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混凝土行业分析报告
2014年混凝土行业分析报告
2014年4月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门和管理体制4
2、行业主要法律法规、政策5
二、商品混凝土行业发展概况8
1、商品混凝土的使用始于20世纪初,其市场发展迅速8
2、凝土技术发展影响,行业高速成长,由粗放型向技术服务型转变9
三、商品混凝土市场供求状况、行业竞争格局及利润水平10
1、商品混凝土市场的需求状况10
(1)固定资产投资增长拉动商品混凝土需求增长11
(2)商品混凝土使用的普及促进商品混凝土需求的进一步扩大11
2、商品混凝土市场的供给状况12
(1)搅拌能力并不代表实际供应能力12
(2)峰值保障需要13
3、商品混凝土行业竞争格局13
4、商品混凝土行业利润水平14
四、商品混凝土行业主要进入壁垒15
1、资质壁垒15
2、技术壁垒15
3、专业管理经验壁垒15
4、销售渠道及品牌壁垒16
五、影响行业发展的主要因素17
1、有利因素17
(1)国家政策对行业发展的有力支持17
(2)区域发展政策的实施提升行业发展空间18
(3)我国城镇化率的不断提高将长期利好行业的发展18
2、不利因素19
(1)宏观经济调控可能给行业发展带来波动19
(2)行业竞争加剧19
六、行业技术水平及技术特点19
七、行业经营模式20
1、以销定产20
2、即产即销20
3、站点布局机动20
4、货款定期结算21
八、行业周期性、区域性和季节性特征21
1、周期性21
2、区域性21
3、季节性22
九、本行业与上下游行业的关联性22
1、本行业与上游行业之间关系22
2、本行业与下游行业之间关系23
商品混凝土,又称预拌混凝土,其实质是将混凝土从过去的施工现场搅拌分离出来,由专业混凝土生产企业通过搅拌站集中生产并出售给需方,使混凝土成为一种商品。
商品混凝土的出现是生产专业化、商品化、精细化发展的必然结果。
混凝土生产企业可以根据需方要求,生产出不同等级、不同强度的混凝土,满足特定施工的要求。
与传统的混凝土现场搅拌生产模式相比,商品混凝土生产模式能有效提高混凝土质量及施工速度,减少城市噪音和粉尘污染,减少资源的耗费,促进节能减排。
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和管理体制
商品混凝土及外加剂行业属于建材行业的子行业。
建筑材料行业是关系到国计民生的重要行业,住建部、国家发改委等部门负责建筑材料行业的宏观调控。
建筑材料的日常监督管理工作由所在省、市建设行政主管部门及技术监督管理部门等负责。
国家建设行政管理部门对商品混凝土企业实行资质管理。
商品混凝土企业专业资质分为二级和三级,二级企业可以生产经营各种强度等级的混凝土和特种混凝土,三级企业仅可以生产强度等级在C60及以下的混凝土。
省级建设行政主管部门负责对区域内企业的资质审查管理。
2、行业主要法律法规、政策
2003年10月16日,商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》“商改发[2003]341号”,其中规定:
“北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,其他省(自治区)辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,预拌混凝土和干混砂浆生产企业必须全部使用散装水泥”。
2004年3月29日,商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合发布2004年第5号文件《散装水泥管理办法》,办法规定“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝士和预拌砂浆,根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土,预拌混凝土、预拌砂浆生产企业必须全部使用散装水泥。
水泥制品生产企业也应当积极使用散装水泥”。
2006年12月12日,商务部发布《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》“商改发[2006]519号”,对促进商品混凝土的发展提出了进一步指导意见,其中指出“中西部地区水泥消费量占全国总消费量的45%,但水泥散装率平均只有24.4%,散装水泥发展潜力较大;“十一五”期间,中西部地区散装水泥主管部门和各级散装水泥办公室要进一步加大宣传力度,提高广大民众对散装水泥的认识,转变传统的水泥消费方式,按照关于禁止在城市、城区现场搅拌混凝土的有关规定,严格执法、加强监督检查,抓住国家实施中部崛起和西部大开发等战略的机遇,促进商品混凝土、商品砂浆的发展”。
2008年8月29日,全国人大常务委员会通过《中华人民共和国循环经济促进法》,该法于2009年1月1日起实施。
该法规定“国家鼓励和引导公民使用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品,减少废物的生产量和排放量;鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。
2011年3月21日国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》将“硫、钾、硼、锂等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用;尾矿、废渣等资源综合利用”列为鼓励类产业。
2011年8月31日,国务院《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》“国发[2011]26号”,通知指出“推广使用新型节能建材和再生建材,继续推广散装水泥,推动建筑节能;大力发展循环经济,推动资源综合利用。
加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用,建设绿色矿山,推动煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣、建筑和道路废弃物以及农作物秸秆综合利用、农林废物资源化利用,大力发展利废新型建筑材料。
废弃物实现就地消化,减少转移。
到2015年,工业固体废物综合利用率达到72%以上。
”
2011年9月13日,商务部发布《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》“商流通发[2011]322号”,意见指出“各地要根据本地区特点和区域经济发展水平,并结合区域发展规划,扩大“禁现”城市范围,鼓励中心镇、城镇周边及农村发展预拌混凝土,鼓励设区市发展预拌砂浆,积极扩大“禁现”区域与覆盖范围;进一步加大农村散装水泥推广力度,逐步缩小区域间差距,促进全国散装水泥行业的均衡化发展。
到2015年,全国散装水泥年供应量达到13亿吨,水泥散装率达到58%,预拌混凝土使用量达到22亿立方米,预拌砂浆使用量达到4,800万吨,农村散装水泥使用率达到45%”。
意见同时提出“要提高资源综合利用水平,进一步促进对工业废弃物的综合利用,提高社会资源利用效率,保护天然资源。
着力促进人工砂的推广应用,实现天然砂的部分或全部替代,特别是利用废矿渣、尾矿石等制造细集料”。
2011年11月15日,国土资源部《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》(国土资发〔2011〕184号),要求矿山企业大力推进低品位、共伴生、难选冶资源以及尾矿和固体废弃物的综合利用,大力发展矿产资源领域循环经济,落实节能减排、保护矿山环境等有关要求,规划到“十二五”末,80%的达到综合利用品位的共伴生矿得到全面回收,尾矿实现减量化应用和有价元素的综合回收。
2012年6月28日,铁道部公布了《铁路产品认证采信目录(第一批)》(铁科技[2012]138)号文,高效减水剂、聚羧酸系减水剂被列入铁路用减水剂产品。
2013年1月1日,国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发[2013]1号),在《绿色建筑行动方案》第三部分“重点任务”的第七项明确要求:
大力发展绿色建材中明确要求“大力发展预拌混凝土、预拌砂浆。
”
二、商品混凝土行业发展概况
1、商品混凝土的使用始于20世纪初,其市场发展迅速
目前,欧美主要发达国家每年人均商品混凝土消费量维持在1.0m3左右,商品混凝土普及率达到80%以上(资料来源:
《国内外混凝土行业现状及发展趋势》,混凝土世界2010年第一期)。
商品混凝土行业已成为建材行业中的一个重要子行业。
我国商品混凝土行业的发展与我国的经济发展进程密切相关。
自1949年以来,我国商品混凝土行业的发展经历了三个阶段:
20世纪90年代后,随着我国宏观经济的快速发展,我国商品混凝土行业进入高速发展期,特别是2003年全国范围内实施的“禁现”政策促进了行业快速发展。
2005年至2012年,我国商品混凝土产量由1.36亿m3增至8.88亿m3,年均增长率达到30.74%。
2013年1-10月,我国商品混凝土产量为9.17亿m3,同比增长21.49%。
(资料来源:
中商情报网)
2、凝土技术发展影响,行业高速成长,由粗放型向技术服务型转变
我国商品混凝土行业虽然发展迅速,但相比欧美发达国家,我国商品混凝土行业的起步较晚,发展水平仍然较低。
我国是世界上混凝土消费量最大的国家,但目前人均商品混凝土消费量约0.6m3,商品混凝土普及率不到30%,远低于欧美发达国家水平。
商品混凝土相比传统混凝土生产模式体现出环保、节能、质优等优势。
随着经济发展对资源和环保的更高要求,可以预见,未来几年,我国商品混凝土使用率将稳步提高,商品混凝土行业仍将保持快速发展态势。
商品混凝土为易凝结产品,其供应运输时间应控制在2小时左右,运输半径一般不超过50公里。
商品混凝土的产品特性决定了该行业的区域性特点。
我国商品混凝土行业发展呈现出区域发展不平衡特点。
经济发达省市商品混凝土使用比例较大,北京、上海、江苏、浙江等区域商品混凝土普及率已经达到60%-80%,商品混凝土使用量占全国商品混凝土使用总量的50%;西部地区(十二省市)商品混凝土普及率相对较低,商品混凝土使用量仅占全国商品混凝土使用总量的25.53%。
但随着我国西部大开发的深入,近年来,西部地区商品混凝土的使用量增长较快,重庆、四川、新疆、贵州、甘肃等地区近年来商品混凝土产量保持持续快速增长,高于全国平均增速。
未来几年,我国西部省份将成为我国商品混凝土行业发展的重要市场。
(资料来源:
《2012年全国各省商品混凝土产量》,中商情报网)
三、商品混凝土市场供求状况、行业竞争格局及利润水平
1、商品混凝土市场的需求状况
混凝土市场需求量与宏观经济密切相关。
我国商品混凝土行业的快速发展主要得益于我国经济多年来的持续快速增长及固定资产投资的强劲拉动。
2001年至2013年期间,我国GDP、固定资产投资年均增长速度分别为14.70%和22.77%。
(1)固定资产投资增长拉动商品混凝土需求增长
我国正处于全面建设小康社会关键时期,城市化进程加速发展,而城市化的快速发展需要大量固定资产投资来实现。
据测算,我国城市化率每提高1%,需新增固定资产投资6.6万亿元。
2010年,我国城市化率达到47.5%。
“十二五”期间,我国城市化率目标为提高4个百分点,达到51.5%(资料来源:
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》);到2020年,我国城市化率将达到60%。
未来,随着我国经济持续增长,城市化进程加快,以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、交通能源建设等投入加大,固定资产投资规模将持续稳步增长,混凝土的需求面临较大的增长空间。
(2)商品混凝土使用的普及促进商品混凝土需求的进一步扩大
商品混凝土的需求还取决于商品混凝土的普及率。
2003年,商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》“商改发[2003]341号”,规定我国124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,其他省、自治区、直辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。
“禁现”政策促进了我国商品混凝土行业的发展,但我国商品混凝土起步较晚,除经济发达省份商品混凝土普及率较高外,例如北京、上海、浙江、江苏等地区普及率达到60%,绝大多数省份普及率还很低。
目前,全国商品混凝土普及率不到30%,与欧美主要发达国家80%以上的商品混凝土普及率水
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