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采用的主要研究指标详见列表。
类别
编号
指标
定义
住宅供应指标
1
竣工量
某时间段内,已建成完工的住宅物业的总面积
2
供应量
某时间段内,刚启动开工的住宅物业的总面积。
即竣工量
住宅需求指标
3
吸纳量
当年住宅物业的竣工量与空置量变化之差,反映当年住宅市场的吸纳情况
4
空置量
某年度末住宅物业经初始登记一年后未售出的建筑面积
5
空置率
某年度末末所有住房的空置量与全部住房存量的比例,即:
住房空置率=商品住房空置量/全部住房总量
住宅价格指标
6
区域平均租金
某区域内住宅物业在某一时间段内租赁价格的加权平均值
7
物业平均租金
某住宅物业在某一时间段内租金总额与租出总面积的比值
8
区域平均售价
某区域内某住宅物业在某一时间段内销售价格的加权平均值
9
物业平均售价
某住宅物业在某一时间段内可供出售的总建筑面积的单位面积成交价格
4、本报告的基本结构
本报告共有以下三个部分组成,分别为:
第一部分:
上海高档住宅市场
第二部分:
项目发展建议
第三部分:
附录1:
上海高档住宅典型案例分析
附录2:
上海高档住宅市场存量统计数据
附录3:
上海高档住宅市场供需统计数据
附录4:
上海高档住宅市场租售价格统计数据
附录5:
上海高档住宅区域市场供求量预测方法
第一部分上海高档住宅市场
一、上海住宅市场综述
1.上海住宅市场的经济环境
日前中国社科院发布的中国城市竞争力调查报告显示,上海在城市综合竞争力、资本力和科技力的排名中,均位居全国首位。
《财富》周刊近期的一项调查数据也反映,跨国公司在中国设立地区总部的选址时,上海较其他大城市更具有吸引力。
2001年上海国民经济持续、快速、健康发展,全年实现国内生产总值(GDP)达4950.84亿元,同比增长10.2%,高于全国2.9个百分点。
其中第二产业实现增加值2355.53亿元,比上年增长12%,对经济增长的贡献率达到56%;
第三产业实现增加值2509.81亿元,比上年增长8.7%,对经济增长的贡献率为43.5%,其中尤以房地产业的增长为最。
居民人均收入大幅提高,城市和农村居民家庭人均可支配收入分别12883元和5850元,同比增长9.9%和5.1%。
居民收入水平的稳步提高,加之房地产税、费、利率调低,有效拉动城市的住宅消费。
1999年《财富》论坛、2001年APEC会议、2010年世博会等这些极具影响的国际性经济集会也将其会场设在上海,种种迹象表明,经过近10年的快速发展,上海已成为中国经济发展的龙头,其经济地位无论在国内还是在国际都得到了很大提升,并吸引着越来越多国内外投资商和企业的目光。
孕育在这样一个国际化大都市中,上海住宅市场有着得天独厚的优势。
2.上海住宅市场历史回顾
近年来,中国的房地产业作为国民经济一个新的增长点发展迅速,住宅市场更是经历了一个从无到有的发展过程。
通常认为房地产产业的运行与国民经济发展有着唇齿相依的紧密联系。
90年代初期至今,上海住宅市场发展并非一帆风顺。
在经过了一系列大起大落之后,留下了一个“N”字型的市场发展轨迹。
从93年开始,商品住宅的投资、建设规模伴随着当时就已经较“热”的经济发展浪潮,供给和需求都达到了前所未有的“鼎盛之势”。
这一浪潮在96年达到了顶峰,而此后整个住宅市场并未像人们预期的那样继续冲高,房地产业泡沫的破灭给商品住宅市场当头一击,98年的亚洲金融危机更是加剧了商品住宅市场走向衰落的进程,而首当其冲的当属外资开发的高档外销房项目,住宅市场一度陷入低谷。
此时中国国内需求严重不足、通货紧缩情势严峻。
商品住宅市场的这一颓势一直持续了两年多的时间。
在进入1999年下半年以后,商品住宅市场终于触到了曲线的拐点,在内需的有效启动和外资的不断引入的刺激下开始逐步回升,进入了复苏期。
3.近期上海住宅市场
纵观近期上海房地产市场可以看出,1997—2000年上海市商品房的供求量成年度性反向运行,即供应量逐年减少,需求量逐年增加,因而供求比不断趋于平衡。
到2001年,上海商品房批准预售面积为1659.15万平方米,预售登记面积1881.83万平方米,已登记的商品房买卖面积为2020.46万平方米,供求比为1:
1.13,部分隔年待售的楼盘被快速消化,供应量略显偏紧(见附表1-1)。
但是随着时间的推移,房地产开发商蓄势待发,今后2-3年内供应预计将略大于需求。
政府2001年批准以后每年开发兴建的商品房建筑面积保持在1200-1500万平方米,这将是保障供给、平抑房价的重要措施。
从上海商品住宅市场的近期价格来看,有稳步上扬的趋势。
2001年上海市中心十二个城区商品房预售成交价格为每平方米4352元,比年初上升了11.3%。
表明上海在房地产相关法规、政策上的制定、落实等环节卓有成效,市场供需两旺,价升量增。
究其原因,其一,得益于国内经济的良好运行态势以及相关配套政策支持;
其二,商品房品质的提高及社区环境的改善,形成优质优价。
表1-1近年上海内销商品房供求情况对比
时间
批准预售面积
(万M2)
预售登记面积
比例
1997
1737.52
437.44
1:
0.25
1998
1462.27
807.91
0.55
1999
1394.00
1051.29
0.75
2000
1439.94
1416.6
0.98
2001
1659.15
1881.83
1.13
资料来源:
历年上海房地产市场、上海中原市场研究部计算数据
4.后市展望
近期而言,全球性的经济萧条对中国影响不是很大,中国仍是全世界对国际资本吸引力最大的国家。
特别是在美国遭受了恐怖袭击之后,资本的安全性就将成为众多投资者优先考虑的因素之一,在某种意义上,中国已经成为国际资本的避风港,而上海、北京更是首当其冲。
众多国外金融、保险和咨询企业将在中国“入世”后成为进入中国市场的主力军。
但资本流向和投资具有其自身的规律和理性法则,因此在中国上海出现国际投资暴增的可能性不大;
同时上海房地产市场尤其是住宅市场在经历了几年前的震荡之后,从政府到投资者都应该更具理性的思维和投资决策,在保持市场继续发展的同时防止出现过“热”现象应该成为市场的共识。
因此“N”字型曲线的第三笔应该更加平滑。
新世纪以来,上海在继续推进改革开放、扩大内需的过程中,城市基础设施、道路交通、环境绿化等方面的建设也取得了显著的成就。
2001年获国务院批准通过的《上海市城市总体规划(至2020年)》,把上海定位于国际经济、金融、贸易和航运中心之一。
新的规划进一步优化城市布局结构、土地使用功能、城市基础设施、城市生态环境,这将对十五时期上海房地产发展产生深远影响。
今后几年上海住宅市场究竟走向何处?
据上海中原公司市场研究部分析预测,在今后一个不太短的时期里,上海对新旧住宅的市场需求,将在较高的平台上保持稳定。
需求的稳定使沪上房地产的价格总体上保持稳中微涨的趋势,但2-3年内涨幅已相当有限。
这主要由于以下几方面原因:
(1)目前国内经济形势虽明显好转,但其性质仍属“转机”而非“转折”。
国内有效需求的增长仍然不足,城乡收入、贫富收入差距逐步拉大。
借助外地购房等消费空间极其有限,恐难继续实现2001年对上海房地产价格支持的力度。
(2)入关后国内原本垄断的行业会受到较大冲击,这极可能会影响今后几年主力购买群的购买能力。
(3)2001年上海楼市的异常火爆,很大程度上透支了今后几年的潜在目标客户群的支付能力,今年住宅消费的断层预计将有所抬头。
此外,随着上海旧城改造力度不断加大,最近3至5年内的购房主流仍将是50万以下,上海总体房价不会有太大变化。
二、上海高档住宅市场分析
1、存量分析
2001年8月以前,上海的商品房有内销和外销之分。
上海早期均价在8000元/平方米以上的高档住宅几乎全部是外销房。
上世纪90年代中期在黄浦、徐汇等区也出现了一些内销的高档物业,但占整个高档住宅市场的比例一直不高。
自2001年8月上海实施内外销商品住宅并轨,才结束了这种依据销售对象来划分物业档次的历史。
由于外销房建造初衷是为了满足在沪工作的外籍人士的居住需求,出于方便工作、休闲的考虑,选址多为交通便利,接近市中心区域和机场的位置,所以徐汇、静安和长宁外销房集中的三大区域。
从区域上看,徐汇、长宁、静安区的高档住宅相对集中,而近期徐汇区的高档楼盘供应量最大。
从现有高档住宅的分布情况来看,一般位于四大类区域:
第一类,历史渊源悠久,环境幽雅的区域;
第二类,临近商业中心的繁华区域;
第三类,依托商务中心区及新兴开发区的高档住宅群落;
第四类,周边有稀缺景观资源的区域。
从本次的研究结果来看,研究区域截止2001年底高档公寓住宅现总存量为19092个单位,其中服务式公寓为4799个单位(详见附录2)。
从区域分布来看,徐汇区和长宁区的高档公寓住宅的总存量单位数目最大,占统计总量的64%,其中,徐汇区的高档住宅存量单位最多,占统计总量的35%。
此外,静安区的服务式公寓的存量单位数目较多,主要是由于该区域高档写字楼集中,又是上海重要商圈所在地,服务式公寓的需求量较大(详见附图1、2、3)。
图12001年底研究区域高档住宅现总存量分布
图2001年底高档住宅(普通公寓类)各区现总存量分布
图2001年底高档住宅(服务式公寓类)各区现总存量分布
综合这些高档公寓住宅项目的具体情况来看,项目分布的地域性十分明显,主要分布于徐家汇商圈辐射区域,淮海路两侧区域,建国路沿线,镇宁路沿线,人民广场周边区域,苏州河、黄浦江两岸沿江区域,虹桥、古北7大地区(见附表):
表全市高价位楼盘区域分布情况
区域
区域特征
个案特点
代表个案
徐家区商圈辐射区域
本市著名商业中心周边区域,本身区位价值较高
区域个案分布集中,内销个案为主导
东方曼哈顿、徐汇苑、泰德苑、天际花园
淮海路两侧区域
历史人文气息浓郁,沪上高档商业中心,区位价值高
98年起陆续开发迅速形成一大版块,以商业中心和老上海高尚地段作为区域个案主要特色
东方巴黎、茂名大厦、明园世纪城、新汾阳公寓、南昌花苑
建国路沿线
老上海租界区,环境静谧、幽雅,具浓郁的怀旧情结,全市公认的高尚地段
个案以地段和环境作为主要的产品支持
步高苑、巴洛克宫庭
镇宁路沿线
新兴外销高档住宅聚集区
多幢高层住宅的高密度分布,使区域竞争始终处白热化状态
协和世界广场、荣轩大厦、金桥花园、
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