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1、向绿色生态皮革方向发展11
2、特殊效应革不断被应用11
六、进入本行业的主要障碍12
1、技术壁垒12
2、环保壁垒12
3、投资规模壁垒13
七、行业市场容量、市场供求状况及变动原因14
八、行业利润水平的变动趋势及变动原因14
九、影响行业发展的有利和不利因素15
1、有利因素15
(1)牛皮天然特性的不可代替性15
(2)市场趋势拉动产业链发展15
(3)作为畜牧业产业链的重要环节将发挥更大的作用16
(4)走资源节约型,环境友好型的新型制革工业发展道路成为可能16
2、不利因素17
(1)技术贸易壁垒不断出现17
(2)环境保护的要求日趋严格18
(3)发展中国家同行的竞争18
十、行业技术水平及行业特征18
1、行业技术水平18
2、行业特有的经营模式19
3、行业周期性,季节性及区域性特征19
十一、制革产品市场分析及与上下游之间的关联20
1、本行业与上下游行业的关联性20
2、本行业与上下游行业的相互影响20
十二、行业主要企业情况21
制革行业属可再生资源产业,是畜牧业的延伸,为循环经济的重要环节。
随着制革产业的不断发展,带动了农民牲畜养殖的积极性,对畜牧业的发展起到了积极的拉动作用。
一、皮革的分类
皮革分为天然革和非天然革(包括合成革和人造革)两大类,天然革是由天然动物皮制成,又称真皮,一般情况下皮革是指天然革,按行业管理属于皮革协会管理,而非天然革采取化学的方法由石化产品加工而成,属于化工行业,归属于塑料制品,由塑料协会管理。
天然革按皮的来源可分为牛皮、山羊皮、绵羊皮、猪皮、马皮、骆驼皮等动物皮。
其中常用的几种皮革为牛皮、羊皮、猪皮,用途最大最广泛的为牛皮。
牛皮革主要分为黄牛皮革和水牛皮革,其中黄牛皮革占90%,其表面平滑细腻,粒面细致,内在纤维结构细密紧实,革身具有较好的柔软丰满和弹性感,物理性能好。
因此,优等黄牛皮革一般用做高档制品的皮料,其价格为同类皮革中较高的一类。
牛皮用片皮机剖层可分割为头层革和二层革,头层革面上保留完好的天然粒面,能展现出动物皮自然的花纹美,它不仅耐磨,而且具有良好的透气性和透水汽性;
二层革经过涂饰或贴膜等系列工序制成,其牢度耐磨性较差,是同类皮革中较廉价的一种。
二、行业管理体制和行业政策
1、行业主管部门和行业管理体制
本行业为“皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”,行业管理机构为中国皮革协会。
中国皮革协会受政府主管部门委托,做好行业的协调和管理工作,在政府部门指导和企业的支持下,在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用,传达政府有关行业的方针、政策、法规,反映会员单位愿望和要求,维护行业的利益。
2、主要法律法规及政策
(1)根据国家发展和改革委员会、商务部令第57号发布的《外商投资产业指导目录(2007年修订)》:
皮革、皮毛、羽毛(绒)及其制品业中的皮革和毛皮清洁化技术加工、皮革后整饰新技术加工、高档皮革(沙发革、汽车坐垫革)的加工属于鼓励外商投资产业项目。
(2)国家发展和改革委员会2011年3月发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
该目录对皮革产品分为鼓励类、限制类和淘汰类三类进行了规定,主要鼓励清洁生产、循环生产和高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用等,主要限制、淘汰小规模制革生产线。
(3)国家发展和改革委2007年7月发布的针对皮革行业清洁化生产的《制革行业清洁生产评价指标体系(试行)》。
(4)海关总署发布的“2007年第15号”《海关总署公告》,自2007年4月1日起,对生皮和生毛皮等动物皮张类商品的进口环节增值税按13%的税率计征。
(5)财政部、国家税务总局发布的“财税[2007]90号”《关于调整部分商品出口退税率的通知》中规定,自2007年7月1日起取消皮革的出口退税。
(6)《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国国家环境保护标准清洁生产标准制革工业》(HJ448-2008)、《中华人民共和国国家环境保护标准环境标志产品技术要求皮革和合成革》(HJ507-2009)等环保法律、法规、规章制度。
(7)环保总局、国家发展和改革委员会、科技部2006年2月联合发布的《制革、毛皮工业污染防治技术政策》。
该政策对制革清洁化生产工艺和技术、节水措施、集中制革、污染集中治理、废水治理工艺、制革固体废物处置和综合利用技术、恶臭防治等作了要求并进行了详细的规定。
(8)中国皮革协会发布的《中国皮革行业“十一五”发展规划(2006-2010)》。
该规划成为2006年-2010年皮革行业统一的行动纲领和指南。
(9)中国皮革协会2010年9月编制的《中国皮革行业“十二五”发展规划(草案)》。
该规划系统的总结了二次创业时期(1998-2010)及“十一五”期间的显著成绩及存在问题,并在此基础上规划了未来五年皮革行业发展的战略目标和措施,努力使我国由皮革大国向皮革强国转变。
(10)国务院2009年5月发布的《轻工业调整和振兴规划》。
该规划是轻工业综合性应对措施的行动方案,提出了2009年至2011年我国轻工业调整和振兴的原则、目标、主要任务及相关措施等。
(11)工业和信息化部2009年12月发布的《关于制革行业结构调整的指导意见》。
作为贯彻落实《轻工业调整和振兴规划》的配套文件,要求淘汰年加工3万标张以下的制革生产线,严格限制投资新建年加工10万标张以下的制革项目,淘汰落后技术和产能,到2011年,淘汰落后制革产能3,000万标张。
为制革行业增加国内原料皮供给、调整产业布局、调整产品结构等的结构调整指明了方向。
(12)国家发展和改革委员会2009年5月发布的《轻工业技术进步与技术改造投资方面(2009-2011年)》。
对制革制鞋装备自主化、皮革行业污染物减排与废弃物资源化利用技术产业化、高档皮革及制品关键生产技术产业化、推进皮革行业节能减排提出了具体的实施要求。
(13)福建省人民政府办公厅2010年7月发布《关于加强皮革行业污染防治工作的通知》,要求加快皮革行业结构调整、坚决淘汰关闭落后企业、严格控制皮革产能总量、加强皮革行业的污染防治力度,对于现有生产规模3万标张/年以下皮革企业一律责令关停淘汰;
对于现有生产规模3万标张/年以上至10万标张/年以下皮革企业,2012年1月1日起一律关停淘汰;
对于现有生产规模10万标张/年以上至30万标张/年以下皮革企业,2015年1月1日起一律关停淘汰。
三、制革行业竞争格局
1、全球制革行业竞争格局
20世纪60年代,世界皮革制造中心在意大利,70年代转移到日本和韩国,80年代转移到我国台湾地区,90年代转移到我国东部沿海。
在20世纪末和21世纪初的10年间,世界皮革制造工业发生了巨大变化,往日不发达国家向欧、美发达国家提供生产原料的日子已成为历史,中国、越南、印度、巴基斯坦和泰国等亚太区重要皮革生产国发展较快;
以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲皮革工业,因环保法规的日益严格而逐年萎缩;
以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家以其原料皮资源优势、较先进的制革技术等,与亚洲皮革生产国家形成竞争;
非洲地区拥有丰富的原材料资源,但皮革工业发展缓慢。
目前,亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的53%,欧洲地区皮革生产量占世界生产总量的27%、中北美地区皮革生产量占世界生产总量的10%,南美地区皮革生产量占世界生产总量的8%。
原料皮市场上,亚洲、欧洲、中北美地区以及南美地区原料皮生产量占世界生产总量的比例分别为40%、18%、17%和13%。
我国的原料皮产业比较落后,由于非集约型的畜牧业无法进行等重控制,我国的原料皮价值仍然无法同美国、欧洲和澳大利亚的产品相比。
全世界成品革按类别所占的比例为:
牛皮革65%、绵羊皮革16%、猪皮革11%、山羊皮革8%;
按用途比例为:
鞋面革55%、家具革、汽车革21%、服装手套革15%、其他9%。
2、国内制革行业竞争格局
作为轻工行业的支柱产业,我国的皮革工业发展大致经历了:
自我发展的初期阶段(1949-1978)、一次创业时期(1978-1997)和二次创业时期(1998-2010),我国的制革行业大致也经历了类似的过程。
制革行业的快速发展,正在使中国成为全球最大的制革生产基地,同时也拉动了其他皮革相关行业的发展,如上游的畜牧、皮革化工等行业,下游的皮鞋、皮衣、皮革家俱、皮革制品业。
改革开放以来,随着人民生活水平的提高,皮革需求的增加,我国的制革行业得到快速发展,尤其是成品革的制造技术,无论在皮革产量、质量、风格还是花色,都有了长足的发展,这些都有效支持了我国皮革工业的发展,皮革行业成为我国轻工行业中的支柱产业。
近年来,随着皮革工业的快速发展,我国正在成为全球制革生产大国以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。
1998年全国规模以上企业轻革产量为2.5亿平方米,2004年产量达到5.1亿平方米,到2006年的产量达到7.2亿平方米,占世界总产量的20%以上。
受全球金融危机的影响,2008年、2009年轻革产量有所下滑,分别达6.4亿平方米及6.5亿平方米。
52009年,我国皮革行业规模以上企业实现工业总产值6,033亿元,比“十五”末期2005年增长89.40%,2005-2009年均增长17.30%。
中国已成为世界公认的皮革生产大国,产量和出口量均居世界首位。
近几年,我国制革企业开始从大中城市向小城市、乡镇转移,其中以乡镇最为兴旺。
从大区分布上看,70%的企业集中在华东及华南经济繁荣地区,但以小型企业为主体,形成规模的大型企业较少,生产集中度较低。
我国制革企业低档产品生产能力过剩,高档产品生产能力不足,尤其是生态皮革。
大部分中小型企业产品品种雷同,质量相近,形成了在同一水平线上的重复生产。
受2008年下半年开始的国际金融危机的影响,作为皮革产业链的基础,制革业也面临较多困难,如国际市场低迷、企业订单减少、停产和半停产的企业数量在增加、亏损面加大等。
面对危机,具有一定规模和生产经营规范的制革企业将获得更大的扩展空间,而大量不规范的中小企业将被淘汰。
四、行业内的主要企业及市场份额
目前,我国的制革企业大中型企业较少,小型企业众多,生产集中度较低,尚无一家制革企业在中国境内上市,任何一家制革企业都不足以影响市场,也不可能做到垄断经营,也没有绝对的市场占有率。
行业内各企业的业态和盈利模式不一,横向可比性差,只有在市场细分方面存在优势。
五、制革行业发展趋势
我国制革行业经过多年的快速发展,当前已进入产业提升时期。
开展节能减排,保护环境,调整产业结构,转变增长方式,通过科技创新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,发展绿色生态皮革是未来制革业的发展趋势。
在产品结构上,主要向绿色生态皮革和特殊效应革方向发展。
1、向绿色生态皮革方向发展
生态皮革包含以下四方面,一是皮革在生产过程中不给环境带来污染;
二是在将皮革加工成皮革制品的过程中无污染;
三是皮革在使用过程中对人体无害,对环境不产生污染;
四是皮革可以被降解,且降解物不会对环境产生新的污染。
在生产过程中,皮革产业将更加注重清洁化生产技术的应用,这就要求开发绿色化学品和
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