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2、行业与上下游关系14
3、行业的周期性、季节性、区域性特征15
4、行业壁垒15
(1)经济性进入壁垒16
(2)规制性进入壁垒17
三、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家优惠政策扶持18
(2)农村金融体制改革20
(3)土地农业体制改革21
(4)国家对小微企业的支持22
(5)“三农”贷款保持良好的增长态势23
2、不利因素25
(1)市场竞争激烈化25
(2)风险压力趋大化26
(3)利率市场化26
(4)结算渠道梗阻化27
一、行业主管部门与主要政策法规
1、行业主管部门
(1)中国人民银行
中国人民银行是中华人民共和国的中央银行,中华人民共和国国务院组成部门之一。
根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定,中国人民银行在国务院领导下,制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定。
其主要职责包括:
发布与履行其职责有关的命令和规章;
依法制定和执行货币政策;
发行人民币,管理人民币流通;
监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场;
实施外汇管理,监督管理银行间外汇市场;
监督管理黄金市场;
持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备;
经理国库;
维护支付、清算系统的正常运行;
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;
负责金融业的统计、调查、分析和预测;
作为国家的中央银行,从事有关的国际金融活动等。
(2)中国银行业监督管理委员会
中国银行业监督管理委员会,简称银监会,是国务院直属事业单位。
根据授权,统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构,维护银行业的合法、稳健运行。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,银监会的职责主要包括:
依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则;
依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围;
审查批准或备案银行业金融机构业务范围内的业务品种;
对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理;
银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况;
对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查;
对银行业金融机构实行并表监督管理;
建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施;
建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度;
会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度,制定银行业突发事件处置预案,明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序,及时、有效地处置银行业突发事件;
负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布;
对银行业自律组织的活动进行指导和监督;
开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动等。
2、行业主要政策法规
(1)行业相关政策
(2)行业主要法律法规
二、行业综述
1、行业历史与综述
2006年12月,中国银行业监督管理委员会公布实施了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》,全面启动村镇银行的培育发展工作,放宽了农村地区银行业金融机构准入政策,成为我国农村金融改革重要的里程碑。
2007年3月,四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林、湖北等六省(区)开始实施村镇银行等新型农村金融机构试点;
2007年10月,银监会宣布试点地区从6个省扩大到31个地区,政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农信社系统以及外资银行等6类银行业金融机构均有资格发起设立村镇银行。
2014年3月,银监会修订了《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,将村镇银行主发起行的持股比例不得低于村镇银行股本总额20%降低为15%,意味着社会资本的融入比例提高,进一步支持了民间资本进入村镇银行。
村镇银行从无到有,从小到大,已形成了初具规模、渐具特色的小微银行群体,成为支农支小的金融生力军。
目前,村镇银行总体发展状况令人乐观,现已进入平稳增长期,机构数量、业务发展、经营能力、内控制度、队伍建设、风险防范、信贷投向等方面持续向好。
村镇银行作为新型农村金融机构之一,近年来蓬勃发展,机构数量增长较快,覆盖率不断上升。
截至2014年9月末,全国共组建新型农村金融机构1225家,其中村镇银行1162家,较年初增加91家。
在已组建的1162家村镇银行中,开业1107家,非现场监管信息系统报送1069家,中西部地区合计706家,占比60.80%。
覆盖全国52.80%的县域,其中国定贫困县206个。
江苏、浙江、辽宁、安徽已基本实现村镇银行辖内县域全覆盖。
村镇银行充分发挥机制灵活和主发起行支持优势,全面激发经营活力,各项业务发展较快,初步形成规模经营。
部分机构获得发起行和央行一定的资金支持,截至2014年9月末,全国共有215家村镇银行获得发起行净存入资金215亿,其中57家在1亿元以上;
共有571家村镇银行获得人民银行支农再贷款305亿元,其中78家在1亿元以上。
村镇银行整体发展稳健有序,支农支小的业务经营地位不断巩固,风险整体可控,经营持续性不断提升。
截至2014年9月末,村镇银行资本充足率23.50%;
拨备余额134.40亿元,较年初增加41亿元,整体拨备覆盖率达319.50%,拨备比达到2.95%;
流动性比例65.90%,不良贷款余额42.05亿元,整体不良贷款率0.92%。
496家村镇银行无不良贷款,风险整体可控。
全国村镇银行共有855家本年实现盈利,盈利面80.00%,平均资产利润率和资本利润率分别为1.55%和10.76%。
总体而言,村镇银行存在的历史并不长,大部分村镇银行都还处于初创期,作为一个新生的机构,虽然在产品、技术、管理经验、资源等方面得到主发起银行的支持,同时具有地域性优势,但其生存与发展过程也面临着一些天然性的劣势,主要体现为:
一是资金筹集方面存在劣势。
这一点在传统农区和欠发达地区尤为突出。
存款市场的竞争日益激烈,新进入市场的金融机构,在吸收存款方面存在后发优势。
不少村镇银行规模较小、业务网点少、业务种类有限,与传统的农村金融机构如农村信用社、农商行等相比,认可度较低,要花费更高的成本才能赢得大客户的青睐。
二是治理与管理上的劣势。
由于一些主发起行对于村镇银行的经营过度关照,村镇银行的公司治理结构的有效性、业务经营的独立性等可能存在缺陷。
三是政策环境和经营环境存在劣势。
大部分村镇银行的业务服务群体是县城及以下的农村地区,农户和小微企业贷款融资缺乏抵押担保,可能存在一定的信用风险,同时,农村金融市场整体欠发达,农村保险、担保业务发展滞后,不利于农户和小微企业抗风险能力的积累。
四是村镇银行经营发展需要的辅助和支持体系不健全。
例如支付结算渠道不畅、不能接入公共征信系统、进入货币市场和资本市场的条件苛刻、审计监督机制不完善、培训体系还未形成等。
2014年1月,中共中央、国务院发布了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》(简称“中央一号文件”),中央一号文件提出积极发展村镇银行,逐步实现县市全覆盖,符合条件的适当调整主发起行与其他股东的持股比例。
银监会根据中央农村工作会议和中央一号文件精神,2014年3月发布了《关于做好2014年农村金融服务工作的通知》,进一步明确了村镇银行发展方向:
探索建立村镇银行有限牌照制度,走特色化、差异化的发展道路;
支持“规模化、集约化”开发,重点布局中西部及老少边穷地区、主业农产区和小微企业聚集地区;
鼓励股权“多元化”,稳步提升民间资本股比,引导实施“本土化”发展战略,探索“专业化”支农支小商业模式;
强化审慎监管,守住风险底线,不断提高农村金融服务水平和可持续发展能力。
2、行业与上下游关系
国民经济中,把资金供给者、银行、资金需求者分别看作一个整体,资金在其间流动形成的链条即是纵向价值链。
作为经营货币的中介机构,银行的价值链通过资金的流动与上游资金供给者以及下游资金需求者的价值链相接,分别形成上游价值链和下游价值链。
上游是银行资金的来源,银行可以运用吸收存款、向其他金融机构借款、发行股票或债券等渠道筹集资金。
不同的筹资渠道及筹资方式可以形成多种组合方式,各种组合的资本成本不同,银行承担的风险也不同。
银行可以根据自身情况选择具有比较优势的筹资组合方式。
银行对下游价值链的影响为发掘、满足并引导客户的需求。
由于银行与客户之间没有中间媒介,银行业的价值链在纵向上直接进入客户价值链。
银行的主要收益则是通过上游客户和下游客户的利差获得,银行需要使用灵活的筹资组合形式,在满足下游客户资金需求的同时尽可能降低成本和风险从而提高收益。
目前,在村镇银行业务经营过程中,主要的资金来源渠道为吸收当地存款、中央银行再贷款、再贴现以及同业资金存放,其他的资金来源渠道极为有限。
不过,不少村镇银行的发起银行,对其成立的村镇银行给予了较大的信贷资金支持,很大程度上缓解了村镇银行信贷资金来源不足的问题。
3、行业的周期性、季节性、区域性特征
银行业受宏观经济的周期影响较大。
银行业的发展反映了国民经济总体发展水平,同时与固定资产投资和政策导向密切相关,因此,行业周期与宏观经济周期大致相同。
银行业的市场需求与特定地区国民经济发展水平密切相关,在经济发达地区对银行业务的需求较强,而在欠发达地区此类需求相对较弱,从而导致银行业在经济水平发达地区的发展较欠发达地区更加成熟,具有区域性的特征。
4、行业壁垒
银行业属于高风险行业并且与国民经济密切相关,因此银行业面临的管制十分严格,包括多方面的内容,如:
市场准入、开设分支机构及并购的限制;
存款利率上限;
资产组合限制;
存款保险;
资本要求;
监管控制等。
银行业的进入壁垒具体可分为以下两大类:
(1)经济性进入壁垒
经济性进入壁垒是由银行的规模经济、产品差异化、信息优势或技术在内的经济性因素引起的进入障碍,适用于所有银行,具有平等性和自发性。
规模经济壁垒是指早期进入市场的银行经过一段时间的经营,已具有一定规模,并拥有一定的客户群体,新进入的银行要进入市场就受到了限制。
由于前期进入的银行已拥有一定的规模经济效应,新进银行需要达到一定的规模才能与之竞争。
而若新进银行大规模进入却又不能获得相应的市场份额,新银行容易产生亏损。
因此,在位银行可以不断提高自身的规模经济水平来进一步提高市场进入的难度和成本,增强经济性进入壁垒。
村镇银行由于其规模小、品牌低,难以形成规模经济,造成存贷款市场占有率相对较低。
产品差异壁垒在于主观的消费偏好以及客观的产品供给的差别。
在位银行在行业中经营的时间越长,消费者的偏好越稳定、认可程度越深。
新进入银行要试图转移这种偏好,所花费的成本必然会很高。
在银行业中,它的产品需求的一个显著特点在于它具有关系型产品的特点,银行和客户之间的关系在很大程度上决定了客户的偏好,从而造成了新进入银行的较高的争夺客户的成本。
村镇银行由于是近年来新出现的金融机构,与传统的农村金融机构如农村信用社、农业银行等相比,认可度较低,要花费更高的成本才能赢得大客户的青睐。
(2)规制性进入壁垒
规制性进
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