煤机行业分析报告文案Word格式文档下载.docx

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（3）优势企业排名稳定，行业主导地位突出12

五、行业进入壁垒13

1、产品准入壁垒13

2、资金壁垒13

3、技术壁垒13

4、品牌壁垒14

六、行业未来发展趋势14

1、煤机行业未来发展趋势14

（1）煤机行业需求旺盛，仍将保持快速增长14

（2）煤机行业向成套化方向发展15

2、液压支架行业未来发展趋势15

（1）液压支架行业增长迅速、前景广阔15

（2）高端化是液压支架行业发展方向16

七、影响行业发展的有利及不利因素17

1、有利因素17

（1）煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间17

（2）国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇17

（3）国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度、促进煤机行业需求增长18

（4）煤机及矿机行业相关税收政策推动国煤机行业发展18

2、不利因素19

（1）国煤机行业技术水平与发达国家仍有差距19

（2）国际巨头的收购兼并对国煤机市场形成冲击19

（3）局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展20

八、与上下游行业之间的关联性20

九、行业的技术水平及技术特点21

1、煤机行业的技术水平及技术特点21

（1）我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势21

（2）国煤机行业技术及制造水平与国外仍有一定差距21

（3）部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实力21

（4）成套化、机械化、液压化、自动化及高可靠性是国煤机行业技术发展方向22

2、液压支架行业的技术水平及技术特点22

（1）行业技术水平基本达到进口水平，但电液控制系统、液压阀等关键部件仍需进口22

（2）技术发展方向22

十、行业的区域性特征23

十一、行业的周期性特征23

十二、行业主要企业简况24

1、煤矿机械有限责任公司24

2、煤矿机械有限责任公司25

3、天晟煤矿装备25

4、平阳重工机械有限责任公司25

5、大达车辆股份25

6、煤矿机械集团股份25

7、天地科技26

8、JOY公司26

9、Bucyrus公司27

一、煤机行业概述

1、煤机行业界定

煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业，属于专用设备制造业。

在中国证监会的行业分类中，煤机行业属于“制造业”下的“专用设备制造业”的“冶金、矿山、机电专用设备制造业”；

在机械工业协会的行业划分中，煤炭机械被划分在“专用设备制造业”下“冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”的“矿山设备制造业”；

在机经网的行业划分中，煤炭机械被划分在“重型矿山设备”下的“采矿、采石设备制造业”。

2、煤机产品分类

广义上的煤机，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等。

地矿勘探设备包括钻探设备及仪器仪表等；

综合采掘设备包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架等；

提升设备包括绞车、矿用车等；

洗选设备包括破碎机、球磨机、筛分设备、浮选设备、过滤机等；

煤炭安全设备包括通风机、瓦斯防治设备、矿井灭火设备及救护装备等；

露天矿设备包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等。

狭义上的煤机指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。

3、综采是煤炭工业的发展方向

煤炭开采方式包括炮采、普采和综采等方式。

炮采是打眼放炮落煤方式的简称，开采工艺过程是打眼放炮、人工或机械法装煤和刮板输送机运煤。

工作面推进后用人工移设输送机，用木柱、棚子或金属支架支护工作面。

炮采的设备和技术简单，能够适应复杂的地质条件，但劳动强度大，人工装煤和移设输送机费工费时，工作面效率低，危险程度较高。

普采是落煤、装煤和运煤等回采工序实现普通机械化的采煤方式。

开采工艺过程主要是机械采煤、液压千斤顶移设输送机、人工支护。

普采使工作面回采工艺简化，劳动强度比炮采减轻，工作面单产和工效比炮采有了很大提高。

综采是综合机械化采煤的简称，将工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理工艺全部用机械以自动化方式完成。

其中，落煤、装煤使用双滚筒采煤机，运煤使用刮板输送机，顶板控制使用液压支架。

综采改善了劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，工作面安全，顶板事故大为减少，是煤炭工业的发展方向；

但综采设备价格昂贵，技术性很强，适用于煤炭规模开采。

二、行业管理体制

煤矿矿用产品由于其特殊的使用环境，不仅要满足生产工具的基本功能要求，还要满足适应井下恶劣环境条件的特殊要求；

不仅要具备可靠的使用性能，还必须具备完善的安全性能。

为规市场竞争、保证安全生产，国家煤矿安全监察局于2001年11月26日发布了《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》，自2002年1月1日起施行。

矿用产品安全标志是确认矿用产品符合国家安全标准、行业安全标准和煤矿安全规定，准许生产单位出售和使用单位使用的凭证。

生产单位生产的产品要取得安全标志，需要经过资质审查、技术审查、现场评审、产品抽样检验四个环节，通过上述审查、评审和检验合格的产品，由国家安全生产监督管理总局下设的安标国家矿用产品安全标志中心发放安全标志证书，准许在产品外体明显位置使用“MA”安全标识。

三、行业政策法规

1、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于2006年2月颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确指出：

选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。

其中包括“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。

2、《装备制造业调整和振兴规划》

2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》，并于2009年5月发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（以下简称“实施细则”）。

《装备制造业调整振兴规划》及实施细则强调了装备制造业的战略地位，明确指出：

“依托煤矿采掘等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国制造”；

“以平朔东、胜利东二号、白音华、等十个千万吨级大型露天煤矿，酸刺沟等十个深井煤矿，以及大型金属矿建设为依托，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国制造”。

四、行业竞争状况

1、煤机行业竞争状况

（1）国煤机制造企业众多，行业集中度低

国煤机制造企业数量达百余家，2008年煤机行业总产值355.39亿元，综采设备总产值268.16亿元，排名前十位的企业的总产值还不到煤机行业总产值的一半，行业整体集中度较低。

下表显示了2008年国前四大煤机企业的产值占行业总产值的比例：

企业名称

2008年产值

（亿元）

占煤机行业总产

值的比重（%）

占综采设备总产

煤矿机械集团股份

35.29

9.9

13.2

煤矿机械有限责任公司

15.30

4.3

5.7

14.97

4.2

5.6

三一重型装备

14.87

5.5

数据来源：

中国煤炭机械工业协会

（2）国煤机制造企业产品单一

由于计划经济时代的历史原因，我国煤机制造行业形成单一产品的格局，不同企业制造不同的单一煤机产品或配件，能提供成套设备的企业很少。

（3）单一产品形成了若干优势企业

从单一产品来看，部分优势企业的市场份额较大，如生产掘进机的煤矿机械、生产采煤机的鸡西煤矿机械、生产刮板输送机的煤矿机械有限责任公司和生产液压支架的煤矿机械集团股份。

2、液压支架行业竞争状况

（1）液压支架行业持续快速增长、需求旺盛

下表所示为2001-2008年国液压支架生产厂商的液压支架总产值：

可以看到，2001-2008年，液压支架的产值连年递增，年复合增长率达52.80%。

由于液压支架为以销定产的定制产品，因而产值的增长在很大程度上反映了需求的增长。

（2）旺盛的市场需求吸引众多新进入者，加剧市场竞争

目前国液压支架的制造企业主要分为三种类型：

一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如煤矿机械集团股份、煤矿机械有限责任公司等；

二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；

三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。

随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。

（3）优势企业排名稳定，行业主导地位突出

由于综采液压支架为专业化产品，其中高端产品专业化程度更高，虽然近两年有不少企业涉足液压支架市场，但基本都是生产低端产品，未对生产中高端产品为主的大型煤机企业造成威胁。

液压支架优势企业近年来基本保持相对稳定的排名顺序。

2006-2008年，国液压支架行业主要生产企业按产量统计的市场份额见下表：

市场份额（%）

2008

2007

2006

24.64

22.78

26.86

10.05

12.08

13.32

10.16

9.71

12.96

天晟煤矿装备

9.94

16.81

4.89

平阳重工机械有限责任公司

7.46

9.66

10.97

大达车辆股份

5.33

7.15

9.58

合计

67.58

78.19

78.58

五、行业进入壁垒

1、产品准入壁垒

煤矿矿用产品安全日益被重视，煤炭装备制造准入严格。

2005年经国家发展和改革委员会批准，公布了41项煤矿专用设备新标准。

煤矿设备均须有矿用产品安全标志，才能进入煤机市场，矿用产品安全标志的审核相当严格，新进入者其产品均需取得矿用产品安全标志方可销售。

2、资金壁垒

煤机产品价值普遍较高，尤其是液压支架，由于液压支架需成套使用，通常一个采煤工作面需液压支架十几架到数百架，一套支架的成本一般在数百万元到数亿元左右，生产所需的资金投入较大。

此外，生产高品质大型液压支架需购置大量高精专业设备和生产线，固定资产投资规模较大。

因而煤机尤其是液压支架行业资金壁垒较高。

3、技术壁垒

煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同。

各种煤机产品的设计与研发需依具体地质条件而定，标准化程度较低。

煤机产品复杂的使用环境，要求其具备高可靠性和高安全性，因而对产品的制造技术及制造工艺要求很高。

行业的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，新进入者缺乏设计开发与生产制造能力，技术壁垒较高。

4、品牌壁垒

煤机行业已形成