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在主题公园行业近10年快速发展的过程中,呈现出两大特征:
(1)需求持续火热,大主题公园龙头效应明显。
近十年来,主题公园持续发展,游客人数屡创新高,在2015年全球经济市场相对低迷的情况下,主题公园市场仍不断扩大,Top25大主题公园游客人数增长5.4%。
此外,各大区域内均崛起行业龙头,且利用自身优势扩大吸引力,龙头效应明显:
前10大龙头主题公园游客数量较去年同期增长了7.2%,高于前25大主题公园的增长率5.4%。
表1:
各区域内龙头主题公园运营商
(2)空间分布上,北美仍是主力,但向亚洲迁移趋势显著:
在游客的空间分布上,北美作为主题公园的主要阵地,依然吸引了全球将近半数的主题公园游客,表现较为稳定。
亚洲主题公园随着新项目的投入运营及形态的不断丰富,增长显著,游客比例超过40%;
欧洲地区,由于近年来政治及旅游环境的动荡等原因,主题公园游客占全球比重有所下滑。
图2:
2015较2006全球主题公园游客数量分布
图3:
2011-2015各地区游客数量占比情况
二、北美:
先行优势明显,国际化巨头当道格局稳定
(一)北美主题公园发展历史
作为世界首个主题公园的故乡,北美地区贡献了近全球半数的主题公园观光客,底蕴与优势仍较为明显。
纵观北美主题公园的发展,历经四个阶段:
(1)1955年美国加州迪士尼乐园的开业标志着北美甚至全球主题公园时代的到来。
(2)在经过60年代的起步阶段后,北美主题公园于70年代引来了高速增长阶段,200多家大型主题乐园相继落地,年均客流量超过3亿人次。
(3)之后由于竞争的加剧和市场容量开发不足,80、90年代主题公园本土增速普遍放缓。
此时,很多顶级的主题公园运营商将目光转向海外,进行海外异地复制,带来新的业绩增长点
(4)在20世纪末21世纪初,异地复制的成功导致主题公园进入成熟发展阶段,行业内大公园整合小公园的势头明显,出现一波兼并收购潮,五大巨头运营商涌现。
图4:
北美主题公园发展历史
(二)北美主题公园发展现状
历经多年发展,五大巨头格局稳定:
北美主题公园在过去几十年来取得长足发展,在全球主题公园的市场中占据主导地位,引领全球主题乐园的发展趋势。
从全球来看,前10大主题公园北美占到了5家,分别为迪士尼、环球影城、六旗、雪松会和海洋世界。
表2:
北美五大主题公园
从游客量来看,五大主题公园中,迪士尼是行业绝对龙头。
迪士尼的北美主题公园占据了北美主题公园行业50%以上的客流量,其他四家中除环球影城稍大外,客流量总体较为平均。
图5:
北美五大主题公园游客占比
客流量驱动,北美主题公园收入持续增长。
北美主题公园注重客户体验,并以引人入胜的主题和故事作为切入点和核心竞争力,2015年在全球经济相对下行的环境中实现了客流量的增长和收入的增加。
相比较于2014年,2015年北美前5大主题公园中,除海洋世界面临一定压力外,迪士尼、环球、六旗、雪松会游客人数分别增长了6.0%、9.3%、11.0%和4.9%,收入分别增加了9.9%、20.5%、7.5%和6.6%。
图6:
2015年美国前5大主题公园客流量及增长率
图7:
2015年美国前5大主题公园收入及增长率
(三)北美主题公园龙头概览
1、迪士尼乐园——强IP支撑下的童话王国
迪士尼公司是全球最大的集娱乐媒体、旅游等业务于一身的综合型公司。
自上世纪20年代由制作动画起家后,于1955年在美国加州成立第一家主题乐园:
加州迪士尼乐园。
此后公司正式开始涉足主题乐园,在奥兰多、巴黎、东京、上海等地建立复制主题公园,在近半个世纪内得到了快速发展,成为世界第一的主题公园集团。
图8:
迪士尼发展历史概括
(1)公司经营现状
迪士尼公司近年来经营状况良好,营业收入逐年升高,利润水平也不断提升。
除了2009年受到全球金融危机的影响而略有下滑,其余年份公司的营业收入和利润水平都维持稳定增长。
此外,迪士尼公司的盈利能力也在不断提升,净利率从2009年不到10%不断上升,2015年公司净利率已达16%。
图9:
2006-2015年迪士尼营业收入、净利润及增长率
图10:
2006-2015年迪士尼毛利率和净利率走势
迪士尼主题乐园收入对集团总收入起到支撑性作用。
公司业务主要分为四大部分:
媒体网络、主题乐园度假区、影视娱乐和消费品。
迪士尼乐园的成功在迪士尼发展史上具有重大意义。
目前在迪士尼的价值链中,迪士尼乐园的收入成为重要且稳定的来源,占到了总收入的1/3左右,持续的游客数量增长带动主题乐园业务收入的增加,为全公司的业绩提供了很大程度上的保障。
图11:
迪士尼各业务收入占比情况
图12:
迪士尼近5年游客人数及增长率
(2)主题公园特色
IP作为核心竞争力,打造大型的综合型休闲度假目的地。
每一个迪斯尼乐园,都是包含了游乐场、主题酒店、迪士尼小镇和一系列休闲娱乐设施在内的休闲度假区。
迪士尼度假区以丰富并且不断更新的IP作为核心竞争力,打造具有吸引力的主题乐园,并扩展产业链外延,形成聚游乐、餐饮、购物、休闲度假为一体的休闲度假区。
图13:
迪士尼主题乐园经典IP展示
异地复制不断,海外扩张跟进。
目前迪士尼已拥有六个世界顶级的家庭度假目的地:
加州迪士尼乐园、奥兰多华特迪士尼乐园,东京迪士尼乐园,巴黎迪士尼乐园,香港迪士尼乐和上海迪士尼乐园。
1983年在日本东京开幕的迪士尼乐园带动了亚洲主题公园发展浪潮,而2016年6月最新在中国上海开幕的迪士尼乐园拥有全球最大的迪士尼城堡——奇幻童话城堡,拥有米奇大街、奇想花园、梦幻世界、探险岛、宝藏湾和明日世界六大主题园区。
图14:
日本东京迪士尼乐园
图15:
中国上海迪士尼乐园效果图
2、环球影城——电影主题的梦工厂
环球影城是一个以再现电影主题和情节为主题的游乐园。
公司早期以拍摄电影起家,随着电影业务的成熟发展衍生出了线下乐园,并且和电影有机结合,以再现和体验景点电影中的情节为核心项目,构建了内容丰富引人入胜的游乐园,每年接待上千万人次,是集餐饮、娱乐、购物为一体的超级主题公园。
环球影城近年来经营状况良好,游客持续增长及客单价的提高双重作用下收入快速增长。
2015年,环球影城全球游客人数44,884,000人,较2014年增长11.79%,平均客单价较2014年增长7.79%,两者双增的情况公司2015年收入较2014年增长高达20.5%。
图16:
近年全球环球影城游客人数
经营状况良好基础上,公司不断推进异地复制项目。
目前公司已在全球范围内拥有美国加州好莱坞环球影城、奥兰多环球影城、西班牙地中海环球影城、大阪环球影城、新加坡环球影城等5家正式营业主题公园。
此外,北京环球影城已经在建设中。
表3:
环球影城全球布局
环球影城核心特色为再现电影主题和情节。
好莱坞环球影城是世界上第一个环球影城,坐落在美国加州,被称为洛杉矶的娱乐之都,汇集了电影主题公园和影城之旅。
主题公园以世界顶级的过山车为特色,结合3D技术,不仅能够体验电影的幕后拍摄,还能体验电影中的场景。
公园包括许多热门项目:
神偷奶爸小黄人3D虚拟过山车以及超级愚乐园、变形金刚3D虚拟过山车、侏罗纪公园激流勇进、辛普森虚拟过山车等。
表4:
环球影城热门项目介绍
环球城市大道也是主题公园的一大特色,是集娱乐、餐饮和购物为一体的大型娱乐场所。
环球大道包括了30多个就餐地点、6个热火夜总会、以及19个IMAX影院和30多个独特商铺。
其标志性的户外休闲和夜间活动场所成为同类竞相模仿的对象。
在这里,五塔露天音乐广场、AMC影院、模拟跳伞等为游客提供独特的休闲娱乐体验。
图17:
环球城市大道-夜景
图18:
环球城市大道-音乐广场
3、六旗娱乐——冒险机械游乐殿堂
六旗游乐园是世界上最大的主题公园连锁品牌之一。
其总部设于纽约市,管理着30家主题公园和水上乐园。
六旗的第一家主题公园在美国德克萨斯建立。
公司业务包括主题公园,水上世界和家庭游乐中心,是一家集娱乐、餐饮、购物等为一体的综合型主题公园运营商。
公司的收入主要源自出售门票;
景点门票、游戏项目费用、销售食品、饮料、日用百货和公园里面的其他服务费用。
图19:
六旗娱乐景区
公司自2006年以来营业收入持续增加,利润水平持续提高,盈利能力增强。
2008-2009年受到全球经济危机的影响,业绩大幅度下滑,六旗申请破产保护,公司负债达34亿美元。
随后公司业绩企稳,公司净利润也从2011年旗扭亏为盈,公司净利率和毛利率都持续走高,盈利能力增强。
图20:
2006-2015年六旗娱乐营业收入和净利润
图21:
2006-2015年六旗娱乐毛利率和净利率走势
(2)主题乐园特色
六旗游乐园的核心主题是“大冒险”,是世界高空乐园及超大型娱乐项目第一品牌。
六旗游乐园本来是个名为“大冒险”(GreatAdventure)的私人公园,后被六旗集团收购。
公园拥有45座游乐设施,包含13座过山车,其中有世界上最高同时也是最快的过山车“京达卡”。
目前已开业的超大型主题乐园达19座,遍布北美各地。
累计接待游客超过10亿人次,年营业额达11亿美元,年客流量超过2600万。
图22:
六旗游乐园过山车
4、海洋世界——海底的神奇之旅
海洋世界是世界知名的海洋公园的标杆企业。
1964年第一年开业就吸引了超过40万人次参观,之后不断发展,在2015年全球主题公园排名中第九。
公司总部位于美国弗洛里达州奥兰多,在五个洲拥有12家主题公园,
图23:
海洋世界发展历史
除了主题公园本身,公司还控股并运营多家餐饮娱乐子公司,是一家集娱乐、餐饮为一体的综合性海洋主题的主题公园集团。
表5:
海洋世界娱乐集团控股子公司
公司自2013年以来营业收入略有下滑,净利润保持稳定,利润率相对稳定。
营业收入在2010年2014和2015有小幅下降,但随着公司早期成本管理能力的提升导致毛利率水平提升,后期费用管理能力的提升,公司净利率水平提升并维持在一个稳定的状态,公司在收入小幅下滑的情况实现了净利润的扭亏为盈并逐步提升。
图24:
2010-2015年海洋世界营业收入、净利润及增长率
图25:
2010-2015年海洋世界毛利率和净利率走势
海洋公园的核心竞争优势是生物资源。
作为世界上较大的海洋类主题公园运营商,海洋动物资源对公司至关重要。
经过多年积累,公司已成为世界上重要的动物学机构之一,在动物福利,培训,畜牧兽医护理等领域全球领先。
此外公司还拥有北美大陆上最大的动物收藏品之一,并在动物园栖居设施和野生种群保护和培育上进行了很多的投入,并对员工进行相关专业的培训。
对生物资
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