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屠宰及肉类加工工业是轻工领域有机污染比较严重的工业之一,污水排放量大约占农副食品加工业的1/3。
为控制污染、保护环境,屠宰及肉类加工工业在污染防治工作中虽然取得了较大的进展,每吨产品废水排放量有较大程度的降低,但随着产品产量的增长,废水及污染物排放总量仍有增长的趋势。
屠宰行业及肉类加工主要是水污染,废水各项指标排放量占农副食品加工业比例基本都超过30%,废气排放量占比相对较低,一般在15%以下。
图1:
屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废水排放量占比情况
图2:
屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废气排放量占比情况
如何理解10万头及以上生猪屠宰企业和10万头以下的管理差异?
《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》规定了“年屠宰生猪10万头及以上、肉牛1万头及以上、肉羊15万头及以上、禽类1000万只及以上的企业实施重点管理”,其他实施简单管理。
管理差异的存在不代表是否需要排污许可证的差异,根据规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物,未取得排污许可证的,不得排放污染物。
实施简单管理的排污企业,简化管理的内容包括申请材料、信息公开、自行监测、台账记录及执行报告。
即年屠宰生猪10万头以下的企业也是需要取得排污许可证的。
屠宰行业集中度低,排污许可证启动核发有望加速行业整合
屠宰行业发展现状:
行业增速放缓,竞争格局高度分散
我国猪屠宰量增速趋缓。
在我国猪肉消费相对疲软背景下,我国的猪屠宰量近年来增速趋缓,2016年我国生猪合计屠宰量达到了6.85亿头,和2015年相比下滑3%,2017年屠宰量预计约达到6.9亿头。
图3:
猪屠宰量增速趋缓
但是长期以来屠宰行业呈现产能过剩、竞争极其分散的局面,行业产能利用率过低。
我国生猪屠宰龙头企业双汇、雨润、金锣前三大屠宰企业的2016年合计屠宰量在2600多万头左右,占行业总体屠宰规模的4%左右。
2016年我国定点屠宰企业的总体屠宰量为3.07亿头,占全国屠宰量占比45%,其中规模以上屠宰量2.08亿头(年屠宰量2万头及以上),占全国屠宰量占比30%。
图4:
屠宰企业产能利用率普遍不高
图5:
我国规模以上定点屠宰场的屠宰量(万头)
图6:
我国规模以上定点屠宰场的市场份额
图7:
我国屠宰行业集中度低
图8:
不同国家屠宰行业集中度对比
我国定点屠宰企业数量减少,屠宰行业集中度近几年提升。
2016年,全国生猪定点屠宰企业总数为1.12万家,其中规模屠宰企业2907家,据统计2016年加强生猪屠宰场点资格清理,2016年共清理关停小型生猪屠宰场点3364个。
以规模以上定点屠宰场为例,规模以上定点屠宰场数量从2012年4500多家下降至2907家,数量减少超过60%,但是屠宰场平均规模提升明显,从2012年4.86万头左右提升至目前7.18万头。
图9:
规模以上定点屠宰场数量减少明显
图10:
规模以上定点屠宰场规模提升明显
我国屠宰行业高度分散化的原因?
上游养殖的高度分散性决定下游屠宰分散性
上游养殖的高度分散性决定下游屠宰分散性。
目前行业50%以上出栏量由散养户(500头以下的养殖户)提供,而我国生猪出栏的CR5仅约5%左右。
上游养殖的集中度低导致屠宰龙头获取稳定可靠的猪源较为困难。
图11:
我国生猪养殖集中度低(2017年数据)
下游零售的分散性限制了屠宰的规模效应
下游零售体系过于分散。
屠宰的主要产品为生鲜猪肉,由于我国猪肉消费55%以热鲜肉为主导,因此也造成了猪肉销售渠道以不强制冷链的农贸市场为主导的渠道格局。
农贸市场在中国生鲜猪肉市场占据超过50%的市场份额,而现代零售店渠道占比仅17%,酒店等餐饮渠道占比18%。
图12:
我国猪肉销售渠道以农贸市场为主(2015年数据)
热鲜肉占主导的消费形态
热鲜肉为主导的消费形态同时也决定了远距离配送经济性不佳,就地消费为主。
热鲜肉为主导的消费形态同时也限制了配送半径,因此就地消费为主导,从而导致屠宰更为本土化和分散,规模化屠宰场没有区位优势。
热鲜肉占主导的消费形态主要由于:
1)消费意识上的误区,由于“半夜宰猪、早市卖肉”是千百年来习惯,基于长期的消费习惯,消费者有着热鲜肉更新鲜、更卫生的消费误区。
而我国冷鲜肉概念的推广也仅始于2000年后以双汇、雨润、金锣为主导的大型屠宰企业的推广才开始流行。
冷鲜肉在消费者认知中的时间起步晚,消费意识不强。
2)冷鲜肉在加工、流通和零售环节都需要严格的冷链条件,而目前我国冷链行业尚不成熟,因此冷鲜肉在运输成本上远高于热鲜肉,产品价格往往比热鲜肉高30%以上。
图13:
我国猪肉消费形式以热鲜肉为主(2015年数据)
行业进入门槛低,参与者众多
屠宰行业进入门槛低,据统计2016年仅生猪定点屠宰企业数量就有1.12万家,生猪定点屠宰企业2016年屠宰量3.07亿头,占屠宰总量不到50%,也就是行业大部分的生猪是通过自屠自食或者是私屠滥宰,导致行业参与者众多,集中度不高。
表2:
我国生猪屠宰情况
几大因素驱动行业集中度加速提升
环保趋严背景下,增加企业环保成本,提高行业进入门槛
排污许可证提高环保成本,屠宰场环保成本主要是包括以下三个方面项目初始投资(包括设备购置成本、土地成本)、污水等处理成本(电费、人工费、药剂费等)、日常自行监测成本(废水、废气)。
1)屠宰场环保项目初始投资:
特点:
包括设备购置成本和土地成本,投资较大;
不达标屠宰场类型:
没有环保体系的小型屠宰场;
对于加速行业产能出清的效果:
形成行业进入门槛,加速小屠宰场退出。
2)污水等处理成本:
包括电费、人工费、药剂费等,具有高频次的特点;
处理标准不达标(药剂量投放不达标等),污水处理设备的处理污水频次不达标(即开开停停,在环保趋严时,增加开机频次);
环保趋严背景下,对于原来污水等处理频次不达标的企业,会增加污水处理频次,从而增加环保成本。
污水处理成本测算:
根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》,屠宰一头猪产生废水量约0.5-0.7立方米,根据中国智能制造网,生猪年屠宰量20万头的项目,工程总投资520万元,吨污水处理成本1.5元(包括设备折旧),吨污水直接处理成本1.05元(不包括设备折旧),则屠宰一头猪污水处理成本约1元(包括设备折旧),0.7元(不包括设备折旧)。
我们预计大型企业由于污水处理难度高,设备、土地等初始投资成本较高等,环保成本要更高一些,预计屠宰一头猪污水处理成本约2元(不包括设备折旧),约4元(包括设备折旧)。
3)日常自行监测成本(废水、废气):
不同规模的屠宰企业标准不同,以生猪屠宰为例,10万头以下的生猪屠宰场日常自行监测频次是每个季度一次;
需要监测设备等固定成本投入;
没有自行监测设备或者是自行监测频次不达标;
申请排污许可证的企业需要有自行监测体系,并且对自行监测频次有明确的要求,对于之前不达标的企业会增加这一部分环保成本。
日常监测成本:
根据《屠宰及肉类加工规范编制说明》日常监测成本中年屠宰量在10万头及以上的企业日常自行监测成本约15万元(不含流量),如果考虑流量计
的设备购置费用和年运行维护费用,则需要19万元左右,实施简化管理的屠宰及肉类加工工业(年生猪屠宰量在10万头以下的)日常监测为每个季度1次即可,日常自行监测成本约4万元(不含流量),如果考虑流量则需要8万元左右。
图14:
中粮肉食环保成本占比
表3:
屠宰及肉制品加工工业企业废水自行监测成本(以年生产期300天计)
表4:
屠宰及肉制品加工工业企业废气自行监测成本
环保税进一步加大环保成本。
2018年1月1日,《中华人民共和国环境保护税法》将正式施行,各省陆续公布应税大气污染物和水污染物的具体适用税额,除四川、山东、重庆外,其他省外基本均是水污染物适用的税额标准要高于大气污染物适用税额标准,屠宰行业主要是水污染。
生猪养殖大省地区环保税基本均是在最低标准的基础上提升了。
各省大气污染物和水污染物的环保税具体税额分别按每当量1.2元-12元、每当量1.4元-14元幅度征收,各地可根据实际情况在该幅度内确定具体标准。
生猪养殖大省河南、河北是最低标准的3-5倍,四川、湖南是最低标准的2-3倍,山东、湖北、广东也都适当在最低标准的基础之上有所提升。
表5:
部分省市环保税适用税额标准
环保趋严,对行业格局影响几何?
在环保趋严背景下,屠宰企业环保成本上升,挤压小型屠宰企业利润空间,加快小型屠宰企业退出,屠宰行业集中度提升是必然趋势。
从屠宰企业的构成看,大型屠宰企业(CR5)屠宰量占比约5%,中小型屠宰企业(年屠宰量2万头及以上的定点屠宰企业(不含CR5))屠宰量占比约25%,小型屠宰企业(年屠宰量2万以下的定点屠宰企业)屠宰量占比约15%,其他(自屠自食及私屠滥宰)占比约55%。
根据农业部新闻,2016年农业部查处屠宰违法案件4839起,捣毁私屠滥宰窝点2715个,我们认为在环保趋严背景下私屠滥宰将会加速退出。
从环保成本构成看,在环保趋严的背景下,我们认为第一受影响的是年屠宰量2万头以下的有资质的小型屠宰场将面临退出风险(预计大部分不具备环保能力)(15%),第二受影响的是2万头以上的中小规模屠宰场将面临退出或大幅增加环保设备投资和成本的风险(预计很多不具备环保能力及存在批建不符)(市占率约25%)。
而对于环保体系规范的超大型的龙头企业将核心受益(市占率约5%)。
而没有屠宰资质的自屠自食或私屠滥宰中的私屠滥宰也将随着环保趋严、法规健全而面临长期退出的风险(占比55%)。
图15:
我国屠宰企业结构占比
环保压力下加速上游养殖行业集中度提升,有利于带动下游屠宰规模化
环保趋严背景下,上游养殖规模化带动下游屠宰规模化。
上游养殖分散,直接影响了屠宰行业的集中度,目前上游养殖规模化程度日益提升,我国万头以上养殖场数量从2007年1800多家增加至2015年4600多家。
2015年年出栏500头以上的规模化养殖场的生猪出栏占比达到43%,并且环保趋严背景下,上游集中度有望加速提升,上游养殖规模化有利于带动下游屠宰规模化。
图16:
我国万头以上养殖场数量
图17:
我国不同规模生猪养殖场出栏量占比
消费习惯转变及下游零售品牌化,倒逼上游屠宰集中度提升
热鲜肉消费形式虽仍是主体,但是冷鲜肉消费占比逐渐提升。
虽然目前我国猪肉消费仍是以热鲜猪肉为主,但是近几年由于冷链运输的发展以及消费者消费意识的转变,热鲜猪肉的消费占比已经开始下降,而冷鲜猪肉和冷冻鲜猪肉的占比提升明显。
热鲜肉为主体的消费形式下,屠宰更为本土化,规模化的屠宰场没有区位优势,但是随着消费形式的转变,本地小屠宰场相对于规模化屠宰场的优势越来越弱化。
下游销售渠道的品牌化,倒逼屠宰行业整合。
随着现代零售渠道的发展,为冷鲜肉的消费提供了基础,冷鲜肉和冷冻肉的销售渠道主要是以现代零售渠
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