车载电子系统行业分析报告Word文档格式.docx
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四、行业竞争状况33
1、行业竞争格局和市场化程度33
2、行业主要企业情况34
(1)深圳市浩科电子有限公司34
(2)深圳市诺威达科技有限公司34
(3)深圳市美赛达科技股份有限公司35
(4)深圳市飞音科技有限公司35
3、行业经营模式及盈利模式35
五、影响行业发展的因素36
1、有利因素36
(1)国家产业政策支持36
(2)车载电子系统产品市场容量持续增长37
(3)技术进步的推动38
(4)专业化分工提升研发设计服务比重38
(5)北斗卫星导航为行业发展带来机遇39
(6)车载信息服务带动车载电子系统快速发展40
2、不利因素41
(1)市场集中度仍有待提升41
(2)汽车市场销量增长放缓42
(3)移动互联网和手机导航发展的影响43
六、行业上下游之间的关系44
一、行业监管体制及相关政策
1、行业监管体制
车载电子系统行业主管部门是工业与信息化部,自律性组织有中
国软件行业协会、中国卫星导航定位协会等。
(1)工业和信息化部
软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责包
括:
提出新型工业化发展战略和政策;
制定并组织实施工业、通信业
的行业规划、计划和产业政策,起草相关法律法规草案,制定规章;
拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准,推动软件
业、信息服务业和新兴产业发展;
推进信息化和工业化融合等。
(2)中国软件行业协会
软件行业的自律组织是中国软件行业协会,其主要职能是:
开展
行业情况调查,提出本行业中、长期发展规划的咨询建议;
对本行业
发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议,并积极宣传
贯彻有关政策法规;
贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发
展软件产业的各项举措;
协助政府部门组织制定、修改本行业的国家
标准和专业标准等。
(3)中国卫星导航定位协会
中国卫星导航定位协会的主要职责以研究我国卫星导航技术应
用方面的有关方针政策,向国家、地方和决策部门提出建议,开
展学术活动、总结推广先进经验、组织国内外技术交流、提供市场信
息、开展咨询服务、卫星导航技术标准化研究等工作。
(4)中国汽车工业协会
中国汽车工业协会主要职能是贯彻执行国家汽车产业方针政策、
维护行业整体利益、反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服
务,开展政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等,
为行业企业提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台,促进中国汽
车行业健康快速发展。
2、行业相关政策
软件开发属于鼓励类产业,为推动行业健康、有序、快速发展,
国家出台了一系列政策。
二、行业发展现状
1、行业概况
汽车电子产业是汽车工业与电子信息产业相互结合而形成的新
兴产业,是电子信息技术在汽车领域的应用。
随着电子信息技术
的高速发展及其在汽车中的应用范围日益扩大,新兴的汽车电子产品
不断出现,汽车电子产品在汽车上的应用比例越来越大,汽车电子技
术逐渐成为汽车高新技术的特征之一,并已经成为汽车发展的技术支
撑和汽车产品竞争力的关键。
目前,汽车产品主要的创新来源于汽车
电子,汽车电子已成为未来汽车工业竞争的焦点。
随着汽车工业的不
断发展,全球汽车电子产业快速壮大。
据赛迪顾问数据统计,2013年
全球汽车电子市场规模达到1,674亿美元,同比增长745%。
汽车电子按功能和用途分为汽车动力系统、汽车底盘控制及安全
系统、车身电子和车载电子四类。
车载电子产品是汽车电子产品中的重要组成部分,是运用计算
机、卫星导航定位、通讯、多媒体、控制等技术来提供影音娱乐、导
航定
位、车辆信息、通讯服务的电子设备;
在汽车环境下能够独立使
用,
和汽车本身的性能并无直接关系,主要包括车载娱乐、车载导航
及车载信息等三类功能。
车载电子产品能够有效提升汽车的智能化、信息化和娱乐化程
度,是体现汽车价值的重要因素,车载电子产品发展速度较快、是极
具发展潜力及发展空间的汽车电子细分领域。
据赛迪顾问数据,2013
年全球车载电子规模达到2561亿美元。
2013年,中国车载电子市场规
模达到8363亿元人民币,同比增长272%,占国内汽车电子产业总规
模的268%。
在汽车电子产业和信息技术不断发展的推动下,车载电子产品正
呈现高度集成化的发展态势。
产品从早期的车载收音机、MP3和CD
等音频设备和车载VCD/DVD、电视等音视频设备,不断演化到车载娱
乐导航系统及车载监控系统。
而在车载信息服务蓄势待发的背景下,车载综合信息系统将成为
未来几年的发展方向,车载综合信息系统将集成娱乐导航、监控及驾
驶安全辅助、信息通信、移动互联网应用服务等多种车载电子功能,
并将广泛应用在乘用车、商用车领域的各种车型。
物联网、移动互联网等产业的不断成熟,使得基于车载综合信息
系统终端的车载信息服务已成为车载电子领域突出的发展方向。
车载
信息服务是以车载综合信息系统终端为载体,以无线网络、语音、数
字通讯和卫星导航定位系统为平台,以智能位置服务为核心,通过定
位系统和无线网络通讯技术向驾驶员、乘客和运营单位提供车辆信
息、安全信息、商业信息、管理信息等服务,如智能交通信息、车辆
管理、道路救援、远程车辆诊断和移动互联网应用(信息交流、在线
娱乐、移动视频、即时通信、电子商务等)。
车载信息服务产业的不
断发展,能够有效提升用户对车载电子产品的使用黏性,极大地扩大
市场需求,推动车载电子产业规模的不断壮大,促进汽车工业化与信
息化的融合,垂直拉动汽车制造业的发展。
2、产业链概述
车载电子产业链主要包括零部件厂商、软件厂商、研发设计服务
商、车载电子制造商、车载电子经销商及最终集团和个人用户。
集成电路及元器件等零部件厂商、操作系统及专业应用软件商属
于车载电子产业的上游企业。
车载电子MCU硬件产品目前技术比较成
熟,很多半导体厂商都有相应的产品,如东芝电子、飞思卡尔、意法
半导体、富士通等;
而应用于车载电子系统的应用处理器主要是ARM
架构处理器(ARM11及Cortex-A8/A9内核等),主要由国外知名半
导体厂商生产,如飞思卡尔、德州仪器、三星电子、CSR、MSTAR、
TELECHIPS等,近年来国内半导体企业在应用处理器方面发展迅
速,如全志科技、瑞芯微等;
目前卫星导航定位功能主要依赖GPS,
厂商有U-Blox、CSR(SiRF)等。
近年来中国自主建设的北斗卫星导航
系统建成并开始提供正式服务,随着国产北斗导航接收芯片的逐渐成
熟,北斗兼容GPS双模导航芯片及模块价格已经接近单GPS芯片及
模组价格,国产北斗导航定位模块也应用至车载导航领域。
车载电子
操作系统目前主要采用WinCE、QNX、Linux
等操作系
统,随着移动互联网迅速发展,Android、阿里YunOS等智能终
端操作系统将成为车载电子主要操作系统。
车载电子系统的研发设计服务提供商的上游主要是以半导体厂商
为主的零部件厂商及基础软件厂商,下游为车载电子产品终端生产厂
商、汽车制造商及车载信息服务运营商等,车载电子系统的研发设计
服务商是连接产业链上下游的桥梁,是车载电子产品创新的重要推动
者,为业内企业提供车载电子系统的方案设计及产业化的技术支撑。
车载电子系统研发设计的技术含量较高,涉及多技术的融合,是决定
车载电子产品性能的核心。
车载电子系统的研发设计服务是指研发设计服务企业根据车载电
子厂商或汽车生产厂商的需求,提供包括系统控制软件、应用软件、
界面设计及硬件设计等在内的整体系统解决方案。
车载电子系统研发
设计服务提供商凭借自身的技术经验积累及与上游厂商的资源合作优
势,开展系统关键技术研究,根据客户的目标市场需求提供相关的系
统软硬件等设计,开发出整体的系统设计方案,帮助制造厂商缩短车
载电子产品的开发周期,并有效地减少研发的难度和风险,使得车载
电子产品制造商或汽车制造厂商能将更多的资源投入到市场开拓。
车
载电子系统研发设计服务企业对于下游厂商的发展起到巨大的推动作
用,也是行业专业化分工的结果。
车载电子产品涉及到独特的多技术
融合及多功能集成特性,而且车载电子产品较消费电子产品对产品品
质、安全性、稳定性要求更高、更全面,系统设计对车载电子产品开
发起着决定性作用,随着车载电子产品功能的多样化,车载电子
系统研发设计服务的重要性更加凸显。
车载电子产品制造商主要从事车载电子产品生产与销售。
目前国
内车载电子产品应用于乘用车前装市场的车载娱乐导航系统参与企业
大部分为欧美日等外资背景的厂商,如先锋、松下、伟世通、德尔
福、日本电装、歌乐等,国内企业主要有航盛电子、德赛西威、桑德
科技(重庆)等;
后装市场的车载娱乐导航系统则由国内厂商占据主
导地位,如艺展电子(佳艺田)、华阳、凯越、好帮手、路畅、索菱
等。
而主要应用于商用车市场的车辆定位监控系统参与的企业主要有
博实结、赛格导航、厦门雅讯等,具有视频记录功能的汽车智能后视
镜参与企业主要有捷渡、沃可视、卓派等。
车载信息服务运营商(TelematicsServiceProvider,TSP)是基
于其运营服务平台,向其服务客户提供安防监控、道路救援、卫星导
航、实时交通等信息服务的企业。
随着物联网及移动互联网的发展,
这一领域逐渐成为产业未来发展的重点。
目前,
车载信息服务主要应用于
出租车、物流车、“两客一危”2等车辆的安防监控上。
随着产业
不断发展及商业模式的日渐成熟,车载信息服务将在各类汽车上得到
广泛应用,服务形式也将得到极大丰富。
目前已有国内主要互联网企
业在此领域积极布局,正在建设车载信息服务平台,向汽车用户提供
相关移动互联网应用服务。
3、全球车载电子行业发展现状
近二三十年来,随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不
断变革,汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与
发展,汽车电子技术的应用水平已成为衡量汽车水平的主要标志,其
应用程度的提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。
在汽车
产品的不断升级发展中,汽车电子占汽车成本的比重快速提高。
产品
类型也从最初的EMS、ABS、汽车音响、电动车窗丰富到EPS、多媒
体中心、智能泊车、定速巡航、信息服务等,极大地提升了汽车的娱
乐性、舒适性、智能性。
汽车电子市场总体规模巨大,2013年,全球汽车电子市场规模达
到1,674亿美元,同比增长745%。
2013年全球车载电子的市场规模为2561亿美元,约占汽车电子产
业的153%。
4、中国车载电子行业发展现状
(1)行业概况
我国已经成为全球汽车消费大国,私人汽车保有量逐年增加。
据
中国汽车工业协会统计,2014年全年汽车销量达到2,34919万辆,
再次刷新历史纪录;
根据
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