银行理财沙龙策划方案Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:14389791
- 上传时间:2022-10-22
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.09KB
银行理财沙龙策划方案Word文档下载推荐.docx
《银行理财沙龙策划方案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行理财沙龙策划方案Word文档下载推荐.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。
4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。
5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。
6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。
7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。
8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。
9.公司参观
10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼
六、活动分工
1.
2.
3.
4.
5.
6.礼品准备:
周蒙娜,朱赢磊会场布置:
金志凯,吴恩波会议室应急:
万景欣,蒋建伟礼品发放:
高晓华,戚晓玲水果准备朱建波客户问
题解答:
?
七、活动预算(按30客户算,业务员12人)
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到:
业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。
篇二:
理财沙龙策划方案
主办单位:
亚基盛世经营有限公司
协办单位:
待定
亚基盛世理财交流会策划方案1/4
活动主题:
通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的:
通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。
活动时间:
2012年10月87日下午1:
30(星期日)
活动地点:
立信广场2601
参加人员:
亚基客户及员工,协办单位客户及员工
拟邀人数:
25-30人
预计到场人数:
15-20人
活动要素:
贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。
3、意向客户,主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。
我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。
2、金摆件。
产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。
里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带,接待组配单,需两条。
5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。
果盘6个。
三会务人员
1、接待组:
楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。
2、签到台:
1人指引签到,1人负责知识袋领取。
3、引领组:
3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组:
2人,主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组:
2人,主要负责期间客户离场处理。
2/4
6、主持人1人,讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。
照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等,统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。
笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。
3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝;
主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝;
主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;
主会场后摆放花
盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品。
(注:
协办单位宣传物件需自备)
二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。
另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:
00-2:
30签到。
签到台为我司前台。
该期间会场播放宣传视频,如天交所宣传片,亚基宣传片等。
2、2:
30会议正式开始。
3、2:
30-2:
35主持人上台,进行大会内容简要叙述。
4、2:
35-3:
00协办单位产品推介时间
5、3:
00-3:
40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。
穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。
该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
40-4:
00抽奖环节,设置特别奖一位奖励铸金摆件,幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:
00-4:
50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间,该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:
00会议结束。
3/4
附件:
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品!
1、您对投资理财的了解程度是?
A、非常了解B、了解C、不了解D、其他
2、您熟悉哪些投资方式?
[多选题]
A、股票期货B、银行理财产品C、基金债券
D、房地产E、金银外汇F、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的?
A、银行或其他金融机构B、报纸杂志C、网络宣传
D、电视广告E、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?
A、产品的投资风险B、产品的收益率C、金融机构工作人员是否专业
D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
A、高风险高收益B、中风险中收益C、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗?
A、会有帮助B、帮助不大C、不知道,没有接受过这方面的建议
D、不需要,我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣?
A、提供专业的理财咨询服务B、定期举办专业的知识沙龙
C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯D、其他
请填写您的基本信息,以便我们的分析师和理财顾问为您服务:
姓名:
移动电话:
邮箱:
QQ:
4/4
篇三:
房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案
农行VIP财富沙龙
暨xxxxx项目投资理财活动
一、活动概述
201X年X月XX日
XXX大酒店
活动主题:
农行VIP财富沙龙暨XXXX项目投资理财讲座活动内容:
介绍XXXX项目,分享投资经验
活动对象:
农业银行VIP客户
二、活动目的
·
提升XXXX项目在目标客群中的知名度。
传递XXXX项目街铺的财富传承理念。
增进XXXX项目与目标客群的零距离交流。
通过活动中对商铺投资的推广,以及通过投资专家的宣讲,吸引客户关注XXXX项目,促进现场成交。
三、活动主题
农行VIP财富沙龙暨XXXX项目投资理财讲座
四、活动思路
根据【XXXX项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征,特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。
通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。
迅速提高【XXXX项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象;
传达【XXXX项目街铺】投资价值、购买价值;
同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
五、活动流程
六、抽奖方式
当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项:
A一等奖:
康佳电磁炉(3台)价值199元的奖品B二等奖:
格力落地扇(3台)价值159元的奖品。
C三等奖:
名牌电炖锅(8个)价值119元的奖品。
D四等奖:
名牌电热水壶(4个)价值89元的礼品。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 理财 沙龙 策划 方案