零售客户经理总结范文精选3篇全文Word文件下载.docx
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其中完成储蓄存款2500万元,完成个人经营性贷款2750万元和个人按揭贷款50万元,治理资产5800万元,还另开立3个公司一般户。
这些工作业绩的取得,为支行今后的进展奠定了牢固扎实的基础。
三、认真刻苦钻研,提高工作业务水平
我意识到金融业不断进展和业务创新对银行员工提出了更高的要求,必须刻苦钻研,提高自己的工作业务水平,才能适应工作的需要,特别是我们新成立支行更应如此。
为此,我积极参加上级组织的相关业务培训,认真学习银行业务操作流程、相关工作制度、资本市场知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等,使自己能够按照支行的工作精神和工作要求,全面做好工作,提高工作效率和工作质量。
四、树立服务意识,真诚服务客户
我是零售客户经理处在银行工作第一线,在当前金融同业竞争激烈的情况下,我树立服务意识,热情真诚服务好客户,以此增强支行的市场竞争力,吸引更多的客户到我们支行办理业务,提高支行的经济效益。
在平时工作中,我诚信履约,诚实待客,为客户提供贴近的服务,做到服务从微笑开始,始终给客户明亮的笑容,为客户用心服务,为客户排忧解难;
始终坚持以客户为中心,坚持把客户利益作为第一考虑,真心真意展示我们支行优质服务形象,以自己的优质服务为支行进展作出贡献。
五、做到合法合规,防范金融风险
通过学习,我深刻认识金融风险给银行进展带来的严峻危害性。
作为零售客户经理,我每天跟现金、票据来往,一定要提高警惕,防范金融风险,切实维护支行资产安全。
为此,我平时认真学习银行的规章制度,增强执行制度的能力和自觉性,把合规治理、合规经营、合规操作落到工作实处,使自己所做的每项工作都符合守法合规的工作标准,切实负起自己的责任,在自己的工作中不出现金融风险问题,保证支行资产平安,实现最大效益。
六、存在不足问题和明年工作思路
20XX年,我认真努力工作,虽然取得了较好工作成绩,但还是存在一些不足问题,最关键的是客户量不够,以致支行业务量不足,经济效益不明显。
进入新的20XX年,我要把工作着重点放在市场开发上,一是做大存款规模,坚持储蓄存款是立行之本,通过完善个人业务服务体系,多渠道批量开发客户,优化客户结构,实现储蓄存款规模的稳定增长。
二是做好个人贷款业务,多开发效益好、风险低的个人贷款业务,为支行提升经济效益多作贡献。
三是提高自身业务水平,兼顾好业务进展和风险防范的关系,在确保金融安全的前提下,做大做强业务,促进支行进一步进展。
一、培训的主要内容
1、内部员工培训。
2、零售客户的分批培训和上机操作。
二、培训的方法
PPT演练、现场讲解、疑惑解答、实践操作、客户经理手把手指导等。
通过多种培训的形式,依托单位现有的优势,积极开展了多种形式的培训,加强了内部员工和零售客户的动手能力,保障了培训工作的切实开展并取得了预期成效。
三、培训的主要内容
松江区(我们)作为试点单位,为了更好的展示集团总部为卷烟零售客户开发的订货XX站(集团公司计算机信息科开发了一套全新全新模式的XX站订货系统、界面)的操作及展示,为了更好的展示我们自身的形象,我们松江开展了内部员工培训、动员大会;
并组织零售客户进行了分批培训和上机操作。
现在我将近几个月的培训内容总结如下:
1、完善内部机制明确自身责任
我们认为,一个培训要顺利地进行下去,必须取得领导的大力支持,所以我们马上着手成立培训计划,确定了培训的重点和目标。
为了更好的配合集团总部更好的开展全国XX建现场会,进一步展示我们松江的良好形象,我们首先从公司内部抓起,进行了内部员工培训,完善了内部机制。
在培训的过程中,员工更好的明确了自身的职责。
其次,我们还制定了岗位职责和业务流程,在明确规范各职员职责的同时,也进一步强化了治理。
比如说贸易电子商务平台零售户操作手册的制定,更好的规范了各项流程的内容。
其中从登录平台、订货流程、XX络订货须知等方面都进行了系统的讲解和规定。
例如订货流程中涉及的订单创建方式、购物篮维护都进行了系统、细致的讲解和培训,使员工在明确自身职责的同时,可以更好的为客户服务。
其次我们还对XX络订货中经常出现的问题进行了分析和制定了解决方案,为更好更快的解决XX络订货中出现的问题奠定了基础。
2、分批培训增强动手能力
实施XX站订货工作作为全国XX建现场会的重点工作,而松江公司作为电子商务平台的试行单位也将于月中旬全面实施XX站订货客户的上线运行,为此,我们在培训中以此为重点,制定了松江公司XX站订货工作培训实施方案。
我们主要分为准备、实施、运行、总结四个阶段来进行了培训。
我们完成了客户(辖区内XX站订货)手机资料的核实、更新。
并且为营销部全体营销人员召开了松江公司电子商务平台上线工作动员大会。
同时,我们还完成了三楼电脑的排线安装、上XX调试和本次培训引导指示牌的制作,以及零售户培训批次名单、期间客户经理人员配备安排表的制定。
我们组织了营销人员(客户经理、职能经理、营销部各科室员工),通过PPT演练、现场讲解、疑惑解答、实践操作等形式进行《用户操作手册》、《业务流程介绍》等方面的培训。
我们组织XX站订货客户通过PPT演练、现场讲解、疑惑解答、客户经理手把手指导完成当前客户要货等形式,进行《用户操作手册》和订单创建实践(上机操作)等方面的培训,增强了零售客户的动手操作能力。
与此同时,工作小组还对卷烟XX站订货试点工作进行全面评估。
四、培训的主要成果
1、参与培训人员的专业知识得到了极大丰富,全国XX建现场会的成果展示做好了充分的准备。
明确了《贸易电子商务平台零售户操作手册》的各项内容和操作流程。
2、增强了参与培训人员的动手能力,熟悉了《用户操作手册》和《业务流程介绍》。
五、培训主要心得
1、制定规划明确培训内容和时间
在培训开始之前,我们先制定了系统的培训方案,以及培训过程中涉及到的一些具体问题。
比如我们还根据每日培训名单批次,要求客户经理事先沟通、提前确认。
并且在培训日前的2个工作日,上报“不能前来培训(名单、原因)、一户多证”的客户。
例如:
周五培训客户,周三17:
00前上报此类信息、周一培训客户,周四17:
00前上报此类信息等。
对没有前来参加培训的客户,要求客户经理明确以下三点:
一是在订单截止日内帮助客户成功创建订单;
二是在规定时限内补发“零售户操作手册”、“XX站订货协议”并签字;
三是在截止日内客户未能及时上传订单的,将追究相应客户经理的责任。
对于参加培训的客户,则以“订单实际操作人,或具备订单操作能力的”为宜。
若不是“实际操作人”来参加培训的,客户经理在走访中,还重点加强了对此类客户的沟通、指导。
2、注重细节做好沟通
细节决定成败,为了培训工作的更好开展,我们对于一些细节性的问题,也做了充分的准备。
比如因公司停车场地空间有限,我们就不建议客户自行驾车,并请客户经理务必做好此项事宜的沟通。
在培训的过程中,我们也为客户准备了“零售户操作手册”。
并且由客户经理引导自己的零售户到指定的区域入座,进而更好的促进了培训的进行。
六、总结
在培训的过程中,我们做了很多的工作,也取得了一定的成绩,这是上级领导的重视和培训老师共同努力的结果。
但是,在培训中我也发现了自身存在的一些问题。
这就要求我们在接下来的工作中,要立足进展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,为单位做出更大的贡献。
XX:
1001-828X(20XX)004-000-02
一、深入调研、发现问题,有的放矢是前提
零售客户作为行业连接消费者的桥梁和纽带,是营销XX络的神经末梢,是行业价值实现的最终环节,是行业最宝贵的资源和最关键的合作伙伴。
GJ局与省局(公司)多次围绕终端服务工作做出重要指示,要求以经济进展上水平为契机,以‘135’工作法为手段,以XX上订货、XX上配货、XX上结算、XX上营销为平台,加强客户经营培训与指导,推动零售客户转变经营理念、改善经营环境、主动培育品牌、自觉优化结构、加强信息技术应用,借以实现零售客户盈利上水平。
为了扎实推进工作,首先要深入市场进行调研,召开不同层面的座谈会,发放调查表,对当前的零售终端现状进行认真的分析思考,查找“缺失”与“短板”环节,找准做好客户经营指导工作的着力点。
通过总结分析,笔者认为当前零售终端建设中有三方面问题亟需解决:
一是和谐的客我关系仍不够稳固。
通过近年来的终端建设,在形式上我们已经把零售终端纳入行业的卷烟营销XX络,但在分级治理终端资源及把握客户需求上缺乏及时有效的措施,在服务方面还存在手段单调、内容单一等问题,客户的中意度、配合度还不高。
二是客户的盈利水平与经营能力还相对较低。
客户经营卷烟最为重要的目的是为了获得稳定与可观的经营收益,而现实中,客户经营观念老旧,在卷烟经营上单纯依赖畅销品牌,只注重卷烟销量、以走量来拉动盈利额,客户自身方面存在文化水平不高、营销意识不强、营销技巧落后等问题,导致部分零售户在经营卷烟方面盈利水平较低,收益不稳定,阻碍了零售客户经营卷烟、培育品牌的积极性。
三是客户经理队伍的经营指导作用发挥不够明显。
随着XX建工作的不断深入,客户经理的终端服务意识明显增强,能够将客户经营指导作为一项工作重点加以开展。
但是,受队伍综合素养等因素的影响,客户经理在经营指导工作方面的办法不多,没有提炼出切合实际的指导工具,工作往往停留在简单的拜访层面,直接制约了经营指导服务的质量和效果。
通过以上思考,笔者以为,要改变当前现状,必须从提升队伍素养、科学分类指导、搭建信息平台这三个方面入手,建立“三端”,逐一解决现有问题,“三端”即“服务端”、“客户端”、“信息端”。
利用“服务端”提高客户经理队伍素养,提升工作水平,为经营指导顺利实施提供人员和制度保障;
利用“客户端”对零售客户进行科学分类,研究指导工具,提高经营指导的针对性与有效性;
利用“信息端”为其他“两端”提供信息支撑,提高工作的科学准确性与工作效率。
二、突出重点、创新举措,深入研究是保障
一是筑实“服务端”,增强企业软实力。
笔者认为“服务端”是“三端”的基础,是企业软实力的重要体现。
服务端的主要工作目标就是要通过提高客户经理素养、提炼标准化的工作流程、实行客户经理治理区域评价这三个步骤来打造一支业务精、能力强、有活力的营销团队。
第一步是提高客户经理综合素养。
高素养的
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