太原市场调研报告(分区域数据分析)Word文档格式.docx
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还可通过此数据间接的反映出我品牌如果进驻太原,目前内部存在的问题隐患,并且可以根据太原同行业的大数据进行分析,最终制定改进方案,为太原市场品牌拓展提供有效依据。
四、数据收据所存在的问题:
1、调查区域分散度较大,调查周期较短导致数据精确度与精准性不足;
2、同行业餐饮品牌未能全覆盖式持续关注,只能选取代表性较高的相似品牌进行实地调查,数据的收集与抽取存在随机性太强,部分数据过于针对性的缺点,可能造成数据分析时精确度降低,针对性太突出。
五、调查范围及区域:
本次调查区域北起北大街,南止南中环,纵跨杏花岭区、迎泽区、小店区等三个行政区域,其中数据收据范围为16个地段区域范围(共计18个小区域),包括新、老传统商业街区、新型功能化商圈、城市地标市中心商超、医院、学校、居民区等多种功能区域。
六、分区域数据阐述:
(一)柳巷商业区:
1、同类型餐饮企业:
潘家包子(潘先生,13家萎缩至4家)、顺溜(2号店)、厨香当午、和合谷、百年龙袍蟹黄汤包、土包子(4家快餐、1家中餐)、米多多(米面粥饼)等。
2、此商圈内餐饮企业50+家,快餐18家。
3、租金比例范围:
45万140㎡。
4、核心地段人流量统计:
工作日时段:
3-5万人次;
周末时段:
10万人次以上。
5、人群结构:
年轻人群居多,20-30岁人群占比达60%,大部分为逛街消费意向人群,购买力属于中等,对餐饮选择随机率偏大,但基本以小吃类为主,快餐类次之。
6、周边交通情况:
变通便捷,多趟线路公交车,共享单车汽车均已成规模。
7、消费方式:
到店消费占比居多,外卖打包比例次之,网络外卖订餐略少。
8、产品结构:
快餐类型以包子、粥、面食为主,其中:
包子基本都以笼为单位,分大笼小笼,价位区间在12-18元,为现包现卖;
粥品类型基本相似,有八宝粥、小米粥、皮蛋粥、雪梨粥等,价位区间在5-6元,虽然品质不算很高,但种类以及小份粥和双拼粥的售卖方式是一特色;
菜品以晋菜和川菜为主,价位均略高于其他地区,属于商业区定价,其中凉粉等凉菜类口感较差,与商业区售卖有关,部分餐厅中售卖大同红油羊杂且销量可观;
面食类产品较为大众化,价格区间在10-15元,种类较大同本土
面食企业丰富且便捷。
9、经营状况:
午餐营业额略高于晚餐,但此地段晚餐时段有小吃食品街缘故,故造成客户分流现象。
如顺溜翻台率午餐为3,晚餐为2.5;
米多多晚餐为3。
10、人员结构:
快餐类餐厅营业面积在250-300㎡,用工数量均在20多人,其中面案2-4人,高峰期为4人运作,平时为2人运作,而且能满足现包现蒸的需求。
前厅人员(含吧台)基本保持在4-5人。
人员工资为:
前厅2200-2500元,后厨3000-3500元。
11、餐厅结构布局:
厨房均采用明厨亮灶形式,在开放性的同时,各店均采用显示器玻璃橱窗外挂的形式;
店内装饰大部分年份较长,但均有文化底蕴及地方特色元素在内(如品牌传承、剪纸工艺、民俗壁画等);
12、同行业营销及宣传方式:
会员营销:
会员价折扣,充值返现;
制作展示:
特色产品开放式展示,试吃品尝;
售卖方式:
外卖档口,快捷点餐取餐消费;
广告宣传:
视屏展示,显示终端悬挂于店外玻璃橱窗;
多种类经营:
米饭套餐、传统面食、包子、粥、饼的多种类售卖;
商超新型载体:
商场电梯内投影广告,楼体及中心屏等商业广告。
(二)山西省人民医院区域:
城市规划后附近城中村被改造,原先存在的小型餐饮基本都不
复存在,现在医院周边在马路南侧存在几家快餐企业,品牌分别是和合谷(连锁快餐品牌)、加州面、包子粥快餐、羊汤等。
1、就餐人群:
医院就诊及陪侍人群,人流大但较集中,高峰期为11:
50-13:
00。
30%为打包,10%为外卖。
2、交通情况:
门前道路公交较少,路边停车位也较少,500米外有停车场。
以下均以和合谷为代表阐述分析:
3、经营状况:
此店为太原地区2017年销售冠军,人均消费为30元,翻台率为3-4,餐位30桌60个。
4、产品结构:
产品采用中央配送模式,以盖饭为主,分为10种套餐搭配,套餐内含饮品(饮料机)、蛋汤(速溶冲泡),出餐速度在3-5分钟,前厅及后厨人员对整个加工、售卖流程易操作,整体突出短、平、快的点餐、配餐、出餐、付餐优势。
5、人员结构:
前厅4人,后厨4人,专人专岗,可轮岗操作,胸牌职位分为店经理、一副经理、二副经理,分层分阶管控,员工工资在2500-3000元,店长4000-5000元。
6、营销及宣传推广模式:
主要为会员卡营销,且在前期员工培训阶段有意识引导点餐员对顾客进行点餐引导,200元送30元,点餐达到90元以上者均会做出推荐;
店内有一台显示器,滚动播出和合谷宣传视屏,展示企业规模及生产加工配送流程;
店内壁纸也是宣传途径之一,展示内容为和合谷发展历程及赞助参与太原马拉松赛等大事件。
(三)山西医科大学及第一附属医院区域:
此地段与人民医院较相似,均属于医院特殊区域,但此地段因
属于学区房,故房租成本较高,现有品牌为顺溜、李先生、传世麦香(已粥品面食为主的快餐),人均消费在20元,员工工资在2000-2500元区间,但因政府城市规划原因,现康乐街正在修路改造,解放南路也将在年底规划修路改造,所以就餐人群相对较少,其他大部分品牌已搬迁至新建路,且医院内部食堂对外开放,并价格优惠,院内人群被导流,结合各方面分析,此地段短期之内不宜考虑选址进驻。
(四)南内环街办公写字楼区域:
此地段为城市改造前繁华地段,大部分数码城均聚集于此地段,
与长治路交叉处为最集中区域,西侧还有山西财经大学北校区,其中光阳光数码城就有500+家个体商户,但因附近城中村改造,外来流动人口骤减,且目前仍属于拆迁期,故在今后几年可考虑外卖配送份额占比。
1、周边品牌类型:
赵老七飞刀削面、武汉热干面、剔尖馆、丸子汤、河捞面等小型快餐店;
中型的粥天粥地,与我们的产品结构极其相似;
特色类的有山西会馆、烧烤街等,有向南区域有小型餐馆聚集区,分为三条小巷内大体统计有近百家(42+30+20)。
2、就餐人群分析:
小型快餐店均已经济实惠路线为主,不注重装修风格与就餐体验,但种类繁多,充分满足周边办公就餐人群需求,人均消费在10-15元区间;
特色类餐饮针对性为特定人群,此部分人群目的性强烈,90%为不可转化人群,人均消费在60-80元。
3、人员结构:
此地段区域小型快餐店大部分以家庭式作坊模式经营,外雇员工基本没有;
特色餐饮人员工资水平高于同行业,基本在3000元左右。
4、营销及宣传推广模式:
由于是家庭作坊式经营,宣传力度基本没有,单靠人流量支撑。
唯独有的营销模式是第三方合作商(酒水类)。
(五)百盛商场(亲贤北街商圈)
此商场由于年代较久,属于陈旧消费区,商场内人流量较少,
餐饮区域为地下一层,为集中售卡式管理,店面为隔断式。
1、商家品牌:
顺溜、喜娘等大众快餐品牌。
2、产品结构:
面食、饺子、鸡米饭、麻辣烫,整体较简单。
精简化操作流程,单店员工为2-3人,由于隔断式店面造成仅够吧台(1人),后厨(1人),后厨有机器辅助。
员工工资为2200-2500元。
4、消费人群:
均为中低端消费群体,由于商场人流量较少,造成商场就餐人群很少。
5、租金比例:
此区域采用售卡式集中管理,无摊位费,收取23%的管理费用。
各店面均采用展架或灯箱展示,限于商场统一管理,无特定营销手段。
(六)茂业商场(亲贤北街商圈)
此商场位于百盛商场旁,为新开业现代化版本商超,分为一期
和二期,二期相比较一期从品牌结构和消费水平均有所提高。
第一部分:
茂业一期
餐饮为顶楼天台,无顶露天式建筑风格,毗邻商场电影院。
海底捞、八大祥(三晋文化风格)、陶然居(川湘菜)、蕉叶(泰餐),无快餐品牌。
海底捞就餐顾客较多,排队均在1小时以上,但因其品牌知名度,和特定目标消费人群,顾客宁愿等座也会消费。
八大祥为山西特色菜馆,地方性文化色彩浓重,内有曲艺表演。
2、人群流量:
商场餐饮区整体以年轻人群体居多,年龄结构在20-35岁,且大部分为特定消费人群,目的性较强。
店内员工基本以年轻化为主,设有迎宾导购人员1-2人,前厅6-8人,后厨10-15人,工资标准前厅为2300-2500元/月,后厨为3000-4000元/月,且人员均是具备餐饮经验。
特色类产品,价格中等偏上,宫保鸡丁28元/份。
5、经营状况:
除海底捞外,周一至周四销售额为13000-15000元,周五至周日销售额为20000-25000元。
晚餐比例高于午餐,人均消费在80-100元区间。
6、房租比例范围:
房租较高,属于偏贵型,需要高利润比经营模式支持,单个店面均面积较大,且无空缺位置。
7、营销及宣传推广模式:
营销方式种类繁多,主打方式为折扣,且折扣力度较大,有当日特价菜,新菜品等,会员营销较少,无外卖取餐及配送。
迎宾导购人员宣传引导式消费占比很大,各店面门前的菜谱宣传也很重要,在菜谱的搭配与设计上相当考究。
第二部分:
茂业二期
二期餐饮区为商场顶层,相比较一期属于常规化建筑,餐饮种类也较一期丰富,除了特色类餐饮(如:
山河故人)等地方文化类外,简餐类也占一定比例,但纯快餐类寥寥无几。
1、人群流量:
二期人群流量高于一期,但特定目标人群较少,多为流动性人群,餐饮选择随机性强于一期,特别是分米鸡类型的短战程品牌备受顾客青睐。
2、人员结构:
餐厅人员十分精简,前厅4-5人,后厨8-12人,且均为年轻人,与顾客沟通能力较强,前厅工资为2200-2500元/月,后
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