中国电力设备检测行业研究行业概况及竞争格局文档格式.docx
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根据检测对象的不同,检测可以分为工业品检测、日用消费品检测、食品检测、建筑建材检测、电子电气产品检测、电力设备检测等。
2、电力设备检测概述
(1)电力系统
电力系统是一个将生产、变换、输送、消费电能的各类设备联系在一起的有机整体,是一个由多种电力设备组成的复杂系统。
电力系统示意图如下:
如上图所示,电力系统能量传递主要经过发电、输变电、配电、用电四大环节,主要电气设备可以划分为一次设备和二次设备两大类,具体如下:
①电力系统一次设备
电力系统一次设备将自然界的各种能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电环节将电能供应到各用户,包括发电机、变压器、母线、输电线路、断路器、隔离开关、电抗器、电动机等电气设备。
②电力系统二次设备
电力系统二次设备对一次设备进行监测、控制、调节、保护,并为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号,包括通信信息系统、调度和管理系统、继电保护设备/自动化监控设备、电能计量系统、电源及辅助系统、电动汽车充换电系统、微电网控制设备/工业电器等电气设备及系统。
(2)电力设备检测
电力设备检测对电力系统的稳定运行具有重要作用。
中国国土面积跨度大、气候环境复杂,电力设备需要面对各类极端环境的考验。
与此同时,中国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展,电网运行特性更加复杂,安全稳定问题日益突出,对电力设备运行和控制技术也提出了更高的要求。
电力设备是保障系统安全稳定运行的第一道防线,一旦发生故障,可能带来极大的停电损失,因此,必须对电力设备进行全方位检测,确保其投入使用后能够保障电力系统的安全稳定运行。
电力设备检测是按照相关国家标准、行业标准等产品技术标准的要求,模拟电网内部各类运行环境,对电力设备在不同工况下的功能性能及稳定性进行考核,以评定电力设备是否满足质量要求。
电力系统二次设备检测是从电气性能及安全、动态模拟、电磁兼容、通信规约等各个方面全方位检测电力系统二次设备的性能,验证其是否能够满足电网安全稳定需求,是否能够投入电网使用。
(二)检测行业竞争格局
1、检测行业整体竞争格局
(1)检测行业市场容量稳步增长
根据国家质量监督检验检疫总局(现为国家市场监督管理总局)和国家认监委发布的《2016年度全国检验检测服务业统计报告》和2017年度全国认证认可检验检测服务业统计信息,从2014年至2017年,中国检验检测机构服务收入分别为1,630.89亿元、1,799.98亿元、2,065.11亿元和2,377.47亿元,2015年、2016年、2017年增长率分别为10.37%、14.73%和15.13%。
(2)检测行业市场集中度整体较低
根据国家统计局国民经济和社会发展统计公报公布的历年数据,2017年末全国共有产品检测实验室35,000个,其中国家检测中心739个;
2018年国家检测中心791个。
由于检测行业覆盖了几乎所有的行业,细分市场众多,包括建筑材料检测、环境与环保检测、环境检测、食品检测和工业检测等行业,因此各检测机构之间的差异性较大,市场集中度较低。
根据国家质量监督检验检疫总局(现为国家市场监督管理总局)和国家认监委联合发布的《2016年度全国检验检测服务业统计报告》,2016年度,前100位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的19.39%,前20位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的7.77%,前8位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的4.13%。
目前中国的检测机构数量众多,市场集中度相对较低。
(3)不同细分检测领域竞争状况差异较大
根据检测对象和检测内容的不同,检测行业主要可分为工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电力设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。
上述细分检测领域检测对象、技术要求、市场环境不同,所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异。
工业品、日用消费品、食品等量大面广,偏向于消费领域,对其检测侧重于成分检测,属于劳动密集型检测领域,检测机构众多,市场竞争相对激烈,具有单价低、频率高的特点。
电力设备,尤其是电力系统二次设备,属于智能电网、新能源领域的专业设备,对其检测侧重于电气性能及安全、电磁兼容、通信规约、动态模拟以及正在兴起的网络信息安全、可靠性等性能检验,属于高端技术密集型检测领域,对检测人员的经验和技术水平要求很高。
电力系统二次设备检测的主要企业为中国电科院、开普检测和国网电力科学研究院实验验证中心等,检测机构相对集中,市场议价能力较强。
(4)检测机构地区分布不平衡
检测存在一定的区域性,即检测行业的竞争呈现以省市为单位的区域特征。
除部分国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验集团,绝大多数检测企业只能在其获取资质的省份或区市开展检测业务。
因此,不同地域内检测认证企业所面对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。
从CNAS发布的截至2017年12月31日CNAS认可的实验室地域分布图可以看出,东部发达地区实验室数量明显多于中西部地区。
(5)国内大型综合性检测机构较少
在国际检测市场上,已经形成了以瑞士通用公证行(SGS)、德国莱茵TÜ
V、天祥集团(Intertek)、DNVGL船级社等机构为代表的国际大型综合检测机构,检测范围涵盖了工业用品、能源产品、生命科学、交通运输、食品药品等在内的几乎所有国民经济领域,业务的地域性限制较小,业务遍布全球主要市场。
国内检测行业起步相对较晚,大型综合性检测机构较少,多数检测机构主要专注于单个或者少数几个检测领域,业务区域主要分布在本省或者本市,与国际大型检测机构相比还存在一定的差距,未来国内综合性的检测机构仍有较大的发展空间。
2、电力设备检测行业竞争格局
(1)电力设备检测机构分类
电力设备的研发、元器件采购、生产制造、安装入网、维护等全生命周期的各个环节均涉及检测,目前该类检测主要由电力设备制造企业内设检测机构(第一方)、电力系统二次设备使用方所属检测机构(第二方)以及独立检测机构(第三方)参与完成。
①第一方检测机构
第一方检测机构为电力设备制造企业内部实验室,主要为电力设备生产企业内部的研发中间测试提供质量检测,如南京南瑞继保电气有限公司检测中心、东方电子股份有限公司检测中心等企业内部实验室。
②第二方检测机构
第二方检测机构主要为电网企业、铁路系统、石化及钢铁企业、发电企业等下属的试验研究院或检测认证中心,主要为电力企业内部的到货验收、现场试验以及电力系统工程试验研究及验证提供检测服务,如中国电科院、国网电力科学研究院实验验证中心、南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心、国网江苏省电力公司电力科学研究院等实验室。
③第三方检测机构
第三方检测机构独立于任何电力设备生产制造商以及使用方,接受社会委托,向社会提供独立的第三方检测服务,包括:
生产企业的委托检验、型式试验,认证检验,仲裁检验、科研成果鉴定试验、国家产品质量监督抽查、标准试验验证以及电力企业的市场准入及到货检验,如电科院(证券代码:
300215.SZ)、上海电器设备检测所有限公司、沈变院、南阳防爆电气研究所有限公司等具有CNAS、CMA资质的实验室。
(2)电力系统二次设备检测市场竞争格局
电力设备检测分为一次设备检测和二次设备检测。
电力系统一次设备主要是指发电机、变压器、输电线路、断路器等设备,主要检测机构为中国电科院、沈变院、西高院、上海电缆研究所、电科院(证券代码:
300215.SZ)等。
电力系统二次设备主要是指对电力系统一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的设备,公司检测的二次设备主要包括电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统和电动汽车充换电系统等设备。
上述电力系统二次设备的检测市场竞争格局如下:
①电力系统保护与控制设备检测市场
电力系统保护与控制设备是集计算机技术、精密测量技术、信息采集与处理技术、模式识别与故障预测技术、电力系统复杂算法、时间同步技术、可靠性技术、通信及信息安全技术等于一体的专业电气设备,在电气性能及安全、通信规约、电磁兼容和动态模拟等方面具有极高的技术要求,因此检测细分市场具有较高的技术壁垒,行业进入门槛较高,能够进入的检测机构较少。
目前从事电力系统保护与控制设备检测的检测机构主要包括中国电科院、国网电力科学研究院实验验证中心等。
②新能源控制设备及系统检测市场
新能源控制设备及系统是新能源发电过程中使用的逆变器、汇流箱、变流器、储能设备等。
随着中国新能源产业持续发展,技术水平不断更新,新能源控制设备行业发展迅猛,目前新能源控制设备行业进入稳定期。
检测机构在新能源行业发展过程中积极研究该领域的检测技术,及时进行业务布局,目前行业竞争格局基本形成,竞争较为激烈。
目前从事新能源控制设备及系统检测的主要检测机构包括上海电器科学研究所(集团)有限公司、中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司、无锡市产品质量监督检验院等。
③电动汽车充换电系统检测市场
电动汽车充换电系统是电动汽车充换电过程中使用的充电桩、汽车电子电气等设备和系统。
随着电动汽车产业的蓬勃发展,各类大中型检测机构以及地方质检机构纷纷进入电动汽车充换电系统检测市场,目前市场竞争较为激烈。
目前从事电动汽车充换电系统检测的主要检测机构包括国网电力科学研究院实验验证中心、中国电科院、上海电器科学研究所(集团)有限公司等。
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