑞咨询,XXX市场研究部
移动游戏:
中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场30.8%。
018年中国游戏市场的实际销售收入增速为6.36%,用户规模增速为
.59%。
而移动游戏市场的实际销售收入增速和用户规模增速分别为
5.36%和9.21%。
而相对于2017年中国游戏市场的实际销售收入增加几
乎均由移动游戏市场的实际销售收入增加带来。
2018年移动游戏市场的
用户人均消费为221.4元,相对于2017年增速为5.64%。
总游戏市场的
用户人均消费为351元,相对于2017年增速为0.17%。
移动游戏行业在
游戏行业总体中占比大、影响大、消费增速高、拉动能力强。
图8:
2009年-2018年手游用户规模持续攀升
图9:
实际销售收入占比提升,移动游戏成大主题
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增长率(%)
中国移动游戏市场实际销售收入占总游戏市场比例(%左轴)
市场规模(亿元)
G时代,手游从成长期逐步迈向成熟期。
5G时代将继续推进重度手游。
移动游戏初期,轻度游戏(包括休闲、智力、棋牌、小游戏等类型)由
于对传输速度要求低、流量消耗低等特点受到大众欢迎,代表游戏如保
卫萝卜、捕鱼达人、神庙大逃亡等,随着4G时代到来以及减费提速的
不断推进,重度游戏(包括角色扮演、动作、策略等类型)兴起,游戏
模式要求低延时、高强度,流量消耗为100MB每小时以上,代表游戏
如王者荣耀、梦幻西游、魂斗罗等。
5G的到来将更好地满足游戏模式
对于传输速度的要求,降低硬件设备对于游戏选择的限制。
用户选择高
质量重度游戏的成本将被进一步降低。
图10:
重度手游逐渐兴起,5G或将突破设备限制(百分比)
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- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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