融合通信行业研究分析报告.docx

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融合通信行业研究分析报告

2021年融合通信行业研究分析报告

1.融合通信行业前景趋势

1.1企业多元化

国内主要的通信设备企业将进一步加强多元化发展，由通信设备制造向ICT制造转型。

华为、中兴通讯相继调整组织结构，进一步完善在运营商网络、企业网和终端三大市场中的布局，力图在企业网和终端业务的推动下，实现总收入年均增长20%以上。

加快专业服务发展，尝试新型服务化。

在多元化战略的指引下，国内企业的专业服务也由通信领域向IT领域延伸，引入云计算服务，打造新型服务化。

1.2软件平台化

虽然融合通信平台解决方案包含了传统电信和软件两大类，以思科为代表的传统电信厂商推出的平台解决方案最初是从硬件设备发展而来的，但是从长远的发展趋势来看，也在转向软件平台，其他软件厂商更是直接搭建自己的软件平台，可以预见，未来在融合通信产业，软件平台化必然是一个最终发展趋势。

1.3广泛的联盟合作

融合通信作为传统电信、软件和互联网三大领域的融合，整个生态系统由融合通信产业软件提供商、相关硬件设备提供商、终端设备提供商、应用软件提供商、电信运营商、网络视频会议公司、IT服务提供商、UC解决方案提供商，以及独立软件开发商和行业系统集成商、企业用户等各类公司共同参与。

从目前融合通信领域各家的联盟情况来看，还是不够的，未来必然会有更为广泛的合作联盟产生。

1.4融合通信市场规模持续扩大

在众多厂商的推动下，我国融合通信市场呈现出快速发展的势头。

由于融合通信系统既可以在企业侧进行部署，是企业的专用服务，企业需要购置相关的设备；也可以在网络侧部署，由业务提供商管理企业的统一通信服务。

近年来我国融合通信的市场规模从2006年的16.2亿元增加到2016年的130多亿元，市场规模快速扩张。

1.5融合通信软件与服务地位凸显

随着融合通信技术的完善和用户对融合通信实际应用要求的不断提高，面向使用者接入的软件应用系统与系统集成服务已经成为影响整个市场部署和普及的关键。

“融合通信”软件范畴包括与UC相关的即时通信软件、平台软件、电子邮件软件、网络传真软件、web视频会议软件、协同软件等。

1.6延伸产业链

融合通信行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

1.7行业协同整合成为趋势

融合通信行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

1.8生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当融合通信行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，融合通信需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

融合通信行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

1.9服务模式多元化

我国的融合通信服务模式相对比较单一。

在城市，融合通信公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的融合通信服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

1.10需求开拓

随着人们生活水平的提高，在融合通信行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

1.11行业发展需突破创新瓶颈

融合通信发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。

这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对融合通信的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。

因此融合通信需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

2.融合通信行业现状

2.1融合通信行业定义及产业链分析

融合通信是指通信技术和信息技术的融合。

通信技术类的业务是指传统电信网的各类业务，例如电话业务、短消信业务、会议电话、呼叫中心等；信息技术类的业务是指IP类的各种业务，例如即时通信（IM）；视频和应用共享，如视频监控、信息共享、下载业务；以及互联网业务，如电子邮件、语音邮件等。

此外还有信息加工类的业务，如电子商务、信息查询等。

融合通信行业是指从事融合通信相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知融合通信行业定义，对预测并引导融合通信行业前景，指导行业投资方向至关重要。

我国融合通信行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国融合通信行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国融合通信产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

随着国内经济的发展以及私人、公众企业通信消费的增加，中国融合通信设备市场保持增长。

国内经济的持续增长，带动国内中小企业也保持不断增长，中小企业的通信需求等都有不同程度的增长，随着终端成本下降以及技术更替等因素，中国融合通信设备市场在未来将有较好发展。

2.2融合通信市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，融合通信行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动融合通信产业应用的爆发式增长。

目前，我国的融合通信行业发展尚处于起步阶段。

近年来，由于网络设施的逐渐升级完善，企业市场的通信大部分使用统一通信，行业发展速度非常迅速。

此外，受益于中国国内经济发展及对企业通信的私人和公共开支有所增加，中国融合通信市场进入迅速发展期。

由于商业通信的消费迅速增长以及政府推行的商业通信计划，特别是银行及金融服务机构以及电信业，此趋势于未来五年将会持续。

到2022年，我国融合通信行业市场规模将达到236亿元，未来5年的平均增速将保持在20%左右，发展前景向好。

我国融合通信行业的市场规模将保持在20%左右的速度增长，到2024年市场规模超过430亿元。

2.3融合通信市场运营情况分析

融合通信行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1）市场供给分析：

融合通信行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

融合通信市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2）市场需求分析：

我国的融合通信行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对融合通信企业分布结构、区域分布结构进行调整。

未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范融合通信行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入融合通信领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，融合通信行业发展前景广阔。

3）市场价格分析：

在经济全球化的趋势下,融合通信行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。

与融合通信行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

市场需从实际情况出发制定合理的融合通信行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。

从长远的趋势看,融合通信行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致融合通信行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。

4）市场供需平衡：

供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。

实际上融合通信行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。

5）行业盈利能力分析：

融合通信行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。

这些问题的存在使得融合通信行业的盈利能力有待提高。

为了行业的长远发展,融合通信行业的盈利能力急需改善。

6）行业运营能力：

融合通信行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

而嗅觉灵敏的融合通信企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

3.融合通信行业存在的问题

3.1行业服务无序化

Ø融合通信行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø融合通信行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.2供应链整合度低

Ø融合通信行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø融合通信行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.3基础工作薄弱

融合通信标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，融合通信管理能力还不能适应工作需要。

3.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于融合通信的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对融合通信主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的融合通信行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.5供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致融合通信行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.融合通信行业政策环境分析

4.1融合通信行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对融合通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2融合通信行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的融合通信产业，国民经济的平