木工刀具行业分析报告.docx

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木工刀具行业分析报告

2014年木工刀具行业分析报告

2014年1月

目录

一、行业背景概述3

1、切削工具定义3

2、全球及国内切削工具市场规模3

二、行业监管情况5

1、行业主管部门5

2、行业自律组织5

3、行业法规政策6

三、影响行业发展的有利及不利因素8

1、有利因素8

（1）国民经济发展及城镇化进程加快8

（2）国家相关产业政策为木工刀具行业发展提供机会8

2、不利因素9

（1）进口产品的冲击9

（2）人民币持续升值9

（3）低端木工刀具市场无序竞争9

四、市场规模10

1、木工刀具市场规模分析10

2、木工刀具行业上下游产业链情况11

五、主要风险12

1、市场风险12

2、技术风险12

六、市场竞争格局12

一、行业背景概述

1、切削工具定义

切削工具是机械制造中用于切削加工的工具。

绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。

由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具；切削木材用的刀具则称为木工刀具。

切削工具制造业，是指手工或机床用可互换的切削工具的制造。

2、全球及国内切削工具市场规模

高效切削刀具是数字化制造技术的一个有机组成部分。

切削刀具是加工过程的终端执行部件，据统计：

全球制造业每年的切削加工费用达到4000亿美元的规模，其中刀具消费规模约为200亿美元。

至2015年，全球切削工具市场规模将达到220亿美元左右。

2009年，由于全球金融危机的巨大冲击，制造业规模急剧萎缩，全球刀具销售大幅下滑，我国刀具行业市场规模亦大幅缩减；进入2010年后，全球制造业对刀具的需求出现全面回升。

我国刀具市场的回升势头尤为强劲。

2010年全年，国内切削工具行业的销售收入为433.12亿元；2011年我国切削工具行业规模继续呈现持续扩张态势，切削工具行业销售规模达到581.06亿元；2012年上半年，国内切削工具行业共实现销售收入275.30亿元。

2007-2012上半年中国切削工具行业销售收入增长趋势图

二、行业监管情况

1、行业主管部门

从产品构成来看，木工刀具属于切削工具，切削工具制造业属于金属工具制造业的子行业，金属工具制造业为装备制造行业的子行业之一。

我国装备制造业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。

工业和信息化部的主要职责是：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

2、行业自律组织

“中国机械工业金属切削刀具技术协会”简称“中国刀协”，英文名称CHINAMETALCUTTINGTOOLENGINEERINGASSOCIATION，缩写为CMCTEA。

协会由从事刀具和切削技术的科研、开发、生产、应用、教学、管理等单位和个人自愿组成的全国技术性行业社会团体。

在主管部门的指导下，协会为金属切削加工领域的产、学、研等单位搭建合作共赢技术平台，开展刀具应用性试验研究、技术攻关和技术咨询，推进切削技术成果的产业化。

积极组织推广、交流和总结国内外金属切削刀具新技术和管理经验。

收集整理并向会员及有关单位提供国内外刀具技术情报。

举办刀具展览会，帮助工厂培训技术人才。

向政府部门反映切削技术发展的动向和存在的问题并提出有关建议。

3、行业法规政策

刀具行业作为我国制造业的基础性产业之一，受到国家相关产业政策的大力支持，属于国家鼓励发展行业。

影响木工刀具行业发展的法律法规及政策主要有：

2012年7月26日，工业和信息化部公告发布的《产业转移指导目录（2012年本）》中指出，许多省区都将刀具产业作为优先承接发展的产业。

如河北省将高性能刀具、磨具、磨料作为优先承接发展的产业；江苏省将纳米硬质合金刀具、大晶粒硬质合金盾构刀具作为优先承接发展的产业；广东、江西、湖南等省将高性能、高精度硬质合金／合金工具／合金刀具作为优先承接发展的产业。

2011年11月，工业和信息化部印发的《机械基础件基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》明确了我国“三基”产业的发展目标和工作重点及保障措施，鼓励进一步提高我国机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业的整体发展水平和国际竞争力。

2011年6月23日，由国家发改委、科技部、商务部、工信部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将高精度数控机床及功能部件中的“高速切削刀具”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

2011年3月27日，由国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“高性能纳米硬质合金刀具和大晶粒硬质合金盾构刀具及深加工产品”、“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”等列为属于国家鼓励发展产业；而将新建普通铸锻件项目列为国家限制类发展产业。

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称《规划纲要》）提出，推进重点产业结构调整，装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。

推动装备制造由生产型制造向服务型制造转变，推进产品数控化、生产绿色化和企业信息化。

提升轴承、齿轮、磨具、液压、自控等基础零部件水平。

2009年5月12日，国务院颁布的《装备制造业调整振兴规划》规定了产业调整和振兴的主要任务：

包括提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。

其中，加工辅具被列为四大配套产品之一，要求重点发展“高效、高性能、精密复杂刀具”。

三、影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）国民经济发展及城镇化进程加快

“十二五”时期，我国积极推进城镇化进程，引导人口合理有序流动，进一步加强城市基础设施建设，提升城市综合承载能力，城镇化水平进一步提高，2011年，我国城镇人口为69079万人，城镇人口比重达到51.27%。

据估计，到2015年中国的城市人口将首次超过农村人口，能够达到7亿之多。

从宏观上来说，人口城市化将带来家居生活方式的变化，为木工刀具行业发展拓展了巨大的市场空间。

（2）国家相关产业政策为木工刀具行业发展提供机会

近年来，我国出台的一系列产业发展相关政策《产业转移指导目录（2012年本）》、《机械基础件基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《装备制造业调整振兴规划》，都积极支持高端木工刀具及其下游产业（如木材加工业、木工机械行业等）的发展，为高端木工刀具行业的发展营造了良好的政策环境。

并将其纳入国家高新技术领域鼓励类项目予以支持，在税收、投资、技术改造、产品研发等方面给予产业支持。

2、不利因素

（1）进口产品的冲击

自2005年以来，外资开始进入国内木工刀具市场，如日本、德国、意大利以色列、西班牙、中国台湾等国家和地区的相关厂商。

相对国内厂商而言，国外企业无论在技术含量还是产品品质方面都占有优势。

对民族刀具企业产品市场造成了较大的冲击。

（2）人民币持续升值

自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，之后人民币持续升值。

人民币的升值对以出口为主的木刀工具企业造成了不利影响。

（3）低端木工刀具市场无序竞争

由于低端木工刀具生产技术含量较低，中小型企业即可生产制造，一些企业为追求利润，简化工艺、拼凑组装，无标、无序生产现象较为严重，致使市场上的木工刀具产品质量参差不齐，存在严重的质量安全隐患。

此外，由于产品同质化的原因，导致整个低端木工刀具行业的利润率明显偏低。

四、市场规模

1、木工刀具市场规模分析

相对于传统木工工具，现代意义上的木工刀具是建立在专用木工机床，尤其是以数控木工机床应用领域的专用木工切削刀具。

它具有加工精度高、切削速度快、加工效率高的特点，经它加工后的木材切削表面光滑平整，基本不用进行二次加工，可加工平面、端面、曲面、花边、接口、榫口等复杂的形状或构件，也可进行复杂图案的雕刻加工和艺术雕刻。

目前木工刀具使用量最大的主要有木工钻类、木工铣刀类和木工锯类等三大门类。

在刀具的结构上则广泛使用了硬质合金、金属陶瓷、人造金刚石以及立方碳化硼等超硬材料作为镶嵌材料，极大地改善了切削性能，提高了使用寿命，也大大地提高了加工质量。

因此，它是为适应现代加工方式而出现的新一代刀具产品，是现代木器加工技术必不可少的木工工具。

木工刀具广泛应用于家具、建筑、装饰、雕塑、模型、包装等领域，同时，它也是机械工业领域不可缺少的加工工具，近年来，随着市场需求的持续增长，我国木工刀具行业市场规模不断扩大。

2011年，全国木工刀具市场销售收入达到36.5亿元，2012年我国木工刀具市场规模超过45亿元。

2、木工刀具行业上下游产业链情况

木工刀具上游产业主要包括合金结构钢材、硬质合金材料、银基合金材料行业内等生产厂商；木工刀具下游主要为家具制造、建筑、装饰装修工程及工艺美术等行业和领域，其中家具制造和建筑装修装饰所消耗的木工刀具占了全部产量的75%左右，是木工刀具消费的主要下游市场。

虽然目前国内楼市受到国家宏观调控影响，但随着“经济适用房”和“城镇化”的加快推进，家具行业获得了快速的发展，木工刀具行业也将进入新的发展期。

五、主要风险

1、市场风险

现代木工刀具行业投资门槛相对较高，对技术力量和人才素质提出了较高的要求。

国家鼓励资金、技术、人才等资源要素在该行业的集约化投资和经营。

但是，受国内民间资本盲目投资的影响，国内企业普遍资金紧张，人才馈乏，技术薄弱，产品质量较差，各企业为了争夺国内有限的中、低端产品市场，展开恶性无序竞争，大打价格战，严重影响了本行业的健康发展和消费者购买信心，客观上增大了市场风险。

2、技术风险

木工刀具行业下游市场主要是木器加工和建筑装饰等传统行业，在国外已有多年的发展历史，技术相对比较成熟，但近年来国际先进刀具企业的产品技术研发成果非常多，产品更新换代的速度明显加快，新产品、新工艺、新材料等被大量应用于木工刀具领域。

因此，如果公司不能准确把握行业发展趋势，在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能面临技术和产品升级的双重风险。

六、市场竞争格局

在国际木工刀具市场，大量的国外知名品牌和优秀企业如：

美国AMANA、德国的蓝帜、意大利CMT、以色列的DIMAR；中国台湾的雅登；日本的牧田等，这些国际跨国公司凭借产品制造水平高，技术装备先进，生产规模大，占据高端木工刀具的主要市场份额。

但由于其制造成本高、在价格上失去了优势，近年来纷纷将其研发和生产基地转移到中国，或与中国企业合资经营。

但在国内外市场上始终摆脱不了价格高昂的产品形象，难以主导大众产品市场。

在国内木工刀具市场，一方面是国内外资本投资热潮，另一方面则是无序化竞争严重。

这里面既有国外资本，又有国内民间资本，还有一些特定背景的投资资本。

以“实力+品牌+渠道+品质”四要素作为划分标准，和公司同类生产的国内木工刀具制造厂家可分为三类：

第一类：

以“川木”、“虎鲨”、“蜀锋”（本公司品牌）、“AAA”、“天鹰”等为代表的国内知名木工刀具企业或品牌，它们在该领域积累了多年的发展经验和技术储备，不论是产品技术水平，或是市场份额都可以堪称国内专业级（工业级）木工刀具的主力军，最具竞争实力。

第二类：

这类厂家主要生产中、低端产品以及民用DIY产品，它们科技研发投入不足，自主知识产权不多，高端、专业级产品开发数量有限，但具有价格优势。

第三类：

这类企业生产低质、低价、甚至是一次