客户服务中心新员工培训方案Word格式.docx

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培训内容如下：

部门简介）1客户服务中心职能与职责、组织架构介绍；

①客户服务中心员工守则②证券基础知识）2A①、要约收购等；

）IPO股基础知识及新股发行（B股基础知识、1

客户服务中心第三方存管和银证转账的概念、办理流程、常见问题等；

②基金等；

ETF、LOF，基金基础知识（含开放式基金、封闭式基金、上证基金通）③、可转债、分离交易可转债及债券回债券基础知识（含国债、企业债、公司债等）④购、固定收益平台业务；

权证基础知识；

⑤⑥委托交易方式及证券交易规则；

代办股份转让系统；

⑦系统软件介绍）3、页面交易系统及网站网上交易软件（包括安信、通达信、同花顺行情交易软件）①业务、手机炒股软件的介绍；

X-ONE流程（包括分支机构的委托电话流程）及IVR客服代表系统、②集中交易柜台系统使用服务及产品介绍）4客户分级服务体系①U-KEY）安芯（相关产品IT②2、1集合理财产品（安信理财③号，基金宝）3、客户服务礼仪及规范；

）5客户服务规范用语①、话务质检表介绍《客户服务中心标准服务话述》②《客户服务中心业务操作合规规范》③）6客户服务技巧培训（外部讲师）沟通与倾听的艺术①客户投诉处理技巧②客服代表情绪管理③如何发现问题及挖掘客户需求④网点见习

（二）网点见习时长两周，需要了解的主要内容如下：

开立账户、办理及撤销指定交易、办理三方存管、转托管的流程、注意事项等；

）12

客户服务中心如何有效指导客户使用安信、通达信行情交易软件、公司网站页面交易系统的常用）2的申请、挂失、应急等业务的办理；

U-key功能，实际了解安芯熟悉场内自助交易系统的使用方法；

）3熟悉安信手机炒股软件的下载安装及常见问题的解决方法；

）4熟悉集中交易柜台系统的各项功能；

）5了解分支机构应对客户提出降低佣金、销户问题的处理流程和相关话述；

）6了解分支机构开展日常营销工作的方式和技巧；

）7征询分支机构对客服中心服务的需求和建议。

）8监听及上线培训（三）具体时间安排见下表。

非独立上线训练，话务模拟演练、监听日常话务、培训安排：

1.培训时间培训内容类B类A日5监听话务日8---日2话务模拟演练---日2非交易时间上线日5日3交易时间上线日5日10全天上线日15日25总时长为该阶段培即一名新客服代表对应一名指导客服代表，一对一的形式，培训方式：

2.训的主负责人。

解答指导客服代表需及时帮助新客服代表梳理业务要点，在监听阶段，培训要求：

3.（附《在线话务监听表》及）2（附《事后话务分析表》并检查评价新客服代表话务疑难问题，以50%）的填写情况；

非独立上线阶段，指导客服代表须在线监听对应新客服代表话务的3的填写情况，《事后话务分析表》指导评价新客服代表及时纠正新客服代表的业务盲点，上，并帮助其调适心理状态。

4.培训内容：

监听话务1）监听话务包括两项：

在线监听、事后监听。

新客服代表全天在线监听指导客服代表的通话务录音，10新客服代表每日事后监听其他客服代表的；

《在线话务监听表》并填写话务，。

并填写《事后话务分析表》3

客户服务中心话务模拟演练2）类新客服代表需分小组进行面对面的话务模拟演练，并要求A监听话务培训完成后，叙写当日演练话务的相关话述。

未参加演练的小组继续监听话务。

非独立上线3）非交易时间上线：

非交易时间上线接听话务，交易时间继续监听其他客服代表话务。

5每日随机抽选本人接听的交易时间上线，交易时间上线：

《话务分根据通典型话务，析表》进行分析总结，由对应的辅导客服代表予以指导。

全天上线：

新客服代表全天上线接听话务。

考核成绩评定五、考核主体及职责）一（考核主体包括：

部门负责人、指导客服代表、质检专员、培训专员、网点指导人，在考核过程中的相关职责如下表：

责职考核主体考核的总体统筹、监督；

部门负责人新客服代表网点见习之后的面谈及评价日常提问、小组模拟演练评价、工作行为规范考核；

指导客服代表）4（附《话务目标及总结》填写上线考核后指导新客服代表制定月度话务目标，质检专员负责独立上线阶段的话务质检业务集中培训的书面考核；

培训专员整理、讲解考核中出现的疑难问题；

及时记录、汇总各项考核成绩负责新客服代表在网点见习期间的书面评价网点指导人考核形式）二

（1）业务知识考核备注业务知识考核项目考核时间：

每两日提问一次日常提问考核4

客户服务中心股、三方存管知识；

基金；

债券；

交易规则B股、A考试内容：

日常卷面测验考核时间：

上述每一部分知识培训完毕后，进行一次测验考核时间：

业务集中培训两周后进行期中测验考核时间：

全部业务培训完毕进行期末测验分以上90上述四项成绩进行算术平均得到业务知识考核成绩。

业务知识考核成绩达然后再进行后续培训。

否则在三个工作日内进行相应薄弱课程再培训及补考，进行后续培训，网点见习考核2）网点见习结束，新客服代表应根据见习培训内容进行书面自我总结，返回客服中心后）对新5（附同部门负责人面谈。

见习期间同时由网点指导负责人根据《网点见习考核表》根据部门负责人的评价及网点指导人的评价对新客服代客服代表的工作表现给予书面评价。

表的网点表现评定平均成绩。

上线考核3）新客服代表监听上线培训结束后，进行一周的独立上线考核，并根据话务质检表打分。

分以85考核内容侧重务用语、服务热情度、基础业务掌握程度等方面。

上线考核成绩达到上则通过该监听上线培训阶段，否则延长一周的监听培训期。

日常考核4）、工作行为规范遵守情况。

类）A日常考核包括小组模拟话务演练成绩（只针对考核内容）三（新客服代表考核内容如下表：

考核主体考核内容考核项目考核对象质检专员服务用语、热情度、业务知识）40%上线质检平均得分（）20%业务知识考核成绩（培训专员证券综合知识类客服A业务知识提问、话务模拟）指导客服代表20%话务模拟演练（代表辅导客服代表监听上线表现、工作行为规范）15%行为规范考核（）5%网点见习考核（网点表现部门负责人、网点指导人质检专员标准话述、服务态度、业务知识）60%上线质检平均得分（类客服B）20%业务知识考核成绩（培训专员证券综合知识代表辅导客服代表监听上线表现、工作行为规范）15%行为规范考核（部门负责人、网点指导人网点见习考核（网点表现）5%5

客户服务中心考核流程）四（培再务业训及补考未通过识知务业验测常日识知务业类）A（培训集中测验巧技务话通过培训习见点网上及听监练演务话上线考核类）A（及评价线未通过通过培训结束通过目务话《听监长延核考合综标及总结》及再考核成绩评定话务及业务辅未通过导、重评定成绩评定）五（新客服代表每个考核子项目的成绩经汇总统计后，对新客服代表进行评定如下：

分以上的，给予能独立上线的评定，并进入话务组正常接听话务；

85达到①分到75分数在②分之间，给予暂不适宜独立上线的评定，并延长两周话务监听85及相关业务知识辅导，两周后重新给出评定。

分以下的，给予延长培训试用期或另行安排的评定。

75③试用期内部评定）六（类客服代表评A新客服代表培训完成后，进入话务组需要进行试用期内部评定。

其中类新客服代表的评定期限为两周，B定期限为一个月，未达标者将返回重新进行相关培训；

未达标者另行安排。

六、考核成绩的保管新客服代表的考核成绩及资料由培训专员负责记录、汇总、留存，并妥善保管。

考核成绩的记录汇总：

1）6

客户服务中心并及时发送至由指导客服代表记录新客服代表的成绩，面对面及小组演练考核结束后，培训专员。

并及提问和话务模拟演练成绩由指导客服代表评定，培训期的工作行为规范遵守情况、形式记录；

excel在结训前将成绩以邮件形式发送给培训专员，培训专员以培训专新客服代表上线的质检成绩由质检专员每日将成绩以邮件形式发送给培训专员，形式记录；

excel员以形式记录。

excel卷面考核成绩在每次考试结束后由培训专员及时以考核成绩的保管：

2）新客服代表的考核成绩记录由培训专员负责留痕、保管，考核成绩应留存电子版，做好数据的备份工作；

各项考核资料同样由培训专员负责妥善保管。

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《新客服代表培训课程》1附课程备注课时课程内容课程名称项目课时1客服中心组织架构及职能部门介内部讲师绍课时1客服中心员工守则概念、账户管理、委托交易、分红派息、新股发行、要约收A股基础知识课时4购等课时2概念、账户管理、委托交易、分红派息等股基础知识B三方存管、银证转账、单课时3概念、业务办理流程、常见问题等客户多银行业务开放式基金、封课时3基金概念、分类、账户、交易规则、封闭式基金到期转换等闭式基金和上证基金知内部讲师基金通识类新B（基金ETF和LOF课时2概念、联系与区别、套利机制等证券基客服代表础知识视自身情国债、企业债、债券的概念、分类、特征、交易要素、投资收益计算等况进行选课时3公司债（含债券修）基础知识）债券知可转债、分离交课时2概念、特征、交易等识易可转债债券回购、固定课时2质押式回购、买断式回购、固定收益平台业务等收益平台课时2概念、交易要素、行权等（含我司权证交易软件的特点）权证基础知识证券交易规则课时3市价委托方式、交易规则等7

客户服务中心课时1中关村交易系统、三板交易系统代办股份转让课时2概念、上市品种、交易规则、套期保值、套利交易等期货知识课时1概念、交易结算规则、开户、融资融券交易系统融资融券业务安信行情交易版课时3软件下载安装、功能使用、常见指标含义、常见问题等交易软件网上交通达信行情交易易软件软件下载安装、功能使用、常见问题等软件、同花顺交课时2易软件系统软号网站查1页面交易系统、页面系统注册、网站功能及理财课时2页面交易系统及网站业务件介绍询课时2安信手机炒股、安信财神通等手机炒股软件的使用指南手机炒股软件流程IVR客服代表系统及内部讲师课时3流程介绍IVR客服代表系统功能介绍、介绍柜台常用查询功能等课时1集中交易柜台X-ONE课时2《安信证券经纪业务客户服务管理办法》含短信客户分级服务体系服务及产品介绍、相关业务办理流程介绍等课时