商业银行调研报告.docx

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商业银行调研报告

商业银行调研报告

　　第一篇：

浙江泰隆

　　浙江泰隆

　　浙江泰隆商业银行原名泰隆城市信用社，是一家１９９３年成立于浙江省台州市路桥区的纯民资金融机构。

２００６年８月，它升格为城市商业银行。

　　“整块的‘大肉’被国有商业银行吃了，我们就吃‘骨头缝中的肉’。

”泰隆董事长王钧说。

但有意思的是，这家“捡剩菜”吃的民营金融机构活得还挺滋润。

泰隆开业之初只有２间租赁房、７名员工、１００万注册资本金。

２００６年，它税前总利润１．３２亿元、存、贷款业务均占到整个路桥区的２０％以上，在当地１１家银行类金融机构中，位居第二。

　　台州市路桥区珠宝商陈云生是泰隆商业银行的老客户，１０多年前，他带着５０００元的本钱做起了钟表生意。

由于国有商业银行很难贷款，他的第一笔钱是当地农村信用社贷款，后来看到泰隆服务灵活、贷款到账速度快，就转到了泰隆。

　　“其实，我现在的生意也不大，每次贷款也就在三五十万左右。

不过刚开始时生意更小，家里的地没了，做钟表，贷个两三万。

我这样的客户，国有银行都不太愿意做的。

”陈云生说。

　　像陈云生这样的小工商业者是泰隆商业银行的核心客户。

泰隆银行争取这批客户的方法是提供尽可能便捷的服务。

“我们的服务对象是小工商户，他们晚上９点收摊，我们营业到９点。

而且，适应小工商户的特点，我们的贷款也‘短、频、快’，大部分贷款不需要抵押，只需要提供保证人，贷款审批程序也简单，新客户两三天，老客户只需要半天，有的甚至能够做到２０分钟内贷款打入账户。

”泰隆董事长王钧说。

　　近3年来，泰隆银行年存、贷款增长速度达４０．６％。

目前，该行半个工作日内的贷款审结率超过９０％，拥有核心客户８０００多家。

　　扣准“声誉机制”做文章———不良资产率不到０．８３％

　　２００６年８月升格前，银监会派人对泰隆的资产进行了详尽的核查。

在这次被王钧称为“扒光了衣服”的核查中，泰隆银行的不良资产率被认定不到０．８３％。

微小企业倒闭的风险极大。

泰隆用什么来控制风险？

　　对刘巧红的采访给记者留下了深刻的印象。

当被问到为什么不多贷点时，她说：

借多了，人都会抖。

这句话里实际上藏着泰隆得以成功的玄机。

　　“在路桥这边，一个人名声坏了，不仅会被人看不起，还可能找不到合作伙伴，什么事情也做不了。

这种惩罚对失信者是最大的惩罚。

我们敢不要抵押，靠的就是这个。

”泰隆银行风险总监金轩宇说。

　　复旦大学金融研究院教授熊继洲则说，在中国农村，欠钱不还这种恶行足以让一个人声败名裂。

在一些交往频繁的紧密型群体中这种“声誉机制”也能起到重大作用。

　　浙江泰隆商业银行几乎１００％的客户都是当地农民、下岗职工或在路桥小商品市场从

　　事贸易的人，担保人则一般是他们在当地的熟人。

正是因为扣准了乡村中的这种“声誉机制”，泰隆才得以规避无担保贷款的风险。

　　除了扣准“声誉机制”外，泰隆还有一个重要经验，就是贷款实行“笔笔清”制度。

２００５年９月，一个有１００万元授信额度的老客户在泰隆贷了一笔５０万元的款项。

当年１０月，他又要求再贷５０万。

但当时，他前一个５０万还没有还清，这笔新贷就被银行坚决拒绝了。

　　“只要提供个担保人，不用任何抵押，这个老客户可以一次性贷１００万。

但他这样分两次贷就不行了。

这涉及到一个银行的风险控制原则问题。

国有银行里一个大企业多次贷款的时间往往是交叉的，但我们这里坚决不允许。

这容易出现放贷过大，企业以老贷款‘要挟’新贷款的情形。

而任何一个企业都有成长期、兴盛期、衰老期，这种放款方式最终可能导致大笔坏账的产生。

”金轩宇说，泰隆银行有个严格的规定，就是“余贷未清，新贷不放”。

　　填补“金融正规军”的空档———客户家冰箱里放了什么都知道

　　熊继洲曾经对浙江的民营及非正规金融机构作过深入调研。

他认为，在中国的农村以及大部分县域经济体中，国有银行分支机构不可能对当地中小企业发展起到重要作用。

“撇开不愿意为中小企业服务不说，国有银行本身的架构也决定了他们很难在这一方面取得成功。

过长的管理链条带来的信息失真、效率低下问题令这些银行不能适应交易额小、发生密度高的小额贷款。

”

　　“夸张一点说，我们的信息员对核心客户家中冰箱里放了什么东西都知道。

”金轩宇说。

至２００６年１２月，在泰隆有贷款余额的企业达８０００多户。

对这些有贷款余额的企业，泰隆近２００名信贷员会定时走访，了解行业景气度、企业生产销售动态及企业主个人情况。

　　这一点，国有商业银行难以做到。

这一点，也正是泰隆等民营金融机构的优势所在。

“金融正规军”留下的巨大空档，在台州是由泰隆商业银行、台州商业银行等民营金融机构填补的。

据了解，向泰隆借贷过的中小企业，总数已经超过３万户，其中有些企业主借贷次数已有１００多次。

　　有关数据表明，如果算上个体经营户，２００５年，路桥区平均万人中有企业数已近千家，远远高于全国平均数和浙江省平均数，个体私营企业创造的ｇｄｐ占经济总量的９９％以上。

“泰隆这样的区域性商业银行的作用是让微小企业的创业者贷到款，有能力发展的起跑点，同时它也有力地支持了新农村建设，促进了区域城市化进程。

”当地政府有关官员认为，路桥是和这些小商品经营者共同成长的，在发展过程中，泰隆等商业银行起到了巨大的作用。

　　９９％贷款依靠第一还款源收回———专家认为“泰隆模式”能够复制

　　泰隆有一个数据外界可能很难想到，从历史情况看，该行９９％以上的小企业贷款实现正常收回依靠的是第一还款，即使在极少数的问题贷款中，依靠借款人自身偿还的也占９０％以上。

　　这意味着，泰隆银行的担保实际上只是一种“形式担保”。

社会有一种看法，认为微小客户借钱不还的可能性较大。

泰隆的数据说明这是一种偏见。

　　熊继洲认为，从中国乡村现状看，“声誉机制”普遍存在、且相当有效。

而从事小额贷款业务的金融机构实际上也不会构成系统风险。

只要监管条例、游戏规则详尽有效，就出不了大事。

因而，泰隆等民营金融机构的模式可以复制。

　　目前，台州已经成为全国个私经济最为发达的地区之一。

台州市市长张鸿铭认为，当地“小银行”与“小企业”之间形成的互相促进、互相依存关系对台州民营经济的发展有着重要意义。

据他介绍，台州的金融生态环境曾被有关机构评定为全国各城市的第六位。

　　“我们服务的不是穿西服的，而是穿篮球鞋的。

”浙江泰隆商业银行董事长王钧用这句话归纳了泰隆银行的定位。

　　日前，浙江泰隆商业银行首个跨区域支行在浙江台州的欠发达地区三门县开业。

王钧对那边的贷款业务作出了一个“奇怪”的要求：

不鼓励员工做５００万以上的贷款业务。

　　“一直以来，泰隆贷款做的就是小额业务，其中１００万以下的占到９０％以上。

员工去做那种大业务，就偏离了泰隆的定位。

”王钧说。

他认为，精准、专注的市场定位是任何企业生存、发展的关键。

　　事实上，浙江泰隆商业银行在寻求自身的定位时经历了一个比较漫长的过程。

王钧坦率地说，泰隆在选择发展方向的初期很彷徨。

但是，我们坚信，泰隆的明天会更好！

　　第二篇：

20XX年商业银行理财业务调研报告

　　商业银行个人理财业务市场调研报告

　　大学信托与理财研究所与中国银行业协会主办的“商业银行个人理财业务创新统计调查”的结果作出。

调查向全国性商业银行总行、省级分行的理财管理部门发放调查问卷181份，收回问卷156份。

收回问卷中，少数问卷对某个具体问题的答复属于无效答复或者没有答复。

　　一、关于理财业务的制度环境

　　1、调查结果显示，早在《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台之前，多数银行就已经开展理财业务或者类似业务创新。

说明多数银行及其分支机构对于业务创新的重视，也说明银行业务创新对于制度建设也存在推动作用。

　　调查问卷显示，150份有效答卷中，75.3%的被调查者对于在《办法》出台之前是否开展过理财业务或者类似业务的回答是肯定的，其他的24.7%被调查者回答是否定的。

　　2、被调查者高度肯定理财管理法规的功用，认为《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台，对构建和规范银行个人理财业务的制度环境起了积极作用，效果比较明显。

　　调查问卷显示，71.4%的被调查者对于《办法》在构建和规范银行个人理财业务环境中的作用持肯定态度，其他的28.6%被调查者持否定态度。

说明被调查者多数认可理财法律制度对于银行理财业务发展的促进作用，肯定了制度建设的重要性。

　　3、被调查者多数认为，应当进一步推进理财的制度建设，进一步出台有关法规。

　　对于银行个人理财业务法规体系建设中，以《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务风险管理指引》两个法规规范和管理银行个人理财业务是否已经足够的问题，高达78.8%的被调查者认为还非常不够，应当进一步加强制度建设。

只有21.2%的被调查者认为两个法规已经足够了。

　　对于商业银行开展个人理财业务有无修订现有《商业银行法》等法律的必要，84.5%的被调查者认为有必要，15.5%认为无必要。

　　4、绝大多数被调查者认为有必要建立统一的法规管理包括银行理财在内的理财市场。

　　对于从长远来看是否有必要对包括银行个人理财在内的各类理财市场建立

　　一套统一的法规进行规范，92.8%的人认为有必要，7.2%的人认为没有必要。

　　5、绝大多数被调查者认为银行个人理财业务与我国金融混业的发展趋势密切相关。

　　关于当前商业银行开展的个人理财业务与我国金融混业的发展趋势，认为有关系的占比为98.0%，认为没有关系的占比为2.0%。

　　二、关于理财业务

　　1、多数银行开展理财业务的时间在3年以下，可以说理财业务尚处于起步阶段。

　　关于商业银行实际开展个人理财业务的时间，调查结果显示，1年以下占比12.2%；1-2年占比25.0%，2-3年占比33.8%，3-5年占比23.0%，5年以上占比

　　6.1%。

　　2、多数银行开展理财业务的动力是多元的，影响因素较多，依次为本行业务创新、同业的竞争因素影响、上级行的要求、客户的要求等。

　　关于银行开展个人理财业务创新的动力方面，在有效问卷多选回答中，选择“上级银行要求开展”的占总样本数的43.9％；占总样本数的38.1％选择了“其它银行开展”；占总样本数的68.4％；回答“本行业务创新”；占总样本数的79.4％；选择了客户要求，回答占总回答数的34.6％。

　　3、多数银行开展的理财业务比较全面，多数银行同时开展了保证收益理财业务和非保证收益理财业务。

　　目前被调查者所在银行已经开展的个人综合理财业务中，已经开展保证收益理财业务的占比11.3%；非保证收益理财业务占比12.7%，二者皆有的占比76.0%。

　　4、多数被调查者认为，保证固定收益的理财业务更容易为客户认可，开展难度小。

这也显示多数理财产品的投资者属于风险厌恶型。

对此，有下列多项调查结果佐证：

　　首先，调查显示，对于目前已经开展了保证收益个人理财业务的银行，回答保证固定收益业务更容易开展的为81.2%，回答保证最低收益、其他收益分成业务容易开展的占比为18.8%。

　　其次，目前已经开展了非保证收益个人理财业务的银行中，对于更有市场竞争力的业务，选择保本浮动收益者占比91.2%，选择非保本浮动收益占比8.8%。

这个结果佐证了多数理财产品的投资者属于风险厌恶型。

　　再次，相比之下，多数银行发展得最好的理财业务依次是：

保证固定收益；

　　保本浮动收益；保证最低收益；其他收益分成；非保本浮动收益。

　　在本项调查中，共有146份有效问卷，有109份问卷选择了保证固定收益，占总问卷数的74.7％；有46份问卷选择了保本浮动收益，占总问卷数的31.5％；有27份问卷选择了保证最低收益，占总问卷数的18.5％；有10份问卷选择了非保本浮动收益，占总样本数的6.8％。

　　其四，多数被调查者认为，目前尚不具备在国内大量开展非保本浮动收益业务的条件。

认为具备条件的只有27.5%，认为不具备71.9%；另外有0.7%没有回答。

　　虽然如此，多数被调查银行仍然称，